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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.11.19)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자·SK하이닉스, 메모리 이어 이미지센서 주도권 노린다
- 18일 삼성전자와 SK하이닉스에 따르면 양사는 시스템반도체 확대 첫 타깃으로 CIS 육성. 시장조사기관 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면 2023년 스마트폰 1대당 평균 카메라 수는 4개 이상이 될 전망
- 삼성전자, 2030년 이전 이미지센서 1위가 목표. 삼성전자뿐 아니라 샤오미 오포 등과 협력중. 사오미 오포는 세계 스마트폰 점유율 4위/5위 업체. 삼성전자는 세계 최초 1억800만화소 CIS를 삼성전자 스마트폰이 아닌 샤오미에 우선 공급. 6400만화소 CIS도 마찬가지. 삼성전자의 이미지센서 강화는 파운드리 1위 달성과도 연결되어있음
- SK하이닉스, 소니의 본거지 일본에 R&D센터 구축. 시장 동향과 최신 기술 습득에 힘을 쏟기 위한것으로 풀이. 한편 일부 D램 라인을 CIS용으로 전환. 웨이퍼를 200mm에서 300mm 전환해 원가경쟁력 높임. 1300만화소 CIS는 삼성전자에 공급예정. 연내 1600만화소 CIS도 상용화할것. 중저가에서 고가로 제품군을 확대
- link: http://naver.me/xgUpaeFd
갤노트10 vs 아이폰11 카메라 성능 대결은 화웨이·샤오미가 웃었다
- 18일 프랑스 카메라테스트 평가기관 ‘디엑스오마크’에 따르면, ‘아이폰11 프로맥스’의 카메라 종합 점수는 117. 앞서 진행된 ‘갤럭시노트10 플러스’도 117점. 반면 화웨이와 샤오미는 각각 121점으로 공동 1위기록
- 아이폰 카메라의 경우 스마트폰 카메라 중 가장 넓은 시각을 가진 초광각 렌즈를 제공한다고 평가. 반면 장거리 사진 촬영 시 모드와 줌 성능은 다른 최고급 폰과 비교해 부족
- 갤럭시노트10플러스는 카메라가 다양한 조명 조건에서 일관되고 정확한 노출을 제공하고, 밝은 조건에서는 넓은 다이나믹 레인지를 제공해 밝은 부분과 어두운 부분의 세부 묘사를 잘나타낸다고 평가. 특히 셀피 부문에서 스마트폰 중 가장 높은 평가
- 메이트30 프로는 텍스처와 노이즈의 균형이 매우 뛰어나며 거의 모든 조건에서 뛰어난 디테일 렌더링을 유지. 특히 조명이 없는 저조도 환경에서 현존 스마트폰 중 가장 자연스러운 촬영 가능. 하지만 비교적 좁은화각의 광각 카메라 단점
- 샤오미 CC9 프로는 삼성전자와 공동개발로 탑재한 1억만개의 아이소셀 이미지센서 탑재. 거의 모든 촬영 환경에서 탁월한 결과를 제공하여 실외에서 디테일한 보존과 함께 정확한 노출을 제공하고 줌 기능 또한 좋다고 평가
- link: http://naver.me/xiAI2vzi
늘어나는 물량 공급 준비를 마친 PCB업체들
- 대만 PCB 제조업체들은 1월 말 설 연휴기간에도 애플 및 중국 휴대폰 공급 업체의 주문으로 인해 정상 생산가동을 유지할 것. 현재 2020년초까지의 물량확보가 가시화됨
- link: https://bit.ly/37j6XE3
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진) 인도 정기보수 종료로, 경유 등 수출 물량 압박이 커져…
- 2019년 3분기 6.5$, 10월 4.1$, 11월 2주 1.1$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 11월 4.6$, 손익분기점 4.5$)
(NCC 주간 스프레드) 중국 수요 부진과 연말 미국의 화학제품 재고 방출이 뒤섞여…
- 2019년 4분기 373$, 10월 339$, 11월 2주 298$/톤(과거 평균 430$, 전년 11월 329$, 손익분기점 300$)
(2020년 정유/석화 전망 보고서) 4가지 경쟁 속에 바닥은 가까워져…
- 원유시장 경쟁 : IPO 가치를 높이려는 사우디아라비아(생산량 축소)와 의회선거 결과에 따란 이란 화해 가능성(생산량 확대)이 충돌할 것. 기준 두바이유가 60$ 중심에서 변동성이 클 것
- 정유시장 경쟁 : IMO 선박 품질 강화로 정제마진 1.5~2.0$ 수혜를 얻지만, 중동산 원유 도입 OSP 1$ 상승으로 효과가 반감될 것. 신규 정유설비 압박은 2022년까지 지속돼.
- 석화시장 경쟁 : 중국을 중심을 NCC 신규증설 규모가 1000만톤을 웃도는 가운데, 적자에 내몰리는 기존 석화업체 가동률 조정이 대립하게 될 것. 분기별로는 1~2분기 증설 압박 클라이막스 이후 2021년 공급 압박이 완화될 것
- 배터리시장 경쟁 : 보조금 축소 또는 폐지로 미국 및 중국 전기차 수요는 둔화되는 반면, 자동차 연비 규제 강화를 앞두고 유럽 시장은 급성장 할 것. 유럽 시장 선점에 나선 한국 배터리 업체가 유리할 것
- 대형 정유/석화업체 영업이익 : LG화학㈜ 제외하고 증익 기내 난망. SK이노베이션 1.6조원 → 1.4조원, S-Oil 0.7조원 → 0.8조원, LG화학 1.3조원 → 2.2조원, 롯데케미칼 1.1조원 → 1.0조원
- 추천종목 : 2019년 배터리 일회성 비용 충격이후 70% 이익 회복이 기대되는 LG화학㈜과 기대이상의 동박회사 인수효과로 60% 순이익 회복이 예상되는 SKC㈜. 순수석화 롯데케미칼㈜은 2020년 하반기부터 봐도 될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 철광석價, 소폭 반등 ··· 철강재 가격 반등 관심
- 지난 주 중국내 철광석 가격이 소폭 반등하면서 철강재 가격 흐름에 어떤 영향을 미치게 될 것인지에 대한 관심이 높아지고 있어
- 현지 철강업체들의 수익 개선 노력과 더불어 현지 시중 재고 감소 등의 영향으로 철강재 가격 반등과 더불어 철광석 가격 역시 소폭 상승한 것으로 분석
- https://bit.ly/2OpCoUH
(스틸데일리) 포스코, 열연 GS 강종도 가격 인상 노린다
- 최근 포스코는 열연 코일센터들에게 GS 강종 가격을 톤당 1~2만원 수준 인상할 계획이라고 전달
- 이처럼 후판에 이어 열연 수입대응재 가격 역시 인상을 추진하게 된 것은 그간 중국산 열연의 수입재 유통시장 거래 가격이 보합세를 이어오다 지난주 소폭 반등한 영향이 커
- 아직 본격적인 수입재 가격 반등이라고 판단하기에는 다소 부족한 상황이나 그간 수익 저하 부담이 컸고 인상 분위기 형성을 통해 수요업체들의 구매 관망 분위기를 해소시키기 위해 내려진 인상 결정
- https://bit.ly/2CVCNZH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
정부 “부동산시장 불안시 분양가상한제 추가지정 검토”
- 정부가 18일 김용범 기획재정부 1차관 주재로 부동산시장점검회의를 열어 부동산 시장 불안 시 분양가 상한제 적용지역 추가지정을 검토할 것임을 밝힘
- 덧붙여“그간 비정기적으로 운영해온 부동산시장 점검회의를 정례화하고 시장 불안에 종합적·체계적·즉각적으로 대처하겠다”고 밝힘
- link: https://bit.ly/33Xt8h6
'4조2000억 투입' 인천공항 4단계 건설사업 오늘 기공식
- 오는 2023년 완공 목표로 4조2000억원이 투입되는 인천공항 4단계 건설사업 기공식이 19일 개최
- 인천공항 4단계 건설사업은 총4조8405억원의 사업비가 투입되며 제2여객터미널과 제4활주로 신설, 계류장과 연결교통망 등을 확충할 예정
- link: https://bit.ly/35bzR7o
현대건설, 조지아서 3800억 공사 낙찰 의향서 접수
- 현대건설은 터키 건설업체 리막과의 합작사인 IJV가 발주처인 JSC 넨스크라 하이드로로부터 총 7억3700만달러(약 8600억원) 규모의 수력발전소 공사 낙찰의향서를 접수했다고 18일 공시
- 현대건설과 리막이 엔지니어링, 구매, 건설 등을 일괄 수행하는 ‘턴키 방식’으로 프로젝트를 진행하며, 총 공사금액 7억3700만달러 가운데 현대건설 지분은 약 45%인 3억3200만달러(약 3800억원)
- link: https://bit.ly/2Qv3pbX
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 더 뉴 그랜저, 3만대 계약 돌파(데일리카)
- 현대차 ‘더 뉴 그랜저’의 사전계약, 17일 기준 3만대를 돌파. 사전계약을 진행한 영업일수가 딱 10일이라는 점 감안시 1일 평균 3000대씩 계약 성사. 판매 가격은 트림별 모델에 따라 3294만에서 4632만원으로 책정
현대차, 팰리세이드 러시아서 디자인 특허출원…출시 임박(매일뉴스)
- 업계에 따르면 러시아 특허청은 15일 현대차의 팰리세이드 디자인 특허를 공개. 이르면 내년 1분기 팰리세이드를 러시아 시장에 전격 출시할 것으로 보여짐
- 현대차, 그동안 신차 유럽 출시에 앞서 러시아 시장을 유럽 테스트 베드로 삼았던 과거 사례를 감안, 팰리세이드가 러시아에 이어 유럽 출시로 확대될 수 있다는 분석도 있음
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
공정위, 네이버 제재 나서…"쇼핑·부동산 독점 지위 남용"
- 공정위는 네이버가 자사의 쇼핑·부동산 서비스를 운영하면서 네이퍼페이에 등록된 사업자의 상품이나 서비스를 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 등 시장지배적 지위를 남용했다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.
- 여러 서비스를 수직 통합한 네이버가 자사가 제공하는 서비스의 사업 확장을 위해 검색시장 1위인 자사 플랫폼을 활용했다는 것이다.
- 또 공정위는 네이버가 자사의 동영상 서비스인 네이버TV를 우대해 다른 동영상 서비스보다 많이 노출되도록 한 점도 문제삼은 것으로 알려졌다.
- link :https://m.news.naver.com/read.nhnmode=LSD&sid1=001&oid=014&aid=0004329520
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
CJ CGV 해외자회사 외부자본 유치 코멘트
- MBK 및 미래PE 컨소시엄, 통합 CGI 홀딩스(중국+베트남+인니) 가치를 1.17조원으로 평가해 지분 28.57%를 3336억원에 확보 예정
- CGV의 부채비율은 3Q19 기준 723% -> 436%로 개선
- 투자의견 Buy, 목표주가 4.7만원으로 상향 조정
- link: https://bit.ly/2CXa0nK
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 11월 18일 기준 누적관객수(QTD) 2,316만명(-3% YoY)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 39주~45주차(09.30~11.17) 박스오피스 누적 매출액 109.9억위안(+79% YoY)
터키 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 40주~45주차(10.04~11.14) 박스오피스 누적 매출액 2.13억리라(+79% YoY)
LG U+, 콘텐츠에 5년간 2.6조원 투자 (이데일리)
- 투자분야 : 1)AR, VR 등 5G 혁신형 콘텐츠 발굴/육성, 2)통신방송 융복합 미디어 플랫폼 서비스 및 관련 기술 개발, 3)케이블 서비스 품질 안정화
- link : https://bit.ly/2OmtK9p
길었던 CJ헬로 매각…CJ ENM, 차입금부터 갚는다 (더벨)
- 매각대금은 8000억원, 세후 유입금액은 6000억원대 예상
- link: https://bit.ly/2CUOYpK
엑스원, 아이즈원 일정 올스톱(TV Report)
- Mnet, 프로듀스 전 시리즈의 VOD 서비스 중단 발표
- link: https://bit.ly/2KuNbf8
방통위원장, "지상파 중간광고 허용, 이른 시일 내 해결" (한국)
- 언론과 실시한 첫 인터뷰를 통해 지상파 중간광고 허용 필요성 강조
- link: https://bit.ly/2XmYjzU
키이스트, 드라마 "하이에나" 제작 공시(DART)
- 총 투자금액 144억원. 16부작. (회당 투자금액 9억원)
- 동 드라마는 제작비를 선투자해 제작한 이후 IP 확보. 국내외 방송송출, 전송권 등의 직접판매를 통해 수익을 얻는 작품
- (Comments) 동 작품은 2020년 2월 SBS 금토드라마로 편성될 것으로 보도. 변호사 관련 드라마로 김혜수, 주지훈 출연. 회당 제작비가 높다는 점에서, 최근의 드라마 제작비 상승세를 재확인시켜주고 있음
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 17일 누적: 83,999명(yoy +20%, mom -7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 18일 누적: 237,228명(yoy +11%, mom +5%)
(매일경제) 에스티로더, K뷰티 닥터자르트 샀다
- 해브앤비에 따르면 에스티로더가 닥터자르트와 모회사 해브앤비의 지분 전량 인수
- link: https://bit.ly/2Qr7r5g
(뷰티누리) 광군제 사전예약(10월 21일 ~ 11월 10일) 판매 순위
- 제품 비중
: 스킨케어 49%, 마스크팩 15%, 컬러 메이크업 13%, 클렌저 11%, 기초 메이크업 11%
- 부문별 순위(1, 2위순)
> 스킨케어: 올레이(Olay), 로레알
> 마스크팩: CHANDO, 로레알
> 컬러 메이크업: 3CE, PERFECT DIARY
> 클렌징: Freeplus, 이니스프리
> 기초 메이크업: 메이블린, 소피나(SOFINA)
- link: https://bit.ly/341AQa4
(조선비즈) 공정위, 아모레·SPC 등 중견그룹 일감몰아주기 제재 착수
- 관계자에 따르면 공정위는 SPC, 아모레퍼시픽 등에 대한 일감 몰아주기 조사를 최근 마무리한 것으로 전해짐
- 조사 결과, 아모레퍼시픽의 자회사인 에스트라는 매출의 80% 이상을 그룹 계열사 일감 몰아주기로 채우는 것으로 알려짐
- 아모레의 경우 일감몰아주기 제재 대상 범주에 해당, 관련 매출의 2~5% 가량을 과징금으로 부과받을 수 있음
- link: https://bit.ly/2rUGz3n
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中광군제 1일 판매고 130억원 달성
- 광군제 하루 약 500만장의 마스크팩 판매, 일 매출 130억원 달성(티몰 70억)
- link: https://bit.ly/2XqPBR7
중국인 수요 폭발에 아몬드·호두 국제가격 '고공행진' (연합)
- 중국은 미국산 견과류에 60%의 세율을 매겼지만 국내 수요를 감당하지 못해 미국산 수입이 증가
- 작년 8월~올해 7월 미국의 중국, 홍콩향 아몬드 수출물량 yoy -25%, 올해 8~10월 수출물량 yoy +29%
- link: https://bit.ly/32X5KiH
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자·SK하이닉스, 메모리 이어 이미지센서 주도권 노린다
- 18일 삼성전자와 SK하이닉스에 따르면 양사는 시스템반도체 확대 첫 타깃으로 CIS 육성. 시장조사기관 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면 2023년 스마트폰 1대당 평균 카메라 수는 4개 이상이 될 전망
- 삼성전자, 2030년 이전 이미지센서 1위가 목표. 삼성전자뿐 아니라 샤오미 오포 등과 협력중. 사오미 오포는 세계 스마트폰 점유율 4위/5위 업체. 삼성전자는 세계 최초 1억800만화소 CIS를 삼성전자 스마트폰이 아닌 샤오미에 우선 공급. 6400만화소 CIS도 마찬가지. 삼성전자의 이미지센서 강화는 파운드리 1위 달성과도 연결되어있음
- SK하이닉스, 소니의 본거지 일본에 R&D센터 구축. 시장 동향과 최신 기술 습득에 힘을 쏟기 위한것으로 풀이. 한편 일부 D램 라인을 CIS용으로 전환. 웨이퍼를 200mm에서 300mm 전환해 원가경쟁력 높임. 1300만화소 CIS는 삼성전자에 공급예정. 연내 1600만화소 CIS도 상용화할것. 중저가에서 고가로 제품군을 확대
- link: http://naver.me/xgUpaeFd
갤노트10 vs 아이폰11 카메라 성능 대결은 화웨이·샤오미가 웃었다
- 18일 프랑스 카메라테스트 평가기관 ‘디엑스오마크’에 따르면, ‘아이폰11 프로맥스’의 카메라 종합 점수는 117. 앞서 진행된 ‘갤럭시노트10 플러스’도 117점. 반면 화웨이와 샤오미는 각각 121점으로 공동 1위기록
- 아이폰 카메라의 경우 스마트폰 카메라 중 가장 넓은 시각을 가진 초광각 렌즈를 제공한다고 평가. 반면 장거리 사진 촬영 시 모드와 줌 성능은 다른 최고급 폰과 비교해 부족
- 갤럭시노트10플러스는 카메라가 다양한 조명 조건에서 일관되고 정확한 노출을 제공하고, 밝은 조건에서는 넓은 다이나믹 레인지를 제공해 밝은 부분과 어두운 부분의 세부 묘사를 잘나타낸다고 평가. 특히 셀피 부문에서 스마트폰 중 가장 높은 평가
- 메이트30 프로는 텍스처와 노이즈의 균형이 매우 뛰어나며 거의 모든 조건에서 뛰어난 디테일 렌더링을 유지. 특히 조명이 없는 저조도 환경에서 현존 스마트폰 중 가장 자연스러운 촬영 가능. 하지만 비교적 좁은화각의 광각 카메라 단점
- 샤오미 CC9 프로는 삼성전자와 공동개발로 탑재한 1억만개의 아이소셀 이미지센서 탑재. 거의 모든 촬영 환경에서 탁월한 결과를 제공하여 실외에서 디테일한 보존과 함께 정확한 노출을 제공하고 줌 기능 또한 좋다고 평가
- link: http://naver.me/xiAI2vzi
늘어나는 물량 공급 준비를 마친 PCB업체들
- 대만 PCB 제조업체들은 1월 말 설 연휴기간에도 애플 및 중국 휴대폰 공급 업체의 주문으로 인해 정상 생산가동을 유지할 것. 현재 2020년초까지의 물량확보가 가시화됨
- link: https://bit.ly/37j6XE3
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진) 인도 정기보수 종료로, 경유 등 수출 물량 압박이 커져…
- 2019년 3분기 6.5$, 10월 4.1$, 11월 2주 1.1$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 11월 4.6$, 손익분기점 4.5$)
(NCC 주간 스프레드) 중국 수요 부진과 연말 미국의 화학제품 재고 방출이 뒤섞여…
- 2019년 4분기 373$, 10월 339$, 11월 2주 298$/톤(과거 평균 430$, 전년 11월 329$, 손익분기점 300$)
(2020년 정유/석화 전망 보고서) 4가지 경쟁 속에 바닥은 가까워져…
- 원유시장 경쟁 : IPO 가치를 높이려는 사우디아라비아(생산량 축소)와 의회선거 결과에 따란 이란 화해 가능성(생산량 확대)이 충돌할 것. 기준 두바이유가 60$ 중심에서 변동성이 클 것
- 정유시장 경쟁 : IMO 선박 품질 강화로 정제마진 1.5~2.0$ 수혜를 얻지만, 중동산 원유 도입 OSP 1$ 상승으로 효과가 반감될 것. 신규 정유설비 압박은 2022년까지 지속돼.
- 석화시장 경쟁 : 중국을 중심을 NCC 신규증설 규모가 1000만톤을 웃도는 가운데, 적자에 내몰리는 기존 석화업체 가동률 조정이 대립하게 될 것. 분기별로는 1~2분기 증설 압박 클라이막스 이후 2021년 공급 압박이 완화될 것
- 배터리시장 경쟁 : 보조금 축소 또는 폐지로 미국 및 중국 전기차 수요는 둔화되는 반면, 자동차 연비 규제 강화를 앞두고 유럽 시장은 급성장 할 것. 유럽 시장 선점에 나선 한국 배터리 업체가 유리할 것
- 대형 정유/석화업체 영업이익 : LG화학㈜ 제외하고 증익 기내 난망. SK이노베이션 1.6조원 → 1.4조원, S-Oil 0.7조원 → 0.8조원, LG화학 1.3조원 → 2.2조원, 롯데케미칼 1.1조원 → 1.0조원
- 추천종목 : 2019년 배터리 일회성 비용 충격이후 70% 이익 회복이 기대되는 LG화학㈜과 기대이상의 동박회사 인수효과로 60% 순이익 회복이 예상되는 SKC㈜. 순수석화 롯데케미칼㈜은 2020년 하반기부터 봐도 될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 철광석價, 소폭 반등 ··· 철강재 가격 반등 관심
- 지난 주 중국내 철광석 가격이 소폭 반등하면서 철강재 가격 흐름에 어떤 영향을 미치게 될 것인지에 대한 관심이 높아지고 있어
- 현지 철강업체들의 수익 개선 노력과 더불어 현지 시중 재고 감소 등의 영향으로 철강재 가격 반등과 더불어 철광석 가격 역시 소폭 상승한 것으로 분석
- https://bit.ly/2OpCoUH
(스틸데일리) 포스코, 열연 GS 강종도 가격 인상 노린다
- 최근 포스코는 열연 코일센터들에게 GS 강종 가격을 톤당 1~2만원 수준 인상할 계획이라고 전달
- 이처럼 후판에 이어 열연 수입대응재 가격 역시 인상을 추진하게 된 것은 그간 중국산 열연의 수입재 유통시장 거래 가격이 보합세를 이어오다 지난주 소폭 반등한 영향이 커
- 아직 본격적인 수입재 가격 반등이라고 판단하기에는 다소 부족한 상황이나 그간 수익 저하 부담이 컸고 인상 분위기 형성을 통해 수요업체들의 구매 관망 분위기를 해소시키기 위해 내려진 인상 결정
- https://bit.ly/2CVCNZH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
정부 “부동산시장 불안시 분양가상한제 추가지정 검토”
- 정부가 18일 김용범 기획재정부 1차관 주재로 부동산시장점검회의를 열어 부동산 시장 불안 시 분양가 상한제 적용지역 추가지정을 검토할 것임을 밝힘
- 덧붙여“그간 비정기적으로 운영해온 부동산시장 점검회의를 정례화하고 시장 불안에 종합적·체계적·즉각적으로 대처하겠다”고 밝힘
- link: https://bit.ly/33Xt8h6
'4조2000억 투입' 인천공항 4단계 건설사업 오늘 기공식
- 오는 2023년 완공 목표로 4조2000억원이 투입되는 인천공항 4단계 건설사업 기공식이 19일 개최
- 인천공항 4단계 건설사업은 총4조8405억원의 사업비가 투입되며 제2여객터미널과 제4활주로 신설, 계류장과 연결교통망 등을 확충할 예정
- link: https://bit.ly/35bzR7o
현대건설, 조지아서 3800억 공사 낙찰 의향서 접수
- 현대건설은 터키 건설업체 리막과의 합작사인 IJV가 발주처인 JSC 넨스크라 하이드로로부터 총 7억3700만달러(약 8600억원) 규모의 수력발전소 공사 낙찰의향서를 접수했다고 18일 공시
- 현대건설과 리막이 엔지니어링, 구매, 건설 등을 일괄 수행하는 ‘턴키 방식’으로 프로젝트를 진행하며, 총 공사금액 7억3700만달러 가운데 현대건설 지분은 약 45%인 3억3200만달러(약 3800억원)
- link: https://bit.ly/2Qv3pbX
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 더 뉴 그랜저, 3만대 계약 돌파(데일리카)
- 현대차 ‘더 뉴 그랜저’의 사전계약, 17일 기준 3만대를 돌파. 사전계약을 진행한 영업일수가 딱 10일이라는 점 감안시 1일 평균 3000대씩 계약 성사. 판매 가격은 트림별 모델에 따라 3294만에서 4632만원으로 책정
현대차, 팰리세이드 러시아서 디자인 특허출원…출시 임박(매일뉴스)
- 업계에 따르면 러시아 특허청은 15일 현대차의 팰리세이드 디자인 특허를 공개. 이르면 내년 1분기 팰리세이드를 러시아 시장에 전격 출시할 것으로 보여짐
- 현대차, 그동안 신차 유럽 출시에 앞서 러시아 시장을 유럽 테스트 베드로 삼았던 과거 사례를 감안, 팰리세이드가 러시아에 이어 유럽 출시로 확대될 수 있다는 분석도 있음
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
공정위, 네이버 제재 나서…"쇼핑·부동산 독점 지위 남용"
- 공정위는 네이버가 자사의 쇼핑·부동산 서비스를 운영하면서 네이퍼페이에 등록된 사업자의 상품이나 서비스를 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 등 시장지배적 지위를 남용했다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.
- 여러 서비스를 수직 통합한 네이버가 자사가 제공하는 서비스의 사업 확장을 위해 검색시장 1위인 자사 플랫폼을 활용했다는 것이다.
- 또 공정위는 네이버가 자사의 동영상 서비스인 네이버TV를 우대해 다른 동영상 서비스보다 많이 노출되도록 한 점도 문제삼은 것으로 알려졌다.
- link :https://m.news.naver.com/read.nhnmode=LSD&sid1=001&oid=014&aid=0004329520
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
CJ CGV 해외자회사 외부자본 유치 코멘트
- MBK 및 미래PE 컨소시엄, 통합 CGI 홀딩스(중국+베트남+인니) 가치를 1.17조원으로 평가해 지분 28.57%를 3336억원에 확보 예정
- CGV의 부채비율은 3Q19 기준 723% -> 436%로 개선
- 투자의견 Buy, 목표주가 4.7만원으로 상향 조정
- link: https://bit.ly/2CXa0nK
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 11월 18일 기준 누적관객수(QTD) 2,316만명(-3% YoY)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 39주~45주차(09.30~11.17) 박스오피스 누적 매출액 109.9억위안(+79% YoY)
터키 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 40주~45주차(10.04~11.14) 박스오피스 누적 매출액 2.13억리라(+79% YoY)
LG U+, 콘텐츠에 5년간 2.6조원 투자 (이데일리)
- 투자분야 : 1)AR, VR 등 5G 혁신형 콘텐츠 발굴/육성, 2)통신방송 융복합 미디어 플랫폼 서비스 및 관련 기술 개발, 3)케이블 서비스 품질 안정화
- link : https://bit.ly/2OmtK9p
길었던 CJ헬로 매각…CJ ENM, 차입금부터 갚는다 (더벨)
- 매각대금은 8000억원, 세후 유입금액은 6000억원대 예상
- link: https://bit.ly/2CUOYpK
엑스원, 아이즈원 일정 올스톱(TV Report)
- Mnet, 프로듀스 전 시리즈의 VOD 서비스 중단 발표
- link: https://bit.ly/2KuNbf8
방통위원장, "지상파 중간광고 허용, 이른 시일 내 해결" (한국)
- 언론과 실시한 첫 인터뷰를 통해 지상파 중간광고 허용 필요성 강조
- link: https://bit.ly/2XmYjzU
키이스트, 드라마 "하이에나" 제작 공시(DART)
- 총 투자금액 144억원. 16부작. (회당 투자금액 9억원)
- 동 드라마는 제작비를 선투자해 제작한 이후 IP 확보. 국내외 방송송출, 전송권 등의 직접판매를 통해 수익을 얻는 작품
- (Comments) 동 작품은 2020년 2월 SBS 금토드라마로 편성될 것으로 보도. 변호사 관련 드라마로 김혜수, 주지훈 출연. 회당 제작비가 높다는 점에서, 최근의 드라마 제작비 상승세를 재확인시켜주고 있음
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 17일 누적: 83,999명(yoy +20%, mom -7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 18일 누적: 237,228명(yoy +11%, mom +5%)
(매일경제) 에스티로더, K뷰티 닥터자르트 샀다
- 해브앤비에 따르면 에스티로더가 닥터자르트와 모회사 해브앤비의 지분 전량 인수
- link: https://bit.ly/2Qr7r5g
(뷰티누리) 광군제 사전예약(10월 21일 ~ 11월 10일) 판매 순위
- 제품 비중
: 스킨케어 49%, 마스크팩 15%, 컬러 메이크업 13%, 클렌저 11%, 기초 메이크업 11%
- 부문별 순위(1, 2위순)
> 스킨케어: 올레이(Olay), 로레알
> 마스크팩: CHANDO, 로레알
> 컬러 메이크업: 3CE, PERFECT DIARY
> 클렌징: Freeplus, 이니스프리
> 기초 메이크업: 메이블린, 소피나(SOFINA)
- link: https://bit.ly/341AQa4
(조선비즈) 공정위, 아모레·SPC 등 중견그룹 일감몰아주기 제재 착수
- 관계자에 따르면 공정위는 SPC, 아모레퍼시픽 등에 대한 일감 몰아주기 조사를 최근 마무리한 것으로 전해짐
- 조사 결과, 아모레퍼시픽의 자회사인 에스트라는 매출의 80% 이상을 그룹 계열사 일감 몰아주기로 채우는 것으로 알려짐
- 아모레의 경우 일감몰아주기 제재 대상 범주에 해당, 관련 매출의 2~5% 가량을 과징금으로 부과받을 수 있음
- link: https://bit.ly/2rUGz3n
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中광군제 1일 판매고 130억원 달성
- 광군제 하루 약 500만장의 마스크팩 판매, 일 매출 130억원 달성(티몰 70억)
- link: https://bit.ly/2XqPBR7
중국인 수요 폭발에 아몬드·호두 국제가격 '고공행진' (연합)
- 중국은 미국산 견과류에 60%의 세율을 매겼지만 국내 수요를 감당하지 못해 미국산 수입이 증가
- 작년 8월~올해 7월 미국의 중국, 홍콩향 아몬드 수출물량 yoy -25%, 올해 8~10월 수출물량 yoy +29%
- link: https://bit.ly/32X5KiH
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo