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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.11.19)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자·SK하이닉스, 메모리 이어 이미지센서 주도권 노린다
- 18일 삼성전자와 SK하이닉스에 따르면 양사는 시스템반도체 확대 첫 타깃으로 CIS 육성. 시장조사기관 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면 2023년 스마트폰 1대당 평균 카메라 수는 4개 이상이 될 전망
- 삼성전자, 2030년 이전 이미지센서 1위가 목표. 삼성전자뿐 아니라 샤오미 오포 등과 협력중. 사오미 오포는 세계 스마트폰 점유율 4위/5위 업체. 삼성전자는 세계 최초 1억800만화소 CIS를 삼성전자 스마트폰이 아닌 샤오미에 우선 공급. 6400만화소 CIS도 마찬가지. 삼성전자의 이미지센서 강화는 파운드리 1위 달성과도 연결되어있음
- SK하이닉스, 소니의 본거지 일본에 R&D센터 구축. 시장 동향과 최신 기술 습득에 힘을 쏟기 위한것으로 풀이. 한편 일부 D램 라인을 CIS용으로 전환. 웨이퍼를 200mm에서 300mm 전환해 원가경쟁력 높임. 1300만화소 CIS는 삼성전자에 공급예정. 연내 1600만화소 CIS도 상용화할것. 중저가에서 고가로 제품군을 확대
- link: http://naver.me/xgUpaeFd
갤노트10 vs 아이폰11 카메라 성능 대결은 화웨이·샤오미가 웃었다
- 18일 프랑스 카메라테스트 평가기관 ‘디엑스오마크’에 따르면, ‘아이폰11 프로맥스’의 카메라 종합 점수는 117. 앞서 진행된 ‘갤럭시노트10 플러스’도 117점. 반면 화웨이와 샤오미는 각각 121점으로 공동 1위기록
- 아이폰 카메라의 경우 스마트폰 카메라 중 가장 넓은 시각을 가진 초광각 렌즈를 제공한다고 평가. 반면 장거리 사진 촬영 시 모드와 줌 성능은 다른 최고급 폰과 비교해 부족
- 갤럭시노트10플러스는 카메라가 다양한 조명 조건에서 일관되고 정확한 노출을 제공하고, 밝은 조건에서는 넓은 다이나믹 레인지를 제공해 밝은 부분과 어두운 부분의 세부 묘사를 잘나타낸다고 평가. 특히 셀피 부문에서 스마트폰 중 가장 높은 평가
- 메이트30 프로는 텍스처와 노이즈의 균형이 매우 뛰어나며 거의 모든 조건에서 뛰어난 디테일 렌더링을 유지. 특히 조명이 없는 저조도 환경에서 현존 스마트폰 중 가장 자연스러운 촬영 가능. 하지만 비교적 좁은화각의 광각 카메라 단점
- 샤오미 CC9 프로는 삼성전자와 공동개발로 탑재한 1억만개의 아이소셀 이미지센서 탑재. 거의 모든 촬영 환경에서 탁월한 결과를 제공하여 실외에서 디테일한 보존과 함께 정확한 노출을 제공하고 줌 기능 또한 좋다고 평가
- link: http://naver.me/xiAI2vzi
늘어나는 물량 공급 준비를 마친 PCB업체들
- 대만 PCB 제조업체들은 1월 말 설 연휴기간에도 애플 및 중국 휴대폰 공급 업체의 주문으로 인해 정상 생산가동을 유지할 것. 현재 2020년초까지의 물량확보가 가시화됨
- link: https://bit.ly/37j6XE3
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진) 인도 정기보수 종료로, 경유 등 수출 물량 압박이 커져…
- 2019년 3분기 6.5$, 10월 4.1$, 11월 2주 1.1$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 11월 4.6$, 손익분기점 4.5$)
(NCC 주간 스프레드) 중국 수요 부진과 연말 미국의 화학제품 재고 방출이 뒤섞여…
- 2019년 4분기 373$, 10월 339$, 11월 2주 298$/톤(과거 평균 430$, 전년 11월 329$, 손익분기점 300$)
(2020년 정유/석화 전망 보고서) 4가지 경쟁 속에 바닥은 가까워져…
- 원유시장 경쟁 : IPO 가치를 높이려는 사우디아라비아(생산량 축소)와 의회선거 결과에 따란 이란 화해 가능성(생산량 확대)이 충돌할 것. 기준 두바이유가 60$ 중심에서 변동성이 클 것
- 정유시장 경쟁 : IMO 선박 품질 강화로 정제마진 1.5~2.0$ 수혜를 얻지만, 중동산 원유 도입 OSP 1$ 상승으로 효과가 반감될 것. 신규 정유설비 압박은 2022년까지 지속돼.
- 석화시장 경쟁 : 중국을 중심을 NCC 신규증설 규모가 1000만톤을 웃도는 가운데, 적자에 내몰리는 기존 석화업체 가동률 조정이 대립하게 될 것. 분기별로는 1~2분기 증설 압박 클라이막스 이후 2021년 공급 압박이 완화될 것
- 배터리시장 경쟁 : 보조금 축소 또는 폐지로 미국 및 중국 전기차 수요는 둔화되는 반면, 자동차 연비 규제 강화를 앞두고 유럽 시장은 급성장 할 것. 유럽 시장 선점에 나선 한국 배터리 업체가 유리할 것
- 대형 정유/석화업체 영업이익 : LG화학㈜ 제외하고 증익 기내 난망. SK이노베이션 1.6조원 → 1.4조원, S-Oil 0.7조원 → 0.8조원, LG화학 1.3조원 → 2.2조원, 롯데케미칼 1.1조원 → 1.0조원
- 추천종목 : 2019년 배터리 일회성 비용 충격이후 70% 이익 회복이 기대되는 LG화학㈜과 기대이상의 동박회사 인수효과로 60% 순이익 회복이 예상되는 SKC㈜. 순수석화 롯데케미칼㈜은 2020년 하반기부터 봐도 될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 철광석價, 소폭 반등 ··· 철강재 가격 반등 관심
- 지난 주 중국내 철광석 가격이 소폭 반등하면서 철강재 가격 흐름에 어떤 영향을 미치게 될 것인지에 대한 관심이 높아지고 있어
- 현지 철강업체들의 수익 개선 노력과 더불어 현지 시중 재고 감소 등의 영향으로 철강재 가격 반등과 더불어 철광석 가격 역시 소폭 상승한 것으로 분석
- https://bit.ly/2OpCoUH
(스틸데일리) 포스코, 열연 GS 강종도 가격 인상 노린다
- 최근 포스코는 열연 코일센터들에게 GS 강종 가격을 톤당 1~2만원 수준 인상할 계획이라고 전달
- 이처럼 후판에 이어 열연 수입대응재 가격 역시 인상을 추진하게 된 것은 그간 중국산 열연의 수입재 유통시장 거래 가격이 보합세를 이어오다 지난주 소폭 반등한 영향이 커
- 아직 본격적인 수입재 가격 반등이라고 판단하기에는 다소 부족한 상황이나 그간 수익 저하 부담이 컸고 인상 분위기 형성을 통해 수요업체들의 구매 관망 분위기를 해소시키기 위해 내려진 인상 결정
- https://bit.ly/2CVCNZH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
정부 “부동산시장 불안시 분양가상한제 추가지정 검토”
- 정부가 18일 김용범 기획재정부 1차관 주재로 부동산시장점검회의를 열어 부동산 시장 불안 시 분양가 상한제 적용지역 추가지정을 검토할 것임을 밝힘
- 덧붙여“그간 비정기적으로 운영해온 부동산시장 점검회의를 정례화하고 시장 불안에 종합적·체계적·즉각적으로 대처하겠다”고 밝힘
- link: https://bit.ly/33Xt8h6
'4조2000억 투입' 인천공항 4단계 건설사업 오늘 기공식
- 오는 2023년 완공 목표로 4조2000억원이 투입되는 인천공항 4단계 건설사업 기공식이 19일 개최
- 인천공항 4단계 건설사업은 총4조8405억원의 사업비가 투입되며 제2여객터미널과 제4활주로 신설, 계류장과 연결교통망 등을 확충할 예정
- link: https://bit.ly/35bzR7o
현대건설, 조지아서 3800억 공사 낙찰 의향서 접수
- 현대건설은 터키 건설업체 리막과의 합작사인 IJV가 발주처인 JSC 넨스크라 하이드로로부터 총 7억3700만달러(약 8600억원) 규모의 수력발전소 공사 낙찰의향서를 접수했다고 18일 공시
- 현대건설과 리막이 엔지니어링, 구매, 건설 등을 일괄 수행하는 ‘턴키 방식’으로 프로젝트를 진행하며, 총 공사금액 7억3700만달러 가운데 현대건설 지분은 약 45%인 3억3200만달러(약 3800억원)
- link: https://bit.ly/2Qv3pbX
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 더 뉴 그랜저, 3만대 계약 돌파(데일리카)
- 현대차 ‘더 뉴 그랜저’의 사전계약, 17일 기준 3만대를 돌파. 사전계약을 진행한 영업일수가 딱 10일이라는 점 감안시 1일 평균 3000대씩 계약 성사. 판매 가격은 트림별 모델에 따라 3294만에서 4632만원으로 책정
현대차, 팰리세이드 러시아서 디자인 특허출원…출시 임박(매일뉴스)
- 업계에 따르면 러시아 특허청은 15일 현대차의 팰리세이드 디자인 특허를 공개. 이르면 내년 1분기 팰리세이드를 러시아 시장에 전격 출시할 것으로 보여짐
- 현대차, 그동안 신차 유럽 출시에 앞서 러시아 시장을 유럽 테스트 베드로 삼았던 과거 사례를 감안, 팰리세이드가 러시아에 이어 유럽 출시로 확대될 수 있다는 분석도 있음
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
공정위, 네이버 제재 나서…"쇼핑·부동산 독점 지위 남용"
- 공정위는 네이버가 자사의 쇼핑·부동산 서비스를 운영하면서 네이퍼페이에 등록된 사업자의 상품이나 서비스를 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 등 시장지배적 지위를 남용했다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.
- 여러 서비스를 수직 통합한 네이버가 자사가 제공하는 서비스의 사업 확장을 위해 검색시장 1위인 자사 플랫폼을 활용했다는 것이다.
- 또 공정위는 네이버가 자사의 동영상 서비스인 네이버TV를 우대해 다른 동영상 서비스보다 많이 노출되도록 한 점도 문제삼은 것으로 알려졌다.
- link :https://m.news.naver.com/read.nhnmode=LSD&sid1=001&oid=014&aid=0004329520
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
CJ CGV 해외자회사 외부자본 유치 코멘트
- MBK 및 미래PE 컨소시엄, 통합 CGI 홀딩스(중국+베트남+인니) 가치를 1.17조원으로 평가해 지분 28.57%를 3336억원에 확보 예정
- CGV의 부채비율은 3Q19 기준 723% -> 436%로 개선
- 투자의견 Buy, 목표주가 4.7만원으로 상향 조정
- link: https://bit.ly/2CXa0nK
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 11월 18일 기준 누적관객수(QTD) 2,316만명(-3% YoY)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 39주~45주차(09.30~11.17) 박스오피스 누적 매출액 109.9억위안(+79% YoY)
터키 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 40주~45주차(10.04~11.14) 박스오피스 누적 매출액 2.13억리라(+79% YoY)
LG U+, 콘텐츠에 5년간 2.6조원 투자 (이데일리)
- 투자분야 : 1)AR, VR 등 5G 혁신형 콘텐츠 발굴/육성, 2)통신방송 융복합 미디어 플랫폼 서비스 및 관련 기술 개발, 3)케이블 서비스 품질 안정화
- link : https://bit.ly/2OmtK9p
길었던 CJ헬로 매각…CJ ENM, 차입금부터 갚는다 (더벨)
- 매각대금은 8000억원, 세후 유입금액은 6000억원대 예상
- link: https://bit.ly/2CUOYpK
엑스원, 아이즈원 일정 올스톱(TV Report)
- Mnet, 프로듀스 전 시리즈의 VOD 서비스 중단 발표
- link: https://bit.ly/2KuNbf8
방통위원장, "지상파 중간광고 허용, 이른 시일 내 해결" (한국)
- 언론과 실시한 첫 인터뷰를 통해 지상파 중간광고 허용 필요성 강조
- link: https://bit.ly/2XmYjzU
키이스트, 드라마 "하이에나" 제작 공시(DART)
- 총 투자금액 144억원. 16부작. (회당 투자금액 9억원)
- 동 드라마는 제작비를 선투자해 제작한 이후 IP 확보. 국내외 방송송출, 전송권 등의 직접판매를 통해 수익을 얻는 작품
- (Comments) 동 작품은 2020년 2월 SBS 금토드라마로 편성될 것으로 보도. 변호사 관련 드라마로 김혜수, 주지훈 출연. 회당 제작비가 높다는 점에서, 최근의 드라마 제작비 상승세를 재확인시켜주고 있음
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 17일 누적: 83,999명(yoy +20%, mom -7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 18일 누적: 237,228명(yoy +11%, mom +5%)
(매일경제) 에스티로더, K뷰티 닥터자르트 샀다
- 해브앤비에 따르면 에스티로더가 닥터자르트와 모회사 해브앤비의 지분 전량 인수
- link: https://bit.ly/2Qr7r5g
(뷰티누리) 광군제 사전예약(10월 21일 ~ 11월 10일) 판매 순위
- 제품 비중
: 스킨케어 49%, 마스크팩 15%, 컬러 메이크업 13%, 클렌저 11%, 기초 메이크업 11%
- 부문별 순위(1, 2위순)
> 스킨케어: 올레이(Olay), 로레알
> 마스크팩: CHANDO, 로레알
> 컬러 메이크업: 3CE, PERFECT DIARY
> 클렌징: Freeplus, 이니스프리
> 기초 메이크업: 메이블린, 소피나(SOFINA)
- link: https://bit.ly/341AQa4
(조선비즈) 공정위, 아모레·SPC 등 중견그룹 일감몰아주기 제재 착수
- 관계자에 따르면 공정위는 SPC, 아모레퍼시픽 등에 대한 일감 몰아주기 조사를 최근 마무리한 것으로 전해짐
- 조사 결과, 아모레퍼시픽의 자회사인 에스트라는 매출의 80% 이상을 그룹 계열사 일감 몰아주기로 채우는 것으로 알려짐
- 아모레의 경우 일감몰아주기 제재 대상 범주에 해당, 관련 매출의 2~5% 가량을 과징금으로 부과받을 수 있음
- link: https://bit.ly/2rUGz3n
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中광군제 1일 판매고 130억원 달성
- 광군제 하루 약 500만장의 마스크팩 판매, 일 매출 130억원 달성(티몰 70억)
- link: https://bit.ly/2XqPBR7
중국인 수요 폭발에 아몬드·호두 국제가격 '고공행진' (연합)
- 중국은 미국산 견과류에 60%의 세율을 매겼지만 국내 수요를 감당하지 못해 미국산 수입이 증가
- 작년 8월~올해 7월 미국의 중국, 홍콩향 아몬드 수출물량 yoy -25%, 올해 8~10월 수출물량 yoy +29%
- link: https://bit.ly/32X5KiH
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자·SK하이닉스, 메모리 이어 이미지센서 주도권 노린다
- 18일 삼성전자와 SK하이닉스에 따르면 양사는 시스템반도체 확대 첫 타깃으로 CIS 육성. 시장조사기관 테크노시스템리서치(TSR)에 따르면 2023년 스마트폰 1대당 평균 카메라 수는 4개 이상이 될 전망
- 삼성전자, 2030년 이전 이미지센서 1위가 목표. 삼성전자뿐 아니라 샤오미 오포 등과 협력중. 사오미 오포는 세계 스마트폰 점유율 4위/5위 업체. 삼성전자는 세계 최초 1억800만화소 CIS를 삼성전자 스마트폰이 아닌 샤오미에 우선 공급. 6400만화소 CIS도 마찬가지. 삼성전자의 이미지센서 강화는 파운드리 1위 달성과도 연결되어있음
- SK하이닉스, 소니의 본거지 일본에 R&D센터 구축. 시장 동향과 최신 기술 습득에 힘을 쏟기 위한것으로 풀이. 한편 일부 D램 라인을 CIS용으로 전환. 웨이퍼를 200mm에서 300mm 전환해 원가경쟁력 높임. 1300만화소 CIS는 삼성전자에 공급예정. 연내 1600만화소 CIS도 상용화할것. 중저가에서 고가로 제품군을 확대
- link: http://naver.me/xgUpaeFd
갤노트10 vs 아이폰11 카메라 성능 대결은 화웨이·샤오미가 웃었다
- 18일 프랑스 카메라테스트 평가기관 ‘디엑스오마크’에 따르면, ‘아이폰11 프로맥스’의 카메라 종합 점수는 117. 앞서 진행된 ‘갤럭시노트10 플러스’도 117점. 반면 화웨이와 샤오미는 각각 121점으로 공동 1위기록
- 아이폰 카메라의 경우 스마트폰 카메라 중 가장 넓은 시각을 가진 초광각 렌즈를 제공한다고 평가. 반면 장거리 사진 촬영 시 모드와 줌 성능은 다른 최고급 폰과 비교해 부족
- 갤럭시노트10플러스는 카메라가 다양한 조명 조건에서 일관되고 정확한 노출을 제공하고, 밝은 조건에서는 넓은 다이나믹 레인지를 제공해 밝은 부분과 어두운 부분의 세부 묘사를 잘나타낸다고 평가. 특히 셀피 부문에서 스마트폰 중 가장 높은 평가
- 메이트30 프로는 텍스처와 노이즈의 균형이 매우 뛰어나며 거의 모든 조건에서 뛰어난 디테일 렌더링을 유지. 특히 조명이 없는 저조도 환경에서 현존 스마트폰 중 가장 자연스러운 촬영 가능. 하지만 비교적 좁은화각의 광각 카메라 단점
- 샤오미 CC9 프로는 삼성전자와 공동개발로 탑재한 1억만개의 아이소셀 이미지센서 탑재. 거의 모든 촬영 환경에서 탁월한 결과를 제공하여 실외에서 디테일한 보존과 함께 정확한 노출을 제공하고 줌 기능 또한 좋다고 평가
- link: http://naver.me/xiAI2vzi
늘어나는 물량 공급 준비를 마친 PCB업체들
- 대만 PCB 제조업체들은 1월 말 설 연휴기간에도 애플 및 중국 휴대폰 공급 업체의 주문으로 인해 정상 생산가동을 유지할 것. 현재 2020년초까지의 물량확보가 가시화됨
- link: https://bit.ly/37j6XE3
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진) 인도 정기보수 종료로, 경유 등 수출 물량 압박이 커져…
- 2019년 3분기 6.5$, 10월 4.1$, 11월 2주 1.1$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 11월 4.6$, 손익분기점 4.5$)
(NCC 주간 스프레드) 중국 수요 부진과 연말 미국의 화학제품 재고 방출이 뒤섞여…
- 2019년 4분기 373$, 10월 339$, 11월 2주 298$/톤(과거 평균 430$, 전년 11월 329$, 손익분기점 300$)
(2020년 정유/석화 전망 보고서) 4가지 경쟁 속에 바닥은 가까워져…
- 원유시장 경쟁 : IPO 가치를 높이려는 사우디아라비아(생산량 축소)와 의회선거 결과에 따란 이란 화해 가능성(생산량 확대)이 충돌할 것. 기준 두바이유가 60$ 중심에서 변동성이 클 것
- 정유시장 경쟁 : IMO 선박 품질 강화로 정제마진 1.5~2.0$ 수혜를 얻지만, 중동산 원유 도입 OSP 1$ 상승으로 효과가 반감될 것. 신규 정유설비 압박은 2022년까지 지속돼.
- 석화시장 경쟁 : 중국을 중심을 NCC 신규증설 규모가 1000만톤을 웃도는 가운데, 적자에 내몰리는 기존 석화업체 가동률 조정이 대립하게 될 것. 분기별로는 1~2분기 증설 압박 클라이막스 이후 2021년 공급 압박이 완화될 것
- 배터리시장 경쟁 : 보조금 축소 또는 폐지로 미국 및 중국 전기차 수요는 둔화되는 반면, 자동차 연비 규제 강화를 앞두고 유럽 시장은 급성장 할 것. 유럽 시장 선점에 나선 한국 배터리 업체가 유리할 것
- 대형 정유/석화업체 영업이익 : LG화학㈜ 제외하고 증익 기내 난망. SK이노베이션 1.6조원 → 1.4조원, S-Oil 0.7조원 → 0.8조원, LG화학 1.3조원 → 2.2조원, 롯데케미칼 1.1조원 → 1.0조원
- 추천종목 : 2019년 배터리 일회성 비용 충격이후 70% 이익 회복이 기대되는 LG화학㈜과 기대이상의 동박회사 인수효과로 60% 순이익 회복이 예상되는 SKC㈜. 순수석화 롯데케미칼㈜은 2020년 하반기부터 봐도 될 것
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 철광석價, 소폭 반등 ··· 철강재 가격 반등 관심
- 지난 주 중국내 철광석 가격이 소폭 반등하면서 철강재 가격 흐름에 어떤 영향을 미치게 될 것인지에 대한 관심이 높아지고 있어
- 현지 철강업체들의 수익 개선 노력과 더불어 현지 시중 재고 감소 등의 영향으로 철강재 가격 반등과 더불어 철광석 가격 역시 소폭 상승한 것으로 분석
- https://bit.ly/2OpCoUH
(스틸데일리) 포스코, 열연 GS 강종도 가격 인상 노린다
- 최근 포스코는 열연 코일센터들에게 GS 강종 가격을 톤당 1~2만원 수준 인상할 계획이라고 전달
- 이처럼 후판에 이어 열연 수입대응재 가격 역시 인상을 추진하게 된 것은 그간 중국산 열연의 수입재 유통시장 거래 가격이 보합세를 이어오다 지난주 소폭 반등한 영향이 커
- 아직 본격적인 수입재 가격 반등이라고 판단하기에는 다소 부족한 상황이나 그간 수익 저하 부담이 컸고 인상 분위기 형성을 통해 수요업체들의 구매 관망 분위기를 해소시키기 위해 내려진 인상 결정
- https://bit.ly/2CVCNZH
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
정부 “부동산시장 불안시 분양가상한제 추가지정 검토”
- 정부가 18일 김용범 기획재정부 1차관 주재로 부동산시장점검회의를 열어 부동산 시장 불안 시 분양가 상한제 적용지역 추가지정을 검토할 것임을 밝힘
- 덧붙여“그간 비정기적으로 운영해온 부동산시장 점검회의를 정례화하고 시장 불안에 종합적·체계적·즉각적으로 대처하겠다”고 밝힘
- link: https://bit.ly/33Xt8h6
'4조2000억 투입' 인천공항 4단계 건설사업 오늘 기공식
- 오는 2023년 완공 목표로 4조2000억원이 투입되는 인천공항 4단계 건설사업 기공식이 19일 개최
- 인천공항 4단계 건설사업은 총4조8405억원의 사업비가 투입되며 제2여객터미널과 제4활주로 신설, 계류장과 연결교통망 등을 확충할 예정
- link: https://bit.ly/35bzR7o
현대건설, 조지아서 3800억 공사 낙찰 의향서 접수
- 현대건설은 터키 건설업체 리막과의 합작사인 IJV가 발주처인 JSC 넨스크라 하이드로로부터 총 7억3700만달러(약 8600억원) 규모의 수력발전소 공사 낙찰의향서를 접수했다고 18일 공시
- 현대건설과 리막이 엔지니어링, 구매, 건설 등을 일괄 수행하는 ‘턴키 방식’으로 프로젝트를 진행하며, 총 공사금액 7억3700만달러 가운데 현대건설 지분은 약 45%인 3억3200만달러(약 3800억원)
- link: https://bit.ly/2Qv3pbX
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차 더 뉴 그랜저, 3만대 계약 돌파(데일리카)
- 현대차 ‘더 뉴 그랜저’의 사전계약, 17일 기준 3만대를 돌파. 사전계약을 진행한 영업일수가 딱 10일이라는 점 감안시 1일 평균 3000대씩 계약 성사. 판매 가격은 트림별 모델에 따라 3294만에서 4632만원으로 책정
현대차, 팰리세이드 러시아서 디자인 특허출원…출시 임박(매일뉴스)
- 업계에 따르면 러시아 특허청은 15일 현대차의 팰리세이드 디자인 특허를 공개. 이르면 내년 1분기 팰리세이드를 러시아 시장에 전격 출시할 것으로 보여짐
- 현대차, 그동안 신차 유럽 출시에 앞서 러시아 시장을 유럽 테스트 베드로 삼았던 과거 사례를 감안, 팰리세이드가 러시아에 이어 유럽 출시로 확대될 수 있다는 분석도 있음
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
공정위, 네이버 제재 나서…"쇼핑·부동산 독점 지위 남용"
- 공정위는 네이버가 자사의 쇼핑·부동산 서비스를 운영하면서 네이퍼페이에 등록된 사업자의 상품이나 서비스를 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 등 시장지배적 지위를 남용했다는 결론을 내린 것으로 전해졌다.
- 여러 서비스를 수직 통합한 네이버가 자사가 제공하는 서비스의 사업 확장을 위해 검색시장 1위인 자사 플랫폼을 활용했다는 것이다.
- 또 공정위는 네이버가 자사의 동영상 서비스인 네이버TV를 우대해 다른 동영상 서비스보다 많이 노출되도록 한 점도 문제삼은 것으로 알려졌다.
- link :https://m.news.naver.com/read.nhnmode=LSD&sid1=001&oid=014&aid=0004329520
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
CJ CGV 해외자회사 외부자본 유치 코멘트
- MBK 및 미래PE 컨소시엄, 통합 CGI 홀딩스(중국+베트남+인니) 가치를 1.17조원으로 평가해 지분 28.57%를 3336억원에 확보 예정
- CGV의 부채비율은 3Q19 기준 723% -> 436%로 개선
- 투자의견 Buy, 목표주가 4.7만원으로 상향 조정
- link: https://bit.ly/2CXa0nK
한국 박스오피스 중간 업데이트
- 11월 18일 기준 누적관객수(QTD) 2,316만명(-3% YoY)
중국 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 39주~45주차(09.30~11.17) 박스오피스 누적 매출액 109.9억위안(+79% YoY)
터키 박스오피스 중간 업데이트
- 19년 40주~45주차(10.04~11.14) 박스오피스 누적 매출액 2.13억리라(+79% YoY)
LG U+, 콘텐츠에 5년간 2.6조원 투자 (이데일리)
- 투자분야 : 1)AR, VR 등 5G 혁신형 콘텐츠 발굴/육성, 2)통신방송 융복합 미디어 플랫폼 서비스 및 관련 기술 개발, 3)케이블 서비스 품질 안정화
- link : https://bit.ly/2OmtK9p
길었던 CJ헬로 매각…CJ ENM, 차입금부터 갚는다 (더벨)
- 매각대금은 8000억원, 세후 유입금액은 6000억원대 예상
- link: https://bit.ly/2CUOYpK
엑스원, 아이즈원 일정 올스톱(TV Report)
- Mnet, 프로듀스 전 시리즈의 VOD 서비스 중단 발표
- link: https://bit.ly/2KuNbf8
방통위원장, "지상파 중간광고 허용, 이른 시일 내 해결" (한국)
- 언론과 실시한 첫 인터뷰를 통해 지상파 중간광고 허용 필요성 강조
- link: https://bit.ly/2XmYjzU
키이스트, 드라마 "하이에나" 제작 공시(DART)
- 총 투자금액 144억원. 16부작. (회당 투자금액 9억원)
- 동 드라마는 제작비를 선투자해 제작한 이후 IP 확보. 국내외 방송송출, 전송권 등의 직접판매를 통해 수익을 얻는 작품
- (Comments) 동 작품은 2020년 2월 SBS 금토드라마로 편성될 것으로 보도. 변호사 관련 드라마로 김혜수, 주지훈 출연. 회당 제작비가 높다는 점에서, 최근의 드라마 제작비 상승세를 재확인시켜주고 있음
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 17일 누적: 83,999명(yoy +20%, mom -7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 18일 누적: 237,228명(yoy +11%, mom +5%)
(매일경제) 에스티로더, K뷰티 닥터자르트 샀다
- 해브앤비에 따르면 에스티로더가 닥터자르트와 모회사 해브앤비의 지분 전량 인수
- link: https://bit.ly/2Qr7r5g
(뷰티누리) 광군제 사전예약(10월 21일 ~ 11월 10일) 판매 순위
- 제품 비중
: 스킨케어 49%, 마스크팩 15%, 컬러 메이크업 13%, 클렌저 11%, 기초 메이크업 11%
- 부문별 순위(1, 2위순)
> 스킨케어: 올레이(Olay), 로레알
> 마스크팩: CHANDO, 로레알
> 컬러 메이크업: 3CE, PERFECT DIARY
> 클렌징: Freeplus, 이니스프리
> 기초 메이크업: 메이블린, 소피나(SOFINA)
- link: https://bit.ly/341AQa4
(조선비즈) 공정위, 아모레·SPC 등 중견그룹 일감몰아주기 제재 착수
- 관계자에 따르면 공정위는 SPC, 아모레퍼시픽 등에 대한 일감 몰아주기 조사를 최근 마무리한 것으로 전해짐
- 조사 결과, 아모레퍼시픽의 자회사인 에스트라는 매출의 80% 이상을 그룹 계열사 일감 몰아주기로 채우는 것으로 알려짐
- 아모레의 경우 일감몰아주기 제재 대상 범주에 해당, 관련 매출의 2~5% 가량을 과징금으로 부과받을 수 있음
- link: https://bit.ly/2rUGz3n
(파이낸셜) 제이준코스메틱, 中광군제 1일 판매고 130억원 달성
- 광군제 하루 약 500만장의 마스크팩 판매, 일 매출 130억원 달성(티몰 70억)
- link: https://bit.ly/2XqPBR7
중국인 수요 폭발에 아몬드·호두 국제가격 '고공행진' (연합)
- 중국은 미국산 견과류에 60%의 세율을 매겼지만 국내 수요를 감당하지 못해 미국산 수입이 증가
- 작년 8월~올해 7월 미국의 중국, 홍콩향 아몬드 수출물량 yoy -25%, 올해 8~10월 수출물량 yoy +29%
- link: https://bit.ly/32X5KiH
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.11.13)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
낸드시장 본격 회복하나…삼성전자, 낸드 증설 시동
- 12일 업계에 따르면 삼성전자는 중국 시안 2공장을 위한 장비를 주문. 낸드를 생산하는 장비로 업계에서는 내년 삼성전자 시안 2공장의 웨이퍼 기준 설비 규모가 총 4만~4만5천장에 달할 것. 삼성전자는 중국 시안 2공장을 올해 말까지 완공하고 내년 초부터 가동을 시작할 계획
- 삼성전자가 이처럼 낸드 설비 증설에 나선 데 따라 낸드 시장이 내년부터 본격적인 회복세를 탈 것으로 예상. 글로벌 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면, 낸드 시장 규모는 2016년 368억 2천만 달러에서 지난해에는 626억2천800만 달러로 70%가량 증가. 2020년에는 시장 규모가 700억 달러를 넘어설 것
- link: https://bit.ly/36YO4Gi
위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE
- 12일 통신업계에 따르면, 삼성전자는 내년 상반기 출시 예정인 2세대 갤럭시폴드를 LTE용으로 출시하기 위해 국내 통신업체들과 논의 중. 2세대 갤럭시폴드를 LTE로 하려는 것은 5G로 할 경우 크기를 줄이기 어렵기 때문인것으로 알려짐. 5G 모델은 5G용과 LTE용 안테나·통신칩을 모두 탑재해야함
- link: http://naver.me/FEwG8Q6J
아이폰12' 어떤 모습?…'깻잎통조림' 부활
- 11일(현지시각) 미 IT매체 폰아레나, "차기 아이폰12(가칭)는 지난 수년 동안 가장 드라마틱한 디자인 변화일 수 있다"며 소문을 기반으로 한 '아이폰12' 렌더링 공개
- 아이폰12는 예전 아이폰4·5와 비슷한 느낌. 당시 아이폰4 디자인은 국내 판매 중인 '깻잎통조림'과 모습이 비슷. 노치가 유지되긴하지만 기존 노치보다 크기가 많이 축소될 것으로 예상. 아이폰11 시리즈에 적용된 후면 사각형 모듈에서 카메라가 하나 더 추가된 모습
- link: http://naver.me/5CeXq3j5
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 11월 12일 1.7$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 12일)
- 상승폭 大: 자일렌 2.39%, 톨루엔 0.92%, PVC 0.19%, 하락폭 大: PET △2.47%, PTA △0.44%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 中 HR 시장 ‘재고 빠르게 줄고 가격 서서히 오르고’
- 중국 열간압연강판(HR) 유통시장 내에서 재고가 빠르게 감소하고 있어. 현지 HR 가격은 부진한 경기 지표에도 불구하고 약세에서 벗어나는 흐름
- 현지 HR 가격은 10월 하순에 나타난 상승 기조를 이어나가. 첫째 주, 중국 HR 유통가격은 톤당 518달러를 기록. 전주 대비 톤당 6달러 상승. 큰 폭은 아니지만 2주 연속 상승하며 하락세가 누그러져
- https://bit.ly/33O3jjK
(스틸데일리) 현대제철, 10월 가전사향 냉연도금재 가격 인상
- 현대제철은 LG전자 생활가전에 들어가는 일부 품목에 대해 톤당 2만원의 가격 인상을 협의한 것으로 알려져. 냉연도금업계의 가전향 가격 인상은 가전제조사 상황에 따라 다소 편차를 보인 것으로 전해져
- 동국제강 역시 11월 출하분부터 LG전자향 컬러강판 가격을 톤당 2만원 인상
- https://bit.ly/2CH2jBG
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
아시아나 새 주인에 HDC현산…항공산업 새 판 짠다
- 아시아나 매각 주체인 금호산업은 12일 오전 이사회를 열어 아시아나 매각 우선협상대상자로 HDC현산-미래에셋 컨소시엄을 선정했다고 공시
- 금호산업은 "향후 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 것"이라며 "연내 주식매매계약 체결을 완료할 예정"이라고 밝혀
- 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6천868만8천63주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄짐
- link: https://bit.ly/36TrdMB
10월 신규 임대주택사업자 소폭 감소
- 10월 신규등록 임대사업다는 6374명으로 전월(6596명)대비 3.4% 감소
- 수도권에서 신규 등록한 임대사업자는 4874명으로 전달(5167명) 대비 5.7% 감소했는데, 서울은 2001명으로 전달(2257명)보다 11.3% 급감
- 지난 한 달간 신규 등록된 임대주택은 1만1251가구로 집계돼, 전달 1만3101가구 대비 14.1% 감소
- link: https://bit.ly/2KgKZIh
대우건설, 사이펨과 LNG 플랜트 전략 제휴
- 대우건설은 최근 사이펨과 LNG 플랜트 공사를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 발표
- 두 회사는 이를 통해 LNG 플랜트 엔지니어링, EPC(설계·조달·시공 일괄계약)에 대한 자산과 전문 지식을 결합할 예정
- 사이펨은 지난 9월 대우건설이 우선협상대상자로 선정된 나이지리아 ‘LNG 트레인7(Train7) 프로젝트’의 컨소시엄 파트너
- link: https://bit.ly/2CzGy75
코오롱글로벌, 3분기 영업이익 284억…전년比 167%↑
- 코오롱글로벌은 연결기준 3분기 매출액 8757억원(yoy +17.85%), 영업이익 284억원(yoy +167.45%), 순이익 119억원(yoy +201.71%)을 기록
- 건설부문이 주택사업 호조에 힘입어 성장세를 이어나가고 있다고 설명했다. 주택부문은 3분기 연속 전년대비 1000억원 이상의 매출 성장을 기록
- 유통부문은 BMW 신차 판매 회복세와 A/S부문의 안정적인 성장으로 인해 매출과 영업이익이 각각 전년동기대비 +45%, +55% 개선된 모습
- link: https://bit.ly/2Oa7UG4
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 대형트럭 군집주행 성공
- 현대차, 경기도 여주 스마트 하이웨이에서 국내 첫 대형트럭 군집 주행에 성공. 대형트럭 군집 주행은 여러 대의 화물차가 줄지어 이동하는 자율주행 운송 기술 중 하나로물류 산업의 효율성 향상, 교통사고 저감, 연비 상승 등의 효과 존재
- 시연이 이뤄진 경기도 여주 스마트하이웨이, 정부가 V2X 무선통신 등 자율협력 주행기술 개발을 위해 중부내륙 고속도로 내 7.7km 구간에 구축한 시험장. 현대차는 이번 성공을 계기로 군집 주행 기술을 고도화해 완벽한 상용차 자율주행 기술을 확보할 계획
유럽 車업계, 美에 투자 약속… 트럼프, 25% 관세 또 미룰듯
- 11일 폴리티코와 CNBC 등, 도널드 트럼프 대통령이 이번 주 발표할 예정이었던 EU 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세부과 여부를 6개월 연기할 것으로 전망된다고 보도. 이에 13일 관세부과 여부 결정시한이었으나 트럼프 대통령이 추가로 6개월 연장을 고려, 내년 5월 고율관세 여부가 결정 연기 예상됨
- 복수 소식통에 따르면 독일 자동차회사들은 미국 내 공장에 대규모 투자를 하고, 2만5000개의 일자리를 창출하겠다고 약속한 것으로 알려짐
- NYT는 이번 고율관세 부과는 EU에 타깃이 맞춰져 있다며 한국은 지난해 9월 미국과 FTA 개정에 따라 고율관세 부과 대상에서 빠지게 될 것이라고 분석
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"네이버·구글 지배력 남용 결론" 공정위 칼 뺐다
- 공정위는 네이버가 검색시장 지배적 지위를 이용해 다른사업자들의 경쟁을 막고 있다고 판단했다. 네이버가 키워드로 특정 상품을 검색할 경우, 네이버 스토어팜(현 스마트스토어) 또는 네이버페이(결제서비스) 등록 사업자 상품을 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 방식이다. 부동산서비스 역시 자사서비스를 우선 노출하는 혐의를 받고 있다. 공정위는 이런 행위는 시장지배적 지위를 남용해 경쟁자를 차별한 행위로 결론을 내렸다.
공정위는 네이버가 자사 동영상 서비스인 네이버TV를 유튜브나 아프리카TV 등 다른 동영상 서비스보다 우대해 노출한 점도 우월적 지위를 남용한 것으로 판단했다
- Link : https://n.news.naver.com/article/018/0004515267
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
'프듀X' 문자투표 100원 돌려받을 수 있나. 방송사 BM 흔들 (이데일리)
- 프로듀스 사태가 사기로 판명나면 시청자들이 CJ ENM 오디션 프로그램의 문자투표에 지불한 비용(건당 100원)도 부당 수익이 될 수 있음
- 통상적으로 100원 중 30원은 통신사가 갖고 나머지 70원은 중개사와 방송사가 나누는 구조
- link: https://bit.ly/32A9QNv
현대백화점, 두타면세점 입지로 신규 면세점 입찰 참여 (매일경제)
- 현대백화점이 서울 동대문 두타면세점 입지를 이용해 신규 시내 면세점 특허권 입찰에 참여
- link: https://bit.ly/34ZNlmN
넷플릭스 한국 유료 이용자 200만명 (아이)
- 10월 기준 넷플릭스 한국인 유료 이용자 200만명, 8월 대비 9만명 증가
- link: https://bit.ly/2pax6E5
세븐틴, 내년 5월 일본 3대 돔 투어 (연합)
- 2020년 5월, 도쿄돔(2회), 후쿠오카돔(1회), 교세라돔(2회)
- link: https://bit.ly/2NFkCxN
AKMU, '항해' 전국 투어 확정, 총 16개 도시, 25회 공연(SPOTV)
- link: https://bit.ly/33EwHJ9
'프듀' 조작 논란…경찰, CJ ENM 고위관계자 입건 (데일리안)
- link: https://bit.ly/2NGAQ9U
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 11일 누적 : 56,656명(yoy +24%, mom +0%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 12일 누적 : 160,221명(yoy +12%, mom +11%)
(매일경제) 中 알리바바 광군제 44조원 거래 사상 최고…한국 판매 성적은?
- 올해 광군제 매출은 전년비 25.7% 증가한 2,684억 위안을 기록, 다만 증가율 측면에서는 역대 최저 수준까지 내려옴
- 11월 자정 마감 결과 해외 직접 구매 순위에서 한국은 미국, 일본에 이어 3위를 기록
- link: https://bit.ly/36XFaco
한국 화장품 광군제 매출 결과
- 전체 1억 위안이상 매출 브랜드 299개 中 한국 화장품 브랜드 7개 (전체 한국 브랜드는 10개)
·설화수, 라네즈, 이니스프리, 후, 숨, AHC, 닥터자르트
- LG생활건강: 5개 브랜드(후, 숨, 오휘, 빌리프, VDL) 매출: YoY +187%
·후: YoY +208% (럭셔리 화장품 순위 4위)
·숨: YoY +120% ('워터풀 세트' YoY +190%)
·오휘: YoY +837%
·빌리프: YoY +78%
·VDL: YoY +66%
·CNP: YoY +493%
·후 '천기단 화현'세트 YoY +298% (기초 스킨케어 카테고리에서 1위)
- 아모레퍼시픽: 매출 YoY +62%
·설화수 자음라인세트 24만개
·라네즈 에센셜 스킨 로션 20만개
·헤라 블랙쿠션 타오바오 라이브 3초 완판
·려 자양윤모 22만개
- 애경산업: 매출 92억원 (YoY +371%)
·판매 50분 만에 지난해 광군제 매출 달성
·에센스 커버팩트 티몰 BB크림 부분 판매 1위 (35만 9000개 판매)
- 닥터자르트: 매출 177억원 (YoY +295%)
·예약판매 기간 3일만에 지난해 광군제 전체 매출 달성
- 브이티지엠피: 100억원 매출 기록
·판매 2시간 만에 지난해 광군제 매출 달성
- AHC: 매출 YoY +123%
·티몰 글로벌 순위 전년 7위에서 올해 4위
- link1: https://bit.ly/36POwH7·
- link2: https://bit.ly/2KdX5Sd
- link3: https://bit.ly/33HOChO
(파이낸셜) 아모레퍼시픽, 성암빌딩 판다
- 투자은행 업계에 따르면 아모레퍼시픽그룹은 최근 성암빌딩 매각 주간사에 에스원을 선정
- 매각가는 1000억 ~ 1200억원 규모로 예상
- link: https://bit.ly/2X5tEHa
(SBS) 中, 美·英 향해 "홍콩 문제 간섭하지 말라"…공개 경고
- link: https://bit.ly/34ReBUj
(현대경제) 농심, 광군제 매출 12억…역대 최대
- 농심은 광군제 당일 전년비 40% 증가한 700만위안의 매출을 달성
- link: https://bit.ly/372iU19
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
현대百, 두타면세점 입지로 신규 특허 입찰 참여한다
(Comment) 현대백화점이 동대문 면세점에서 하고자 하는 방향성은 따이공 영업보다는 관광객 대상 화장품/잡화 등 영업입니다. 기존 두타면세점과의 방향성이 크게 다르지 않습니다. 기존 입지인 동대문아울렛 대비해서는 입지가 좋은 편이지만, 현 시점에서 이익 창출력이 낮은 두타면세점을 활용해 영업을 한다는 것이 그렇게 긍정적이지는 않습니다. 바잉파워 확대를 통한 GPM 개선은 일정부분 가능하겠으나, 연간 100억원 수준의 임대료보다 GPM 개선 폭이 클지는 조금 더 지켜봐야할 것 같습니다.
- link: https://bit.ly/2NFGbyg
위메프, 대형가전 판매액 3년새 3.7배 증가 : https://bit.ly/2KcsMLC
웅진코웨이, 설치기사 노조와 법적 소송…지급 청구액만 1000억원? : https://bit.ly/32E6vgc
[IR종합]넷마블 "코웨이 노무 이슈, 인수에 영향 있어" : https://bit.ly/32CeUAH
기업주문 몰리네… 현대렌탈 매출 150% 쑥쑥: https://bit.ly/32Ku2wh
유통업계 종사자 74% "올 경기 작년보다 안 좋아": https://bit.ly/2KfXdAR
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함.
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
낸드시장 본격 회복하나…삼성전자, 낸드 증설 시동
- 12일 업계에 따르면 삼성전자는 중국 시안 2공장을 위한 장비를 주문. 낸드를 생산하는 장비로 업계에서는 내년 삼성전자 시안 2공장의 웨이퍼 기준 설비 규모가 총 4만~4만5천장에 달할 것. 삼성전자는 중국 시안 2공장을 올해 말까지 완공하고 내년 초부터 가동을 시작할 계획
- 삼성전자가 이처럼 낸드 설비 증설에 나선 데 따라 낸드 시장이 내년부터 본격적인 회복세를 탈 것으로 예상. 글로벌 시장조사업체 IC인사이츠에 따르면, 낸드 시장 규모는 2016년 368억 2천만 달러에서 지난해에는 626억2천800만 달러로 70%가량 증가. 2020년에는 시장 규모가 700억 달러를 넘어설 것
- link: https://bit.ly/36YO4Gi
위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE
- 12일 통신업계에 따르면, 삼성전자는 내년 상반기 출시 예정인 2세대 갤럭시폴드를 LTE용으로 출시하기 위해 국내 통신업체들과 논의 중. 2세대 갤럭시폴드를 LTE로 하려는 것은 5G로 할 경우 크기를 줄이기 어렵기 때문인것으로 알려짐. 5G 모델은 5G용과 LTE용 안테나·통신칩을 모두 탑재해야함
- link: http://naver.me/FEwG8Q6J
아이폰12' 어떤 모습?…'깻잎통조림' 부활
- 11일(현지시각) 미 IT매체 폰아레나, "차기 아이폰12(가칭)는 지난 수년 동안 가장 드라마틱한 디자인 변화일 수 있다"며 소문을 기반으로 한 '아이폰12' 렌더링 공개
- 아이폰12는 예전 아이폰4·5와 비슷한 느낌. 당시 아이폰4 디자인은 국내 판매 중인 '깻잎통조림'과 모습이 비슷. 노치가 유지되긴하지만 기존 노치보다 크기가 많이 축소될 것으로 예상. 아이폰11 시리즈에 적용된 후면 사각형 모듈에서 카메라가 하나 더 추가된 모습
- link: http://naver.me/5CeXq3j5
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 11월 12일 1.7$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 12일)
- 상승폭 大: 자일렌 2.39%, 톨루엔 0.92%, PVC 0.19%, 하락폭 大: PET △2.47%, PTA △0.44%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 中 HR 시장 ‘재고 빠르게 줄고 가격 서서히 오르고’
- 중국 열간압연강판(HR) 유통시장 내에서 재고가 빠르게 감소하고 있어. 현지 HR 가격은 부진한 경기 지표에도 불구하고 약세에서 벗어나는 흐름
- 현지 HR 가격은 10월 하순에 나타난 상승 기조를 이어나가. 첫째 주, 중국 HR 유통가격은 톤당 518달러를 기록. 전주 대비 톤당 6달러 상승. 큰 폭은 아니지만 2주 연속 상승하며 하락세가 누그러져
- https://bit.ly/33O3jjK
(스틸데일리) 현대제철, 10월 가전사향 냉연도금재 가격 인상
- 현대제철은 LG전자 생활가전에 들어가는 일부 품목에 대해 톤당 2만원의 가격 인상을 협의한 것으로 알려져. 냉연도금업계의 가전향 가격 인상은 가전제조사 상황에 따라 다소 편차를 보인 것으로 전해져
- 동국제강 역시 11월 출하분부터 LG전자향 컬러강판 가격을 톤당 2만원 인상
- https://bit.ly/2CH2jBG
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
아시아나 새 주인에 HDC현산…항공산업 새 판 짠다
- 아시아나 매각 주체인 금호산업은 12일 오전 이사회를 열어 아시아나 매각 우선협상대상자로 HDC현산-미래에셋 컨소시엄을 선정했다고 공시
- 금호산업은 "향후 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 것"이라며 "연내 주식매매계약 체결을 완료할 예정"이라고 밝혀
- 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6천868만8천63주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄짐
- link: https://bit.ly/36TrdMB
10월 신규 임대주택사업자 소폭 감소
- 10월 신규등록 임대사업다는 6374명으로 전월(6596명)대비 3.4% 감소
- 수도권에서 신규 등록한 임대사업자는 4874명으로 전달(5167명) 대비 5.7% 감소했는데, 서울은 2001명으로 전달(2257명)보다 11.3% 급감
- 지난 한 달간 신규 등록된 임대주택은 1만1251가구로 집계돼, 전달 1만3101가구 대비 14.1% 감소
- link: https://bit.ly/2KgKZIh
대우건설, 사이펨과 LNG 플랜트 전략 제휴
- 대우건설은 최근 사이펨과 LNG 플랜트 공사를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 12일 발표
- 두 회사는 이를 통해 LNG 플랜트 엔지니어링, EPC(설계·조달·시공 일괄계약)에 대한 자산과 전문 지식을 결합할 예정
- 사이펨은 지난 9월 대우건설이 우선협상대상자로 선정된 나이지리아 ‘LNG 트레인7(Train7) 프로젝트’의 컨소시엄 파트너
- link: https://bit.ly/2CzGy75
코오롱글로벌, 3분기 영업이익 284억…전년比 167%↑
- 코오롱글로벌은 연결기준 3분기 매출액 8757억원(yoy +17.85%), 영업이익 284억원(yoy +167.45%), 순이익 119억원(yoy +201.71%)을 기록
- 건설부문이 주택사업 호조에 힘입어 성장세를 이어나가고 있다고 설명했다. 주택부문은 3분기 연속 전년대비 1000억원 이상의 매출 성장을 기록
- 유통부문은 BMW 신차 판매 회복세와 A/S부문의 안정적인 성장으로 인해 매출과 영업이익이 각각 전년동기대비 +45%, +55% 개선된 모습
- link: https://bit.ly/2Oa7UG4
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 대형트럭 군집주행 성공
- 현대차, 경기도 여주 스마트 하이웨이에서 국내 첫 대형트럭 군집 주행에 성공. 대형트럭 군집 주행은 여러 대의 화물차가 줄지어 이동하는 자율주행 운송 기술 중 하나로물류 산업의 효율성 향상, 교통사고 저감, 연비 상승 등의 효과 존재
- 시연이 이뤄진 경기도 여주 스마트하이웨이, 정부가 V2X 무선통신 등 자율협력 주행기술 개발을 위해 중부내륙 고속도로 내 7.7km 구간에 구축한 시험장. 현대차는 이번 성공을 계기로 군집 주행 기술을 고도화해 완벽한 상용차 자율주행 기술을 확보할 계획
유럽 車업계, 美에 투자 약속… 트럼프, 25% 관세 또 미룰듯
- 11일 폴리티코와 CNBC 등, 도널드 트럼프 대통령이 이번 주 발표할 예정이었던 EU 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세부과 여부를 6개월 연기할 것으로 전망된다고 보도. 이에 13일 관세부과 여부 결정시한이었으나 트럼프 대통령이 추가로 6개월 연장을 고려, 내년 5월 고율관세 여부가 결정 연기 예상됨
- 복수 소식통에 따르면 독일 자동차회사들은 미국 내 공장에 대규모 투자를 하고, 2만5000개의 일자리를 창출하겠다고 약속한 것으로 알려짐
- NYT는 이번 고율관세 부과는 EU에 타깃이 맞춰져 있다며 한국은 지난해 9월 미국과 FTA 개정에 따라 고율관세 부과 대상에서 빠지게 될 것이라고 분석
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"네이버·구글 지배력 남용 결론" 공정위 칼 뺐다
- 공정위는 네이버가 검색시장 지배적 지위를 이용해 다른사업자들의 경쟁을 막고 있다고 판단했다. 네이버가 키워드로 특정 상품을 검색할 경우, 네이버 스토어팜(현 스마트스토어) 또는 네이버페이(결제서비스) 등록 사업자 상품을 검색창 상단에 우선적으로 노출하는 방식이다. 부동산서비스 역시 자사서비스를 우선 노출하는 혐의를 받고 있다. 공정위는 이런 행위는 시장지배적 지위를 남용해 경쟁자를 차별한 행위로 결론을 내렸다.
공정위는 네이버가 자사 동영상 서비스인 네이버TV를 유튜브나 아프리카TV 등 다른 동영상 서비스보다 우대해 노출한 점도 우월적 지위를 남용한 것으로 판단했다
- Link : https://n.news.naver.com/article/018/0004515267
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
'프듀X' 문자투표 100원 돌려받을 수 있나. 방송사 BM 흔들 (이데일리)
- 프로듀스 사태가 사기로 판명나면 시청자들이 CJ ENM 오디션 프로그램의 문자투표에 지불한 비용(건당 100원)도 부당 수익이 될 수 있음
- 통상적으로 100원 중 30원은 통신사가 갖고 나머지 70원은 중개사와 방송사가 나누는 구조
- link: https://bit.ly/32A9QNv
현대백화점, 두타면세점 입지로 신규 면세점 입찰 참여 (매일경제)
- 현대백화점이 서울 동대문 두타면세점 입지를 이용해 신규 시내 면세점 특허권 입찰에 참여
- link: https://bit.ly/34ZNlmN
넷플릭스 한국 유료 이용자 200만명 (아이)
- 10월 기준 넷플릭스 한국인 유료 이용자 200만명, 8월 대비 9만명 증가
- link: https://bit.ly/2pax6E5
세븐틴, 내년 5월 일본 3대 돔 투어 (연합)
- 2020년 5월, 도쿄돔(2회), 후쿠오카돔(1회), 교세라돔(2회)
- link: https://bit.ly/2NFkCxN
AKMU, '항해' 전국 투어 확정, 총 16개 도시, 25회 공연(SPOTV)
- link: https://bit.ly/33EwHJ9
'프듀' 조작 논란…경찰, CJ ENM 고위관계자 입건 (데일리안)
- link: https://bit.ly/2NGAQ9U
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 11월 1일 ~ 11일 누적 : 56,656명(yoy +24%, mom +0%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 11월 1일 ~ 12일 누적 : 160,221명(yoy +12%, mom +11%)
(매일경제) 中 알리바바 광군제 44조원 거래 사상 최고…한국 판매 성적은?
- 올해 광군제 매출은 전년비 25.7% 증가한 2,684억 위안을 기록, 다만 증가율 측면에서는 역대 최저 수준까지 내려옴
- 11월 자정 마감 결과 해외 직접 구매 순위에서 한국은 미국, 일본에 이어 3위를 기록
- link: https://bit.ly/36XFaco
한국 화장품 광군제 매출 결과
- 전체 1억 위안이상 매출 브랜드 299개 中 한국 화장품 브랜드 7개 (전체 한국 브랜드는 10개)
·설화수, 라네즈, 이니스프리, 후, 숨, AHC, 닥터자르트
- LG생활건강: 5개 브랜드(후, 숨, 오휘, 빌리프, VDL) 매출: YoY +187%
·후: YoY +208% (럭셔리 화장품 순위 4위)
·숨: YoY +120% ('워터풀 세트' YoY +190%)
·오휘: YoY +837%
·빌리프: YoY +78%
·VDL: YoY +66%
·CNP: YoY +493%
·후 '천기단 화현'세트 YoY +298% (기초 스킨케어 카테고리에서 1위)
- 아모레퍼시픽: 매출 YoY +62%
·설화수 자음라인세트 24만개
·라네즈 에센셜 스킨 로션 20만개
·헤라 블랙쿠션 타오바오 라이브 3초 완판
·려 자양윤모 22만개
- 애경산업: 매출 92억원 (YoY +371%)
·판매 50분 만에 지난해 광군제 매출 달성
·에센스 커버팩트 티몰 BB크림 부분 판매 1위 (35만 9000개 판매)
- 닥터자르트: 매출 177억원 (YoY +295%)
·예약판매 기간 3일만에 지난해 광군제 전체 매출 달성
- 브이티지엠피: 100억원 매출 기록
·판매 2시간 만에 지난해 광군제 매출 달성
- AHC: 매출 YoY +123%
·티몰 글로벌 순위 전년 7위에서 올해 4위
- link1: https://bit.ly/36POwH7·
- link2: https://bit.ly/2KdX5Sd
- link3: https://bit.ly/33HOChO
(파이낸셜) 아모레퍼시픽, 성암빌딩 판다
- 투자은행 업계에 따르면 아모레퍼시픽그룹은 최근 성암빌딩 매각 주간사에 에스원을 선정
- 매각가는 1000억 ~ 1200억원 규모로 예상
- link: https://bit.ly/2X5tEHa
(SBS) 中, 美·英 향해 "홍콩 문제 간섭하지 말라"…공개 경고
- link: https://bit.ly/34ReBUj
(현대경제) 농심, 광군제 매출 12억…역대 최대
- 농심은 광군제 당일 전년비 40% 증가한 700만위안의 매출을 달성
- link: https://bit.ly/372iU19
● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
현대百, 두타면세점 입지로 신규 특허 입찰 참여한다
(Comment) 현대백화점이 동대문 면세점에서 하고자 하는 방향성은 따이공 영업보다는 관광객 대상 화장품/잡화 등 영업입니다. 기존 두타면세점과의 방향성이 크게 다르지 않습니다. 기존 입지인 동대문아울렛 대비해서는 입지가 좋은 편이지만, 현 시점에서 이익 창출력이 낮은 두타면세점을 활용해 영업을 한다는 것이 그렇게 긍정적이지는 않습니다. 바잉파워 확대를 통한 GPM 개선은 일정부분 가능하겠으나, 연간 100억원 수준의 임대료보다 GPM 개선 폭이 클지는 조금 더 지켜봐야할 것 같습니다.
- link: https://bit.ly/2NFGbyg
위메프, 대형가전 판매액 3년새 3.7배 증가 : https://bit.ly/2KcsMLC
웅진코웨이, 설치기사 노조와 법적 소송…지급 청구액만 1000억원? : https://bit.ly/32E6vgc
[IR종합]넷마블 "코웨이 노무 이슈, 인수에 영향 있어" : https://bit.ly/32CeUAH
기업주문 몰리네… 현대렌탈 매출 150% 쑥쑥: https://bit.ly/32Ku2wh
유통업계 종사자 74% "올 경기 작년보다 안 좋아": https://bit.ly/2KfXdAR
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함.
안녕하세요.
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰 / 이수빈: 반도체, 디스플레이)에서 보내드립니다.
2019년 11월 13일 수요일
] 글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
전기전자
소니 (+1.3%+1.1%)
애플 (-0.1%+1.9%)
레노버그룹 (+1.4%-6.3%)
샤오미 (+1.8%-3.8%)
ZTE (+0.4%-5.1%)
무라타 (+0.5%-0.7%)
아이비덴 (+0.4%-0.6%)
TDK (+1.4%+0.9%)
타이요유덴 (+2.0%+2.7%)
교세라 (+0.1%+0.9%)
LED
CREE (-0.6%-4.8%)
에피스타 (+4.2%-0.2%)
애버라이트 (+6.4%+5.1%)
라이트온 (+1.4%-1.7%)
디스플레이
NIPPON (+0.5%+1.0%)
AUO (-0.5%-2.9%)
BOE (+2.8%+1.4%)
이노룩스 (-0.9%-1.9%)
반도체
마이크론 (+1.4%-3.7%)
AMAT (-0.3%+1.0%)
램리서치 (-0.5%-2.9%)
인텔 (-0.3%+1.1%)
엔비디아 (+0.7%+0.0%)
AMD (+1.1%+1.5%)
퀄컴 (-0.9%+6.4%)
인터넷
아마존 닷컴 (+0.4%-1.3%)
알파벳 (-0.0%+0.5%)
페이스북 (+2.6%+0.1%)
알리바바 그룹 (+0.1%+2.7%)
넷플릭스 (-0.7%+1.4%)
마이크로소프트 (+0.7%+1.8%)
바이두 (+0.8%+12.7%)
텐센트 (+2.2%-0.8%)
] 지수
다우 US Tech 지수(11/12) +0.47%
필라델피아 반도체 지수(11/12) +0.28%
대만 FTSE Tech 지수(11/12) +1.26%
] 주요 상승 종목
· Marvell(MRVL +4.16%)
· 테라다인(TER +1.73%)
· Inphi(IPHI +1.67%)
· KingYuan(2449.TW +7.19%)
· Epistar(2448.TW +4.15%)
· Macronix(2337.TW +3.65%)
] 주요 하락 종목
· 실리콘모션(SIMO -1.38%)
· 맥심(MXIM -1.20%)
· 퀄컴(QCOM -0.95%)
· Compal(2324.TW -1.07%)
· Innolux(3481.TW -0.89%)
· Trascend(2451.TW -0.88%)
]글로벌 주요 IT 이슈
[Yageo, Kemet 인수]
대만의 Yegeo는미국의 전자 부품 제조업체 Kemet 인수를 발표. Yageo는 Kemet의 주식을 주당 $27.20에 전부 현금으로 수, 인수 총액은 부채를 포함하여 총 $1.8B 예상. 인수 주가는 Kemet의 지난 30일 가중 평균 주가에 26%의 프리미엄을 추가한 금액. Kemet의 인수를 통해 폴리머, 탄탈륨, 세라믹, 필름 및 전해 커패시터, 칩 저항기, 회로 보호 및 자기, 센서 및 액추에이터의 주요 포트폴리오를 포함한 수동 전자 부품의 원 스톱 공급 업체로 자리 매김.
http://bit.ly/33I8zFo
[Mitac, 클라우드 컴퓨팅 추진]
Mitac Group은 2020년에 자회사 Mitac Computing Technology 및 Mitac Digital Technology와 함께 에지 컴퓨팅, 대규모 데이터 센터 및 차량 인터넷을 세 가지 주요 성장 목표로 지목. 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 고려하지 않을시, Mitac은 두자릿 수 성장이 기대. 에지 및 클라우드 컴퓨팅 응용 프로그램을 포괄하는 전체 솔루션이 그룹 전체 매출의 75.2 %를 기여하고 있으며, ODM 사업 외에도이 Tyan 이라는 자체 브랜드 제품을 공급하는 중. 특정 고객의 주문에 대해 언급하지 않았지만, 2020년 미국향 출하 물량은 변화가 없을 예정이며, 오히려 증가 가능성이 있다고 밝힘
http://bit.ly/2Ki5yUv
[무역 분쟁, 중국 데이터센터에 악영향]
미중 무역분쟁이 중국의 서버 시장에 미국에 대한 영향보다 더 큰 영향을 미치고 있는것으로 예상. 무역분쟁의 영향으로 인해 중국 서버 시장의 회복까지 몇 개월 더 걸릴 수 있을것으로 전망. 중국 서버 시장의 회복은 2019년 뿐만 아니라 2020년에도 완전한 회복은 힘들 전망
http://bit.ly/2Xg9FG4
[HDI PCB, 2021년 생상량 증가 전망]
Compeq Manufacturing 및 Tripod Technology를 포함한 HDI PCB 제조업체는 2021년에 5G가 적용된 다양한 가전 제품에 대한 수요를 충족시키기 위한 증설 시설이 2021년 가동될 예정. 2019년 10월 Compeq는 중국 충칭에 있는 공장 부지에 2단계 증설을 시작, $493M 투자 될 예정. 또 다른 HDI PCB 제조업체 Tripod Tech는 2020년 중국 후베이에 새로운 공장을 건설, 2021년 가동 목표. Tripod는 다층 고부가 PCB 제품 수율 향상을 통해 전장용 부품 등 고수익 제품에 집중
http://bit.ly/34Zjxqq
[칩 제조업체들, 실리콘 LTA 주저]
실리콘 웨이퍼 제조업체는 8 인치 이하의 소형 제품 생산 고객이 특히 장기 계약(LTA)에 서명하는 것을 꺼리는 것으로 나타남. 2020년에 많은 LTA 계약이 만료됨에 따라 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 계약 갱신을 위해 고객들과 협상을 지속 중. 많은 LTA 고객사들은 계약된 물량을 축소 또는 8인치 이하의 웨이퍼 주문을 취소를 원하고 있음. 소형 웨이퍼의 경우 현물 시장에서 충분히 조달이 가능한 만큼, 고객사들의 LTA 계약 행사를 주저하고 있는것으로 나타남. LTA 계약을 기반의 대부분의 주문을 처리하는 GlobalWafers는 일부 주요 고객이 새 주문을하는 데 신중을 기하기 때문에 올해 매출 전망에 대해 이전에 주의를 표명한 바 있음
http://bit.ly/2pbDgDO
[화웨이, 특별 상여금 지급]
화웨이는 미국과의 무역분쟁 등 제재 속에서 잘 버텨온것을 자축하는 의미로 직원들에게 한 달 기본급을 특별 상여금으로 지급. 지급 총액은 약 $286M 예상
https://reut.rs/36Vqj1X
] IT뉴스
전기전자
-Apple, iPad Pro에 3D 센싱 탑재 예정(gsmarena)
https://tinify.ir/Jh8znZ
-Honor V30, 11월 26일에 5G폰으로 출시(gsmarena)
https://tinify.ir/Vsi4bC
-Yageo, Kemet 인수(digitimes)
https://tinify.ir/VmQXaK
-HDI PCB 제조사 2021년 생산량 늘린다(digitimes)
https://tinify.ir/2eXXLM
-3Q19 Compeq 순수익 +49.6% yoy, Tripod 순수익 +21.84% yoy(digitimes)
https://tinify.ir/XVB7yi
-LG전자, ODM 스마트폰 제조사 4곳으로 확대(theelec)
https://tinify.ir/WHBHzB
-삼성 위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE(토마토)
http://bit.ly/2O7wMOF
반도체/디스플레이
-IC 설계 회사 Global Unichip, Alchip 4Q19 매출 +20%(qoq) 전망(digitimes)
https://tinify.ir/qAySxS
-웨이퍼제조사들, "칩 제조사들은 LTA(장기계약)을 꺼려한다"(digitimes)
https://tinify.ir/w5DP3A
-샤프·JOLED, OLED 신기술 공개(theelec)
https://tinify.ir/CKKmmA
-케이씨텍, 세메스 디스플레이 장비 사업 인수 사실상 무산(theelec)
https://tinify.ir/xFD23W
-아이티엠반도체, 애플 에어팟 프로 배터리 보호회로 단독 공급 '잭팟'(theelec)
https://tinify.ir/Jh6pBE
- ARM과 손잡은 삼성전자, 시스템 반도체 1위 전략은 '선택과 집중'(머니투데이)
http://bit.ly/2Xg6Gxm
감사합니다.
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰 / 이수빈: 반도체, 디스플레이)에서 보내드립니다.
2019년 11월 13일 수요일
] 글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
전기전자
소니 (+1.3%+1.1%)
애플 (-0.1%+1.9%)
레노버그룹 (+1.4%-6.3%)
샤오미 (+1.8%-3.8%)
ZTE (+0.4%-5.1%)
무라타 (+0.5%-0.7%)
아이비덴 (+0.4%-0.6%)
TDK (+1.4%+0.9%)
타이요유덴 (+2.0%+2.7%)
교세라 (+0.1%+0.9%)
LED
CREE (-0.6%-4.8%)
에피스타 (+4.2%-0.2%)
애버라이트 (+6.4%+5.1%)
라이트온 (+1.4%-1.7%)
디스플레이
NIPPON (+0.5%+1.0%)
AUO (-0.5%-2.9%)
BOE (+2.8%+1.4%)
이노룩스 (-0.9%-1.9%)
반도체
마이크론 (+1.4%-3.7%)
AMAT (-0.3%+1.0%)
램리서치 (-0.5%-2.9%)
인텔 (-0.3%+1.1%)
엔비디아 (+0.7%+0.0%)
AMD (+1.1%+1.5%)
퀄컴 (-0.9%+6.4%)
인터넷
아마존 닷컴 (+0.4%-1.3%)
알파벳 (-0.0%+0.5%)
페이스북 (+2.6%+0.1%)
알리바바 그룹 (+0.1%+2.7%)
넷플릭스 (-0.7%+1.4%)
마이크로소프트 (+0.7%+1.8%)
바이두 (+0.8%+12.7%)
텐센트 (+2.2%-0.8%)
] 지수
다우 US Tech 지수(11/12) +0.47%
필라델피아 반도체 지수(11/12) +0.28%
대만 FTSE Tech 지수(11/12) +1.26%
] 주요 상승 종목
· Marvell(MRVL +4.16%)
· 테라다인(TER +1.73%)
· Inphi(IPHI +1.67%)
· KingYuan(2449.TW +7.19%)
· Epistar(2448.TW +4.15%)
· Macronix(2337.TW +3.65%)
] 주요 하락 종목
· 실리콘모션(SIMO -1.38%)
· 맥심(MXIM -1.20%)
· 퀄컴(QCOM -0.95%)
· Compal(2324.TW -1.07%)
· Innolux(3481.TW -0.89%)
· Trascend(2451.TW -0.88%)
]글로벌 주요 IT 이슈
[Yageo, Kemet 인수]
대만의 Yegeo는미국의 전자 부품 제조업체 Kemet 인수를 발표. Yageo는 Kemet의 주식을 주당 $27.20에 전부 현금으로 수, 인수 총액은 부채를 포함하여 총 $1.8B 예상. 인수 주가는 Kemet의 지난 30일 가중 평균 주가에 26%의 프리미엄을 추가한 금액. Kemet의 인수를 통해 폴리머, 탄탈륨, 세라믹, 필름 및 전해 커패시터, 칩 저항기, 회로 보호 및 자기, 센서 및 액추에이터의 주요 포트폴리오를 포함한 수동 전자 부품의 원 스톱 공급 업체로 자리 매김.
http://bit.ly/33I8zFo
[Mitac, 클라우드 컴퓨팅 추진]
Mitac Group은 2020년에 자회사 Mitac Computing Technology 및 Mitac Digital Technology와 함께 에지 컴퓨팅, 대규모 데이터 센터 및 차량 인터넷을 세 가지 주요 성장 목표로 지목. 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 고려하지 않을시, Mitac은 두자릿 수 성장이 기대. 에지 및 클라우드 컴퓨팅 응용 프로그램을 포괄하는 전체 솔루션이 그룹 전체 매출의 75.2 %를 기여하고 있으며, ODM 사업 외에도이 Tyan 이라는 자체 브랜드 제품을 공급하는 중. 특정 고객의 주문에 대해 언급하지 않았지만, 2020년 미국향 출하 물량은 변화가 없을 예정이며, 오히려 증가 가능성이 있다고 밝힘
http://bit.ly/2Ki5yUv
[무역 분쟁, 중국 데이터센터에 악영향]
미중 무역분쟁이 중국의 서버 시장에 미국에 대한 영향보다 더 큰 영향을 미치고 있는것으로 예상. 무역분쟁의 영향으로 인해 중국 서버 시장의 회복까지 몇 개월 더 걸릴 수 있을것으로 전망. 중국 서버 시장의 회복은 2019년 뿐만 아니라 2020년에도 완전한 회복은 힘들 전망
http://bit.ly/2Xg9FG4
[HDI PCB, 2021년 생상량 증가 전망]
Compeq Manufacturing 및 Tripod Technology를 포함한 HDI PCB 제조업체는 2021년에 5G가 적용된 다양한 가전 제품에 대한 수요를 충족시키기 위한 증설 시설이 2021년 가동될 예정. 2019년 10월 Compeq는 중국 충칭에 있는 공장 부지에 2단계 증설을 시작, $493M 투자 될 예정. 또 다른 HDI PCB 제조업체 Tripod Tech는 2020년 중국 후베이에 새로운 공장을 건설, 2021년 가동 목표. Tripod는 다층 고부가 PCB 제품 수율 향상을 통해 전장용 부품 등 고수익 제품에 집중
http://bit.ly/34Zjxqq
[칩 제조업체들, 실리콘 LTA 주저]
실리콘 웨이퍼 제조업체는 8 인치 이하의 소형 제품 생산 고객이 특히 장기 계약(LTA)에 서명하는 것을 꺼리는 것으로 나타남. 2020년에 많은 LTA 계약이 만료됨에 따라 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 계약 갱신을 위해 고객들과 협상을 지속 중. 많은 LTA 고객사들은 계약된 물량을 축소 또는 8인치 이하의 웨이퍼 주문을 취소를 원하고 있음. 소형 웨이퍼의 경우 현물 시장에서 충분히 조달이 가능한 만큼, 고객사들의 LTA 계약 행사를 주저하고 있는것으로 나타남. LTA 계약을 기반의 대부분의 주문을 처리하는 GlobalWafers는 일부 주요 고객이 새 주문을하는 데 신중을 기하기 때문에 올해 매출 전망에 대해 이전에 주의를 표명한 바 있음
http://bit.ly/2pbDgDO
[화웨이, 특별 상여금 지급]
화웨이는 미국과의 무역분쟁 등 제재 속에서 잘 버텨온것을 자축하는 의미로 직원들에게 한 달 기본급을 특별 상여금으로 지급. 지급 총액은 약 $286M 예상
https://reut.rs/36Vqj1X
] IT뉴스
전기전자
-Apple, iPad Pro에 3D 센싱 탑재 예정(gsmarena)
https://tinify.ir/Jh8znZ
-Honor V30, 11월 26일에 5G폰으로 출시(gsmarena)
https://tinify.ir/Vsi4bC
-Yageo, Kemet 인수(digitimes)
https://tinify.ir/VmQXaK
-HDI PCB 제조사 2021년 생산량 늘린다(digitimes)
https://tinify.ir/2eXXLM
-3Q19 Compeq 순수익 +49.6% yoy, Tripod 순수익 +21.84% yoy(digitimes)
https://tinify.ir/XVB7yi
-LG전자, ODM 스마트폰 제조사 4곳으로 확대(theelec)
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-삼성 위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE(토마토)
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반도체/디스플레이
-IC 설계 회사 Global Unichip, Alchip 4Q19 매출 +20%(qoq) 전망(digitimes)
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-웨이퍼제조사들, "칩 제조사들은 LTA(장기계약)을 꺼려한다"(digitimes)
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-샤프·JOLED, OLED 신기술 공개(theelec)
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-케이씨텍, 세메스 디스플레이 장비 사업 인수 사실상 무산(theelec)
https://tinify.ir/xFD23W
-아이티엠반도체, 애플 에어팟 프로 배터리 보호회로 단독 공급 '잭팟'(theelec)
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- ARM과 손잡은 삼성전자, 시스템 반도체 1위 전략은 '선택과 집중'(머니투데이)
http://bit.ly/2Xg6Gxm
감사합니다.