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📈오늘의 늬우스 (191031)☘
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
인텔, '아테나 프로젝트'로 삼성과 노트북 PC 개발 협력 <전자신문>
http://bit.ly/2q47JUs
코오롱 '투명 PI' 화웨이 폴더블폰 '메이트X' 탑재…10여년 R&D 결실 <전자신문>
http://bit.ly/36nQYV8
구글 겨냥한 디지털稅… 삼성·LG로 불똥 튀나 <디지털타임스>
http://bit.ly/2pif7f6
삼성 폴더블폰 차기작 무기는 '가격·휴대성' <ZDnet>
http://bit.ly/334x7Ic
'폴더블·8K·AI'…삼성, 애플 안방서 미래 펼쳤다 <ZDnet>
http://bit.ly/2NpZj1R
한국 고객 아이폰11⋅에어팟프로 호갱?...美·中·日 보다 가격 상승률 높아 <조선비즈>
http://bit.ly/36dTMUF
‘가로·세로·Z형 두번 접기까지’... 스마트폰 폼팩터 전쟁 <조선비즈>
http://bit.ly/323vXLM
화웨이 스마트폰 '애국 쇼핑'에 中점유율 최고치 경신 <조선비즈>
http://bit.ly/2Py980o
Even at only $5 per month, Apple TV Plus is a terrible deal compared to competitors like Netflix, Hulu, or HBO <Business Insider>
http://bit.ly/34dRaUQ
Highlights of the day: Server shipments resume growth <Digi Times>
http://bit.ly/324nCHD
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
인텔, '아테나 프로젝트'로 삼성과 노트북 PC 개발 협력 <전자신문>
http://bit.ly/2q47JUs
코오롱 '투명 PI' 화웨이 폴더블폰 '메이트X' 탑재…10여년 R&D 결실 <전자신문>
http://bit.ly/36nQYV8
구글 겨냥한 디지털稅… 삼성·LG로 불똥 튀나 <디지털타임스>
http://bit.ly/2pif7f6
삼성 폴더블폰 차기작 무기는 '가격·휴대성' <ZDnet>
http://bit.ly/334x7Ic
'폴더블·8K·AI'…삼성, 애플 안방서 미래 펼쳤다 <ZDnet>
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한국 고객 아이폰11⋅에어팟프로 호갱?...美·中·日 보다 가격 상승률 높아 <조선비즈>
http://bit.ly/36dTMUF
‘가로·세로·Z형 두번 접기까지’... 스마트폰 폼팩터 전쟁 <조선비즈>
http://bit.ly/323vXLM
화웨이 스마트폰 '애국 쇼핑'에 中점유율 최고치 경신 <조선비즈>
http://bit.ly/2Py980o
Even at only $5 per month, Apple TV Plus is a terrible deal compared to competitors like Netflix, Hulu, or HBO <Business Insider>
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Highlights of the day: Server shipments resume growth <Digi Times>
http://bit.ly/324nCHD
안녕하세요
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다
2019년 10월 31일 목요일
[이슈]
동아에스티, 3Q 영업익 215억..전년比 163%↑
http://bit.ly/2WtU3yf
GC녹십자, 3분기 영업이익 366억원…전년比 30.6%↑
http://bit.ly/2NqodOL
일동제약, 3Q 누적 매출 8%-영업익 28.5% 증가
http://bit.ly/348CoyK
식약처, 보툴리눔톡신 전품목 조사…메디톡스발 '불똥'
http://bit.ly/2r0IIKr
메드팩토, 美 SITC서 백토서팁 병용 임상 초기 결과 발표
http://bit.ly/2BXtjN9
큐리언트, 내성결핵치료제 'Telacebec' 임상 2a상 결과 발표
http://bit.ly/2JxBTq0
검찰 '인보사 허위자료 제출' 코오롱 임원 2명 구속영장
http://bit.ly/2Nq6RBJ
앱클론, 아산병원과 혈액암 치료제 연구 협약
http://bit.ly/2PxuhYw
휴온스, '나노복합점안제' 11개국 특허 확보
http://bit.ly/36gcUS1
제노스코, 내년 코스닥 상장 목표로 IPO 본격 추진
http://bit.ly/2JBWTfl
보로노이,미국암학회서 비소세포성폐암 치료제 성과 공개
http://bit.ly/34hqouW
와이바이오, 美 파스칼과 이중항체 플랫폼 공동연구 계약
http://bit.ly/31VGoB6
12월 말 '국가필수약 통합관리 시스템' 구축
http://bit.ly/2qYTOQ5
9월 VC 바이오투자 '급감'.."연 1조 투자, 가능할까?"
http://bit.ly/2JB28Mu
솔리리스 후속 '울토미리스' 이르면 내년 말 한국 도입
http://bit.ly/2q4OF8I
FDA, 졸겐스마 척수강주사 임상시험 환자모집 보류
http://bit.ly/2JABfYS
MSD 키트루다 덕에 3분기 실적 대폭 증가
http://bit.ly/2Nkn23a
감사합니다.
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다
2019년 10월 31일 목요일
[이슈]
동아에스티, 3Q 영업익 215억..전년比 163%↑
http://bit.ly/2WtU3yf
GC녹십자, 3분기 영업이익 366억원…전년比 30.6%↑
http://bit.ly/2NqodOL
일동제약, 3Q 누적 매출 8%-영업익 28.5% 증가
http://bit.ly/348CoyK
식약처, 보툴리눔톡신 전품목 조사…메디톡스발 '불똥'
http://bit.ly/2r0IIKr
메드팩토, 美 SITC서 백토서팁 병용 임상 초기 결과 발표
http://bit.ly/2BXtjN9
큐리언트, 내성결핵치료제 'Telacebec' 임상 2a상 결과 발표
http://bit.ly/2JxBTq0
검찰 '인보사 허위자료 제출' 코오롱 임원 2명 구속영장
http://bit.ly/2Nq6RBJ
앱클론, 아산병원과 혈액암 치료제 연구 협약
http://bit.ly/2PxuhYw
휴온스, '나노복합점안제' 11개국 특허 확보
http://bit.ly/36gcUS1
제노스코, 내년 코스닥 상장 목표로 IPO 본격 추진
http://bit.ly/2JBWTfl
보로노이,미국암학회서 비소세포성폐암 치료제 성과 공개
http://bit.ly/34hqouW
와이바이오, 美 파스칼과 이중항체 플랫폼 공동연구 계약
http://bit.ly/31VGoB6
12월 말 '국가필수약 통합관리 시스템' 구축
http://bit.ly/2qYTOQ5
9월 VC 바이오투자 '급감'.."연 1조 투자, 가능할까?"
http://bit.ly/2JB28Mu
솔리리스 후속 '울토미리스' 이르면 내년 말 한국 도입
http://bit.ly/2q4OF8I
FDA, 졸겐스마 척수강주사 임상시험 환자모집 보류
http://bit.ly/2JABfYS
MSD 키트루다 덕에 3분기 실적 대폭 증가
http://bit.ly/2Nkn23a
감사합니다.
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.10.31)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
이번엔 클램셸 디자인 폴더블폰…뜨거워지는 스마트폰 접기 경쟁
- 삼성전자가 올해 9월 갤럭시 폴드를 출시하면서 폴더블폰 시장이 본격 개화했지만, 아직 초기 단계. 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 '삼성 개발자 콘퍼런스 2019'에서 새로운 '클램셸'(clamshell) 형태의 폴더블폰 시안을 공개하면서 새 폼팩터 경쟁에 관심
- 화웨이는 다음 달 중국에서 밖으로 접히는 '아웃폴딩' 방식의 메이트X를 출시할 예정. TCL과 샤오미는 두 번 접는 폴더블폰 공개. 모토로라도 다음 달 클램셸 형태의 폴더블폰을 출시하기로 예고돼 있어 폴더블폰 시장에서 새 폼팩터를 선점하려는 제조사들의 경쟁이 더 치열해질 것으로 예상
- link: http://naver.me/x3yebfYk
5년뒤엔 10억대 넘어간다, 불붙은 5G폰
- 시장조사 업체 카운터포인트리서치, 올해 2,200만대 수준인 5G 스마트폰 시장이 내년에는 1억 8,900만대까지 늘어나고 2024년에는 10억대를 넘어설 것으로 전망
- 반도체 업계 관계자, 5G 스마트폰 수요 증가가 반도체 업황 회복의 발판이 될 수 있을 것
- link: http://naver.me/IG4UzOUa
애플 에어팟 프로 써 보니…"노이즈 캔슬링 제대로 작동
- 애플 무선 이어폰 에어팟 프로가 30일(현지시간) 미국 시장에서 출시될 예정. 더버지 등 주요 외신들은 에어팟 프로를 몇 시간 실제 사용해 본 뒤 "노이즈 캔슬링이 잘 작동한다" 평가
- 더버지는 에어팟 프로에서 풍부한 저음을 느낄 수 없었지만 이전 세대와 비교해 분명히 개선되었다고 평가. 하지만, 249달러의 높은 가격대로 프리미엄 이어폰과 경쟁할 것
- link: http://naver.me/GvrxztYP
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 10월 30일 2.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 30일)
- 상승폭 大: PVC 0.19%, 하락폭 大: MTBE △1.23%, LLDPE △0.89%, PP △0.39%
(미국 정유사 가동률)
- 직전주 (10월 3주): 85.2%, (10월 4주): 87.7%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 7.6$/kg (WoW △0.39%), 웨이퍼 평균가격 0.23$ (WoW △1.3%), 모듈 평균가격 0.20$/Watt (WoW △0.51%)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 열연 수출 오퍼價 “지키기 나섰다”
- 중국내 열연 수출 오퍼 가격이 전주와 같은 수준에 제시되면서 중국업체들이 가격 지키기에 들어간 것으로 보인다는 주장이 힘을 얻고 있어
- 중국내 철강 내수 가격이 보합세를 유지한 데다가 철광석과 강점탄 등 원부자재 가격 지난 주와 비슷한 수준을 기록하는 등 수익 저하 부담을 최소화하기 위해 오퍼 가격 지키기에 나선 것으로 보여
- 최근 인도와 러시아를 비롯해 일본 등 경쟁국 열연코일 가격이 큰 폭으로 하락했다고는 하지만 지속적으로 400달러 초반 수준에 공급하기는 어려울 것으로 판단한 점도 중국 업체들이 오퍼 가격을 적극적으로 인하하지 않고 있는 요인으로 분석
- link: https://bit.ly/2BXAxRq
(철강금속신문) 현대제철 11월 철근 판매價, 원료價 하락에 ‘인하’
- 11월 현대제철의 철근 판매가격은 직전 10월 가격 대비 톤당 3만5,000원 인하가 결정. 11월 실수요향 철근 판매가격의 인하 폭은 지난 10월 21일 미리 발표한 유통향 철근 판매가격 인하 폭과 같은 수준
- 이는 철스크랩 등 원료 가격 하락에 영향을 받은 것으로 보여. 업계 관계자는 “10월 철스크랩 인하 요인이 톤당 3만6,000원가량 발생했다”고 말해
- link: https://bit.ly/2qWnhKl
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
'한남3·갈현1구역' 합동점검 착수…점검반 '역대급' 구성
- 정부가 시공사 선정 과정에서 과열 경쟁을 보이는 서울 '한남3구역'과 '갈현1구역' 재개발 조합에 대해 다음 주부터 약 3주간의 특별점검을 거쳐 불법이 적발될 경우 행정처분이나 형사고발 등 조치할 방침
- 한남3구역 재개발은 현대건설과 대림건설, GS건설이 입찰에 참여했는데 법정 한도를 넘어선 이주비 지원과 임대 아파트 제로(0), '3.3㎡당 일반분양가 7200만원 보장 등의 제안으로 논란이 있었음
- 갈현1구역 정비사업은 현대건설과 롯데건설이 입찰에 참여했으나, 조합이 지난 26일 대의원회의를 통해 현대건설 입찰 무효 결정을 내리면서 갈등이 불거졌음
- link: https://bit.ly/2JCpK3f
김상조 “대입개편 따른 강남 집값 대책 준비”
- 김상조 대통령정책실장이 최근 가격 상승 조짐이 나타나고 있는 강남 고가 아파트에 대해 자금조달 계획을 전수 조사하는 것은 물론 세무조사에도 나설 수 있다는 입장을 밝힘
- 김 실장은 덧붙여 “교육 대책이 강남 등의 부동산 가격에 미치는 영향을 종합적으로 살펴보고 대책을 준비 중”이라고 밝힘
- link: https://bit.ly/2qadboE
미분양, 9월말 6만62가구로 줄었지만… ‘준공후 미분양’은 늘어
- 9월 말 전국 미분양 주택은 전월(6만2385가구) 보다 3.7%(2323가구) 줄어든 6만62가구로 집계돼, 7월부터 3개월 연속 감소세를 이어감
- 9월 준공 후 미분양은 전월(1만8992가구) 대비 1.9%(362가구) 증가한 1만9354가구로 집계돼, 한달만에 다시 증가
- link: https://bit.ly/2N44zJD
대림산업, 미국 화학업체 합성수지고무사업부를 6200억에 인수
- 대림산업은 30일 공시를 통해 미국 화학업체 크라톤(Kraton)에서 합성수지고무 사업을 하는 카리플렉스(Cariflex) 사업부를 인수하기 위한 계약을 맺을 예정이라고 밝힘
- 대림산업은 “고부가 제품군 강화를 위해 크라톤으로부터 이소프렌 러버 라텍스(IRL) 생산시설 및 이소프렌 러버 관련 원천기술 등을 인수하기로 했다”고 밝혔으며,이번 계약을 통해 크라톤 카리플렉스 사업부의 브라질 생산시설, 원천 기술, 영업권, 생산·연구·판매 인력 등을 인수할 계획
- 인수금액은 5억3천만 달러(약 6182억 원)로 대림산업의 2분기 말 개별기준 자본 5조3천억 원의 11.6% 수준
- 대림산업은 미국에 현지법인을 설립한 뒤 현지법인을 통해 인수작업을 진행하기로 함
- link: https://bit.ly/2WwGFtk
최양하 한샘 대표이사 회장 퇴임
- 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘의 성장을 이끌어 온 최양하 대표이사 회장(1949년생, 70세)이 지난 94년 대표이사 전무에 오른지 25년만에 경영 일선에서 물러나겠다는 뜻을 밝혀
- 한샘은 10월31일자로 최 회장이 스스로 회장직을 내려놓고 명예롭게 퇴임한다고 밝히며 11월1일 사내 월례조회를 통해 직원들에게 회장직을 내려놓겠다는 입장을 공식화 할 예정
- 한샘은 최 회장의 역할을 이어 받아 전사를 지휘할 전문경영인으로 강승수 부회장(1965년생 54세)을 조만간 이사회를 통해 신임 대표이사 회장으로 선임할 예정
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 해외 기업들과 ‘수소 협력’ 강화
- 현대차, 스웨덴 ‘임팩트 코팅스’, 이스라엘 ‘H2 프로’,스위스 ‘GRZ 테크놀로지스’와 전략 투자 및 공동 기술 개발에 나선다고 밝힘
- 연료전지의 제조 비용을 낮추기 위해 임팩트 코팅스가 보유한 연료전지 분리판 코팅 기술을 활용, 수소전기차에 적합한 ‘맞춤형 연료전지 분리판’의 공동 개발 예정
- H2 프로가 보유한 기술을 이용 수소 생산 원가도 낮출 방침. 이 회사는 독자 촉매를 활용해 분리막 없이도 수소를 생산할 수 있는 기술 보유. GRZ 테크놀로지스와는 저압 수소 저장 기술을 활용해 수소 압축·충전 기술 상용화 추진 예정
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
LINE Corp(Japan) 3Q19 실적요약
<3Q19실적 Review> 매출 560억엔(YoY +7.9%, QoQ +1%, 컨센서스 609억원 하회) 영업이익 -57억엔(적자지속, Q-Q 82억엔 적자감소, 컨센서스 -59억엔 부합)
- 광고 매출 306억엔(YoY +13.5%): 스마트 채널과 라인 뉴스가 성장 동력, 새로운 공식 계정 수 증가세가 가팔랐음
- 커뮤니케이션/컨텐츠 등 180억엔(YoY +1.3%)
- 전략사업(O2O, Commerce 등) 74억엔(YoY +5.5%)
- 비용 및 기타
> 마케팅비 감소(YoY 33엔, QoQ 89억엔)에도 LINE PAY 일본 MAU 1Q19대비 116만명 증가한 286만명 기록
> 디지털 머니 송금 QoQ 2배 증가. 비현금결제율이 늘어나고 있음. 3분기 LINE PAY 송금액(글로벌) 2870억엔(YoY +9.9%). 높은 retention rate 유지(75%). 신규유저 진입을 타겟으로 진행했던 캠패인 효과
> 라인 증권 및 포켓머니, 암호화폐 BITMAX 등 핀테크 서비스 런칭 > 라인 스코어 등록 유저가 2백만명 넘어서면서 일본내 1위 > 라인 대만 은행은 인터넷은행 허가 받음. 내년초 사업 준비 개시 예정
< Comments> 코어사업 성장유지. 마케팅비 감소에도 라인페이 거래액 , MAU 증가 긍정적 신규 광고상품 단가 인상으로 2020년 성장 및 수익성 개선 지속 유지 전망 라인 비용감소에 의한 NAVER(035420) 전체 영업이익 시장기대치(영업이익 1,900억) 상회 전망
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
호텔롯데 해체된 IR팀부터 다시 꾸린다(조선)
- 호텔롯데, 2020년초 IPO TF를 구성하고 IR팀을 다시 꾸리는 방안 검토
- 호텔롯데 IR팀은 2015년 12월에 구성되어 2018년 2월에 공식 해체 상태
- link: https://bit.ly/2MVMZHo
'한한령' 中, 韓음대생 비자 거부…美대학 순회공연 연기(연합)
- link: https://bit.ly/2or7kee
증선위 ‘MBN 고의 분식회계’ 결론(한국)
- MBN이 종편 승인 과정에서 임직원을 동원해 차명 대출을 받아 약 550억원치 자기주식을 취득하고도 이를 일부러 재무제표에 반영하지 않은 것으로 결론
- 종편 재승인 권한을 쥔 방송통신위원회의 행정 처분 결정에도 큰 영향을 미칠 듯
넷플릭스, '좋아하면 울리는' 시즌2 제작(연합)
- link: https://bit.ly/2JAnFot
(comment) '좋아하면 울리는' 시즌1은 스튜디오드래곤이 제작. 시즌2도 드래곤 작품일 가능성 높음. '좋아하면 울리는'은 다음 웹툰에서 시즌7까지 연재되고 있어 드라마도 장기 시즌제가 가능할 것으로 판단
넷플릭스 '속도 조절' 기능 개발 소식에 영화계 반발(조선)
- link: https://bit.ly/34d6roN
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 10월 1일 ~ 29일 누적: 156,272명(yoy +25%, mom +6%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 10월 1일 ~ 30일 누적: 394,810명(yoy +8%, mom -4%)
(뉴시스) "中, 美농산물 500억＄ 수입 확약 요구에 '난색'...협상 진통"
- 중국은 자국 수입업자가 시장 상황을 봐가면서 미국산 농산물 도입 물량을 조절할 수 있는 재량을 허용해야 한다고 주장
- link: https://bit.ly/2BU8D8y
(뷰티누리) 타오바오·티몰 화장품 매출, 32조 1970억원 기록
- 2018년 9월부터 2019년 8월까지 타오바오와 티몰의 화장품 매출은 1939억 8000만 위안(약 32조 1970억원)으로 전년 동기 대비 35.1% 증가
- 국가별로는 스킨케어는 중국·일본·한국산이, 메이크업 제품은 중국·미국·일본산이 Top3를 차지
- link: https://bit.ly/36gBqCl
(Dart) 서경배 회장, 아모레퍼시픽에 873억 출자
- 서경배 회장이 아모레퍼시픽이 단행하는 2000억원 규모의 유상증자에 873억3200만원을 출자
- link: https://bit.ly/2q8o0aN
(뷰티누리) J&J, '존슨즈 베이비 파우더‘ 석면 검출 “No”
- FDA가 검사를 진행했던 동일한 ‘존슨즈 베이비 파우더’ 제품들을 대상으로 15차례에 걸쳐 새로운 검사를 진행한 결과 석면이 검출되지 않았다고 존슨&존슨 측이 공표
- link: https://bit.ly/2Noa0Sl
(코스인) 올리브영, 프리미엄 메이크업 브러시 라인 ‘필리밀리S’ 론칭
- link: https://bit.ly/2Puncb6
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
이번엔 클램셸 디자인 폴더블폰…뜨거워지는 스마트폰 접기 경쟁
- 삼성전자가 올해 9월 갤럭시 폴드를 출시하면서 폴더블폰 시장이 본격 개화했지만, 아직 초기 단계. 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 '삼성 개발자 콘퍼런스 2019'에서 새로운 '클램셸'(clamshell) 형태의 폴더블폰 시안을 공개하면서 새 폼팩터 경쟁에 관심
- 화웨이는 다음 달 중국에서 밖으로 접히는 '아웃폴딩' 방식의 메이트X를 출시할 예정. TCL과 샤오미는 두 번 접는 폴더블폰 공개. 모토로라도 다음 달 클램셸 형태의 폴더블폰을 출시하기로 예고돼 있어 폴더블폰 시장에서 새 폼팩터를 선점하려는 제조사들의 경쟁이 더 치열해질 것으로 예상
- link: http://naver.me/x3yebfYk
5년뒤엔 10억대 넘어간다, 불붙은 5G폰
- 시장조사 업체 카운터포인트리서치, 올해 2,200만대 수준인 5G 스마트폰 시장이 내년에는 1억 8,900만대까지 늘어나고 2024년에는 10억대를 넘어설 것으로 전망
- 반도체 업계 관계자, 5G 스마트폰 수요 증가가 반도체 업황 회복의 발판이 될 수 있을 것
- link: http://naver.me/IG4UzOUa
애플 에어팟 프로 써 보니…"노이즈 캔슬링 제대로 작동
- 애플 무선 이어폰 에어팟 프로가 30일(현지시간) 미국 시장에서 출시될 예정. 더버지 등 주요 외신들은 에어팟 프로를 몇 시간 실제 사용해 본 뒤 "노이즈 캔슬링이 잘 작동한다" 평가
- 더버지는 에어팟 프로에서 풍부한 저음을 느낄 수 없었지만 이전 세대와 비교해 분명히 개선되었다고 평가. 하지만, 249달러의 높은 가격대로 프리미엄 이어폰과 경쟁할 것
- link: http://naver.me/GvrxztYP
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 10월 30일 2.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 30일)
- 상승폭 大: PVC 0.19%, 하락폭 大: MTBE △1.23%, LLDPE △0.89%, PP △0.39%
(미국 정유사 가동률)
- 직전주 (10월 3주): 85.2%, (10월 4주): 87.7%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 7.6$/kg (WoW △0.39%), 웨이퍼 평균가격 0.23$ (WoW △1.3%), 모듈 평균가격 0.20$/Watt (WoW △0.51%)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 열연 수출 오퍼價 “지키기 나섰다”
- 중국내 열연 수출 오퍼 가격이 전주와 같은 수준에 제시되면서 중국업체들이 가격 지키기에 들어간 것으로 보인다는 주장이 힘을 얻고 있어
- 중국내 철강 내수 가격이 보합세를 유지한 데다가 철광석과 강점탄 등 원부자재 가격 지난 주와 비슷한 수준을 기록하는 등 수익 저하 부담을 최소화하기 위해 오퍼 가격 지키기에 나선 것으로 보여
- 최근 인도와 러시아를 비롯해 일본 등 경쟁국 열연코일 가격이 큰 폭으로 하락했다고는 하지만 지속적으로 400달러 초반 수준에 공급하기는 어려울 것으로 판단한 점도 중국 업체들이 오퍼 가격을 적극적으로 인하하지 않고 있는 요인으로 분석
- link: https://bit.ly/2BXAxRq
(철강금속신문) 현대제철 11월 철근 판매價, 원료價 하락에 ‘인하’
- 11월 현대제철의 철근 판매가격은 직전 10월 가격 대비 톤당 3만5,000원 인하가 결정. 11월 실수요향 철근 판매가격의 인하 폭은 지난 10월 21일 미리 발표한 유통향 철근 판매가격 인하 폭과 같은 수준
- 이는 철스크랩 등 원료 가격 하락에 영향을 받은 것으로 보여. 업계 관계자는 “10월 철스크랩 인하 요인이 톤당 3만6,000원가량 발생했다”고 말해
- link: https://bit.ly/2qWnhKl
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
'한남3·갈현1구역' 합동점검 착수…점검반 '역대급' 구성
- 정부가 시공사 선정 과정에서 과열 경쟁을 보이는 서울 '한남3구역'과 '갈현1구역' 재개발 조합에 대해 다음 주부터 약 3주간의 특별점검을 거쳐 불법이 적발될 경우 행정처분이나 형사고발 등 조치할 방침
- 한남3구역 재개발은 현대건설과 대림건설, GS건설이 입찰에 참여했는데 법정 한도를 넘어선 이주비 지원과 임대 아파트 제로(0), '3.3㎡당 일반분양가 7200만원 보장 등의 제안으로 논란이 있었음
- 갈현1구역 정비사업은 현대건설과 롯데건설이 입찰에 참여했으나, 조합이 지난 26일 대의원회의를 통해 현대건설 입찰 무효 결정을 내리면서 갈등이 불거졌음
- link: https://bit.ly/2JCpK3f
김상조 “대입개편 따른 강남 집값 대책 준비”
- 김상조 대통령정책실장이 최근 가격 상승 조짐이 나타나고 있는 강남 고가 아파트에 대해 자금조달 계획을 전수 조사하는 것은 물론 세무조사에도 나설 수 있다는 입장을 밝힘
- 김 실장은 덧붙여 “교육 대책이 강남 등의 부동산 가격에 미치는 영향을 종합적으로 살펴보고 대책을 준비 중”이라고 밝힘
- link: https://bit.ly/2qadboE
미분양, 9월말 6만62가구로 줄었지만… ‘준공후 미분양’은 늘어
- 9월 말 전국 미분양 주택은 전월(6만2385가구) 보다 3.7%(2323가구) 줄어든 6만62가구로 집계돼, 7월부터 3개월 연속 감소세를 이어감
- 9월 준공 후 미분양은 전월(1만8992가구) 대비 1.9%(362가구) 증가한 1만9354가구로 집계돼, 한달만에 다시 증가
- link: https://bit.ly/2N44zJD
대림산업, 미국 화학업체 합성수지고무사업부를 6200억에 인수
- 대림산업은 30일 공시를 통해 미국 화학업체 크라톤(Kraton)에서 합성수지고무 사업을 하는 카리플렉스(Cariflex) 사업부를 인수하기 위한 계약을 맺을 예정이라고 밝힘
- 대림산업은 “고부가 제품군 강화를 위해 크라톤으로부터 이소프렌 러버 라텍스(IRL) 생산시설 및 이소프렌 러버 관련 원천기술 등을 인수하기로 했다”고 밝혔으며,이번 계약을 통해 크라톤 카리플렉스 사업부의 브라질 생산시설, 원천 기술, 영업권, 생산·연구·판매 인력 등을 인수할 계획
- 인수금액은 5억3천만 달러(약 6182억 원)로 대림산업의 2분기 말 개별기준 자본 5조3천억 원의 11.6% 수준
- 대림산업은 미국에 현지법인을 설립한 뒤 현지법인을 통해 인수작업을 진행하기로 함
- link: https://bit.ly/2WwGFtk
최양하 한샘 대표이사 회장 퇴임
- 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘의 성장을 이끌어 온 최양하 대표이사 회장(1949년생, 70세)이 지난 94년 대표이사 전무에 오른지 25년만에 경영 일선에서 물러나겠다는 뜻을 밝혀
- 한샘은 10월31일자로 최 회장이 스스로 회장직을 내려놓고 명예롭게 퇴임한다고 밝히며 11월1일 사내 월례조회를 통해 직원들에게 회장직을 내려놓겠다는 입장을 공식화 할 예정
- 한샘은 최 회장의 역할을 이어 받아 전사를 지휘할 전문경영인으로 강승수 부회장(1965년생 54세)을 조만간 이사회를 통해 신임 대표이사 회장으로 선임할 예정
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 해외 기업들과 ‘수소 협력’ 강화
- 현대차, 스웨덴 ‘임팩트 코팅스’, 이스라엘 ‘H2 프로’,스위스 ‘GRZ 테크놀로지스’와 전략 투자 및 공동 기술 개발에 나선다고 밝힘
- 연료전지의 제조 비용을 낮추기 위해 임팩트 코팅스가 보유한 연료전지 분리판 코팅 기술을 활용, 수소전기차에 적합한 ‘맞춤형 연료전지 분리판’의 공동 개발 예정
- H2 프로가 보유한 기술을 이용 수소 생산 원가도 낮출 방침. 이 회사는 독자 촉매를 활용해 분리막 없이도 수소를 생산할 수 있는 기술 보유. GRZ 테크놀로지스와는 저압 수소 저장 기술을 활용해 수소 압축·충전 기술 상용화 추진 예정
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
LINE Corp(Japan) 3Q19 실적요약
<3Q19실적 Review> 매출 560억엔(YoY +7.9%, QoQ +1%, 컨센서스 609억원 하회) 영업이익 -57억엔(적자지속, Q-Q 82억엔 적자감소, 컨센서스 -59억엔 부합)
- 광고 매출 306억엔(YoY +13.5%): 스마트 채널과 라인 뉴스가 성장 동력, 새로운 공식 계정 수 증가세가 가팔랐음
- 커뮤니케이션/컨텐츠 등 180억엔(YoY +1.3%)
- 전략사업(O2O, Commerce 등) 74억엔(YoY +5.5%)
- 비용 및 기타
> 마케팅비 감소(YoY 33엔, QoQ 89억엔)에도 LINE PAY 일본 MAU 1Q19대비 116만명 증가한 286만명 기록
> 디지털 머니 송금 QoQ 2배 증가. 비현금결제율이 늘어나고 있음. 3분기 LINE PAY 송금액(글로벌) 2870억엔(YoY +9.9%). 높은 retention rate 유지(75%). 신규유저 진입을 타겟으로 진행했던 캠패인 효과
> 라인 증권 및 포켓머니, 암호화폐 BITMAX 등 핀테크 서비스 런칭 > 라인 스코어 등록 유저가 2백만명 넘어서면서 일본내 1위 > 라인 대만 은행은 인터넷은행 허가 받음. 내년초 사업 준비 개시 예정
< Comments> 코어사업 성장유지. 마케팅비 감소에도 라인페이 거래액 , MAU 증가 긍정적 신규 광고상품 단가 인상으로 2020년 성장 및 수익성 개선 지속 유지 전망 라인 비용감소에 의한 NAVER(035420) 전체 영업이익 시장기대치(영업이익 1,900억) 상회 전망
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
호텔롯데 해체된 IR팀부터 다시 꾸린다(조선)
- 호텔롯데, 2020년초 IPO TF를 구성하고 IR팀을 다시 꾸리는 방안 검토
- 호텔롯데 IR팀은 2015년 12월에 구성되어 2018년 2월에 공식 해체 상태
- link: https://bit.ly/2MVMZHo
'한한령' 中, 韓음대생 비자 거부…美대학 순회공연 연기(연합)
- link: https://bit.ly/2or7kee
증선위 ‘MBN 고의 분식회계’ 결론(한국)
- MBN이 종편 승인 과정에서 임직원을 동원해 차명 대출을 받아 약 550억원치 자기주식을 취득하고도 이를 일부러 재무제표에 반영하지 않은 것으로 결론
- 종편 재승인 권한을 쥔 방송통신위원회의 행정 처분 결정에도 큰 영향을 미칠 듯
넷플릭스, '좋아하면 울리는' 시즌2 제작(연합)
- link: https://bit.ly/2JAnFot
(comment) '좋아하면 울리는' 시즌1은 스튜디오드래곤이 제작. 시즌2도 드래곤 작품일 가능성 높음. '좋아하면 울리는'은 다음 웹툰에서 시즌7까지 연재되고 있어 드라마도 장기 시즌제가 가능할 것으로 판단
넷플릭스 '속도 조절' 기능 개발 소식에 영화계 반발(조선)
- link: https://bit.ly/34d6roN
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 10월 1일 ~ 29일 누적: 156,272명(yoy +25%, mom +6%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 10월 1일 ~ 30일 누적: 394,810명(yoy +8%, mom -4%)
(뉴시스) "中, 美농산물 500억＄ 수입 확약 요구에 '난색'...협상 진통"
- 중국은 자국 수입업자가 시장 상황을 봐가면서 미국산 농산물 도입 물량을 조절할 수 있는 재량을 허용해야 한다고 주장
- link: https://bit.ly/2BU8D8y
(뷰티누리) 타오바오·티몰 화장품 매출, 32조 1970억원 기록
- 2018년 9월부터 2019년 8월까지 타오바오와 티몰의 화장품 매출은 1939억 8000만 위안(약 32조 1970억원)으로 전년 동기 대비 35.1% 증가
- 국가별로는 스킨케어는 중국·일본·한국산이, 메이크업 제품은 중국·미국·일본산이 Top3를 차지
- link: https://bit.ly/36gBqCl
(Dart) 서경배 회장, 아모레퍼시픽에 873억 출자
- 서경배 회장이 아모레퍼시픽이 단행하는 2000억원 규모의 유상증자에 873억3200만원을 출자
- link: https://bit.ly/2q8o0aN
(뷰티누리) J&J, '존슨즈 베이비 파우더‘ 석면 검출 “No”
- FDA가 검사를 진행했던 동일한 ‘존슨즈 베이비 파우더’ 제품들을 대상으로 15차례에 걸쳐 새로운 검사를 진행한 결과 석면이 검출되지 않았다고 존슨&존슨 측이 공표
- link: https://bit.ly/2Noa0Sl
(코스인) 올리브영, 프리미엄 메이크업 브러시 라인 ‘필리밀리S’ 론칭
- link: https://bit.ly/2Puncb6
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo