투자 외교가

[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (20.1.29)

1. 국내뉴스
▶️애플, '20% 성장세' 인도 프리미엄 스마트폰 시장 주도(디일렉)
- 애플, 아이폰XR 등으로 프리미엄 시장 장악
- 가격할인, 캐시백 혜택 주효...현지 생산 확대
- http://bit.ly/3aNmD4n
▶️지금보다 3배 빠른 '진짜 5G폰' 5월에 나온다(한국경제)
- 삼성 갤S20 차세대 5G 지원 통신사와 서비스 출시 조율 중
- 통신 3사, 하반기 상용화 목표로 28㎓ 주파수 활용 서비스 개발 중
- http://bit.ly/38LVzAM
▶️삼성전자, 5G로 돌파구…또 화웨이와 '격돌'(한국경제)
- 반도체 가격하락에 연초부터 5G 시장 선점 박차
- 지난해 11월 기준 삼성의 글로벌 5G 스마트폰 시장점유율은 53.9%
- http://bit.ly/3aPJ3lF
▶️북미 소비자는 좋겠네...LG전자 올레드 TV '슈퍼볼 시즌' 역대급 할인 공세(전자신문)
- '슈퍼볼'을 앞두고 올레드 TV 할인 폭을 높여 주도권을 잡겠다는 전략
- 모델에 따라 최대 700달러까지 할인
- http://bit.ly/38IUucJ
▶️두번 접는 갤럭시Z, 하반기 출시(조선비즈)
- 올해 두 번 접을 수 있는 새로운 방식의 폴더블폰 출시 전망
- 인폴딩 방식과 바깥으로 접는 아웃폴딩 방식이 모두 적용될 것으로 보여
- http://bit.ly/38Q4yB4

2. 해외뉴스
▶️애플, 코로나 바이러스 확산으로 인해 중국 시장 타격(CNBC)
- 많은 공장이 위치해 있을 뿐 아니라 주요 시장 중 하나
- 2019년 기준 중국, 대만 및 홍콩 시장이 애플 매출 기준 약 17% 차지
- https://cnb.cx/2O4cBSQ
▶️애플, 1분기 아이폰 생산량 10% 증가 계획(Bloomberg)
- 공급사들에게 1분기 8천만대 수준의 아이폰 생산 주문
- 공급사들은 다음달부터 low-cost아이폰 제작에 돌입 예정
- https://bloom.bg/2RymaeE
▶️코로나 바이러스에 애플 협력사도 차질(Bloomberg)
- 주요 제품을 조립, 생산하는 업체들이 우한 인근 지역에 밀접
- 새로운 low-cost 아이폰 제작에 차질있을 수도
- https://bloom.bg/3aP7xLN

[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

미 증시 변화요인: ①경제지표 ②애플 효과 ③신종 코로나바이러스

미 증시는 양호한 경제지표 및 신종 코로나바이러스의 영향이 제한적일 것이라는 분석이 제기되자 상승 출발. 더불어 개선된 기업들의 실적 발표 또한 투자심리에 도움이 된 모습. 결국 신종 코로나바이러스 영향은 즉각적인 영향을 주기 보다는 향후 중국 경제에 미치는 영향을 지켜 봐야 한다는 신중론이 제기된 가운데 기업들의 실적과 경제지표에 주목하는 경향을 보이며 미 증시는 강세(다우 +0.66%, 나스닥 +1.43%, S&P500 +1.01%, 러셀2000 +0.86%)

미 증시가 신종 코로나 확진자의 급증에도 불구하고 강세를 보임. 이는 ①경제지표 개선 ②애플 효과 ③신종 코로나 바이러스 영향이 제한적이라는 분석에 힘입은 것으로 추정. 먼저 경제지표 개선인데 1월 미국의 소비자 신뢰지수는 전월(128.2)이나 예상(127.8)을 상회한 131.6으로 발표. 세부항목을 보면 현재 여건 지수(170.5→175.3)는 물론 기대 지수(100.0→102.5)도 개선돼 지난 8월 이후 가장 높은 수준으로 발표. 특히 현재 여건이 좋다는 응답이 40.8%로 2개월 연속 상승했으며, 컨퍼런스 보드 또한 “고용 상황에 대한 기대가 높아 개선세가 이어졌다” 라고 주장. 대체로 1차 미-중 무역협상 타결 후 심리지표 개선이 이어지며 경기에 대한 자신감 표명 속 미 증시 상승 확대 요인

여기에 장 마감 후 실적을 발표하는 애플(+2.83%)에 대한 기대감이 높아진 점도 긍정적 요인. 특히 부품 회사들에게 상반기에 생산량을 전년 동기 대비 10% 증가시킬 계획이라는 소식이 전해지자 관련 종목들과 반도체 업종도 동반 급등. 물론 신종 코로나 바이러스 여파로 생산량 확대가 어려워 질 수 있다는 경고가 나왔으나, 이러한 생산량 급증은 이어질 것이라는 소식이 투자심리 개선에 도움. 물론 신종 코로나바이러스 이슈로 중국 경제지표 및 향후 기업들의 실적에 영향을 줄 수 있다는 점은 배제할 수 없음. 그렇지만 당장 시장 참여자들은 발표되는 경제지표 및 기업실적, 그리고 중국 경기 위축시 중국 정부의 적극적인 경기 부양정책에 대한 기대가 높아지고 있어 안정을 찾는 양상. 한편, WHO 사무총장이 중국 정부의 대처에 대해 긍정적이며 여전히 비상사태 선포를 할 정도는 아니라고 언급한 점도 안정 요인

*동 자료는 2020년 1월 29일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.01.03)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자, 3나노 공정기술 세계 첫 개발… TSMC와의 경쟁 기술력으로 승부
- 삼성전자 화성사업장 내 반도체연구소는 2일 세계 최초 개발한 3나노 공정기술 시연. 반도체 업계 관계자는 "삼성전자가 아직 양산 단계는 아니지만 3나노 공정기술로 TSMC보다 먼저 시제품을 만든 것은 의미가 있다" 발언
- TSMC는 올 하반기 5나노 공정기술을 양산에 적용하고, 3나노 공정기술은 오는 2022년에 양산에 적용할 것으로 예상. 한편, 삼성전자는 5나노 공정기술은 개발을 완료했다고 밝혀 양산이 임박했음을 시사. 3나노 공정기술 역시 개발 속도에 따라 이르면 올 하반기에 양산할 수 있다는 분석
- 3나노 공정기술을 먼저 양산하게 될 경우 글로벌 스마트폰/반도체 회사들의 최신 제품 물량을 수주할 가능성이 높아질것. 트렌드포스에 따르면 3Q19기준 파운드리 점유율 1위는 TSMC(50.5%), 2위 삼성전자(18.5%)
- link: http://naver.me/5rhxbM5i

삼성디스플레이, 화웨이 등에 폴더블 패널 공급 '스타트'
- 2일 업계에 따르면 삼성디스플레이는 최근 화웨이와 함께 폴더블 OLED 스마트폰용 패널 개발시작. 화웨이가 올 하반기에 출시할 폴더블폰 신모델에 탑재될 예정. 당초 화웨이는 첫 폴더블폰 메이트X에 LG디스플레이와 BOE 패널을 사용. BOE가 폴더블폰 신모델 패널을 개발했지만 품질/물량 확보 등 이유로 삼성디스플레이와 새롭게 개발 시작
- 당초 샤오미는 비전옥스 폴더블 패널을 사용한 시제품을 공개했지만 최종양산에는 비전옥스 패널을 사용하지 않을 것. 시제품 수준의 물량은 문제없지만 물량을 양산하기에는 수율이 크게 미치지 못하기 때문으로 풀이. 샤오미는 당초 올해 폴더블폰을 선보일 계획이었지만 부품 수급과 설계 변경 등 문제로 출시 지연
- link: http://naver.me/5RouFgA9

갤럭시S20 최상위 제품 '플러스' 아닌 '울트라'?
- 지난해 12월 30일(현지시각) 미국 IT 매체 폰아레나, 삼성전자가 2월 선보일 갤럭시S20 시리즈는 가장 저렴한 브랜드 모델이 사라지고, 최상위 제품에는 울트라라는 이름이 붙을것으로 전망
- 갤럭시S20 시리즈는 15.7㎝(6.2인치) 갤럭시S20, 17㎝(6.7인치), 갤럭시S20 플러스 17.5㎝(6.9인치) 갤럭시S20 울트라일것으로 추정
- 주요 변화 점으로는 더 커진 화면과 시리즈 최초 120Hz 화면 주사율 적용. 카메라는 1억800만 화소가 적용되며, 광학 5배줌 촬영지원. 배터리는 역대 최대 용량을 갖출 것
- link: http://naver.me/Fn8ZjpzQ


● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진)
-2019년 3분기 6.5$, 11월 0.8$, 1월 2일 0.47$/배럴(과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 2일)
- 상승폭 大: 폴리카보네이트 5.66%, MTBE 0.62%, 하락폭 大: 프로필렌 △4.61%, 디젤유 △1.26%, 폴리실리콘 △1.18%


● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 현대제철, “1분기 판재류 가격 인상 기조 이어갈 것”
- 현대제철은 최근 1월부터 출하되는 유통용 판재류 제품 가격을 톤당 3만원 인상. 열간압연강판(HR)을 비롯해 냉연판재류 전 제품에 대해 톤당 3만원 가격을 올린 것
- 그동안 원가 상승에도 제품 가격을 인상하지 못하면서 수익성이 악화됐기 때문에 연초부터 강력하게 가격 인상에 나서. 특히 최근 중국의 가격 상승 분위기가 나타나면서 국내에서도 가격 인상이 이뤄질 것이라는 전망이 우세
- 업계 내에서는 1월 톤당 3만원 인상에 이어 2월에도 톤당 2만~3만원 추가로 가격을 올리겠다는 소식도 전해지고 있어
- https://bit.ly/2ZJOtcE

(스틸데일리) 냉연도금업계, 1월 가격 인상 두고 ‘눈치싸움’ 치열
- 동국제강, KG동부제철, 포스코강판, 세아씨엠 등 냉연도금업체들의 눈치싸움이 치열. 포스코와 현대제철이 나란히 1월 출하분 냉연도금 판재류 가격 인상에 나서면서 반등 분위기가 고조되고 있기 때문
- 이처럼 냉연도금업체들이 가격을 올리겠다는 의사를 밝힌 가운데 그 시점과 인상폭을 두고 관심이 집중되고 있어. 현재까지 알려진 바로는 포스코가 용융아연도금강판(GI) 톤당 4만원, 현대제철이 냉연도금재 전 강종 톤당 3만원 수준의 인상을 단행
- 앞서 실수요향 열연 가격이 톤당 3만원 인상된 것을 고려하면 이와 비슷한 수준의 냉연도금재 가격 인상이 이뤄질 것으로 추측
- https://bit.ly/2QKr3j8


● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
2020년 상반기 건설업 일평균임금... 전년비 6% 상승
- 대한건설협회가 발표한 '2020년 상반기 적용 건설업 임금실태조사'에 따르면 123개 전체 직종의 일 평균임금은 22만2803원으로 전반기 21만6770원 대비 2.78%, 전년동기 21만195원 대비 6.00% 상승
- 이번 건설업 임금실태조사 통계는 전국 2000개 공사현장을 대상으로 지난해 9월 건설근로자 임금을 조사·집계한 것으로 올해부터 건설공사 원가계산에 적용 가능
- link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020010211124287074

현대건설, 카타르 루사일 오피스 건설 공사 낙찰통지서(LOA) 접수
- 1/2일, 현대건설은 카타르 루사일 부동산회사가 발주한 카타르 Lusail Towers(Plot4) 건설공사 낙찰통지서(LOA) 접수 공시  
- 총 계약금액은 약 6,130억원으로 2018년 연결 기준 매출액의 약 3.66% 수준. 계약기간은 2020년 1월부터 2022년 10월까지 총 34개월  
- 카타르 내 협력구도 최적화를 통한 LNG 플랜트(80억불, 현대건설 기준), Track Record를 활용한 종합병원(5억불) 건축공사 등 추가 수주 기대  


● 자동차 남정미(02-3770-5587)
2020년 현대차그룹 글로벌 도매 판매 전망 753.6만대(YoY+4.8%)
- 현대차 457.6만대(YoY+3.5%): 내수 73.2만대(YoY-1.3%), 해외 384.4만대(YoY+4.4%)
- 기아차 296만대(YoY+6.8%): 내수 52만대(YoY 0.0%), 해외 244만대(YoY+8.4%)
(Comment) 현대차 및 기아차 신차출시 영향 등에 따라 글로벌 자동차 시장 수요 부진에도 불구 판매량 증가 전망. 내수는 개소세 인하 종료 영향에 따라 합산 기준 0.8% 감소 전망. 반면, 해외 시장은 중국 시장 회복, 기아차 인도시장 진출 본격화, 신차 출시 영향으로 5.9% 증가할 것으로 전망

12월 자동차 판매 현대차 39만 6,569대(YoY-3.9%), 기아차 22만 5,446대(YoY-6.5%)
- 지역별판매(현대차): 내수 6만 6,335대(YoY+2.3%), 해외 33만 234대(YoY-5.1%)
- 지역별판매(기아차): 내수 4만 9,130대(YoY+16.4%), 해외 17만 6,316대(YoY-11.4%)
- 주요업체 12월 내수판매량: 한국GM 8,820대(YoY-15.4%), 르노삼성 9,980대(YoY-7.6%), 쌍용차 10,574대(YoY-0.8%)
(Comment) 내수 시장은 신차 출시 영향으로 현대차, 기아차 판매량이 증가한 반면, 나머지 3개사 시장 수요 부진 지속. 반면, 중국 등 신흥국 수요 부진 영향으로 해외 판매량 역성장 지속 중

정의선 “현대차그룹, 5년간 100조 투자…2025년까지 44개 전동화 차량 운영”
- 전동화 시장 리더십 확보를 위해 전용 플랫폼 개발과 핵심 전동화 부품 경쟁력 강화를 바탕으로 2025년까지 11개 전기차 전용 모델 포함하여 총 44개 전동화 차량 운영 계획
- 2022년 자율주행 플랫폼 개발, 2023년 일부 지역 운행 실시, 2024년 하반기 본격 양산 추진하겠다고 언급
- 모빌리티 분야는 미국, 유럽, 아시아 등 주요 지역 법인 설립하여 금년부터 본격적 사업 추진, 단계별로 확대 계획
- 미래 성장을 위하여 그룹 총투자를 연간 20조원 규모로 확대, 향후 5년간 총 100조원 이상을 투자할 계획이라고 밝힘


● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
구글 AI, 의사보다 유방암 식별 정확도 높다
-1일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 구글이 영국 보건의료시스템(National Health Service, NHS)과 협력해 만든 유방암 검진 알고리즘 연구결과를 1일 네이처지에 게재했다고 보도했다.
-이번 연구 결과에 따르면 기존 의료진 진단으로는 판별하지 못하고 누락됐던 유방암 환자를 미국보다는 9.4%, 영국과 비교하면 2.7% 더 발견했다. 실제 유방암 환자가 아님에도 환자로 진단했던 비율은 각각 5.7%, 1.2%씩 줄였다. 구글은 알고리즘을 위해 영국 NHS로부터 데이터를 공급받았다. 이후 영국인 여성 2만5000명과 미국인 여성 3000명을 대상으로 실제 검진을 실시했다.
- link: https://bit.ly/2FeePtR


● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[여행 : 4Q19 Preview]
- 하나 : 연결 영업익 -37억원(적전 YoY) 추정. 컨센서스 -20억원
- 모두 : 연결 영업익 -10억원(적전 YoY) 추정. 컨센서스 -16억원
- 2020년 여행수요는 상저하고 -> 2021년 수요 회복강도가 중요
- 투자의견 HOLD 유지
- 자료링크 : https://bit.ly/2MKmPHh

중국 원인 모를 폐렴 확산..'사스 공포' 공포도 퍼져(한겨레)
- 후베이성 우한, 2019년 12월 이후 27명 폐렴 감염
- "사스 유행" 소문까지…사람간 전염 사례 없어. "바이러스성 단순 유행성 폐렴 가능성도"
- 중국 보건당국은 환자 발생이 집중된 도매시장을 무기한 폐쇄하기로 결정
- 기사링크 : https://bit.ly/36i2QYb

'백두산' 678만 동원...새해 첫날 박스오피스 1위 '손익분기점 돌파 눈앞' (인터뷰365)
- ‘백두산’ 1월 1일 누적 관객 수 678만 명(손익분기점 730만)
- 기사링크: https://bit.ly/36hJDWl

넷플릭스 이용자 넘어선 웨이브 "축배 아직 이르다"(EBN)
- 11월 순이용자 수: 웨이브 315만명(안드로이드 앱 기준), 넷플릭스 205만명
- 동기간 월평균 이용시간: 웨이브 471분. 넷플릭스 323분
- 기사링크: https://bit.ly/2sGTpCT

YG갔던 '라스' 조서윤·'무한도전' 제영재 PD, 티캐스트로 (한국경제)
- YG엔터테인먼트로 이적했던 MBC 출신 조서윤 CP, 제영재 PD가 티캐스트와 계약 완료
- 기사링크: https://bit.ly/2QfOVfu

빅뱅 대성 건물 유흥업소 56명 기소의견 송치…대성은 무혐의 (연합뉴스)
- 기사링크: https://bit.ly/2sx0Lcm

슈퍼주니어 측 “1월 말 정규 9집 리패키지 앨범 컴백” (뉴스엔)
- 기사링크: https://bit.ly/39rCB3z

SM 측 "태민, 새 앨범 준비 중…컴백 일정 미정" (마이데일리)
- 기사링크: https://bit.ly/2Fc3D0R

준케이 2일 만기 전역…2PM 옥택연 이어 두번째 (매일경제)
- 기사링크: https://bit.ly/2MIZrKf

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 1월 1일: 4,263명(yoy +38%, mom +9%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 1월 1일 ~ 2일 누적: 23,094명(yoy +25%, mom -8%)

(파이낸셜) 중국, 미중무역갈등 대비 유동성 조기공급 선제대응
- 중국, 미국과 2단계 무역협상부터 본격적인 충돌이 벌어질 수 있다는 우려감으로 인해 유동성 공급 강화
- link: https://bit.ly/2SNthAT

(뉴시스) 북한 봄, 가을 평양·워싱턴 북미 정상회담 희망
- link : https://bit.ly/37tNiAE

(파이낸셜) 11월 온라인 쇼핑 사상 첫 12조원 돌파, 화장품도 32% 증가
- link: https://bit.ly/35eOXJ3

(아이뉴스24) 화장품업계 빅2 신년사…차석용 '글로벌'·서경배 '변화'
- link: https://bit.ly/36jhTB1

(Dart) 코스맥스 자기주식 취득결정, 9.9억원(1/3-15 기간)
-link: https://bit.ly/35hRj9S

(더벨) 현대백화점면세점, 인천공항 입찰 '초강수'두나
- link: https://bit.ly/2ZIjEFi

(스페셜경제) 1월 1일 ‘종량세’ 도입…맥주가격 내린 ‘롯데주류’ 점유율 반등할까?
- link: https://bit.ly/2rQmxHF

 
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo