유안타 증권 (2019.10.28)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
中, 1차펀드보다 10조원 더 투입… ‘반도체 기술독립’ 공격투자 나서
- 27일 외신보도에 따르면, 중국이 2차 반도체 펀드 자금을 34조원 가량 모음. 34조 원은 메모리 반도체 라인 2개를 만들 수 있는 규모
- 중국이 2014년 조성한 1차 반도체 펀드(약 24조 원)의 성과가 아직 미흡하다는 게 업계의 평가. 중국 정부는 반도체 자급률 목표를 2020년 40%, 2025년 70%로 높이겠다고 밝혔지만 시장조사기관 IC인사이츠에 따르면 지난해 자급률은 15.5% 수준. 중국 내에 있는 삼성 공장 등 글로벌 기업을 제외하면 순수 중국 기업의 자급률은 4% 안팎으로 추산
- link: http://naver.me/5WgSMoSR
아이폰11 배터리 문제 있나?…iOS13 업데이트 오류 리뷰 쏟아져
- 영국 일간지 데일리메일의 25일 보도에 따르면, iOS13으로 업데이트를 한 뒤 아이폰의 배터리가 단 몇 시간만에 방전됐으며, 충전 중 열감이 발생하는 현상도 확인. 뿐만아니라 이전 버전인 아이폰6부터 최신버전인 아이폰11 맥스 버전 사용자까지 업데이트와 관련한 배터리 소모 이슈 발생
- 한편 25일 출시된 아이폰11 시리즈의 국내 첫날 개통량은 전작인 아이폰XS·XR 시리즈보다 30%가량 높은 수준
- link: http://naver.me/xWFg6Anb
삼성폰 6000만대, 중국에 생산 넘긴다
- 삼성, 연간 생산하는 스마트폰 3억대 가운데 20%인 6,000만대를 세계 각국에 있는 자사 공장에서 만들지 않고 중국 업체에 맡기기로 결정
- link: http://naver.me/GgN9JODc
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 10월 25일 2.8$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 25일)
- 상승폭 大: MTBE 0.94%, 스티렌 0.43%, 하락폭 大: BR △0.86%, PTA △0.29%
(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 10월 3주) 84.8 원/kWh, (10월 4주) 86.2 원/kWh
(LG화학) 3분기 영업이익 낮추어진 컨센 대비 개선. 4분기 감익 전망…
- 3분기 잠정실적: 매출액 7.3조원, 영업이익 3,803억원(전분기 2,675억원, 컨센서스 3,335억원), 순이익 1,286억원 등. 석화 부진에도 소형전지 이익률 10% 넘어서며 실적 회복 이끌어…
부문별 이익) 석화기초소재 3,212억원(전분기 3,882억원), 전지 712억원(전분기 △1,280억원), 첨단소재/팜한농/생명과학 378억원(전분기 390억원). 배터리부문 이익률은 EV (-)한자리 초반, ESS (+)한자리 초반, 소형전지 10% 초반(특히, 애플향 파우치 소형배터리 10% 후반) 기록.
- 회사 실적 발표 특이점 :
① 4분기 가이던스로 영업이익 3,000 ~ 4,000억원 제시. 석화 스프레드 바닥에서 횡보, 전기차용배터리는 흑자 전환 가능, 문제는 ESS 배터리 충당금이 될 것(최대 △1,000억원 충당금 발생)
② EV배터리 매출계획은 2019년 4.6조원, 2020년 10조원, 2021년 15조원임. 캐파는 2019년 말 70GW, 2020년말 100GW 등임
③ 전기차용 배터리 폴란드 공장 수율 문제는 가닥을 잡아가고 있음. 최근 수율 개선에 장애가 되는 설비를 발견했으며, 교체작업을 진행함. 내년 상반기 중으로 수율 정상화를 기대함
④ 배당금 하락 가능성이 있음. 전년 배당금 6000원으로, 배당성향 30%로 였음. 올해 실적 둔화로, 배당성향을 높일 수 있지만, 절대 배당액은 줄어들 수 있어…
- 의견 : 4분기 영업이익은 3,200억원 정도로 감익 예상됨. ESS 화재에 따른 추가 충당금을 800억원 정도 반영하는 것으로 가정한 것임
4분기 주가 매력은 크지 않음. 배터리 이슈가 해소되는 2020년 이익 성장을 기대해야 할 것(영업이익 예상치 2019년 1.3조원, 2020년 2.0조원)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 中 HR 오퍼價 '한 주 만에 급락’...“일부 물량 450달러대 제시”
- 10월 넷째 주, 중국 HR 제조업체들의 대(對) 한국 수출 오퍼가격은 톤당 468달러(CFR) 수준을 기록. 전주 대비 톤당 10~15달러 수준 인하. 이는 올해 중국 제조업체들이 책정한 것 중 가장 저렴한 가격. 종전 최저가인 10월 둘째 주, 톤당 475달러보다도 톤당 약 10달러가 떨어져
- 한 수입업계 관계자는 “중국 제조업체들이 연말 물량 밀어내기를 시작한 듯 보인다”며 “가격 급락이 나타난 지난해 연말보다 최근의 가격대가 더 낮아 시장 관계자들이 혼란을 느끼고 있다”고 말해
- link: https://bit.ly/368laTY
(철강금속신문) 냉연판재류 업계, 판매 감소·가격 하락 불안감 겹쳐
- 동국제강, KG동부제철 등 냉연판재류 업체들은 최근 판매 어려움이 커지고 있어. 최근 유통시장 내 가격 하락이 나타나고 있는 것은 물론이며 저가 중국산 수입재 유입까지 겹치면서 제품 판매가 이전보다 줄어들고 있는 상황
- 게다가 포스코와의 가격 경쟁에서 밀리면서 수요처들은 굳이 냉연판재류 업체들의 제품을 찾지 않는 것으로 보여. 지난 9월 포스코도 가격 인상을 발표했지만 실질적으로 유통시장 내에서는 이를 적용하지 못한 것으로 전해져
- link: https://bit.ly/32QaWW1
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
김현미 장관 "도시재생 사업 3년차…가시적 성과 만들어내야"
- 김현미 장관은 25일 '제5차 도시재생 광역협치포럼'에서 "그동안 우리가 정책을 세우고 기반을 다졌다면, 이제는 국민들이 체감할 수 있는 가시적인 성과를 만들어내야 한다"고 밝혀
- 김 장관은 도시재생 사업의 정착을 위해 '협치'가 우선되야 한다며 "주민의 자발적인 참여와 행정의 적극적인 지원이 함께 해야만 좋은 사업을 발굴하고, 실행할 수 있다"고 강조
- 정부 역시 도시재생 뉴딜사업이 효과적으로 추진될 수 있도록 소통하며 사업을 지원하겠다고 언급
- link: https://bit.ly/2Jt7OI2
"재개발.재건축 때 세입자들 의견 들어라"
- 27일 국회 국토교통위원회 소속 윤관석 더불어민주당 의원(인천 남동을)은 정비구역의 세입자 보호대책을 담은 도시 및 주거환경정비법 개정안을 대표 발의했다고 밝혀
- 관리처분계획 수립 시 세입자 및 현금청산자와의 협의체 구성, 동절기 철거 및 퇴거 금지를 조례 규정의 2가지 주민 보호 사항과 정비업자는 대통령령이 정하는 사유가 발생하는 경우에만 사업자 등록변경신청을 하도록 하는 규제완화 사항 포함
- link: https://bit.ly/2NiKrlz
재건축 통매각이 뭐길래… 조합 "적법, 강행" 서울시 "전형적 꼼수"
- 정부의 민간택지 분양가상한제 시행과 함께 강남의 한 재건축 단지가 일반분양분 전 가구를 민간 임대사업자에게 매각하는 ‘통매각’ 방식으로 분양가 규제를 피하려고 하자 논란
- 규제를 피하기 위한 ‘꼼수’라는 지적에 대해 조합은 법적으로 문제가 없고, 조합원들의 재산권이 걸린 상황이라 물러설 수 없다는 입장
- 반면, 국토부와 서울시는 행정절차 소요 시간 등으로 물리적으로 불가능하고, 11월 초로 거론되는 분양가상한제가 시행·적용되면 통매각 자체가 불법이 되기 때문에 논의 자체가 불가능하다고 주장
- link: https://bit.ly/342mC8k
[공시] 삼성엔지니어링, 화공플랜트 건설공사 잠정수주통지서 접수
- 25일, 삼성엔지니어링은 중동·북아프리카 지역(MENA)에서 진행하는 화공플랜트 건설공사 잠정수주통지서를 접수했다고 공시
- 해당 Project는 타 업체와 공동으로 진행하며 삼성엔지니어링 관련 금액은 약 1.9조원(총 계약금액은 4.3조원)
- 발주처와의 비밀협약으로 정식 계약 체결 시 공개할 예정. 해당 프로젝트는 최종 승인 후 확정 및 수주 인식 예정
[공시] 쌍용양회, 현금·현물배당 결정공시
- 25일, 쌍용양회는 공시를 통해 분기배당 110원 공시. 전분기 대비 10원 상승
- 현 배당 기조 유지(기말배당 110원) 시, 연간 DPS는 420원. 전일 종가(5,950원) 기준, 배당수익률은 약 7.1%
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 내달 4일 미국서 자율주행 승차공유 시범서비스
- 현대차, 다음달 4일 미국 캘리포니아주 어바인 지역에서 현지 자율주행차를 이용한 승차공유 봇라이드 서비스 시작
- 봇라이드는 현대차가 일반인을 상대로 처음 시작하는 자율주행 승차공유 서비스로, 현지 자율주행 스타트업 ‘포니.ai’, 승차공유 서비스업체 ‘비아’와 함께 만들었음
-현대차, 비아와 함께 승차공유 모바일 애플리케이션(앱)을 개발. 비아, 알고리즘 이용해 여러 명의 승객이 같은 차를 타고 이동하도록 배차. 봇라이드 이용자들은 스마트폰 앱으로 현대차 ‘코나 일렉트릭’ 기반의 자율주행 전기차 승차공유 서비스를 이용
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
카카오, 한국의 ‘중안보험’ 만든다
- 지난 24일 금융 및 보험업계에 따르면 카카오는 삼성화재와 손을 잡고 디지털 손보사를 설립하기로 했다. 이르면 연내 예비인가를 금융위원회에 신청할 예정인 것으로 알려졌다. 인터넷과 모바일 기반의 보험사를 세워 온라인 전용 보험상품을 직접 판매한다는 것이다.
카카오가 구상하는 디지털 손보사는 경영권은 카카오페이가 보유하고, 카카오와 삼성화재 등은 전략적 투자자로 참여하는 구조다.
- 보험업계는 카카오가 중국 텐센트의 길을 걷고 있는 것으로 보고 있다. 텐센트는 지난 2013년 중국 최대 민영보험사인 핑안보험과 함께 온라인 전업사 ‘중안보험’을 설립했다. 중안보험은 중국 최초의 디지털 보험사로 빠른 성장세를 보이며 중국 인슈어테크를 선도하고 있다.
- link : http://www.insnews.co.kr/m/news_view.php?firstsec=1&secondsec=13&num=59694
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[호텔신라 3Q19 Review]
- 연결 영업익 574억원(-16% YoY) 기록. 컨센서스(742억원)를 20% 이상 하회
- 부문별 영업익 : 면세점 451억원(국내점 512억원, 창이점/홍콩점 -61억원), 호텔/레저 123억원
- 국내 시내면세점 프로모션 강도는 10월 들어 완화되고 있음
- 3Sixy 인수는 장기적 관점에서 긍정적
- 목표주가 10.3만원으로 하향
- 자료링크 : https://bit.ly/2PoKYVK
[에코마케팅 3Q19 Review]
- 연결 영업익 115억원(+171% YoY)으로 급증. 컨센서스(93억원) 상회
- 부문별 영업익 : 본사 61억원, 연결자회사 54억원
- 목표주가 6.3만원으로 상향. 미디어 중소형주 Top-pick 의견 제시
- 자료링크 : https://bit.ly/2Wis58x
OCN, 2020년 라인업 발표 (연합)
- '번외수사', '걸캅스' 등 2020년 드라마 11편에 대한 라인업 공개
- link: https://bit.ly/2Poyo9k
넷플릭스 월 4700원 저가 요금제 출시 (조선비즈)
- 말레이시아에서 모바일 전용 월 4달러 요금제 출시
- link: https://bit.ly/2WjWKCd
일본여행 보이콧 여파…동절기 日항공편 24%↓ (매일경제)
- 동계시즌(2019년 10월 마지막주 일요일 ~ 2020년 3월 마지막주 일요일 전날) 국제선 항공편: 주 4980회(yoy +2.8%), 일본 노선: 주 301회(yoy -24.3%)
- link: https://bit.ly/2qJOVtT
"YG 원정도박·환치기 수사 이달 중 마무리"(머니)
- link : https://bit.ly/2Pr1y7x
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 10월 1일 ~ 26일 누적: 140,943명(yoy +24%, mom +8%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 10월 1일 ~ 27일 누적: 355,477명(yoy +9%, mom -3%)
(파이낸셜뉴스) 中 "美와 무역협상 합의문 일부 끝내"…부분 협의
- link: https://bit.ly/2MO9SfY
(MBC) "홍콩 경찰, 시위 진압 위해 퇴직 경찰 1천명 추가 채용 추진"
- link: https://bit.ly/2WiDXqZ
(매일경제) 佛명품 루이비통 美티파니 품는다
- 파이낸셜타임스(FT)는 LVMH가 티파니&코(티파니)를 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 보도
- 티파니 시가총액이 119억달러(약 14조원)인 점을 고려한다면 이번 거래가 성사되면 LVMH 기업 역사상 최대 규모의 M&A가 될 것으로 보임
- link: https://bit.ly/36b2Byk
(디지털투데이) 11번가와 에이블씨엔씨 업무제휴협약 체결
- 11번가와 에이블씨엔씨가 전용 상품 개발 및 공동 마케팅을 위한 업무제휴협약을 체결했다고 밝힘
- link: https://bit.ly/2p7WBGc
(비즈팩트) 눙크, '이름 알리기' 홍보 전략 효과는 '지지부진'
- link: https://bit.ly/2PkiBIt
(파이낸셜뉴스) KT&G·쥴 "액상담배 발주시 공급" vs 편의점 "안팔아"
- GS25에 이어 CU, 세븐일레븐, 이마트24의 편의점과 대형마트인 이마트까지 판매중지 및 공급중단을 선언
- KT&G는 GS25만 판매를 중단할 때만 해도 발주가 오면 계속 공급한다는 방침이라고 밝힌 바 있음
- link: https://bit.ly/2olB6B7
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
한올바이오파마 압수수색…제조 불법행위 혐의(팍스넷)
- 25일 업계에 따르면 경기남부지방경찰청은 지난 24일 한올바이오파마 공장을 상대로 압수수색
- 대웅제약의 계열사인 한올바이오파마가 의약품 제조 과정에서 불법 행위 혐의로 경찰로부터 수사중
SK바이오팜, 코스피 예비심사 청구(현대경제신문)
- SK바이오팜은 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차에 돌입
- 상장 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권, 모건스탠리, 씨티그룹글로벌마켓증권 등
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo