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'투자 정보/시장 동향 뉴스'에 해당되는 글 1142건
- 2020.01.29
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- 2019.11.19
- 2019.11.13
- 2019.11.13
- 2019.11.06
[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (20.1.29)
1. 국내뉴스
▶️애플, '20% 성장세' 인도 프리미엄 스마트폰 시장 주도(디일렉)
- 애플, 아이폰XR 등으로 프리미엄 시장 장악
- 가격할인, 캐시백 혜택 주효...현지 생산 확대
- http://bit.ly/3aNmD4n
▶️지금보다 3배 빠른 '진짜 5G폰' 5월에 나온다(한국경제)
- 삼성 갤S20 차세대 5G 지원 통신사와 서비스 출시 조율 중
- 통신 3사, 하반기 상용화 목표로 28㎓ 주파수 활용 서비스 개발 중
- http://bit.ly/38LVzAM
▶️삼성전자, 5G로 돌파구…또 화웨이와 '격돌'(한국경제)
- 반도체 가격하락에 연초부터 5G 시장 선점 박차
- 지난해 11월 기준 삼성의 글로벌 5G 스마트폰 시장점유율은 53.9%
- http://bit.ly/3aPJ3lF
▶️북미 소비자는 좋겠네...LG전자 올레드 TV '슈퍼볼 시즌' 역대급 할인 공세(전자신문)
- '슈퍼볼'을 앞두고 올레드 TV 할인 폭을 높여 주도권을 잡겠다는 전략
- 모델에 따라 최대 700달러까지 할인
- http://bit.ly/38IUucJ
▶️두번 접는 갤럭시Z, 하반기 출시(조선비즈)
- 올해 두 번 접을 수 있는 새로운 방식의 폴더블폰 출시 전망
- 인폴딩 방식과 바깥으로 접는 아웃폴딩 방식이 모두 적용될 것으로 보여
- http://bit.ly/38Q4yB4
2. 해외뉴스
▶️애플, 코로나 바이러스 확산으로 인해 중국 시장 타격(CNBC)
- 많은 공장이 위치해 있을 뿐 아니라 주요 시장 중 하나
- 2019년 기준 중국, 대만 및 홍콩 시장이 애플 매출 기준 약 17% 차지
- https://cnb.cx/2O4cBSQ
▶️애플, 1분기 아이폰 생산량 10% 증가 계획(Bloomberg)
- 공급사들에게 1분기 8천만대 수준의 아이폰 생산 주문
- 공급사들은 다음달부터 low-cost아이폰 제작에 돌입 예정
- https://bloom.bg/2RymaeE
▶️코로나 바이러스에 애플 협력사도 차질(Bloomberg)
- 주요 제품을 조립, 생산하는 업체들이 우한 인근 지역에 밀접
- 새로운 low-cost 아이폰 제작에 차질있을 수도
- https://bloom.bg/3aP7xLN
[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화요인: ①경제지표 ②애플 효과 ③신종 코로나바이러스
미 증시는 양호한 경제지표 및 신종 코로나바이러스의 영향이 제한적일 것이라는 분석이 제기되자 상승 출발. 더불어 개선된 기업들의 실적 발표 또한 투자심리에 도움이 된 모습. 결국 신종 코로나바이러스 영향은 즉각적인 영향을 주기 보다는 향후 중국 경제에 미치는 영향을 지켜 봐야 한다는 신중론이 제기된 가운데 기업들의 실적과 경제지표에 주목하는 경향을 보이며 미 증시는 강세(다우 +0.66%, 나스닥 +1.43%, S&P500 +1.01%, 러셀2000 +0.86%)
미 증시가 신종 코로나 확진자의 급증에도 불구하고 강세를 보임. 이는 ①경제지표 개선 ②애플 효과 ③신종 코로나 바이러스 영향이 제한적이라는 분석에 힘입은 것으로 추정. 먼저 경제지표 개선인데 1월 미국의 소비자 신뢰지수는 전월(128.2)이나 예상(127.8)을 상회한 131.6으로 발표. 세부항목을 보면 현재 여건 지수(170.5→175.3)는 물론 기대 지수(100.0→102.5)도 개선돼 지난 8월 이후 가장 높은 수준으로 발표. 특히 현재 여건이 좋다는 응답이 40.8%로 2개월 연속 상승했으며, 컨퍼런스 보드 또한 “고용 상황에 대한 기대가 높아 개선세가 이어졌다” 라고 주장. 대체로 1차 미-중 무역협상 타결 후 심리지표 개선이 이어지며 경기에 대한 자신감 표명 속 미 증시 상승 확대 요인
여기에 장 마감 후 실적을 발표하는 애플(+2.83%)에 대한 기대감이 높아진 점도 긍정적 요인. 특히 부품 회사들에게 상반기에 생산량을 전년 동기 대비 10% 증가시킬 계획이라는 소식이 전해지자 관련 종목들과 반도체 업종도 동반 급등. 물론 신종 코로나 바이러스 여파로 생산량 확대가 어려워 질 수 있다는 경고가 나왔으나, 이러한 생산량 급증은 이어질 것이라는 소식이 투자심리 개선에 도움. 물론 신종 코로나바이러스 이슈로 중국 경제지표 및 향후 기업들의 실적에 영향을 줄 수 있다는 점은 배제할 수 없음. 그렇지만 당장 시장 참여자들은 발표되는 경제지표 및 기업실적, 그리고 중국 경기 위축시 중국 정부의 적극적인 경기 부양정책에 대한 기대가 높아지고 있어 안정을 찾는 양상. 한편, WHO 사무총장이 중국 정부의 대처에 대해 긍정적이며 여전히 비상사태 선포를 할 정도는 아니라고 언급한 점도 안정 요인
*동 자료는 2020년 1월 29일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.01.03)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자, 3나노 공정기술 세계 첫 개발… TSMC와의 경쟁 기술력으로 승부
- 삼성전자 화성사업장 내 반도체연구소는 2일 세계 최초 개발한 3나노 공정기술 시연. 반도체 업계 관계자는 "삼성전자가 아직 양산 단계는 아니지만 3나노 공정기술로 TSMC보다 먼저 시제품을 만든 것은 의미가 있다" 발언
- TSMC는 올 하반기 5나노 공정기술을 양산에 적용하고, 3나노 공정기술은 오는 2022년에 양산에 적용할 것으로 예상. 한편, 삼성전자는 5나노 공정기술은 개발을 완료했다고 밝혀 양산이 임박했음을 시사. 3나노 공정기술 역시 개발 속도에 따라 이르면 올 하반기에 양산할 수 있다는 분석
- 3나노 공정기술을 먼저 양산하게 될 경우 글로벌 스마트폰/반도체 회사들의 최신 제품 물량을 수주할 가능성이 높아질것. 트렌드포스에 따르면 3Q19기준 파운드리 점유율 1위는 TSMC(50.5%), 2위 삼성전자(18.5%)
- link: http://naver.me/5rhxbM5i
삼성디스플레이, 화웨이 등에 폴더블 패널 공급 '스타트'
- 2일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 최근 화웨이와 함께 폴더블 OLED 스마트폰용 패널 개발시작. 화웨이가 올 하반기에 출시할 폴더블폰 신모델에 탑재될 예정. 당초 화웨이는 첫 폴더블폰 메이트X에 LG디스플레이와 BOE 패널을 사용. BOE가 폴더블폰 신모델 패널을 개발했지만 품질/물량 확보 등 이유로 삼성디스플레이와 새롭게 개발 시작
- 당초 샤오미는 비전옥스 폴더블 패널을 사용한 시제품을 공개했지만 최종양산에는 비전옥스 패널을 사용하지 않을 것. 시제품 수준의 물량은 문제없지만 물량을 양산하기에는 수율이 크게 미치지 못하기 때문으로 풀이. 샤오미는 당초 올해 폴더블폰을 선보일 계획이었지만 부품 수급과 설계 변경 등 문제로 출시 지연
- link: http://naver.me/5RouFgA9
갤럭시S20 최상위 제품 '플러스' 아닌 '울트라'?
- 지난해 12월 30일(현지시각) 미국 IT 매체 폰아레나, 삼성전자가 2월 선보일 갤럭시S20 시리즈는 가장 저렴한 브랜드 모델이 사라지고, 최상위 제품에는 울트라라는 이름이 붙을것으로 전망
- 갤럭시S20 시리즈는 15.7㎝(6.2인치) 갤럭시S20, 17㎝(6.7인치), 갤럭시S20 플러스 17.5㎝(6.9인치) 갤럭시S20 울트라일것으로 추정
- 주요 변화 점으로는 더 커진 화면과 시리즈 최초 120Hz 화면 주사율 적용. 카메라는 1억800만 화소가 적용되며, 광학 5배줌 촬영지원. 배터리는 역대 최대 용량을 갖출 것
- link: http://naver.me/Fn8ZjpzQ
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진)
-2019년 3분기 6.5$, 11월 0.8$, 1월 2일 0.47$/배럴(과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 2일)
- 상승폭 大: 폴리카보네이트 5.66%, MTBE 0.62%, 하락폭 大: 프로필렌 △4.61%, 디젤유 △1.26%, 폴리실리콘 △1.18%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 현대제철, “1분기 판재류 가격 인상 기조 이어갈 것”
- 현대제철은 최근 1월부터 출하되는 유통용 판재류 제품 가격을 톤당 3만원 인상. 열간압연강판(HR)을 비롯해 냉연판재류 전 제품에 대해 톤당 3만원 가격을 올린 것
- 그동안 원가 상승에도 제품 가격을 인상하지 못하면서 수익성이 악화됐기 때문에 연초부터 강력하게 가격 인상에 나서. 특히 최근 중국의 가격 상승 분위기가 나타나면서 국내에서도 가격 인상이 이뤄질 것이라는 전망이 우세
- 업계 내에서는 1월 톤당 3만원 인상에 이어 2월에도 톤당 2만~3만원 추가로 가격을 올리겠다는 소식도 전해지고 있어
- https://bit.ly/2ZJOtcE
(스틸데일리) 냉연도금업계, 1월 가격 인상 두고 ‘눈치싸움’ 치열
- 동국제강, KG동부제철, 포스코강판, 세아씨엠 등 냉연도금업체들의 눈치싸움이 치열. 포스코와 현대제철이 나란히 1월 출하분 냉연도금 판재류 가격 인상에 나서면서 반등 분위기가 고조되고 있기 때문
- 이처럼 냉연도금업체들이 가격을 올리겠다는 의사를 밝힌 가운데 그 시점과 인상폭을 두고 관심이 집중되고 있어. 현재까지 알려진 바로는 포스코가 용융아연도금강판(GI) 톤당 4만원, 현대제철이 냉연도금재 전 강종 톤당 3만원 수준의 인상을 단행
- 앞서 실수요향 열연 가격이 톤당 3만원 인상된 것을 고려하면 이와 비슷한 수준의 냉연도금재 가격 인상이 이뤄질 것으로 추측
- https://bit.ly/2QKr3j8
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
2020년 상반기 건설업 일평균임금... 전년비 6% 상승
- 대한건설협회가 발표한 '2020년 상반기 적용 건설업 임금실태조사'에 따르면 123개 전체 직종의 일 평균임금은 22만2803원으로 전반기 21만6770원 대비 2.78%, 전년동기 21만195원 대비 6.00% 상승
- 이번 건설업 임금실태조사 통계는 전국 2000개 공사현장을 대상으로 지난해 9월 건설근로자 임금을 조사·집계한 것으로 올해부터 건설공사 원가계산에 적용 가능
- link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020010211124287074
현대건설, 카타르 루사일 오피스 건설 공사 낙찰통지서(LOA) 접수
- 1/2일, 현대건설은 카타르 루사일 부동산회사가 발주한 카타르 Lusail Towers(Plot4) 건설공사 낙찰통지서(LOA) 접수 공시
- 총 계약금액은 약 6,130억원으로 2018년 연결 기준 매출액의 약 3.66% 수준. 계약기간은 2020년 1월부터 2022년 10월까지 총 34개월
- 카타르 내 협력구도 최적화를 통한 LNG 플랜트(80억불, 현대건설 기준), Track Record를 활용한 종합병원(5억불) 건축공사 등 추가 수주 기대
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
2020년 현대차그룹 글로벌 도매 판매 전망 753.6만대(YoY+4.8%)
- 현대차 457.6만대(YoY+3.5%): 내수 73.2만대(YoY-1.3%), 해외 384.4만대(YoY+4.4%)
- 기아차 296만대(YoY+6.8%): 내수 52만대(YoY 0.0%), 해외 244만대(YoY+8.4%)
(Comment) 현대차 및 기아차 신차출시 영향 등에 따라 글로벌 자동차 시장 수요 부진에도 불구 판매량 증가 전망. 내수는 개소세 인하 종료 영향에 따라 합산 기준 0.8% 감소 전망. 반면, 해외 시장은 중국 시장 회복, 기아차 인도시장 진출 본격화, 신차 출시 영향으로 5.9% 증가할 것으로 전망
12월 자동차 판매 현대차 39만 6,569대(YoY-3.9%), 기아차 22만 5,446대(YoY-6.5%)
- 지역별판매(현대차): 내수 6만 6,335대(YoY+2.3%), 해외 33만 234대(YoY-5.1%)
- 지역별판매(기아차): 내수 4만 9,130대(YoY+16.4%), 해외 17만 6,316대(YoY-11.4%)
- 주요업체 12월 내수판매량: 한국GM 8,820대(YoY-15.4%), 르노삼성 9,980대(YoY-7.6%), 쌍용차 10,574대(YoY-0.8%)
(Comment) 내수 시장은 신차 출시 영향으로 현대차, 기아차 판매량이 증가한 반면, 나머지 3개사 시장 수요 부진 지속. 반면, 중국 등 신흥국 수요 부진 영향으로 해외 판매량 역성장 지속 중
정의선 “현대차그룹, 5년간 100조 투자…2025년까지 44개 전동화 차량 운영”
- 전동화 시장 리더십 확보를 위해 전용 플랫폼 개발과 핵심 전동화 부품 경쟁력 강화를 바탕으로 2025년까지 11개 전기차 전용 모델 포함하여 총 44개 전동화 차량 운영 계획
- 2022년 자율주행 플랫폼 개발, 2023년 일부 지역 운행 실시, 2024년 하반기 본격 양산 추진하겠다고 언급
- 모빌리티 분야는 미국, 유럽, 아시아 등 주요 지역 법인 설립하여 금년부터 본격적 사업 추진, 단계별로 확대 계획
- 미래 성장을 위하여 그룹 총투자를 연간 20조원 규모로 확대, 향후 5년간 총 100조원 이상을 투자할 계획이라고 밝힘
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
구글 AI, 의사보다 유방암 식별 정확도 높다
-1일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 구글이 영국 보건의료시스템(National Health Service, NHS)과 협력해 만든 유방암 검진 알고리즘 연구결과를 1일 네이처지에 게재했다고 보도했다.
-이번 연구 결과에 따르면 기존 의료진 진단으로는 판별하지 못하고 누락됐던 유방암 환자를 미국보다는 9.4%, 영국과 비교하면 2.7% 더 발견했다. 실제 유방암 환자가 아님에도 환자로 진단했던 비율은 각각 5.7%, 1.2%씩 줄였다. 구글은 알고리즘을 위해 영국 NHS로부터 데이터를 공급받았다. 이후 영국인 여성 2만5000명과 미국인 여성 3000명을 대상으로 실제 검진을 실시했다.
- link: https://bit.ly/2FeePtR
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[여행 : 4Q19 Preview]
- 하나 : 연결 영업익 -37억원(적전 YoY) 추정. 컨센서스 -20억원
- 모두 : 연결 영업익 -10억원(적전 YoY) 추정. 컨센서스 -16억원
- 2020년 여행수요는 상저하고 -> 2021년 수요 회복강도가 중요
- 투자의견 HOLD 유지
- 자료링크 : https://bit.ly/2MKmPHh
중국 원인 모를 폐렴 확산..'사스 공포' 공포도 퍼져(한겨레)
- 후베이성 우한, 2019년 12월 이후 27명 폐렴 감염
- "사스 유행" 소문까지…사람간 전염 사례 없어. "바이러스성 단순 유행성 폐렴 가능성도"
- 중국 보건당국은 환자 발생이 집중된 도매시장을 무기한 폐쇄하기로 결정
- 기사링크 : https://bit.ly/36i2QYb
'백두산' 678만 동원...새해 첫날 박스오피스 1위 '손익분기점 돌파 눈앞' (인터뷰365)
- ‘백두산’ 1월 1일 누적 관객 수 678만 명(손익분기점 730만)
- 기사링크: https://bit.ly/36hJDWl
넷플릭스 이용자 넘어선 웨이브 "축배 아직 이르다"(EBN)
- 11월 순이용자 수: 웨이브 315만명(안드로이드 앱 기준), 넷플릭스 205만명
- 동기간 월평균 이용시간: 웨이브 471분. 넷플릭스 323분
- 기사링크: https://bit.ly/2sGTpCT
YG갔던 '라스' 조서윤·'무한도전' 제영재 PD, 티캐스트로 (한국경제)
- YG엔터테인먼트로 이적했던 MBC 출신 조서윤 CP, 제영재 PD가 티캐스트와 계약 완료
- 기사링크: https://bit.ly/2QfOVfu
빅뱅 대성 건물 유흥업소 56명 기소의견 송치…대성은 무혐의 (연합뉴스)
- 기사링크: https://bit.ly/2sx0Lcm
슈퍼주니어 측 “1월 말 정규 9집 리패키지 앨범 컴백” (뉴스엔)
- 기사링크: https://bit.ly/39rCB3z
SM 측 "태민, 새 앨범 준비 중…컴백 일정 미정" (마이데일리)
- 기사링크: https://bit.ly/2Fc3D0R
준케이 2일 만기 전역…2PM 옥택연 이어 두번째 (매일경제)
- 기사링크: https://bit.ly/2MIZrKf
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 1월 1일: 4,263명(yoy +38%, mom +9%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 1월 1일 ~ 2일 누적: 23,094명(yoy +25%, mom -8%)
(파이낸셜) 중국, 미중무역갈등 대비 유동성 조기공급 선제대응
- 중국, 미국과 2단계 무역협상부터 본격적인 충돌이 벌어질 수 있다는 우려감으로 인해 유동성 공급 강화
- link: https://bit.ly/2SNthAT
(뉴시스) 북한 봄, 가을 평양·워싱턴 북미 정상회담 희망
- link : https://bit.ly/37tNiAE
(파이낸셜) 11월 온라인 쇼핑 사상 첫 12조원 돌파, 화장품도 32% 증가
- link: https://bit.ly/35eOXJ3
(아이뉴스24) 화장품업계 빅2 신년사…차석용 '글로벌'·서경배 '변화'
- link: https://bit.ly/36jhTB1
(Dart) 코스맥스 자기주식 취득결정, 9.9억원(1/3-15 기간)
-link: https://bit.ly/35hRj9S
(더벨) 현대백화점면세점, 인천공항 입찰 '초강수'두나
- link: https://bit.ly/2ZIjEFi
(스페셜경제) 1월 1일 ‘종량세’ 도입…맥주가격 내린 ‘롯데주류’ 점유율 반등할까?
- link: https://bit.ly/2rQmxHF
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
📈오늘의 늬우스 (200103)☘
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
삼성디스플레이, 화웨이 등에 폴더블 패널 공급 '스타트' <전자신문>
https://bit.ly/2MReiCt
"이번엔 롤다운"…LG디스플레이, CES서 첨단 OLED 공개 <전자신문>
https://bit.ly/2SJMSCd
삼성D, 노트북 OLED 글로벌 인증 <디지털타임스>
https://bit.ly/2QFfPMP
솔브레인, 日 수출규제 품목 '고순도불산' 생산능력 확보 <ZDnet>
https://bit.ly/2sJ7b85
애플, 2020년엔 어떤 제품 내놓을까 <ZDnet>
https://bit.ly/39xCFib
中 화웨이, 첫 무인 매장...로봇이 24시간 판매 <ZDnet>
https://bit.ly/2uevz1V
삼성전자, 3나노 공정기술 세계 첫 개발… TSMC와의 경쟁 기술력으로 승부 <조선비즈>
https://bit.ly/2tnAr4s
보릿고개 넘은 메모리 반도체… 삼성·SK하이닉스, 4분기 실적이 바닥? <조선비즈>
https://bit.ly/2QinIc3
Samsung’s upcoming Galaxy Note 10 Lite appears in new leaked photos <The Verge>
https://bit.ly/2QC8Sw6
Highlights of the day: Apple reportedly to keep LCD iPhones <DIGI Times>
https://bit.ly/2QiLgO7
1/3(금) 테크 헤드라인
★ 안녕하세요. 김록호입니다.
올해 출시될 아이폰 관련해서 루머가 많습니다.
다양한 버전의 루머와 파생 모델 때문에 어느 때보다 애플 관련 부품 업체에 대한 추정이 어려운 상황입니다.
저희는 OLED 모델로만 구성될 것으로 가정해서 전망해 놓은 상황입니다.
현재 시점에서 여전히 LCD 모델의 포함 여부가 논의중인 것 자체가 기존과 다른 상황이라 저희도 확정해서 말씀드리기에는 조심스러운 부분이 있어 지켜보고 있는 입장입니다.
관련해서 업데이트되는대로 공유하도록 하겠습니다.
감사합니다.
★ 안녕하세요 김현수입니다.
LG디스플레이 주가는 최근 한달간 10%, CB 발행 당시 주가 대비 30% 상승했습니다.
최근 2년 평균 P/B는 0.5배, 2020년 실적 추정치 기준 현재 가격 역시 P/B 0.5배 수준입니다.
5년 평균 P/B 0.7배와 역사적 밴드 하단인 0.5배 사이에서 향후 주가 흐름은,
1) LCD 패널 가격 상승 가능성,
2) OLED 모바일 부문 가동률 상승에 따른 적자 축소,
3) OLED TV 부문 광저우 라인 수율 상승 전망 감안하면 우상향 추세 지속할 것으로 판단합니다.
부문별로 적자 축소 규모는 아직 명확히 가늠하기 어려운 상황이므로 관련 서플라이 체인에 대한 지속적인 점검이 필요하나,
향후 LCD와 OLED 부문 모두 2분기 까지는 긍정적인 상황 전개 지속될 것으로 판단합니다.
감사합니다.
LG디스플레이 4분기 프리뷰 자료 : https://bit.ly/39BWGEb
<주요 뉴스>
# 삼성디스플레이, 화웨이 등에 폴더블 패널 공급 '스타트'
2일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 최근 화웨이와 함께 폴더블 유기발광다이오드(OLED) 스마트폰용 패널 개발을 시작했다. 화웨이가 올 하반기에 출시할 폴더블폰 신모델에 탑재될 예정이다.
당초 화웨이는 첫 폴더블폰 메이트X에 LG디스플레이와 BOE 패널을 사용했다. BOE가 폴더블폰 신모델 패널을 개발했지만 품질·물량 확보 등 이유로 삼성디스플레이와 새롭게 개발을 시작하게 됐다.
http://bit.ly/2Qk7T4Z
# Digitimes: “Apple reportedly to keep LCD iPhones”
최근 루머에 따르면 애플은 올해 아이폰 모델을 무려 6개까지 출시할 수 있으며, 이 중 2개의 LCD 모델을 유지할 가능성이 있다. 그리고 새로운 5G 아이폰의 경우, TSMC가 InFO_AiP 기술을 사용하여 안테나 모듈을 생산할 것으로 예상된다.
http://bit.ly/2ZShPpq
<기타 뉴스>
# 삼성전자 세계 첫 3나노 반도체 기술 개발
3나노 반도체는 미세화의 한계를 극복할 수 있는 차세대 기술인 'GAA(Gate-All-Around)'를 적용했다. 최근 공정개발을 완료한 5나노 제품에 비해 칩면적을 약 35% 이상 줄일 수 있다. 또 소비전력을 50% 감소시키면서 성능(처리속도)은 약 30% 향상시킬 수 있는 제품이다.
http://bit.ly/2tmgH17
# 애플, 2020년엔 어떤 제품 내놓을까
올해 애플에서 몇 가지 중요한 변화가 있을 것으로 예상되고 있다. 올해 아이폰은 3D 센싱 후면 카메라, 5G 지원을 비롯해 모든 아이폰 모델이 OLED로 바뀔 것으로 전망된다. 애플은 또한 새로운 아이패드 프로, 맥, 애플 태그를 개발하고 있으며, VR 헤드셋, 저가형 홈팟, 새로운 애플 TV 등을 내놓을 것이라는 전망도 있다.
http://bit.ly/37sUsFh
# Skc코오롱Pi, 삼성 스마트폰 5g 안테나용 Pi필름 공급 성사
SKC코오롱PI가 일본 기업이 독점하고 있던 삼성전자 스마트폰 5G 안테나용 폴리이미드(PI) 필름을 공급하기로 했다. 전파 손실을 줄이는 저유전 PI 필름이다. 5G 환경에서 적용 확대가 기대되는 부품이다.
http://bit.ly/2QhPy8z
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +2.28%
HTC -0.26%
ZTE +0.17%
레노버 +2.68%
인텔 +1.65%
마이크론 +2.99%
TSMC +2.42%
퀄컴 +0.52%
미디어텍 -0.45%
AUO +1.00%
이노룩스 -0.48%
BOE +1.54%
JDI +2.56%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
■ 하나금융투자 텔레그램
http://t.me/HanaResearch
[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
지수 상승 기대 높음
MSCI 한국 지수 ETF는 0.03% 하락했으나, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.03% 상승. 야간선물은 외국인이 5,054계약이나 순매수 하며 2.45pt 상승한 293.20pt를 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,157.47pt로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상.
전일 한국 증시는 외국인의 대량 선물 매도로 인한 수급적인 부담으로 KOSPI는 부진한 반면 KOSDAQ은 강세를 보임. 그러나 오늘은 이러한 차별화를 뒤로하고 KOSPI가 강세를 보일 것으로 전망. 이는 필라델피아 반도체 지수가 2.07% 강세를 보이는 등 관련 종목들의 상승 기대감이 높기 때문.
물론 여전히 미국을 비롯해 글로벌 주식시장은 실적에 대한 부담이 있는 종목들은 부진한 모습을 보이는 등 업종별, 종목별 차별화가 이어지고 있다는 점은 주목할 필요가 있음. 그러나 한국 지수를 견인하는 대형 IT 종목군에 대한 미 증시에서의 긍정적인 요인들은 업종별 차별화에도 불구하고 지수 상승을 견인하는 요인이라 볼 수 있음.
더불어 중국의 지준율 인하 등 적극적인 경기 부양정책에 대한 기대가 높다는 점도 우호적. 비록 전일에는 영향이 크지 않았으나, 이는 외국인의 선물 매도에 따른 수급적인 요인이었을 뿐 중국 정부의 부양정책은 향후 대 중국 수출 증가 가능성을 높이기 때문. 이러한 변화 요인을 감안 외국인의 대량 선물 매도가 유입되지 않는 이상 지수는 강세를 보일 것으로 전망. 다만, 최근 상승폭이 컸던 일부 중소형주에 대한 차익 매물을 배제할 수 없어 여전히 차별화 장세는 이어질 것으로 예상.
*동 자료는 2020년 1월 3일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.11.19)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자·SK하이닉스, 메모리 이어 이미지센서 주도권 노린다
- 18일 삼성전자와 SK하이닉스에 따르면 양사는 시스템반도체 확대 첫 타깃으로 CIS 육성. 시장조사기관 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면 2023년 스마트폰 1대당 평균 카메라 수는 4개 이상이 될 전망
- 삼성전자, 2030년 이전 이미지센서 1위가 목표. 삼성전자뿐 아니라 샤오미 오포 등과 협력중. 사오미 오포는 세계 스마트폰 점유율 4위/5위 업체. 삼성전자는 세계 최초 1억800만화소 CIS를 삼성전자 스마트폰이 아닌 샤오미에 우선 공급. 6400만화소 CIS도 마찬가지. 삼성전자의 이미지센서 강화는 파운드리 1위 달성과도 연결되어있음
- SK하이닉스, 소니의 본거지 일본에 R&D센터 구축. 시장 동향과 최신 기술 습득에 힘을 쏟기 위한것으로 풀이. 한편 일부 D램 라인을 CIS용으로 전환. 웨이퍼를 200mm에서 300mm 전환해 원가경쟁력 높임. 1300만화소 CIS는 삼성전자에 공급예정. 연내 1600만화소 CIS도 상용화할것. 중저가에서 고가로 제품군을 확대
- link: http://naver.me/xgUpaeFd
갤노트10 vs 아이폰11 카메라 성능 대결은 화웨이·샤오미가 웃었다
- 18일 프랑스 카메라테스트 평가기관 ‘디엑스오마크’에 따르면, ‘아이폰11 프로맥스’의 카메라 종합 점수는 117. 앞서 진행된 ‘갤럭시노트10 플러스’도 117점. 반면 화웨이와 샤오미는 각각 121점으로 공동 1위기록
- 아이폰 카메라의 경우 스마트폰 카메라 중 가장 넓은 시각을 가진 초광각 렌즈를 제공한다고 평가. 반면 장거리 사진 촬영 시 모드와 줌 성능은 다른 최고급 폰과 비교해 부족
- 갤럭시노트10플러스는 카메라가 다양한 조명 조건에서 일관되고 정확한 노출을 제공하고, 밝은 조건에서는 넓은 다이나믹 레인지를 제공해 밝은 부분과 어두운 부분의 세부 묘사를 잘나타낸다고 평가. 특히 셀피 부문에서 스마트폰 중 가장 높은 평가
- 메이트30 프로는 텍스처와 노이즈의 균형이 매우 뛰어나며 거의 모든 조건에서 뛰어난 디테일 렌더링을 유지. 특히 조명이 없는 저조도 환경에서 현존 스마트폰 중 가장 자연스러운 촬영 가능. 하지만 비교적 좁은화각의 광각 카메라 단점
- 샤오미 CC9 프로는 삼성전자와 공동개발로 탑재한 1억만개의 아이소셀 이미지센서 탑재. 거의 모든 촬영 환경에서 탁월한 결과를 제공하여 실외에서 디테일한 보존과 함께 정확한 노출을 제공하고 줌 기능 또한 좋다고 평가
- link: http://naver.me/xiAI2vzi
늘어나는 물량 공급 준비를 마친 PCB업체들
- 대만 PCB 제조업체들은 1월 말 설 연휴기간에도 애플 및 중국 휴대폰 공급 업체의 주문으로 인해 정상 생산가동을 유지할 것. 현재 2020년초까지의 물량확보가 가시화됨
- link: https://bit.ly/37j6XE3
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진) 인도 정기보수 종료로, 경유 등 수출 물량 압박이 커져…
- 2019년 3분기 6.5$, 10월 4.1$, 11월 2주 1.1$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 11월 4.6$, 손익분기점 4.5$)
(NCC 주간 스프레드) 중국 수요 부진과 연말 미국의 화학제품 재고 방출이 뒤섞여…
- 2019년 4분기 373$, 10월 339$, 11월 2주 298$/톤(과거 평균 430$, 전년 11월 329$, 손익분기점 300$)
(2020년 정유/석화 전망 보고서) 4가지 경쟁 속에 바닥은 가까워져…
- 원유시장 경쟁 : IPO 가치를 높이려는 사우디아라비아(생산량 축소)와 의회선거 결과에 따란 이란 화해 가능성(생산량 확대)이 충돌할 것. 기준 두바이유가 60$ 중심에서 변동성이 클 것
- 정유시장 경쟁 : IMO 선박 품질 강화로 정제마진 1.5~2.0$ 수혜를 얻지만, 중동산 원유 도입 OSP 1$ 상승으로 효과가 반감될 것. 신규 정유설비 압박은 2022년까지 지속돼.
- 석화시장 경쟁 : 중국을 중심을 NCC 신규증설 규모가 1000만톤을 웃도는 가운데, 적자에 내몰리는 기존 석화업체 가동률 조정이 대립하게 될 것. 분기별로는 1~2분기 증설 압박 클라이막스 이후 2021년 공급 압박이 완화될 것
- 배터리시장 경쟁 : 보조금 축소 또는 폐지로 미국 및 중국 전기차 수요는 둔화되는 반면, 자동차 연비 규제 강화를 앞두고 유럽 시장은 급성장 할 것. 유럽 시장 선점에 나선 한국 배터리 업체가 유리할 것
- 대형 정유/석화업체 영업이익 : LG화학㈜ 제외하고 증익 기내 난망. SK이노베이션 1.6조원 → 1.4조원, S-Oil 0.7조원 → 0.8조원, LG화학 1.3조원 → 2.2조원, 롯데케미칼 1.1조원 → 1.0조원
- 추천종목 : 2019년 배터리 일회성 비용 충격이후 70% 이익 회복이 기대되는 LG화학㈜과 기대이상의 동박회사 인수효과로 60% 순이익 회복이 예상되는 SKC㈜. 순수석화 롯데케미칼㈜은 2020년 하반기부터 봐도 될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 철광석價, 소폭 반등 ··· 철강재 가격 반등 관심
- 지난 주 중국내 철광석 가격이 소폭 반등하면서 철강재 가격 흐름에 어떤 영향을 미치게 될 것인지에 대한 관심이 높아지고 있어
- 현지 철강업체들의 수익 개선 노력과 더불어 현지 시중 재고 감소 등의 영향으로 철강재 가격 반등과 더불어 철광석 가격 역시 소폭 상승한 것으로 분석
- https://bit.ly/2OpCoUH
(스틸데일리) 포스코, 열연 GS 강종도 가격 인상 노린다
- 최근 포스코는 열연 코일센터들에게 GS 강종 가격을 톤당 1~2만원 수준 인상할 계획이라고 전달
- 이처럼 후판에 이어 열연 수입대응재 가격 역시 인상을 추진하게 된 것은 그간 중국산 열연의 수입재 유통시장 거래 가격이 보합세를 이어오다 지난주 소폭 반등한 영향이 커
- 아직 본격적인 수입재 가격 반등이라고 판단하기에는 다소 부족한 상황이나 그간 수익 저하 부담이 컸고 인상 분위기 형성을 통해 수요업체들의 구매 관망 분위기를 해소시키기 위해 내려진 인상 결정
- https://bit.ly/2CVCNZH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
정부 “부동산시장 불안시 분양가상한제 추가지정 검토”
- 정부가 18일 김용범 기획재정부 1차관 주재로 부동산시장점검회의를 열어 부동산 시장 불안 시 분양가 상한제 적용지역 추가지정을 검토할 것임을 밝힘
- 덧붙여“그간 비정기적으로 운영해온 부동산시장 점검회의를 정례화하고 시장 불안에 종합적·체계적·즉각적으로 대처하겠다”고 밝힘
- link: https://bit.ly/33Xt8h6
'4조2000억 투입' 인천공항 4단계 건설사업 오늘 기공식
- 오는 2023년 완공 목표로 4조2000억원이 투입되는 인천공항 4단계 건설사업 기공식이 19일 개최
- 인천공항 4단계 건설사업은 총4조8405억원의 사업비가 투입되며 제2여객터미널과 제4활주로 신설, 계류장과 연결교통망 등을 확충할 예정
- link: https://bit.ly/35bzR7o
현대건설, 조지아서 3800억 공사 낙찰 의향서 접수
- 현대건설은 터키 건설업체 리막과의 합작사인 IJV가 발주처인 JSC 넨스크라 하이드로로부터 총 7억3700만달러(약 8600억원) 규모의 수력발전소 공사 낙찰의향서를 접수했다고 18일 공시
- 현대건설과 리막이 엔지니어링, 구매, 건설 등을 일괄 수행하는 ‘턴키 방식’으로 프로젝트를 진행하며, 총 공사금액 7억3700만달러 가운데 현대건설 지분은 약 45%인 3억3200만달러(약 3800억원)
- link: https://bit.ly/2Qv3pbX
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 더 뉴 그랜저, 3만대 계약 돌파(데일리카)
- 현대차 ‘더 뉴 그랜저’의 사전계약, 17일 기준 3만대를 돌파. 사전계약을 진행한 영업일수가 딱 10일이라는 점 감안시 1일 평균 3000대씩 계약 성사. 판매 가격은 트림별 모델에 따라 3294만에서 4632만원으로 책정
현대차, 팰리세이드 러시아서 디자인 특허출원…출시 임박(매일뉴스)
- 업계에 따르면 러시아 특허청은 15일 현대차의 팰리세이드 디자인 특허를 공개. 이르면 내년 1분기 팰리세이드를 러시아 시장에 전격 출시할 것으로 보여짐
- 현대차, 그동안 신차 유럽 출시에 앞서 러시아 시장을 유럽 테스트 베드로 삼았던 과거 사례를 감안, 팰리세이드가 러시아에 이어 유럽 출시로 확대될 수 있다는 분석도 있음
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
공정위, 네이버 제재 나서…"쇼핑·부동산 독점 지위 남용"
- 공정위는 네이버가 자사의 쇼핑·부동산 서비스를 운영하면서 네이퍼페이에 등록된 사업자의 상품이나 서비스를 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 등 시장지배적 지위를 남용했다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.
- 여러 서비스를 수직 통합한 네이버가 자사가 제공하는 서비스의 사업 확장을 위해 검색시장 1위인 자사 플랫폼을 활용했다는 것이다.
- 또 공정위는 네이버가 자사의 동영상 서비스인 네이버TV를 우대해 다른 동영상 서비스보다 많이 노출되도록 한 점도 문제삼은 것으로 알려졌다.
- link :https://m.news.naver.com/read.nhnmode=LSD&sid1=001&oid=014&aid=0004329520
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
CJ CGV 해외자회사 외부자본 유치 코멘트
- MBK 및 미래PE 컨소시엄, 통합 CGI 홀딩스(중국+베트남+인니) 가치를 1.17조원으로 평가해 지분 28.57%를 3336억원에 확보 예정
- CGV의 부채비율은 3Q19 기준 723% -> 436%로 개선
- 투자의견 Buy, 목표주가 4.7만원으로 상향 조정
- link: https://bit.ly/2CXa0nK
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 11월 18일 기준 누적관객수(QTD) 2,316만명(-3% YoY)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 39주~45주차(09.30~11.17) 박스오피스 누적 매출액 109.9억위안(+79% YoY)
터키 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 40주~45주차(10.04~11.14) 박스오피스 누적 매출액 2.13억리라(+79% YoY)
LG U+, 콘텐츠에 5년간 2.6조원 투자 (이데일리)
- 투자분야 : 1)AR, VR 등 5G 혁신형 콘텐츠 발굴/육성, 2)통신방송 융복합 미디어 플랫폼 서비스 및 관련 기술 개발, 3)케이블 서비스 품질 안정화
- link : https://bit.ly/2OmtK9p
길었던 CJ헬로 매각…CJ ENM, 차입금부터 갚는다 (더벨)
- 매각대금은 8000억원, 세후 유입금액은 6000억원대 예상
- link: https://bit.ly/2CUOYpK
엑스원, 아이즈원 일정 올스톱(TV Report)
- Mnet, 프로듀스 전 시리즈의 VOD 서비스 중단 발표
- link: https://bit.ly/2KuNbf8
방통위원장, "지상파 중간광고 허용, 이른 시일 내 해결" (한국)
- 언론과 실시한 첫 인터뷰를 통해 지상파 중간광고 허용 필요성 강조
- link: https://bit.ly/2XmYjzU
키이스트, 드라마 "하이에나" 제작 공시(DART)
- 총 투자금액 144억원. 16부작. (회당 투자금액 9억원)
- 동 드라마는 제작비를 선투자해 제작한 이후 IP 확보. 국내외 방송송출, 전송권 등의 직접판매를 통해 수익을 얻는 작품
- (Comments) 동 작품은 2020년 2월 SBS 금토드라마로 편성될 것으로 보도. 변호사 관련 드라마로 김혜수, 주지훈 출연. 회당 제작비가 높다는 점에서, 최근의 드라마 제작비 상승세를 재확인시켜주고 있음
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 17일 누적: 83,999명(yoy +20%, mom -7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 18일 누적: 237,228명(yoy +11%, mom +5%)
(매일경제) 에스티로더, K뷰티 닥터자르트 샀다
- 해브앤비에 따르면 에스티로더가 닥터자르트와 모회사 해브앤비의 지분 전량 인수
- link: https://bit.ly/2Qr7r5g
(뷰티누리) 광군제 사전예약(10월 21일 ~ 11월 10일) 판매 순위
- 제품 비중
: 스킨케어 49%, 마스크팩 15%, 컬러 메이크업 13%, 클렌저 11%, 기초 메이크업 11%
- 부문별 순위(1, 2위순)
> 스킨케어: 올레이(Olay), 로레알
> 마스크팩: CHANDO, 로레알
> 컬러 메이크업: 3CE, PERFECT DIARY
> 클렌징: Freeplus, 이니스프리
> 기초 메이크업: 메이블린, 소피나(SOFINA)
- link: https://bit.ly/341AQa4
(조선비즈) 공정위, 아모레·SPC 등 중견그룹 일감몰아주기 제재 착수
- 관계자에 따르면 공정위는 SPC, 아모레퍼시픽 등에 대한 일감 몰아주기 조사를 최근 마무리한 것으로 전해짐
- 조사 결과, 아모레퍼시픽의 자회사인 에스트라는 매출의 80% 이상을 그룹 계열사 일감 몰아주기로 채우는 것으로 알려짐
- 아모레의 경우 일감몰아주기 제재 대상 범주에 해당, 관련 매출의 2~5% 가량을 과징금으로 부과받을 수 있음
- link: https://bit.ly/2rUGz3n
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中광군제 1일 판매고 130억원 달성
- 광군제 하루 약 500만장의 마스크팩 판매, 일 매출 130억원 달성(티몰 70억)
- link: https://bit.ly/2XqPBR7
중국인 수요 폭발에 아몬드·호두 국제가격 '고공행진' (연합)
- 중국은 미국산 견과류에 60%의 세율을 매겼지만 국내 수요를 감당하지 못해 미국산 수입이 증가
- 작년 8월~올해 7월 미국의 중국, 홍콩향 아몬드 수출물량 yoy -25%, 올해 8~10월 수출물량 yoy +29%
- link: https://bit.ly/32X5KiH
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자·SK하이닉스, 메모리 이어 이미지센서 주도권 노린다
- 18일 삼성전자와 SK하이닉스에 따르면 양사는 시스템반도체 확대 첫 타깃으로 CIS 육성. 시장조사기관 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면 2023년 스마트폰 1대당 평균 카메라 수는 4개 이상이 될 전망
- 삼성전자, 2030년 이전 이미지센서 1위가 목표. 삼성전자뿐 아니라 샤오미 오포 등과 협력중. 사오미 오포는 세계 스마트폰 점유율 4위/5위 업체. 삼성전자는 세계 최초 1억800만화소 CIS를 삼성전자 스마트폰이 아닌 샤오미에 우선 공급. 6400만화소 CIS도 마찬가지. 삼성전자의 이미지센서 강화는 파운드리 1위 달성과도 연결되어있음
- SK하이닉스, 소니의 본거지 일본에 R&D센터 구축. 시장 동향과 최신 기술 습득에 힘을 쏟기 위한것으로 풀이. 한편 일부 D램 라인을 CIS용으로 전환. 웨이퍼를 200mm에서 300mm 전환해 원가경쟁력 높임. 1300만화소 CIS는 삼성전자에 공급예정. 연내 1600만화소 CIS도 상용화할것. 중저가에서 고가로 제품군을 확대
- link: http://naver.me/xgUpaeFd
갤노트10 vs 아이폰11 카메라 성능 대결은 화웨이·샤오미가 웃었다
- 18일 프랑스 카메라테스트 평가기관 ‘디엑스오마크’에 따르면, ‘아이폰11 프로맥스’의 카메라 종합 점수는 117. 앞서 진행된 ‘갤럭시노트10 플러스’도 117점. 반면 화웨이와 샤오미는 각각 121점으로 공동 1위기록
- 아이폰 카메라의 경우 스마트폰 카메라 중 가장 넓은 시각을 가진 초광각 렌즈를 제공한다고 평가. 반면 장거리 사진 촬영 시 모드와 줌 성능은 다른 최고급 폰과 비교해 부족
- 갤럭시노트10플러스는 카메라가 다양한 조명 조건에서 일관되고 정확한 노출을 제공하고, 밝은 조건에서는 넓은 다이나믹 레인지를 제공해 밝은 부분과 어두운 부분의 세부 묘사를 잘나타낸다고 평가. 특히 셀피 부문에서 스마트폰 중 가장 높은 평가
- 메이트30 프로는 텍스처와 노이즈의 균형이 매우 뛰어나며 거의 모든 조건에서 뛰어난 디테일 렌더링을 유지. 특히 조명이 없는 저조도 환경에서 현존 스마트폰 중 가장 자연스러운 촬영 가능. 하지만 비교적 좁은화각의 광각 카메라 단점
- 샤오미 CC9 프로는 삼성전자와 공동개발로 탑재한 1억만개의 아이소셀 이미지센서 탑재. 거의 모든 촬영 환경에서 탁월한 결과를 제공하여 실외에서 디테일한 보존과 함께 정확한 노출을 제공하고 줌 기능 또한 좋다고 평가
- link: http://naver.me/xiAI2vzi
늘어나는 물량 공급 준비를 마친 PCB업체들
- 대만 PCB 제조업체들은 1월 말 설 연휴기간에도 애플 및 중국 휴대폰 공급 업체의 주문으로 인해 정상 생산가동을 유지할 것. 현재 2020년초까지의 물량확보가 가시화됨
- link: https://bit.ly/37j6XE3
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진) 인도 정기보수 종료로, 경유 등 수출 물량 압박이 커져…
- 2019년 3분기 6.5$, 10월 4.1$, 11월 2주 1.1$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 11월 4.6$, 손익분기점 4.5$)
(NCC 주간 스프레드) 중국 수요 부진과 연말 미국의 화학제품 재고 방출이 뒤섞여…
- 2019년 4분기 373$, 10월 339$, 11월 2주 298$/톤(과거 평균 430$, 전년 11월 329$, 손익분기점 300$)
(2020년 정유/석화 전망 보고서) 4가지 경쟁 속에 바닥은 가까워져…
- 원유시장 경쟁 : IPO 가치를 높이려는 사우디아라비아(생산량 축소)와 의회선거 결과에 따란 이란 화해 가능성(생산량 확대)이 충돌할 것. 기준 두바이유가 60$ 중심에서 변동성이 클 것
- 정유시장 경쟁 : IMO 선박 품질 강화로 정제마진 1.5~2.0$ 수혜를 얻지만, 중동산 원유 도입 OSP 1$ 상승으로 효과가 반감될 것. 신규 정유설비 압박은 2022년까지 지속돼.
- 석화시장 경쟁 : 중국을 중심을 NCC 신규증설 규모가 1000만톤을 웃도는 가운데, 적자에 내몰리는 기존 석화업체 가동률 조정이 대립하게 될 것. 분기별로는 1~2분기 증설 압박 클라이막스 이후 2021년 공급 압박이 완화될 것
- 배터리시장 경쟁 : 보조금 축소 또는 폐지로 미국 및 중국 전기차 수요는 둔화되는 반면, 자동차 연비 규제 강화를 앞두고 유럽 시장은 급성장 할 것. 유럽 시장 선점에 나선 한국 배터리 업체가 유리할 것
- 대형 정유/석화업체 영업이익 : LG화학㈜ 제외하고 증익 기내 난망. SK이노베이션 1.6조원 → 1.4조원, S-Oil 0.7조원 → 0.8조원, LG화학 1.3조원 → 2.2조원, 롯데케미칼 1.1조원 → 1.0조원
- 추천종목 : 2019년 배터리 일회성 비용 충격이후 70% 이익 회복이 기대되는 LG화학㈜과 기대이상의 동박회사 인수효과로 60% 순이익 회복이 예상되는 SKC㈜. 순수석화 롯데케미칼㈜은 2020년 하반기부터 봐도 될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 철광석價, 소폭 반등 ··· 철강재 가격 반등 관심
- 지난 주 중국내 철광석 가격이 소폭 반등하면서 철강재 가격 흐름에 어떤 영향을 미치게 될 것인지에 대한 관심이 높아지고 있어
- 현지 철강업체들의 수익 개선 노력과 더불어 현지 시중 재고 감소 등의 영향으로 철강재 가격 반등과 더불어 철광석 가격 역시 소폭 상승한 것으로 분석
- https://bit.ly/2OpCoUH
(스틸데일리) 포스코, 열연 GS 강종도 가격 인상 노린다
- 최근 포스코는 열연 코일센터들에게 GS 강종 가격을 톤당 1~2만원 수준 인상할 계획이라고 전달
- 이처럼 후판에 이어 열연 수입대응재 가격 역시 인상을 추진하게 된 것은 그간 중국산 열연의 수입재 유통시장 거래 가격이 보합세를 이어오다 지난주 소폭 반등한 영향이 커
- 아직 본격적인 수입재 가격 반등이라고 판단하기에는 다소 부족한 상황이나 그간 수익 저하 부담이 컸고 인상 분위기 형성을 통해 수요업체들의 구매 관망 분위기를 해소시키기 위해 내려진 인상 결정
- https://bit.ly/2CVCNZH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
정부 “부동산시장 불안시 분양가상한제 추가지정 검토”
- 정부가 18일 김용범 기획재정부 1차관 주재로 부동산시장점검회의를 열어 부동산 시장 불안 시 분양가 상한제 적용지역 추가지정을 검토할 것임을 밝힘
- 덧붙여“그간 비정기적으로 운영해온 부동산시장 점검회의를 정례화하고 시장 불안에 종합적·체계적·즉각적으로 대처하겠다”고 밝힘
- link: https://bit.ly/33Xt8h6
'4조2000억 투입' 인천공항 4단계 건설사업 오늘 기공식
- 오는 2023년 완공 목표로 4조2000억원이 투입되는 인천공항 4단계 건설사업 기공식이 19일 개최
- 인천공항 4단계 건설사업은 총4조8405억원의 사업비가 투입되며 제2여객터미널과 제4활주로 신설, 계류장과 연결교통망 등을 확충할 예정
- link: https://bit.ly/35bzR7o
현대건설, 조지아서 3800억 공사 낙찰 의향서 접수
- 현대건설은 터키 건설업체 리막과의 합작사인 IJV가 발주처인 JSC 넨스크라 하이드로로부터 총 7억3700만달러(약 8600억원) 규모의 수력발전소 공사 낙찰의향서를 접수했다고 18일 공시
- 현대건설과 리막이 엔지니어링, 구매, 건설 등을 일괄 수행하는 ‘턴키 방식’으로 프로젝트를 진행하며, 총 공사금액 7억3700만달러 가운데 현대건설 지분은 약 45%인 3억3200만달러(약 3800억원)
- link: https://bit.ly/2Qv3pbX
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 더 뉴 그랜저, 3만대 계약 돌파(데일리카)
- 현대차 ‘더 뉴 그랜저’의 사전계약, 17일 기준 3만대를 돌파. 사전계약을 진행한 영업일수가 딱 10일이라는 점 감안시 1일 평균 3000대씩 계약 성사. 판매 가격은 트림별 모델에 따라 3294만에서 4632만원으로 책정
현대차, 팰리세이드 러시아서 디자인 특허출원…출시 임박(매일뉴스)
- 업계에 따르면 러시아 특허청은 15일 현대차의 팰리세이드 디자인 특허를 공개. 이르면 내년 1분기 팰리세이드를 러시아 시장에 전격 출시할 것으로 보여짐
- 현대차, 그동안 신차 유럽 출시에 앞서 러시아 시장을 유럽 테스트 베드로 삼았던 과거 사례를 감안, 팰리세이드가 러시아에 이어 유럽 출시로 확대될 수 있다는 분석도 있음
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
공정위, 네이버 제재 나서…"쇼핑·부동산 독점 지위 남용"
- 공정위는 네이버가 자사의 쇼핑·부동산 서비스를 운영하면서 네이퍼페이에 등록된 사업자의 상품이나 서비스를 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 등 시장지배적 지위를 남용했다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.
- 여러 서비스를 수직 통합한 네이버가 자사가 제공하는 서비스의 사업 확장을 위해 검색시장 1위인 자사 플랫폼을 활용했다는 것이다.
- 또 공정위는 네이버가 자사의 동영상 서비스인 네이버TV를 우대해 다른 동영상 서비스보다 많이 노출되도록 한 점도 문제삼은 것으로 알려졌다.
- link :https://m.news.naver.com/read.nhnmode=LSD&sid1=001&oid=014&aid=0004329520
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
CJ CGV 해외자회사 외부자본 유치 코멘트
- MBK 및 미래PE 컨소시엄, 통합 CGI 홀딩스(중국+베트남+인니) 가치를 1.17조원으로 평가해 지분 28.57%를 3336억원에 확보 예정
- CGV의 부채비율은 3Q19 기준 723% -> 436%로 개선
- 투자의견 Buy, 목표주가 4.7만원으로 상향 조정
- link: https://bit.ly/2CXa0nK
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 11월 18일 기준 누적관객수(QTD) 2,316만명(-3% YoY)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 39주~45주차(09.30~11.17) 박스오피스 누적 매출액 109.9억위안(+79% YoY)
터키 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 40주~45주차(10.04~11.14) 박스오피스 누적 매출액 2.13억리라(+79% YoY)
LG U+, 콘텐츠에 5년간 2.6조원 투자 (이데일리)
- 투자분야 : 1)AR, VR 등 5G 혁신형 콘텐츠 발굴/육성, 2)통신방송 융복합 미디어 플랫폼 서비스 및 관련 기술 개발, 3)케이블 서비스 품질 안정화
- link : https://bit.ly/2OmtK9p
길었던 CJ헬로 매각…CJ ENM, 차입금부터 갚는다 (더벨)
- 매각대금은 8000억원, 세후 유입금액은 6000억원대 예상
- link: https://bit.ly/2CUOYpK
엑스원, 아이즈원 일정 올스톱(TV Report)
- Mnet, 프로듀스 전 시리즈의 VOD 서비스 중단 발표
- link: https://bit.ly/2KuNbf8
방통위원장, "지상파 중간광고 허용, 이른 시일 내 해결" (한국)
- 언론과 실시한 첫 인터뷰를 통해 지상파 중간광고 허용 필요성 강조
- link: https://bit.ly/2XmYjzU
키이스트, 드라마 "하이에나" 제작 공시(DART)
- 총 투자금액 144억원. 16부작. (회당 투자금액 9억원)
- 동 드라마는 제작비를 선투자해 제작한 이후 IP 확보. 국내외 방송송출, 전송권 등의 직접판매를 통해 수익을 얻는 작품
- (Comments) 동 작품은 2020년 2월 SBS 금토드라마로 편성될 것으로 보도. 변호사 관련 드라마로 김혜수, 주지훈 출연. 회당 제작비가 높다는 점에서, 최근의 드라마 제작비 상승세를 재확인시켜주고 있음
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 17일 누적: 83,999명(yoy +20%, mom -7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 18일 누적: 237,228명(yoy +11%, mom +5%)
(매일경제) 에스티로더, K뷰티 닥터자르트 샀다
- 해브앤비에 따르면 에스티로더가 닥터자르트와 모회사 해브앤비의 지분 전량 인수
- link: https://bit.ly/2Qr7r5g
(뷰티누리) 광군제 사전예약(10월 21일 ~ 11월 10일) 판매 순위
- 제품 비중
: 스킨케어 49%, 마스크팩 15%, 컬러 메이크업 13%, 클렌저 11%, 기초 메이크업 11%
- 부문별 순위(1, 2위순)
> 스킨케어: 올레이(Olay), 로레알
> 마스크팩: CHANDO, 로레알
> 컬러 메이크업: 3CE, PERFECT DIARY
> 클렌징: Freeplus, 이니스프리
> 기초 메이크업: 메이블린, 소피나(SOFINA)
- link: https://bit.ly/341AQa4
(조선비즈) 공정위, 아모레·SPC 등 중견그룹 일감몰아주기 제재 착수
- 관계자에 따르면 공정위는 SPC, 아모레퍼시픽 등에 대한 일감 몰아주기 조사를 최근 마무리한 것으로 전해짐
- 조사 결과, 아모레퍼시픽의 자회사인 에스트라는 매출의 80% 이상을 그룹 계열사 일감 몰아주기로 채우는 것으로 알려짐
- 아모레의 경우 일감몰아주기 제재 대상 범주에 해당, 관련 매출의 2~5% 가량을 과징금으로 부과받을 수 있음
- link: https://bit.ly/2rUGz3n
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中광군제 1일 판매고 130억원 달성
- 광군제 하루 약 500만장의 마스크팩 판매, 일 매출 130억원 달성(티몰 70억)
- link: https://bit.ly/2XqPBR7
중국인 수요 폭발에 아몬드·호두 국제가격 '고공행진' (연합)
- 중국은 미국산 견과류에 60%의 세율을 매겼지만 국내 수요를 감당하지 못해 미국산 수입이 증가
- 작년 8월~올해 7월 미국의 중국, 홍콩향 아몬드 수출물량 yoy -25%, 올해 8~10월 수출물량 yoy +29%
- link: https://bit.ly/32X5KiH
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.11.13)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
낸드시장 본격 회복하나…삼성전자, 낸드 증설 시동
- 12일 업계에 따르면 삼성전자는 중국 시안 2공장을 위한 장비를 주문. 낸드를 생산하는 장비로 업계에서는 내년 삼성전자 시안 2공장의 웨이퍼 기준 설비 규모가 총 4만~4만5천장에 달할 것. 삼성전자는 중국 시안 2공장을 올해 말까지 완공하고 내년 초부터 가동을 시작할 계획
- 삼성전자가 이처럼 낸드 설비 증설에 나선 데 따라 낸드 시장이 내년부터 본격적인 회복세를 탈 것으로 예상. 글로벌 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면, 낸드 시장 규모는 2016년 368억 2천만 달러에서 지난해에는 626억2천800만 달러로 70%가량 증가. 2020년에는 시장 규모가 700억 달러를 넘어설 것
- link: https://bit.ly/36YO4Gi
위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE
- 12일 통신업계에 따르면, 삼성전자는 내년 상반기 출시 예정인 2세대 갤럭시폴드를 LTE용으로 출시하기 위해 국내 통신업체들과 논의 중. 2세대 갤럭시폴드를 LTE로 하려는 것은 5G로 할 경우 크기를 줄이기 어렵기 때문인것으로 알려짐. 5G 모델은 5G용과 LTE용 안테나·통신칩을 모두 탑재해야함
- link: http://naver.me/FEwG8Q6J
아이폰12' 어떤 모습?…'깻잎통조림' 부활
- 11일(현지시각) 미 IT매체 폰아레나, "차기 아이폰12(가칭)는 지난 수년 동안 가장 드라마틱한 디자인 변화일 수 있다"며 소문을 기반으로 한 '아이폰12' 렌더링 공개
- 아이폰12는 예전 아이폰4·5와 비슷한 느낌. 당시 아이폰4 디자인은 국내 판매 중인 '깻잎통조림'과 모습이 비슷. 노치가 유지되긴하지만 기존 노치보다 크기가 많이 축소될 것으로 예상. 아이폰11 시리즈에 적용된 후면 사각형 모듈에서 카메라가 하나 더 추가된 모습
- link: http://naver.me/5CeXq3j5
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 11월 12일 1.7$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 12일)
- 상승폭 大: 자일렌 2.39%, 톨루엔 0.92%, PVC 0.19%, 하락폭 大: PET △2.47%, PTA △0.44%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 中 HR 시장 ‘재고 빠르게 줄고 가격 서서히 오르고’
- 중국 열간압연강판(HR) 유통시장 내에서 재고가 빠르게 감소하고 있어. 현지 HR 가격은 부진한 경기 지표에도 불구하고 약세에서 벗어나는 흐름
- 현지 HR 가격은 10월 하순에 나타난 상승 기조를 이어나가. 첫째 주, 중국 HR 유통가격은 톤당 518달러를 기록. 전주 대비 톤당 6달러 상승. 큰 폭은 아니지만 2주 연속 상승하며 하락세가 누그러져
- https://bit.ly/33O3jjK
(스틸데일리) 현대제철, 10월 가전사향 냉연도금재 가격 인상
- 현대제철은 LG전자 생활가전에 들어가는 일부 품목에 대해 톤당 2만원의 가격 인상을 협의한 것으로 알려져. 냉연도금업계의 가전향 가격 인상은 가전제조사 상황에 따라 다소 편차를 보인 것으로 전해져
- 동국제강 역시 11월 출하분부터 LG전자향 컬러강판 가격을 톤당 2만원 인상
- https://bit.ly/2CH2jBG
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
아시아나 새 주인에 HDC현산…항공산업 새 판 짠다
- 아시아나 매각 주체인 금호산업은 12일 오전 이사회를 열어 아시아나 매각 우선협상대상자로 HDC현산-미래에셋 컨소시엄을 선정했다고 공시
- 금호산업은 "향후 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 것"이라며 "연내 주식매매계약 체결을 완료할 예정"이라고 밝혀
- 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6천868만8천63주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄짐
- link: https://bit.ly/36TrdMB
10월 신규 임대주택사업자 소폭 감소
- 10월 신규등록 임대사업다는 6374명으로 전월(6596명)대비 3.4% 감소
- 수도권에서 신규 등록한 임대사업자는 4874명으로 전달(5167명) 대비 5.7% 감소했는데, 서울은 2001명으로 전달(2257명)보다 11.3% 급감
- 지난 한 달간 신규 등록된 임대주택은 1만1251가구로 집계돼, 전달 1만3101가구 대비 14.1% 감소
- link: https://bit.ly/2KgKZIh
대우건설, 사이펨과 LNG 플랜트 전략 제휴
- 대우건설은 최근 사이펨과 LNG 플랜트 공사를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 발표
- 두 회사는 이를 통해 LNG 플랜트 엔지니어링, EPC(설계·조달·시공 일괄계약)에 대한 자산과 전문 지식을 결합할 예정
- 사이펨은 지난 9월 대우건설이 우선협상대상자로 선정된 나이지리아 ‘LNG 트레인7(Train7) 프로젝트’의 컨소시엄 파트너
- link: https://bit.ly/2CzGy75
코오롱글로벌, 3분기 영업이익 284억…전년比 167%↑
- 코오롱글로벌은 연결기준 3분기 매출액 8757억원(yoy +17.85%), 영업이익 284억원(yoy +167.45%), 순이익 119억원(yoy +201.71%)을 기록
- 건설부문이 주택사업 호조에 힘입어 성장세를 이어나가고 있다고 설명했다. 주택부문은 3분기 연속 전년대비 1000억원 이상의 매출 성장을 기록
- 유통부문은 BMW 신차 판매 회복세와 A/S부문의 안정적인 성장으로 인해 매출과 영업이익이 각각 전년동기대비 +45%, +55% 개선된 모습
- link: https://bit.ly/2Oa7UG4
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 대형트럭 군집주행 성공
- 현대차, 경기도 여주 스마트 하이웨이에서 국내 첫 대형트럭 군집 주행에 성공. 대형트럭 군집 주행은 여러 대의 화물차가 줄지어 이동하는 자율주행 운송 기술 중 하나로물류 산업의 효율성 향상, 교통사고 저감, 연비 상승 등의 효과 존재
- 시연이 이뤄진 경기도 여주 스마트하이웨이, 정부가 V2X 무선통신 등 자율협력 주행기술 개발을 위해 중부내륙 고속도로 내 7.7km 구간에 구축한 시험장. 현대차는 이번 성공을 계기로 군집 주행 기술을 고도화해 완벽한 상용차 자율주행 기술을 확보할 계획
유럽 車업계, 美에 투자 약속… 트럼프, 25% 관세 또 미룰듯
- 11일 폴리티코와 CNBC 등, 도널드 트럼프 대통령이 이번 주 발표할 예정이었던 EU 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세부과 여부를 6개월 연기할 것으로 전망된다고 보도. 이에 13일 관세부과 여부 결정시한이었으나 트럼프 대통령이 추가로 6개월 연장을 고려, 내년 5월 고율관세 여부가 결정 연기 예상됨
- 복수 소식통에 따르면 독일 자동차회사들은 미국 내 공장에 대규모 투자를 하고, 2만5000개의 일자리를 창출하겠다고 약속한 것으로 알려짐
- NYT는 이번 고율관세 부과는 EU에 타깃이 맞춰져 있다며 한국은 지난해 9월 미국과 FTA 개정에 따라 고율관세 부과 대상에서 빠지게 될 것이라고 분석
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"네이버·구글 지배력 남용 결론" 공정위 칼 뺐다
- 공정위는 네이버가 검색시장 지배적 지위를 이용해 다른사업자들의 경쟁을 막고 있다고 판단했다. 네이버가 키워드로 특정 상품을 검색할 경우, 네이버 스토어팜(현 스마트스토어) 또는 네이버페이(결제서비스) 등록 사업자 상품을 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 방식이다. 부동산서비스 역시 자사서비스를 우선 노출하는 혐의를 받고 있다. 공정위는 이런 행위는 시장지배적 지위를 남용해 경쟁자를 차별한 행위로 결론을 내렸다.
공정위는 네이버가 자사 동영상 서비스인 네이버TV를 유튜브나 아프리카TV 등 다른 동영상 서비스보다 우대해 노출한 점도 우월적 지위를 남용한 것으로 판단했다
- Link : https://n.news.naver.com/article/018/0004515267
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
'프듀X' 문자투표 100원 돌려받을 수 있나. 방송사 BM 흔들 (이데일리)
- 프로듀스 사태가 사기로 판명나면 시청자들이 CJ ENM 오디션 프로그램의 문자투표에 지불한 비용(건당 100원)도 부당 수익이 될 수 있음
- 통상적으로 100원 중 30원은 통신사가 갖고 나머지 70원은 중개사와 방송사가 나누는 구조
- link: https://bit.ly/32A9QNv
현대백화점, 두타면세점 입지로 신규 면세점 입찰 참여 (매일경제)
- 현대백화점이 서울 동대문 두타면세점 입지를 이용해 신규 시내 면세점 특허권 입찰에 참여
- link: https://bit.ly/34ZNlmN
넷플릭스 한국 유료 이용자 200만명 (아이)
- 10월 기준 넷플릭스 한국인 유료 이용자 200만명, 8월 대비 9만명 증가
- link: https://bit.ly/2pax6E5
세븐틴, 내년 5월 일본 3대 돔 투어 (연합)
- 2020년 5월, 도쿄돔(2회), 후쿠오카돔(1회), 교세라돔(2회)
- link: https://bit.ly/2NFkCxN
AKMU, '항해' 전국 투어 확정, 총 16개 도시, 25회 공연(SPOTV)
- link: https://bit.ly/33EwHJ9
'프듀' 조작 논란…경찰, CJ ENM 고위관계자 입건 (데일리안)
- link: https://bit.ly/2NGAQ9U
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 11일 누적 : 56,656명(yoy +24%, mom +0%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 12일 누적 : 160,221명(yoy +12%, mom +11%)
(매일경제) 中 알리바바 광군제 44조원 거래 사상 최고…한국 판매 성적은?
- 올해 광군제 매출은 전년비 25.7% 증가한 2,684억 위안을 기록, 다만 증가율 측면에서는 역대 최저 수준까지 내려옴
- 11월 자정 마감 결과 해외 직접 구매 순위에서 한국은 미국, 일본에 이어 3위를 기록
- link: https://bit.ly/36XFaco
한국 화장품 광군제 매출 결과
- 전체 1억 위안이상 매출 브랜드 299개 中 한국 화장품 브랜드 7개 (전체 한국 브랜드는 10개)
·설화수, 라네즈, 이니스프리, 후, 숨, AHC, 닥터자르트
- LG생활건강: 5개 브랜드(후, 숨, 오휘, 빌리프, VDL) 매출: YoY +187%
·후: YoY +208% (럭셔리 화장품 순위 4위)
·숨: YoY +120% ('워터풀 세트' YoY +190%)
·오휘: YoY +837%
·빌리프: YoY +78%
·VDL: YoY +66%
·CNP: YoY +493%
·후 '천기단 화현'세트 YoY +298% (기초 스킨케어 카테고리에서 1위)
- 아모레퍼시픽: 매출 YoY +62%
·설화수 자음라인세트 24만개
·라네즈 에센셜 스킨 로션 20만개
·헤라 블랙쿠션 타오바오 라이브 3초 완판
·려 자양윤모 22만개
- 애경산업: 매출 92억원 (YoY +371%)
·판매 50분 만에 지난해 광군제 매출 달성
·에센스 커버팩트 티몰 BB크림 부분 판매 1위 (35만 9000개 판매)
- 닥터자르트: 매출 177억원 (YoY +295%)
·예약판매 기간 3일만에 지난해 광군제 전체 매출 달성
- 브이티지엠피: 100억원 매출 기록
·판매 2시간 만에 지난해 광군제 매출 달성
- AHC: 매출 YoY +123%
·티몰 글로벌 순위 전년 7위에서 올해 4위
- link1: https://bit.ly/36POwH7·
- link2: https://bit.ly/2KdX5Sd
- link3: https://bit.ly/33HOChO
(파이낸셜) 아모레퍼시픽, 성암빌딩 판다
- 투자은행 업계에 따르면 아모레퍼시픽그룹은 최근 성암빌딩 매각 주간사에 에스원을 선정
- 매각가는 1000억 ~ 1200억원 규모로 예상
- link: https://bit.ly/2X5tEHa
(SBS) 中, 美·英 향해 "홍콩 문제 간섭하지 말라"…공개 경고
- link: https://bit.ly/34ReBUj
(현대경제) 농심, 광군제 매출 12억…역대 최대
- 농심은 광군제 당일 전년비 40% 증가한 700만위안의 매출을 달성
- link: https://bit.ly/372iU19
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
현대百, 두타면세점 입지로 신규 특허 입찰 참여한다
(Comment) 현대백화점이 동대문 면세점에서 하고자 하는 방향성은 따이공 영업보다는 관광객 대상 화장품/잡화 등 영업입니다. 기존 두타면세점과의 방향성이 크게 다르지 않습니다. 기존 입지인 동대문아울렛 대비해서는 입지가 좋은 편이지만, 현 시점에서 이익 창출력이 낮은 두타면세점을 활용해 영업을 한다는 것이 그렇게 긍정적이지는 않습니다. 바잉파워 확대를 통한 GPM 개선은 일정부분 가능하겠으나, 연간 100억원 수준의 임대료보다 GPM 개선 폭이 클지는 조금 더 지켜봐야할 것 같습니다.
- link: https://bit.ly/2NFGbyg
위메프, 대형가전 판매액 3년새 3.7배 증가 : https://bit.ly/2KcsMLC
웅진코웨이, 설치기사 노조와 법적 소송…지급 청구액만 1000억원? : https://bit.ly/32E6vgc
[IR종합]넷마블 "코웨이 노무 이슈, 인수에 영향 있어" : https://bit.ly/32CeUAH
기업주문 몰리네… 현대렌탈 매출 150% 쑥쑥: https://bit.ly/32Ku2wh
유통업계 종사자 74% "올 경기 작년보다 안 좋아": https://bit.ly/2KfXdAR
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함.
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
낸드시장 본격 회복하나…삼성전자, 낸드 증설 시동
- 12일 업계에 따르면 삼성전자는 중국 시안 2공장을 위한 장비를 주문. 낸드를 생산하는 장비로 업계에서는 내년 삼성전자 시안 2공장의 웨이퍼 기준 설비 규모가 총 4만~4만5천장에 달할 것. 삼성전자는 중국 시안 2공장을 올해 말까지 완공하고 내년 초부터 가동을 시작할 계획
- 삼성전자가 이처럼 낸드 설비 증설에 나선 데 따라 낸드 시장이 내년부터 본격적인 회복세를 탈 것으로 예상. 글로벌 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면, 낸드 시장 규모는 2016년 368억 2천만 달러에서 지난해에는 626억2천800만 달러로 70%가량 증가. 2020년에는 시장 규모가 700억 달러를 넘어설 것
- link: https://bit.ly/36YO4Gi
위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE
- 12일 통신업계에 따르면, 삼성전자는 내년 상반기 출시 예정인 2세대 갤럭시폴드를 LTE용으로 출시하기 위해 국내 통신업체들과 논의 중. 2세대 갤럭시폴드를 LTE로 하려는 것은 5G로 할 경우 크기를 줄이기 어렵기 때문인것으로 알려짐. 5G 모델은 5G용과 LTE용 안테나·통신칩을 모두 탑재해야함
- link: http://naver.me/FEwG8Q6J
아이폰12' 어떤 모습?…'깻잎통조림' 부활
- 11일(현지시각) 미 IT매체 폰아레나, "차기 아이폰12(가칭)는 지난 수년 동안 가장 드라마틱한 디자인 변화일 수 있다"며 소문을 기반으로 한 '아이폰12' 렌더링 공개
- 아이폰12는 예전 아이폰4·5와 비슷한 느낌. 당시 아이폰4 디자인은 국내 판매 중인 '깻잎통조림'과 모습이 비슷. 노치가 유지되긴하지만 기존 노치보다 크기가 많이 축소될 것으로 예상. 아이폰11 시리즈에 적용된 후면 사각형 모듈에서 카메라가 하나 더 추가된 모습
- link: http://naver.me/5CeXq3j5
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 11월 12일 1.7$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 12일)
- 상승폭 大: 자일렌 2.39%, 톨루엔 0.92%, PVC 0.19%, 하락폭 大: PET △2.47%, PTA △0.44%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 中 HR 시장 ‘재고 빠르게 줄고 가격 서서히 오르고’
- 중국 열간압연강판(HR) 유통시장 내에서 재고가 빠르게 감소하고 있어. 현지 HR 가격은 부진한 경기 지표에도 불구하고 약세에서 벗어나는 흐름
- 현지 HR 가격은 10월 하순에 나타난 상승 기조를 이어나가. 첫째 주, 중국 HR 유통가격은 톤당 518달러를 기록. 전주 대비 톤당 6달러 상승. 큰 폭은 아니지만 2주 연속 상승하며 하락세가 누그러져
- https://bit.ly/33O3jjK
(스틸데일리) 현대제철, 10월 가전사향 냉연도금재 가격 인상
- 현대제철은 LG전자 생활가전에 들어가는 일부 품목에 대해 톤당 2만원의 가격 인상을 협의한 것으로 알려져. 냉연도금업계의 가전향 가격 인상은 가전제조사 상황에 따라 다소 편차를 보인 것으로 전해져
- 동국제강 역시 11월 출하분부터 LG전자향 컬러강판 가격을 톤당 2만원 인상
- https://bit.ly/2CH2jBG
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
아시아나 새 주인에 HDC현산…항공산업 새 판 짠다
- 아시아나 매각 주체인 금호산업은 12일 오전 이사회를 열어 아시아나 매각 우선협상대상자로 HDC현산-미래에셋 컨소시엄을 선정했다고 공시
- 금호산업은 "향후 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 것"이라며 "연내 주식매매계약 체결을 완료할 예정"이라고 밝혀
- 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6천868만8천63주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄짐
- link: https://bit.ly/36TrdMB
10월 신규 임대주택사업자 소폭 감소
- 10월 신규등록 임대사업다는 6374명으로 전월(6596명)대비 3.4% 감소
- 수도권에서 신규 등록한 임대사업자는 4874명으로 전달(5167명) 대비 5.7% 감소했는데, 서울은 2001명으로 전달(2257명)보다 11.3% 급감
- 지난 한 달간 신규 등록된 임대주택은 1만1251가구로 집계돼, 전달 1만3101가구 대비 14.1% 감소
- link: https://bit.ly/2KgKZIh
대우건설, 사이펨과 LNG 플랜트 전략 제휴
- 대우건설은 최근 사이펨과 LNG 플랜트 공사를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 발표
- 두 회사는 이를 통해 LNG 플랜트 엔지니어링, EPC(설계·조달·시공 일괄계약)에 대한 자산과 전문 지식을 결합할 예정
- 사이펨은 지난 9월 대우건설이 우선협상대상자로 선정된 나이지리아 ‘LNG 트레인7(Train7) 프로젝트’의 컨소시엄 파트너
- link: https://bit.ly/2CzGy75
코오롱글로벌, 3분기 영업이익 284억…전년比 167%↑
- 코오롱글로벌은 연결기준 3분기 매출액 8757억원(yoy +17.85%), 영업이익 284억원(yoy +167.45%), 순이익 119억원(yoy +201.71%)을 기록
- 건설부문이 주택사업 호조에 힘입어 성장세를 이어나가고 있다고 설명했다. 주택부문은 3분기 연속 전년대비 1000억원 이상의 매출 성장을 기록
- 유통부문은 BMW 신차 판매 회복세와 A/S부문의 안정적인 성장으로 인해 매출과 영업이익이 각각 전년동기대비 +45%, +55% 개선된 모습
- link: https://bit.ly/2Oa7UG4
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 대형트럭 군집주행 성공
- 현대차, 경기도 여주 스마트 하이웨이에서 국내 첫 대형트럭 군집 주행에 성공. 대형트럭 군집 주행은 여러 대의 화물차가 줄지어 이동하는 자율주행 운송 기술 중 하나로물류 산업의 효율성 향상, 교통사고 저감, 연비 상승 등의 효과 존재
- 시연이 이뤄진 경기도 여주 스마트하이웨이, 정부가 V2X 무선통신 등 자율협력 주행기술 개발을 위해 중부내륙 고속도로 내 7.7km 구간에 구축한 시험장. 현대차는 이번 성공을 계기로 군집 주행 기술을 고도화해 완벽한 상용차 자율주행 기술을 확보할 계획
유럽 車업계, 美에 투자 약속… 트럼프, 25% 관세 또 미룰듯
- 11일 폴리티코와 CNBC 등, 도널드 트럼프 대통령이 이번 주 발표할 예정이었던 EU 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세부과 여부를 6개월 연기할 것으로 전망된다고 보도. 이에 13일 관세부과 여부 결정시한이었으나 트럼프 대통령이 추가로 6개월 연장을 고려, 내년 5월 고율관세 여부가 결정 연기 예상됨
- 복수 소식통에 따르면 독일 자동차회사들은 미국 내 공장에 대규모 투자를 하고, 2만5000개의 일자리를 창출하겠다고 약속한 것으로 알려짐
- NYT는 이번 고율관세 부과는 EU에 타깃이 맞춰져 있다며 한국은 지난해 9월 미국과 FTA 개정에 따라 고율관세 부과 대상에서 빠지게 될 것이라고 분석
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"네이버·구글 지배력 남용 결론" 공정위 칼 뺐다
- 공정위는 네이버가 검색시장 지배적 지위를 이용해 다른사업자들의 경쟁을 막고 있다고 판단했다. 네이버가 키워드로 특정 상품을 검색할 경우, 네이버 스토어팜(현 스마트스토어) 또는 네이버페이(결제서비스) 등록 사업자 상품을 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 방식이다. 부동산서비스 역시 자사서비스를 우선 노출하는 혐의를 받고 있다. 공정위는 이런 행위는 시장지배적 지위를 남용해 경쟁자를 차별한 행위로 결론을 내렸다.
공정위는 네이버가 자사 동영상 서비스인 네이버TV를 유튜브나 아프리카TV 등 다른 동영상 서비스보다 우대해 노출한 점도 우월적 지위를 남용한 것으로 판단했다
- Link : https://n.news.naver.com/article/018/0004515267
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
'프듀X' 문자투표 100원 돌려받을 수 있나. 방송사 BM 흔들 (이데일리)
- 프로듀스 사태가 사기로 판명나면 시청자들이 CJ ENM 오디션 프로그램의 문자투표에 지불한 비용(건당 100원)도 부당 수익이 될 수 있음
- 통상적으로 100원 중 30원은 통신사가 갖고 나머지 70원은 중개사와 방송사가 나누는 구조
- link: https://bit.ly/32A9QNv
현대백화점, 두타면세점 입지로 신규 면세점 입찰 참여 (매일경제)
- 현대백화점이 서울 동대문 두타면세점 입지를 이용해 신규 시내 면세점 특허권 입찰에 참여
- link: https://bit.ly/34ZNlmN
넷플릭스 한국 유료 이용자 200만명 (아이)
- 10월 기준 넷플릭스 한국인 유료 이용자 200만명, 8월 대비 9만명 증가
- link: https://bit.ly/2pax6E5
세븐틴, 내년 5월 일본 3대 돔 투어 (연합)
- 2020년 5월, 도쿄돔(2회), 후쿠오카돔(1회), 교세라돔(2회)
- link: https://bit.ly/2NFkCxN
AKMU, '항해' 전국 투어 확정, 총 16개 도시, 25회 공연(SPOTV)
- link: https://bit.ly/33EwHJ9
'프듀' 조작 논란…경찰, CJ ENM 고위관계자 입건 (데일리안)
- link: https://bit.ly/2NGAQ9U
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 11일 누적 : 56,656명(yoy +24%, mom +0%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 12일 누적 : 160,221명(yoy +12%, mom +11%)
(매일경제) 中 알리바바 광군제 44조원 거래 사상 최고…한국 판매 성적은?
- 올해 광군제 매출은 전년비 25.7% 증가한 2,684억 위안을 기록, 다만 증가율 측면에서는 역대 최저 수준까지 내려옴
- 11월 자정 마감 결과 해외 직접 구매 순위에서 한국은 미국, 일본에 이어 3위를 기록
- link: https://bit.ly/36XFaco
한국 화장품 광군제 매출 결과
- 전체 1억 위안이상 매출 브랜드 299개 中 한국 화장품 브랜드 7개 (전체 한국 브랜드는 10개)
·설화수, 라네즈, 이니스프리, 후, 숨, AHC, 닥터자르트
- LG생활건강: 5개 브랜드(후, 숨, 오휘, 빌리프, VDL) 매출: YoY +187%
·후: YoY +208% (럭셔리 화장품 순위 4위)
·숨: YoY +120% ('워터풀 세트' YoY +190%)
·오휘: YoY +837%
·빌리프: YoY +78%
·VDL: YoY +66%
·CNP: YoY +493%
·후 '천기단 화현'세트 YoY +298% (기초 스킨케어 카테고리에서 1위)
- 아모레퍼시픽: 매출 YoY +62%
·설화수 자음라인세트 24만개
·라네즈 에센셜 스킨 로션 20만개
·헤라 블랙쿠션 타오바오 라이브 3초 완판
·려 자양윤모 22만개
- 애경산업: 매출 92억원 (YoY +371%)
·판매 50분 만에 지난해 광군제 매출 달성
·에센스 커버팩트 티몰 BB크림 부분 판매 1위 (35만 9000개 판매)
- 닥터자르트: 매출 177억원 (YoY +295%)
·예약판매 기간 3일만에 지난해 광군제 전체 매출 달성
- 브이티지엠피: 100억원 매출 기록
·판매 2시간 만에 지난해 광군제 매출 달성
- AHC: 매출 YoY +123%
·티몰 글로벌 순위 전년 7위에서 올해 4위
- link1: https://bit.ly/36POwH7·
- link2: https://bit.ly/2KdX5Sd
- link3: https://bit.ly/33HOChO
(파이낸셜) 아모레퍼시픽, 성암빌딩 판다
- 투자은행 업계에 따르면 아모레퍼시픽그룹은 최근 성암빌딩 매각 주간사에 에스원을 선정
- 매각가는 1000억 ~ 1200억원 규모로 예상
- link: https://bit.ly/2X5tEHa
(SBS) 中, 美·英 향해 "홍콩 문제 간섭하지 말라"…공개 경고
- link: https://bit.ly/34ReBUj
(현대경제) 농심, 광군제 매출 12억…역대 최대
- 농심은 광군제 당일 전년비 40% 증가한 700만위안의 매출을 달성
- link: https://bit.ly/372iU19
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
현대百, 두타면세점 입지로 신규 특허 입찰 참여한다
(Comment) 현대백화점이 동대문 면세점에서 하고자 하는 방향성은 따이공 영업보다는 관광객 대상 화장품/잡화 등 영업입니다. 기존 두타면세점과의 방향성이 크게 다르지 않습니다. 기존 입지인 동대문아울렛 대비해서는 입지가 좋은 편이지만, 현 시점에서 이익 창출력이 낮은 두타면세점을 활용해 영업을 한다는 것이 그렇게 긍정적이지는 않습니다. 바잉파워 확대를 통한 GPM 개선은 일정부분 가능하겠으나, 연간 100억원 수준의 임대료보다 GPM 개선 폭이 클지는 조금 더 지켜봐야할 것 같습니다.
- link: https://bit.ly/2NFGbyg
위메프, 대형가전 판매액 3년새 3.7배 증가 : https://bit.ly/2KcsMLC
웅진코웨이, 설치기사 노조와 법적 소송…지급 청구액만 1000억원? : https://bit.ly/32E6vgc
[IR종합]넷마블 "코웨이 노무 이슈, 인수에 영향 있어" : https://bit.ly/32CeUAH
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안녕하세요.
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰 / 이수빈: 반도체, 디스플레이)에서 보내드립니다.
2019년 11월 13일 수요일
] 글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
전기전자
소니 (+1.3%+1.1%)
애플 (-0.1%+1.9%)
레노버그룹 (+1.4%-6.3%)
샤오미 (+1.8%-3.8%)
ZTE (+0.4%-5.1%)
무라타 (+0.5%-0.7%)
아이비덴 (+0.4%-0.6%)
TDK (+1.4%+0.9%)
타이요유덴 (+2.0%+2.7%)
교세라 (+0.1%+0.9%)
LED
CREE (-0.6%-4.8%)
에피스타 (+4.2%-0.2%)
애버라이트 (+6.4%+5.1%)
라이트온 (+1.4%-1.7%)
디스플레이
NIPPON (+0.5%+1.0%)
AUO (-0.5%-2.9%)
BOE (+2.8%+1.4%)
이노룩스 (-0.9%-1.9%)
반도체
마이크론 (+1.4%-3.7%)
AMAT (-0.3%+1.0%)
램리서치 (-0.5%-2.9%)
인텔 (-0.3%+1.1%)
엔비디아 (+0.7%+0.0%)
AMD (+1.1%+1.5%)
퀄컴 (-0.9%+6.4%)
인터넷
아마존 닷컴 (+0.4%-1.3%)
알파벳 (-0.0%+0.5%)
페이스북 (+2.6%+0.1%)
알리바바 그룹 (+0.1%+2.7%)
넷플릭스 (-0.7%+1.4%)
마이크로소프트 (+0.7%+1.8%)
바이두 (+0.8%+12.7%)
텐센트 (+2.2%-0.8%)
] 지수
다우 US Tech 지수(11/12) +0.47%
필라델피아 반도체 지수(11/12) +0.28%
대만 FTSE Tech 지수(11/12) +1.26%
] 주요 상승 종목
· Marvell(MRVL +4.16%)
· 테라다인(TER +1.73%)
· Inphi(IPHI +1.67%)
· KingYuan(2449.TW +7.19%)
· Epistar(2448.TW +4.15%)
· Macronix(2337.TW +3.65%)
] 주요 하락 종목
· 실리콘모션(SIMO -1.38%)
· 맥심(MXIM -1.20%)
· 퀄컴(QCOM -0.95%)
· Compal(2324.TW -1.07%)
· Innolux(3481.TW -0.89%)
· Trascend(2451.TW -0.88%)
]글로벌 주요 IT 이슈
[Yageo, Kemet 인수]
대만의 Yegeo는미국의 전자 부품 제조업체 Kemet 인수를 발표. Yageo는 Kemet의 주식을 주당 $27.20에 전부 현금으로 수, 인수 총액은 부채를 포함하여 총 $1.8B 예상. 인수 주가는 Kemet의 지난 30일 가중 평균 주가에 26%의 프리미엄을 추가한 금액. Kemet의 인수를 통해 폴리머, 탄탈륨, 세라믹, 필름 및 전해 커패시터, 칩 저항기, 회로 보호 및 자기, 센서 및 액추에이터의 주요 포트폴리오를 포함한 수동 전자 부품의 원 스톱 공급 업체로 자리 매김.
http://bit.ly/33I8zFo
[Mitac, 클라우드 컴퓨팅 추진]
Mitac Group은 2020년에 자회사 Mitac Computing Technology 및 Mitac Digital Technology와 함께 에지 컴퓨팅, 대규모 데이터 센터 및 차량 인터넷을 세 가지 주요 성장 목표로 지목. 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 고려하지 않을시, Mitac은 두자릿 수 성장이 기대. 에지 및 클라우드 컴퓨팅 응용 프로그램을 포괄하는 전체 솔루션이 그룹 전체 매출의 75.2 %를 기여하고 있으며, ODM 사업 외에도이 Tyan 이라는 자체 브랜드 제품을 공급하는 중. 특정 고객의 주문에 대해 언급하지 않았지만, 2020년 미국향 출하 물량은 변화가 없을 예정이며, 오히려 증가 가능성이 있다고 밝힘
http://bit.ly/2Ki5yUv
[무역 분쟁, 중국 데이터센터에 악영향]
미중 무역분쟁이 중국의 서버 시장에 미국에 대한 영향보다 더 큰 영향을 미치고 있는것으로 예상. 무역분쟁의 영향으로 인해 중국 서버 시장의 회복까지 몇 개월 더 걸릴 수 있을것으로 전망. 중국 서버 시장의 회복은 2019년 뿐만 아니라 2020년에도 완전한 회복은 힘들 전망
http://bit.ly/2Xg9FG4
[HDI PCB, 2021년 생상량 증가 전망]
Compeq Manufacturing 및 Tripod Technology를 포함한 HDI PCB 제조업체는 2021년에 5G가 적용된 다양한 가전 제품에 대한 수요를 충족시키기 위한 증설 시설이 2021년 가동될 예정. 2019년 10월 Compeq는 중국 충칭에 있는 공장 부지에 2단계 증설을 시작, $493M 투자 될 예정. 또 다른 HDI PCB 제조업체 Tripod Tech는 2020년 중국 후베이에 새로운 공장을 건설, 2021년 가동 목표. Tripod는 다층 고부가 PCB 제품 수율 향상을 통해 전장용 부품 등 고수익 제품에 집중
http://bit.ly/34Zjxqq
[칩 제조업체들, 실리콘 LTA 주저]
실리콘 웨이퍼 제조업체는 8 인치 이하의 소형 제품 생산 고객이 특히 장기 계약(LTA)에 서명하는 것을 꺼리는 것으로 나타남. 2020년에 많은 LTA 계약이 만료됨에 따라 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 계약 갱신을 위해 고객들과 협상을 지속 중. 많은 LTA 고객사들은 계약된 물량을 축소 또는 8인치 이하의 웨이퍼 주문을 취소를 원하고 있음. 소형 웨이퍼의 경우 현물 시장에서 충분히 조달이 가능한 만큼, 고객사들의 LTA 계약 행사를 주저하고 있는것으로 나타남. LTA 계약을 기반의 대부분의 주문을 처리하는 GlobalWafers는 일부 주요 고객이 새 주문을하는 데 신중을 기하기 때문에 올해 매출 전망에 대해 이전에 주의를 표명한 바 있음
http://bit.ly/2pbDgDO
[화웨이, 특별 상여금 지급]
화웨이는 미국과의 무역분쟁 등 제재 속에서 잘 버텨온것을 자축하는 의미로 직원들에게 한 달 기본급을 특별 상여금으로 지급. 지급 총액은 약 $286M 예상
https://reut.rs/36Vqj1X
] IT뉴스
전기전자
-Apple, iPad Pro에 3D 센싱 탑재 예정(gsmarena)
https://tinify.ir/Jh8znZ
-Honor V30, 11월 26일에 5G폰으로 출시(gsmarena)
https://tinify.ir/Vsi4bC
-Yageo, Kemet 인수(digitimes)
https://tinify.ir/VmQXaK
-HDI PCB 제조사 2021년 생산량 늘린다(digitimes)
https://tinify.ir/2eXXLM
-3Q19 Compeq 순수익 +49.6% yoy, Tripod 순수익 +21.84% yoy(digitimes)
https://tinify.ir/XVB7yi
-LG전자, ODM 스마트폰 제조사 4곳으로 확대(theelec)
https://tinify.ir/WHBHzB
-삼성 위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE(토마토)
http://bit.ly/2O7wMOF
반도체/디스플레이
-IC 설계 회사 Global Unichip, Alchip 4Q19 매출 +20%(qoq) 전망(digitimes)
https://tinify.ir/qAySxS
-웨이퍼제조사들, "칩 제조사들은 LTA(장기계약)을 꺼려한다"(digitimes)
https://tinify.ir/w5DP3A
-샤프·JOLED, OLED 신기술 공개(theelec)
https://tinify.ir/CKKmmA
-케이씨텍, 세메스 디스플레이 장비 사업 인수 사실상 무산(theelec)
https://tinify.ir/xFD23W
-아이티엠반도체, 애플 에어팟 프로 배터리 보호회로 단독 공급 '잭팟'(theelec)
https://tinify.ir/Jh6pBE
- ARM과 손잡은 삼성전자, 시스템 반도체 1위 전략은 '선택과 집중'(머니투데이)
http://bit.ly/2Xg6Gxm
감사합니다.
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰 / 이수빈: 반도체, 디스플레이)에서 보내드립니다.
2019년 11월 13일 수요일
] 글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
전기전자
소니 (+1.3%+1.1%)
애플 (-0.1%+1.9%)
레노버그룹 (+1.4%-6.3%)
샤오미 (+1.8%-3.8%)
ZTE (+0.4%-5.1%)
무라타 (+0.5%-0.7%)
아이비덴 (+0.4%-0.6%)
TDK (+1.4%+0.9%)
타이요유덴 (+2.0%+2.7%)
교세라 (+0.1%+0.9%)
LED
CREE (-0.6%-4.8%)
에피스타 (+4.2%-0.2%)
애버라이트 (+6.4%+5.1%)
라이트온 (+1.4%-1.7%)
디스플레이
NIPPON (+0.5%+1.0%)
AUO (-0.5%-2.9%)
BOE (+2.8%+1.4%)
이노룩스 (-0.9%-1.9%)
반도체
마이크론 (+1.4%-3.7%)
AMAT (-0.3%+1.0%)
램리서치 (-0.5%-2.9%)
인텔 (-0.3%+1.1%)
엔비디아 (+0.7%+0.0%)
AMD (+1.1%+1.5%)
퀄컴 (-0.9%+6.4%)
인터넷
아마존 닷컴 (+0.4%-1.3%)
알파벳 (-0.0%+0.5%)
페이스북 (+2.6%+0.1%)
알리바바 그룹 (+0.1%+2.7%)
넷플릭스 (-0.7%+1.4%)
마이크로소프트 (+0.7%+1.8%)
바이두 (+0.8%+12.7%)
텐센트 (+2.2%-0.8%)
] 지수
다우 US Tech 지수(11/12) +0.47%
필라델피아 반도체 지수(11/12) +0.28%
대만 FTSE Tech 지수(11/12) +1.26%
] 주요 상승 종목
· Marvell(MRVL +4.16%)
· 테라다인(TER +1.73%)
· Inphi(IPHI +1.67%)
· KingYuan(2449.TW +7.19%)
· Epistar(2448.TW +4.15%)
· Macronix(2337.TW +3.65%)
] 주요 하락 종목
· 실리콘모션(SIMO -1.38%)
· 맥심(MXIM -1.20%)
· 퀄컴(QCOM -0.95%)
· Compal(2324.TW -1.07%)
· Innolux(3481.TW -0.89%)
· Trascend(2451.TW -0.88%)
]글로벌 주요 IT 이슈
[Yageo, Kemet 인수]
대만의 Yegeo는미국의 전자 부품 제조업체 Kemet 인수를 발표. Yageo는 Kemet의 주식을 주당 $27.20에 전부 현금으로 수, 인수 총액은 부채를 포함하여 총 $1.8B 예상. 인수 주가는 Kemet의 지난 30일 가중 평균 주가에 26%의 프리미엄을 추가한 금액. Kemet의 인수를 통해 폴리머, 탄탈륨, 세라믹, 필름 및 전해 커패시터, 칩 저항기, 회로 보호 및 자기, 센서 및 액추에이터의 주요 포트폴리오를 포함한 수동 전자 부품의 원 스톱 공급 업체로 자리 매김.
http://bit.ly/33I8zFo
[Mitac, 클라우드 컴퓨팅 추진]
Mitac Group은 2020년에 자회사 Mitac Computing Technology 및 Mitac Digital Technology와 함께 에지 컴퓨팅, 대규모 데이터 센터 및 차량 인터넷을 세 가지 주요 성장 목표로 지목. 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 고려하지 않을시, Mitac은 두자릿 수 성장이 기대. 에지 및 클라우드 컴퓨팅 응용 프로그램을 포괄하는 전체 솔루션이 그룹 전체 매출의 75.2 %를 기여하고 있으며, ODM 사업 외에도이 Tyan 이라는 자체 브랜드 제품을 공급하는 중. 특정 고객의 주문에 대해 언급하지 않았지만, 2020년 미국향 출하 물량은 변화가 없을 예정이며, 오히려 증가 가능성이 있다고 밝힘
http://bit.ly/2Ki5yUv
[무역 분쟁, 중국 데이터센터에 악영향]
미중 무역분쟁이 중국의 서버 시장에 미국에 대한 영향보다 더 큰 영향을 미치고 있는것으로 예상. 무역분쟁의 영향으로 인해 중국 서버 시장의 회복까지 몇 개월 더 걸릴 수 있을것으로 전망. 중국 서버 시장의 회복은 2019년 뿐만 아니라 2020년에도 완전한 회복은 힘들 전망
http://bit.ly/2Xg9FG4
[HDI PCB, 2021년 생상량 증가 전망]
Compeq Manufacturing 및 Tripod Technology를 포함한 HDI PCB 제조업체는 2021년에 5G가 적용된 다양한 가전 제품에 대한 수요를 충족시키기 위한 증설 시설이 2021년 가동될 예정. 2019년 10월 Compeq는 중국 충칭에 있는 공장 부지에 2단계 증설을 시작, $493M 투자 될 예정. 또 다른 HDI PCB 제조업체 Tripod Tech는 2020년 중국 후베이에 새로운 공장을 건설, 2021년 가동 목표. Tripod는 다층 고부가 PCB 제품 수율 향상을 통해 전장용 부품 등 고수익 제품에 집중
http://bit.ly/34Zjxqq
[칩 제조업체들, 실리콘 LTA 주저]
실리콘 웨이퍼 제조업체는 8 인치 이하의 소형 제품 생산 고객이 특히 장기 계약(LTA)에 서명하는 것을 꺼리는 것으로 나타남. 2020년에 많은 LTA 계약이 만료됨에 따라 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 계약 갱신을 위해 고객들과 협상을 지속 중. 많은 LTA 고객사들은 계약된 물량을 축소 또는 8인치 이하의 웨이퍼 주문을 취소를 원하고 있음. 소형 웨이퍼의 경우 현물 시장에서 충분히 조달이 가능한 만큼, 고객사들의 LTA 계약 행사를 주저하고 있는것으로 나타남. LTA 계약을 기반의 대부분의 주문을 처리하는 GlobalWafers는 일부 주요 고객이 새 주문을하는 데 신중을 기하기 때문에 올해 매출 전망에 대해 이전에 주의를 표명한 바 있음
http://bit.ly/2pbDgDO
[화웨이, 특별 상여금 지급]
화웨이는 미국과의 무역분쟁 등 제재 속에서 잘 버텨온것을 자축하는 의미로 직원들에게 한 달 기본급을 특별 상여금으로 지급. 지급 총액은 약 $286M 예상
https://reut.rs/36Vqj1X
] IT뉴스
전기전자
-Apple, iPad Pro에 3D 센싱 탑재 예정(gsmarena)
https://tinify.ir/Jh8znZ
-Honor V30, 11월 26일에 5G폰으로 출시(gsmarena)
https://tinify.ir/Vsi4bC
-Yageo, Kemet 인수(digitimes)
https://tinify.ir/VmQXaK
-HDI PCB 제조사 2021년 생산량 늘린다(digitimes)
https://tinify.ir/2eXXLM
-3Q19 Compeq 순수익 +49.6% yoy, Tripod 순수익 +21.84% yoy(digitimes)
https://tinify.ir/XVB7yi
-LG전자, ODM 스마트폰 제조사 4곳으로 확대(theelec)
https://tinify.ir/WHBHzB
-삼성 위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE(토마토)
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반도체/디스플레이
-IC 설계 회사 Global Unichip, Alchip 4Q19 매출 +20%(qoq) 전망(digitimes)
https://tinify.ir/qAySxS
-웨이퍼제조사들, "칩 제조사들은 LTA(장기계약)을 꺼려한다"(digitimes)
https://tinify.ir/w5DP3A
-샤프·JOLED, OLED 신기술 공개(theelec)
https://tinify.ir/CKKmmA
-케이씨텍, 세메스 디스플레이 장비 사업 인수 사실상 무산(theelec)
https://tinify.ir/xFD23W
-아이티엠반도체, 애플 에어팟 프로 배터리 보호회로 단독 공급 '잭팟'(theelec)
https://tinify.ir/Jh6pBE
- ARM과 손잡은 삼성전자, 시스템 반도체 1위 전략은 '선택과 집중'(머니투데이)
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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.11.06)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
화웨이에 쫓기는 삼성, 새 '갤럭시 폴드' 2월 공개하나
- 2019년 3분기 전세계 스마트폰 출하량은 3억 6630만대로 전년동기대비 2% 증가. 2017년 3분기 이후 분기 기준 2년만에 증가세. 스트래티지 애널리틱스 연구원에 따르면, 디스플레이 대형화와 5G 등 신기술 도입이 주효했다고 분석. 삼성전자와 LG전자, 화웨이가 5G 스마트폰을 출시했고, 애플은 아이폰11 시리즈 가격을 소폭 하향 조정
- 삼성전자, “내년 폴더블폰 생산 올해보다 많이 할 것”. 또 세로로 접히는 폴더블폰 신제품과 관련해 “새로운 폴더블폰은 UX 관점에서 공개한 것으로 일정을 보고 시기가 되면 언론 공개 자리를 마련하겠다”고 밝힘. 내년 MWC에서 2세대 플더플폰을 공개할 것으로 전망
- link: http://naver.me/IMzCvaTi
TSMC, 3nm 공정 개발 인력 8000명 추가
- 4일(현지 시각) 톰스하드웨어에 따르면, TSMC가 2020년 말에 완공될 것으로 예상되는 새로운 R&D 센터에 8000개의 일자리를 추가할 계획. 최근 TSMC는 3분기 연구개발에 지난해보다 10% 증가한 투자를 단행. 또한 2023년 생산을 시작할 3nm 칩을 제조할 팹을 건설
- link: https://bit.ly/2NHnTeM
온라인·직영체제로…반도체 유통시장 격변
- 아날로그 반도체 1위 업체인 텍사스인스트루먼트(TI), 지난달 윈텍마이크로일렉트로닉스, 애브넷 등 기존 2개사 유통 대리점과 거래를 정리하고 채널을 '애로 마이크로일렉트로닉스'로 일원화
- 유통업계에서는 TI 행보 예의 주시. ST마이크로일렉트로닉스, 아날로그 디바이스 등도 TI 움직임을 지켜보면서 유통 모델 전환을 검토 중. 유통 대리점이 사라지는 다른 이유는 칩 집적도가 이전에 비해 월등히 올라갔기 때문. 최근 반도체 시장은 '원칩화'가 대세다. 7㎚ 극자외선(EUV) 공정 등 반도체 초미세 공정이 구현되면서 칩 하나로 여러 역할을 수행. 대리점별로 여러 칩을 팔아야 하던 과거와 달리 제조사 자체 인력으로 영업을 할 수 있는 환경이 조성되었음
- link: https://bit.ly/36Cc8Pq
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 11월 6일 3.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 6일)
- 상승폭 大: PET 1.71%, PP 0.39%, MTBE 0.31%, 하락폭 大: PA △0.39%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 포스코 · 현대제철 · 동국제강, 후판 “내년 걱정 크다”
- 포스코와 현대제철, 동국제강 등 국내 후판 제조업체들은 내년 후판 수요가 올해보다 감소할 것으로 예상하는 모습. 올해 국내 조선업체들의 수주 실적이 주춤해진 가운데 저가 수입재의 국내 유입 확대 지속과 더불어 건설 경기 등 후판 수요산업의 회복 기대감이 낮아진 상황이라고 지적
- 올해 급증한 후판 수입량의 상당부분을 국내 조선업체들이 차지하고 있는 것은 물론 국내산과의 가격 등을 감안한다면 향후 더 확대될 가능성을 배제할 수 없는 것이 현실
- link: https://bit.ly/33l2Q8l
(스틸데일리) 주저앉는 냉연도금재 가격···왜?
- 용융아연도금강판(GI)을 비롯한 냉연도금 제품 가격이 하락을 거듭하고 있어. 일각에서는 최근 3년간 판매 가격 중 가장 낮은 수준이라는 말도 돌아
- 가장 큰 원인은 아무래도 수요 부진. 두 번째는 수입산 가격 하락. 마지막은 포스코의 내수 판매 비중 확대로 수출 시장 판매 가격과 내수 시장 판매 가격의 차이가 좁혀지면서, 수출 물량 일부를 내수 물량으로 돌린 영향이 발생한 것
- link: https://bit.ly/2NNghHH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
상한제 적용 지역, 오늘 확정…강남권·마용성 등 유력
- 국토교통부는 이날 오전 10시 정부세종청사에서 주거정책심의위원회(주정심)를 열고 분양가 상한제 적용지역을 결정해, 오전 위원회 종료 직후 심의 결과 발표 예정
- 시장에서는 서울 강남4구(강남·서초·송파·강동구)와 마·용·성(마포·용산·성동구) 등 정부가 최근 이상과열 지역으로 선포한 자치구 중에서 적용 지역이 나올 것으로 전망
- link: https://bit.ly/36yphsx
자이에스앤디, 오늘 6일 코스피 신규 상장
- GS건설 자회사 자이에스앤디가 오늘 상장 예정이며, 공모가는 5200만원으로 공모가 기준 시가총액은 1393억원
- 자이에스앤디는 지난 2000년 4월 설립돼 부동산 임대 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있는데 최대주주는 지에스건설 외 1인으로 지분 66.8%를 보유 중
- 2018년 기준 매출액은 2127억원, 영업이익은 145억원, 당기순이익은 107억원을 기록
- link: https://bit.ly/34zRn54
HDC·한화에너지, 통영천연가스발전사업 공동추진…1조 4000억 규모
- HDC와 한화에너지가 1012㎿급 LNG 복합화력 발전소 1기와 20만㎘급 저장 탱크 1기 등을 건설해 운영하는 총 사업비는 1조 4000억원 규모의 통영천연가스발전사업 공동추진 협약을 체결
- HDC가 2013년 통영에코파워를 설립한 뒤 발전사업허가를 취득해 추진해 온 이 사업은 정부의 제6차 전력수급기본계획에 반영된 상태
- 2020년 말까지 산업통상자원부의 공사계획 인가를 받은 뒤 2021년 착공해 2024년 상반기 상업운전을 개시한다는 계획
- link: https://bit.ly/36DTCpR
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 '더 뉴 그랜저', 사전계약 첫날 1.7만대…역대 최다
- 4일 사전계약을 시작한 그랜저 부분 변경 모델 '더 뉴 그랜저' 첫날 계약 대수 1만7천294대 기록
- 이는 2016년 11월 출시한 6세대 그랜저가 보유하고 있던 역대 최다 첫날 사전계약 대수 1만5천973대를 넘은 수치. 특히 풀체인지(완전변경) 모델이 아닌 페이스리프트 모델이 사전계약 기록을 달성한 것은 이례적
(Comment) 신차출시 전 할인판매로 판매량이 증가한 10월 제외, 올 해 그랜저 월 판매량 평균 5.5천대. 그랜저 부분변경 모델 초기 반응 호조로 내수 판매 모멘텀 강화 전망
獨, '전기차 구매 보조금 50%~25% 인상'
- 독일 정부 및 자동차 업계, 친환경차 확산을 위하여 전기차 보조금 인상. 구매가가 4만 유로 이하일 경우 보조금을 50% 인상해 전기차는 6천 유로, 하이브리드차는 4천500 유로의 보조금을 지급. 구매가가 4만∼6만 유로의 경우 25%를 인상해 전기차에 5천 유로, 하이브리드차에 4천 유로를 지급
- 보조금 지급 기한도 2020년 말이었으나, 2025년 말로 연장. 또한, 독일 정부는 35억 유로를 투자해 2022년까지 공공 전기차 충전소를 5만개까지 늘린다는 방침
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
송병준, 게임빌 적자늪 탈출 위해 컴투스와 지배구조 개편 꺼내들까
- 게임빌은 2020년 4월까지 300억 원을 들여 컴투스 지분율을 29.55%까지 늘린다는 계획을 세웠다. 8월에도 지분 추가 취득을 의결했다. 10월15일까지 299억 원을 투입해 지분율을 26.98%까지 높였다.
- 일각에서는 송 대표가 게임빌을 지주사체제로 전환할 준비를 하고 있다는 시각도 나온다. 주주들 사이에서 ‘게임빌홀딩스’, ‘컴투스홀딩스’ 등과 같은 말이 나오기도 한다.
- link: http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=149901#cb
네이버, "5G 스마트폰" 시장 진출 여부 관심 집중
- 6일 관련 업계에 따르면, 카카오 IoT 계열사 스테이지파이브는 최근 5G 퀄컴 칩셋과 카카오의 주요 서비스를 탑재한 '스테이지(STAGE) 5G' 스마트폰을 국내 출시했다.
- '스테이지 5G'는 카카오의 첫 5G 스마트폰으로 중국 ZTE가 제조했다. ▲ 5G 퀄컴 칩셋 스냅드래곤 855 ▲트리플 카메라(48MP, 125도 광각 20MP, 망원 8MP) ▲6.47인치 풀HD+ 측면 3D 커브드 디스플레이 ▲6GB 램, 128GB 내장메모리 ▲ 무선충전 지원 등을 갖췄다.
- 네이버 측은 "단말 사업 계획은 없으며, 미래 플랫폼 사업에 올인할 것"이라는 입장을 내놨다.
그러나 업계에선 카카오가 최근 SK텔레콤과의 지분 교환을 통해 단말 사업에 힘을 실을 것이란 관측이 지배적이여서, 네이버도 관련 상황을 그저 바라만 보지 않을 것이란 분석이 나온다.
- link : http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/11/06/2019110600005.html
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
수출인도장 시범운영 예정(아경)
- 국내 시내면세점에서 면세품을 대량 구매하는 외국인들을 대상으로 운영되는 수출인도장이 11월 15일부터 시범운영 예정. 수출인도장은 인천시 서구 DK물류센터에 위치
- 수출인도장을 이용해야 하는 외국인은 기업형구매자(MG)와 5000달러 이상 구매자(SG)
- 수출인도장의 신설로 면세품의 국내 유통 근절과 서울 시내 면세점 주변의 혼잡이 잦아들 것
중일 항공노선 中항공편 역대 최다(연합)
- link: https://bit.ly/34vIFEF
중국 홈쇼핑에 등장한 삼성 냉장고와 김…한한령 완화?(중앙)
- link: https://bit.ly/2PPYbHs
나스미디어 3Q19 실적
- 본사 : 취급고 1401억원(+19% YoY), 영업수익 180억원(+7% YoY), 영업이익 40억원(-3% YoY). IPTV 부진으로 실적약세
- 본사 부문별 영업수익 : DA 108억원(+22% YoY), 모바일플랫폼 61억원(+85% YoY), IPTV -11억원(마이너스 전환 YoY), 디지털옥외 22억원(-47% YoY)
- 플레이디 : 취급고 1063억원(+24% YoY), 영업수익 88억원(+10% YoY), 영업이익 10억원(+15% YoY)
- 플레이디 부문별 영업수익 : DA 35억원(+4% YoY), SA 53억원(+15% YoY)
(comment) 나스미디어 본사 DA와 플레이디의 SA 성장세가 양호하단 것은 국내 디지털 광고시장이 DA와 SA 모두 양호하단 것을 방증. 3Q19 네이버의 비즈플랫폼(검색) 성장률(YoY)도 +17%로 양호했음. 참고로, 나스미디어 IPTV 매출액이 마이너스를 찍고 있음. 나스미디어와 IPTV간에는 MG 계약조건이 있는데, MG 금액에 미달시 나스미디어에서 IPTV에 역으로 돈을 지급해야 함. 최근 IPTV의 광고슬롯수가 감소하고 있는 점과 경기불안이 복합적으로 작용하면서 국내 광고시장이 디지털 중심으로 쏠리고 있는 것으로 추정
수목=드라마? 수목=이동욱·백종원…12월 SBS, 달라진다 [공식입장]
- 12월부터 수요일 오후 10시 '이동욱은 토크가 하고 싶어서', 목요일 오후 10시 '맛남의 광장' 편성
- '이동욱은 토크가 하고 싶어서'는 배우 이동욱이 단독진행하는 1:1 원맨 토크쇼
- '맛남의 광장'은 백종원, 양세형, 김희철, 김동준이 지역 특산물을 활용한 신메뉴를 개발해 휴게소, 공항, 철도역 등 유동인구가 많은 만남의 장소에서 판매하는 과정을 담은 예능
- SBS 수목드라마는 '스크릿 부티크' 이후 준비기간을 거쳐 2020년 상반기에 다시 론칭할 예정
(comment) SBS는 3분기에 이어 4분기에도 제작비 통제기조를 유지하는 것으로 보임. 국내 광고경기가 불안한 상황이고, 아직 드라마 제작스튜디오도 출범하지 않은 상황이기 때문
경찰 '프듀X' 관련 추가 압수수색...제작진 출국금지 요청(뉴스원)
- CJ ENM 상암 사옥과 연예기획사 한 곳에 대해 압수수색 진행. CJ ENM 압수수색은 이번이 3번째
- 안준영 PD 등 제작진과 스타쉽 부사장 등에 출금금지 요청
CJ ENM 오쇼핑부문 '엣지' 프리미엄 아우터 흥행
- 오쇼핑 단독패션브랜드 '엣지(A+G)', 19년 누적 주문금액 1400억원 돌파. 연말까지 1800억원 기대
- 동 브랜드의 17년 연간 주문금액은 1500억원으로 오쇼핑 연간 히트상품 1위
현대차, SM과 손잡고 글로벌 시장에 제네시스 GV80 띄운다(조선)
- 현대차와 SM C&C는 11월말로 예정된 제네시스 GV80의 신차 발표회를 공동으로 준비 중
- SM C&C는 행사를 전담해 신차 발표회의 기획과 콘셉트 설정, 프로그램 구성, 무대환경 제작 등 전반에 걸쳐 주도적으로 참여
- link: https://bit.ly/2NEGUOY
(comment) SM C&C가 담당할 영역은 BTL 마케팅인 것으로 추정. 미주지역 기준으로, 이노션은 IWA(이노션 미국법인), 캔버스(매체), D&G(크리에이티브), 웰콤(디지털 크리에이티브) 등을 보유 중인데, BTL 관련 회사는 특별히 없는 상태임
SM, 미국 3대 에이전시 CAA와 계약(뉴시스)
- 10월 17일, SM과 CAA(Creative Artists Agency; 미국 3대 에이전시)간의 에이전시 계약 체결. 공연, TV 프로그램 제작, 광고, 라이프 스타일, F&B 등의 협력 추진
- 슈퍼엠과 NCT127는 CAA를 통해 미국 등 글로벌 활동 강화
- link: https://bit.ly/2JNbIf6
(comment) 미국 캐피톨뮤직그룹(CMG)은 슈퍼엠과 NCT127의 음악콘텐츠에 대한 프로모션 및 음반/음원유통을 담당하고 있음. CAA는 음반/음원 유통 이외의 분야에서 SM 아티스트 활동을 포괄적으로 지원할 것으로 보임
- CAA 위키사전 링크: https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Artists_Agency
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 4일 누적: 23,073명(yoy +25%, mom +16%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 5일 누적: 68,831명(yoy +13%, mom +9%)
(뷰티누리) 코스맥스, 뉴스킨과 MOU 체결
- 코스맥스는 4일 뉴스킨과 신제품 개발과 업무 협력에 관한 MOU를 체결
- 양사는 향후 할랄 화장품으로 제품 라인업을 확대하고, 아시아와 미주, 유럽, 아프리카에 이르기까지 시장을 확장할 계획
- link: https://bit.ly/33gQpug
(아시아경제) 15일부터 수출인도장 시범운영
- 인천시 서구 DK물류센터에 위치한 수출인도장이 오는 15일 1차 시범운영을 실시, 25일부터는 2차 시범운영이 실시되고 내년 2월 1일 정식 오픈
- MG와 SG는 시내면세점에 물건을 구입하면 이를 증명하는 교환권을 받고 이후 수출업체를 통해 본국으로 운송
- link: https://bit.ly/2pzG6mu
(한국경제) 미중 무역전쟁, 광군제에 '직격탄'…중국인 "미국 제품 안사"
- 중국 대도시의 소비자 2000명을 상대로 조사한 결과 쇼핑객의 78%가 광군제 때 미국 제품을 사지 않겠다고 응답
- link: https://bit.ly/2rg7pTd
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中 제외 해외 매출 전년비 250% 성장 전망
- 제이준코스메틱은 미국시장 수요 급증으로 10월 말 누적기준, 중국 총판 매출을 제외한 해외 매출이 세 자릿수 성장을 이어오고 있다고 밝힘
- 또한, 회사 관계자는 내년에는 올해의 2배 이상 성장을 목표로 하고 있다고 밝힘
- link: https://bit.ly/2PKu8kB
(아시아경제) 오리온, 가성비 甲 900원 ‘오리온 웨하스’ 출시
- link: https://bit.ly/2CbljIy
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
화웨이에 쫓기는 삼성, 새 '갤럭시 폴드' 2월 공개하나
- 2019년 3분기 전세계 스마트폰 출하량은 3억 6630만대로 전년동기대비 2% 증가. 2017년 3분기 이후 분기 기준 2년만에 증가세. 스트래티지 애널리틱스 연구원에 따르면, 디스플레이 대형화와 5G 등 신기술 도입이 주효했다고 분석. 삼성전자와 LG전자, 화웨이가 5G 스마트폰을 출시했고, 애플은 아이폰11 시리즈 가격을 소폭 하향 조정
- 삼성전자, “내년 폴더블폰 생산 올해보다 많이 할 것”. 또 세로로 접히는 폴더블폰 신제품과 관련해 “새로운 폴더블폰은 UX 관점에서 공개한 것으로 일정을 보고 시기가 되면 언론 공개 자리를 마련하겠다”고 밝힘. 내년 MWC에서 2세대 플더플폰을 공개할 것으로 전망
- link: http://naver.me/IMzCvaTi
TSMC, 3nm 공정 개발 인력 8000명 추가
- 4일(현지 시각) 톰스하드웨어에 따르면, TSMC가 2020년 말에 완공될 것으로 예상되는 새로운 R&D 센터에 8000개의 일자리를 추가할 계획. 최근 TSMC는 3분기 연구개발에 지난해보다 10% 증가한 투자를 단행. 또한 2023년 생산을 시작할 3nm 칩을 제조할 팹을 건설
- link: https://bit.ly/2NHnTeM
온라인·직영체제로…반도체 유통시장 격변
- 아날로그 반도체 1위 업체인 텍사스인스트루먼트(TI), 지난달 윈텍마이크로일렉트로닉스, 애브넷 등 기존 2개사 유통 대리점과 거래를 정리하고 채널을 '애로 마이크로일렉트로닉스'로 일원화
- 유통업계에서는 TI 행보 예의 주시. ST마이크로일렉트로닉스, 아날로그 디바이스 등도 TI 움직임을 지켜보면서 유통 모델 전환을 검토 중. 유통 대리점이 사라지는 다른 이유는 칩 집적도가 이전에 비해 월등히 올라갔기 때문. 최근 반도체 시장은 '원칩화'가 대세다. 7㎚ 극자외선(EUV) 공정 등 반도체 초미세 공정이 구현되면서 칩 하나로 여러 역할을 수행. 대리점별로 여러 칩을 팔아야 하던 과거와 달리 제조사 자체 인력으로 영업을 할 수 있는 환경이 조성되었음
- link: https://bit.ly/36Cc8Pq
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 11월 6일 3.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 6일)
- 상승폭 大: PET 1.71%, PP 0.39%, MTBE 0.31%, 하락폭 大: PA △0.39%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 포스코 · 현대제철 · 동국제강, 후판 “내년 걱정 크다”
- 포스코와 현대제철, 동국제강 등 국내 후판 제조업체들은 내년 후판 수요가 올해보다 감소할 것으로 예상하는 모습. 올해 국내 조선업체들의 수주 실적이 주춤해진 가운데 저가 수입재의 국내 유입 확대 지속과 더불어 건설 경기 등 후판 수요산업의 회복 기대감이 낮아진 상황이라고 지적
- 올해 급증한 후판 수입량의 상당부분을 국내 조선업체들이 차지하고 있는 것은 물론 국내산과의 가격 등을 감안한다면 향후 더 확대될 가능성을 배제할 수 없는 것이 현실
- link: https://bit.ly/33l2Q8l
(스틸데일리) 주저앉는 냉연도금재 가격···왜?
- 용융아연도금강판(GI)을 비롯한 냉연도금 제품 가격이 하락을 거듭하고 있어. 일각에서는 최근 3년간 판매 가격 중 가장 낮은 수준이라는 말도 돌아
- 가장 큰 원인은 아무래도 수요 부진. 두 번째는 수입산 가격 하락. 마지막은 포스코의 내수 판매 비중 확대로 수출 시장 판매 가격과 내수 시장 판매 가격의 차이가 좁혀지면서, 수출 물량 일부를 내수 물량으로 돌린 영향이 발생한 것
- link: https://bit.ly/2NNghHH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
상한제 적용 지역, 오늘 확정…강남권·마용성 등 유력
- 국토교통부는 이날 오전 10시 정부세종청사에서 주거정책심의위원회(주정심)를 열고 분양가 상한제 적용지역을 결정해, 오전 위원회 종료 직후 심의 결과 발표 예정
- 시장에서는 서울 강남4구(강남·서초·송파·강동구)와 마·용·성(마포·용산·성동구) 등 정부가 최근 이상과열 지역으로 선포한 자치구 중에서 적용 지역이 나올 것으로 전망
- link: https://bit.ly/36yphsx
자이에스앤디, 오늘 6일 코스피 신규 상장
- GS건설 자회사 자이에스앤디가 오늘 상장 예정이며, 공모가는 5200만원으로 공모가 기준 시가총액은 1393억원
- 자이에스앤디는 지난 2000년 4월 설립돼 부동산 임대 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있는데 최대주주는 지에스건설 외 1인으로 지분 66.8%를 보유 중
- 2018년 기준 매출액은 2127억원, 영업이익은 145억원, 당기순이익은 107억원을 기록
- link: https://bit.ly/34zRn54
HDC·한화에너지, 통영천연가스발전사업 공동추진…1조 4000억 규모
- HDC와 한화에너지가 1012㎿급 LNG 복합화력 발전소 1기와 20만㎘급 저장 탱크 1기 등을 건설해 운영하는 총 사업비는 1조 4000억원 규모의 통영천연가스발전사업 공동추진 협약을 체결
- HDC가 2013년 통영에코파워를 설립한 뒤 발전사업허가를 취득해 추진해 온 이 사업은 정부의 제6차 전력수급기본계획에 반영된 상태
- 2020년 말까지 산업통상자원부의 공사계획 인가를 받은 뒤 2021년 착공해 2024년 상반기 상업운전을 개시한다는 계획
- link: https://bit.ly/36DTCpR
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 '더 뉴 그랜저', 사전계약 첫날 1.7만대…역대 최다
- 4일 사전계약을 시작한 그랜저 부분 변경 모델 '더 뉴 그랜저' 첫날 계약 대수 1만7천294대 기록
- 이는 2016년 11월 출시한 6세대 그랜저가 보유하고 있던 역대 최다 첫날 사전계약 대수 1만5천973대를 넘은 수치. 특히 풀체인지(완전변경) 모델이 아닌 페이스리프트 모델이 사전계약 기록을 달성한 것은 이례적
(Comment) 신차출시 전 할인판매로 판매량이 증가한 10월 제외, 올 해 그랜저 월 판매량 평균 5.5천대. 그랜저 부분변경 모델 초기 반응 호조로 내수 판매 모멘텀 강화 전망
獨, '전기차 구매 보조금 50%~25% 인상'
- 독일 정부 및 자동차 업계, 친환경차 확산을 위하여 전기차 보조금 인상. 구매가가 4만 유로 이하일 경우 보조금을 50% 인상해 전기차는 6천 유로, 하이브리드차는 4천500 유로의 보조금을 지급. 구매가가 4만∼6만 유로의 경우 25%를 인상해 전기차에 5천 유로, 하이브리드차에 4천 유로를 지급
- 보조금 지급 기한도 2020년 말이었으나, 2025년 말로 연장. 또한, 독일 정부는 35억 유로를 투자해 2022년까지 공공 전기차 충전소를 5만개까지 늘린다는 방침
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
송병준, 게임빌 적자늪 탈출 위해 컴투스와 지배구조 개편 꺼내들까
- 게임빌은 2020년 4월까지 300억 원을 들여 컴투스 지분율을 29.55%까지 늘린다는 계획을 세웠다. 8월에도 지분 추가 취득을 의결했다. 10월15일까지 299억 원을 투입해 지분율을 26.98%까지 높였다.
- 일각에서는 송 대표가 게임빌을 지주사체제로 전환할 준비를 하고 있다는 시각도 나온다. 주주들 사이에서 ‘게임빌홀딩스’, ‘컴투스홀딩스’ 등과 같은 말이 나오기도 한다.
- link: http://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=149901#cb
네이버, "5G 스마트폰" 시장 진출 여부 관심 집중
- 6일 관련 업계에 따르면, 카카오 IoT 계열사 스테이지파이브는 최근 5G 퀄컴 칩셋과 카카오의 주요 서비스를 탑재한 '스테이지(STAGE) 5G' 스마트폰을 국내 출시했다.
- '스테이지 5G'는 카카오의 첫 5G 스마트폰으로 중국 ZTE가 제조했다. ▲ 5G 퀄컴 칩셋 스냅드래곤 855 ▲트리플 카메라(48MP, 125도 광각 20MP, 망원 8MP) ▲6.47인치 풀HD+ 측면 3D 커브드 디스플레이 ▲6GB 램, 128GB 내장메모리 ▲ 무선충전 지원 등을 갖췄다.
- 네이버 측은 "단말 사업 계획은 없으며, 미래 플랫폼 사업에 올인할 것"이라는 입장을 내놨다.
그러나 업계에선 카카오가 최근 SK텔레콤과의 지분 교환을 통해 단말 사업에 힘을 실을 것이란 관측이 지배적이여서, 네이버도 관련 상황을 그저 바라만 보지 않을 것이란 분석이 나온다.
- link : http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/11/06/2019110600005.html
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
수출인도장 시범운영 예정(아경)
- 국내 시내면세점에서 면세품을 대량 구매하는 외국인들을 대상으로 운영되는 수출인도장이 11월 15일부터 시범운영 예정. 수출인도장은 인천시 서구 DK물류센터에 위치
- 수출인도장을 이용해야 하는 외국인은 기업형구매자(MG)와 5000달러 이상 구매자(SG)
- 수출인도장의 신설로 면세품의 국내 유통 근절과 서울 시내 면세점 주변의 혼잡이 잦아들 것
중일 항공노선 中항공편 역대 최다(연합)
- link: https://bit.ly/34vIFEF
중국 홈쇼핑에 등장한 삼성 냉장고와 김…한한령 완화?(중앙)
- link: https://bit.ly/2PPYbHs
나스미디어 3Q19 실적
- 본사 : 취급고 1401억원(+19% YoY), 영업수익 180억원(+7% YoY), 영업이익 40억원(-3% YoY). IPTV 부진으로 실적약세
- 본사 부문별 영업수익 : DA 108억원(+22% YoY), 모바일플랫폼 61억원(+85% YoY), IPTV -11억원(마이너스 전환 YoY), 디지털옥외 22억원(-47% YoY)
- 플레이디 : 취급고 1063억원(+24% YoY), 영업수익 88억원(+10% YoY), 영업이익 10억원(+15% YoY)
- 플레이디 부문별 영업수익 : DA 35억원(+4% YoY), SA 53억원(+15% YoY)
(comment) 나스미디어 본사 DA와 플레이디의 SA 성장세가 양호하단 것은 국내 디지털 광고시장이 DA와 SA 모두 양호하단 것을 방증. 3Q19 네이버의 비즈플랫폼(검색) 성장률(YoY)도 +17%로 양호했음. 참고로, 나스미디어 IPTV 매출액이 마이너스를 찍고 있음. 나스미디어와 IPTV간에는 MG 계약조건이 있는데, MG 금액에 미달시 나스미디어에서 IPTV에 역으로 돈을 지급해야 함. 최근 IPTV의 광고슬롯수가 감소하고 있는 점과 경기불안이 복합적으로 작용하면서 국내 광고시장이 디지털 중심으로 쏠리고 있는 것으로 추정
수목=드라마? 수목=이동욱·백종원…12월 SBS, 달라진다 [공식입장]
- 12월부터 수요일 오후 10시 '이동욱은 토크가 하고 싶어서', 목요일 오후 10시 '맛남의 광장' 편성
- '이동욱은 토크가 하고 싶어서'는 배우 이동욱이 단독진행하는 1:1 원맨 토크쇼
- '맛남의 광장'은 백종원, 양세형, 김희철, 김동준이 지역 특산물을 활용한 신메뉴를 개발해 휴게소, 공항, 철도역 등 유동인구가 많은 만남의 장소에서 판매하는 과정을 담은 예능
- SBS 수목드라마는 '스크릿 부티크' 이후 준비기간을 거쳐 2020년 상반기에 다시 론칭할 예정
(comment) SBS는 3분기에 이어 4분기에도 제작비 통제기조를 유지하는 것으로 보임. 국내 광고경기가 불안한 상황이고, 아직 드라마 제작스튜디오도 출범하지 않은 상황이기 때문
경찰 '프듀X' 관련 추가 압수수색...제작진 출국금지 요청(뉴스원)
- CJ ENM 상암 사옥과 연예기획사 한 곳에 대해 압수수색 진행. CJ ENM 압수수색은 이번이 3번째
- 안준영 PD 등 제작진과 스타쉽 부사장 등에 출금금지 요청
CJ ENM 오쇼핑부문 '엣지' 프리미엄 아우터 흥행
- 오쇼핑 단독패션브랜드 '엣지(A+G)', 19년 누적 주문금액 1400억원 돌파. 연말까지 1800억원 기대
- 동 브랜드의 17년 연간 주문금액은 1500억원으로 오쇼핑 연간 히트상품 1위
현대차, SM과 손잡고 글로벌 시장에 제네시스 GV80 띄운다(조선)
- 현대차와 SM C&C는 11월말로 예정된 제네시스 GV80의 신차 발표회를 공동으로 준비 중
- SM C&C는 행사를 전담해 신차 발표회의 기획과 콘셉트 설정, 프로그램 구성, 무대환경 제작 등 전반에 걸쳐 주도적으로 참여
- link: https://bit.ly/2NEGUOY
(comment) SM C&C가 담당할 영역은 BTL 마케팅인 것으로 추정. 미주지역 기준으로, 이노션은 IWA(이노션 미국법인), 캔버스(매체), D&G(크리에이티브), 웰콤(디지털 크리에이티브) 등을 보유 중인데, BTL 관련 회사는 특별히 없는 상태임
SM, 미국 3대 에이전시 CAA와 계약(뉴시스)
- 10월 17일, SM과 CAA(Creative Artists Agency; 미국 3대 에이전시)간의 에이전시 계약 체결. 공연, TV 프로그램 제작, 광고, 라이프 스타일, F&B 등의 협력 추진
- 슈퍼엠과 NCT127는 CAA를 통해 미국 등 글로벌 활동 강화
- link: https://bit.ly/2JNbIf6
(comment) 미국 캐피톨뮤직그룹(CMG)은 슈퍼엠과 NCT127의 음악콘텐츠에 대한 프로모션 및 음반/음원유통을 담당하고 있음. CAA는 음반/음원 유통 이외의 분야에서 SM 아티스트 활동을 포괄적으로 지원할 것으로 보임
- CAA 위키사전 링크: https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Artists_Agency
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 4일 누적: 23,073명(yoy +25%, mom +16%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 5일 누적: 68,831명(yoy +13%, mom +9%)
(뷰티누리) 코스맥스, 뉴스킨과 MOU 체결
- 코스맥스는 4일 뉴스킨과 신제품 개발과 업무 협력에 관한 MOU를 체결
- 양사는 향후 할랄 화장품으로 제품 라인업을 확대하고, 아시아와 미주, 유럽, 아프리카에 이르기까지 시장을 확장할 계획
- link: https://bit.ly/33gQpug
(아시아경제) 15일부터 수출인도장 시범운영
- 인천시 서구 DK물류센터에 위치한 수출인도장이 오는 15일 1차 시범운영을 실시, 25일부터는 2차 시범운영이 실시되고 내년 2월 1일 정식 오픈
- MG와 SG는 시내면세점에 물건을 구입하면 이를 증명하는 교환권을 받고 이후 수출업체를 통해 본국으로 운송
- link: https://bit.ly/2pzG6mu
(한국경제) 미중 무역전쟁, 광군제에 '직격탄'…중국인 "미국 제품 안사"
- 중국 대도시의 소비자 2000명을 상대로 조사한 결과 쇼핑객의 78%가 광군제 때 미국 제품을 사지 않겠다고 응답
- link: https://bit.ly/2rg7pTd
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中 제외 해외 매출 전년비 250% 성장 전망
- 제이준코스메틱은 미국시장 수요 급증으로 10월 말 누적기준, 중국 총판 매출을 제외한 해외 매출이 세 자릿수 성장을 이어오고 있다고 밝힘
- 또한, 회사 관계자는 내년에는 올해의 2배 이상 성장을 목표로 하고 있다고 밝힘
- link: https://bit.ly/2PKu8kB
(아시아경제) 오리온, 가성비 甲 900원 ‘오리온 웨하스’ 출시
- link: https://bit.ly/2CbljIy
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo