투자 외교가

주요 아침 뉴스 (2019-07-24) : IMF 세계경제 성장률 하향과 영국의 브렉시트 재개 기대감

한줄 코멘트 : IMF 세계경제 성장률 하향, 영국 보리스 존슨 선임, 위기의 LG디스플레이, 코카콜라 실적 호조

<추천 전략 / 금일 예상>

- 금일 야간선물 -0.05%로 보합세 전망

- 미국 금리인하 기대감, 이머징 통화강세, 유동성 장세 기대감, 2분기 기업실적 혼조

- 강세 : 자동차/백화점, 헬스케어, IT, 통신서비스, 정유/화학, 철강/건설

전일 시장

한국 KOSPI(+0.39%), 야간선물(-0.05%), 일본 NIKKEI(+0.95%), 중국 항셍(+0.34%)

미국 S&P500(+0.46%), 미국 NASDAQ(+0.21%), 미국 RUSSELL2000(+0.72%) 유럽 STOXX 50(+1.23%), 인도 SENSEX(-0.13%)

금(-0.61%), WTI(+1.65%), 옥수수(+0.71%), 구리(-0.62%)

<요약>

* IMF 세계성장률 하향 : 내년 3.2% 성장 전망, 무역갈등 영향, 미국 금리인하 가능성으로 이머징 통화 강세

* 영국 보리스 존슨 선임 : 메이 총리 후임 결정, 브렉시트 10월말 달성 예고, 노딜브렉시트 우려 상승

* 위기의 LG디스플레이 : 영업적자 3천억, 어닝쇼크, 8세대 LCD공장 라인 다각화, LG전자 실적 우려 커져

* 코카콜라 실적 호조 : 연초 부정적 전망 딛고 실적 호조, 2분기 주당순이익 0.61달러, 시장예상 상회

<국내외 시사>

IMF, 세계성장률 4차례 내려 3.2% 전망…"한국에 악재" - 중앙일보 http://bit.ly/2LDfV7U

연준 금리 인하 기대에 이머징마켓 통화 강세 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LDeRAW

IMF 내년 세계 경제성장률 0.1P 낮춰 | 한경닷컴 http://bit.ly/2SwepoF

네드 데이비드 리서치 "채권 낙관론 과도…금리 발작 올 수도" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LFz1Kf

CNBC "1990년 이후 연준 금리인하 직전 주간 주가 강세" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LBEtxR

트럼프 "과테말라, 안전한 제3국 서명 거부…관세 등 처벌할 것" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LCUYtH

"10월 31일까지 브렉시트 완수할것"…`존슨의 영국` 어디로 - 매일경제 http://bit.ly/2SxWVIs

보리스 존슨 신임 英총리 내정자 “브렉시트 완수하고 나라 단결시킬 것” - 매일경제 http://bit.ly/2SBNWWz

일본 국민의 56%가 “개헌 반대”…참의원 선거 전보다 확대돼 - 매일경제 http://bit.ly/2SvEfsM

라임운용 CB 편법거래…금감원 고강도 조사 착수 | 한경닷컴 http://bit.ly/2Sw3Gum

SCMP, 다음 주 美·中 무역회담 개최 전망 :: 1등 조세회계 경제신문http://bit.ly/30Y8prP

[올댓차이나] 인민은행, MLF 통해 유동성 85조원 시중에 대량 공급 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2SyuCta

<해외 기업>

코카콜라 CEO 매출 전망 상향…"폭풍은 없었다" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LC1qRG

뉴스핌 - 제품 다변화 꾀한 코카콜라 이익 호조-주가 최고치 http://bit.ly/30NT5O4

코카콜라, 2분기 실적 호조 개장전 1.7% 상승 - 연합인포맥스 http://bit.ly/30WiYeX

MS ‘인간 더 닮은 AI’에 1조원 투자 http://bit.ly/2LEuR5m

[올댓차이나] 베이징차, 독일 다임러 지분 5% 취득 발표(종합) :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2SvDUGw

트럼프 화웨이의 北 통신망 관여 살펴볼 것…美·中협상 돌발 변수 | 한경닷컴 http://bit.ly/2SBPi3B

[국제]애플, 인텔 모뎀칩 사업 인수 협상 막바지... 이르면 내주 성사 - 전자신문 http://bit.ly/2SwgaSF

<국내 기업>

LG디스플레이, 2Q 영업손실 3천687억원…미중 무역분쟁 직격탄 http://bit.ly/2SxaIik

LG디스플레이, 파주공장 3조원 추가 투자 - 매일경제 http://bit.ly/2Syr2j5

[컨콜] LG디스플레이 "국내 8세대 LCD 라인 다각도 합리화 추진" http://bit.ly/2SzFbwi

[컨콜] LG디스플레이 "올 3분기 패널 판가 10% 증가 예상" - 매일경제 http://bit.ly/2Syy07o

기아차 영업익 71% 수직상승 ‘1조원대’ 회복 - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2Sx9SlG

카뱅 2대 주주되려던 한투證 공정거래법에 발목 잡혔다 | 한경닷컴 http://bit.ly/2SvVCtB

日 `탄소섬유` 추가 규제땐 효성첨단소재 반사익 기대 - 매일경제 http://bit.ly/2Syx4zU

풍력 뜨자 해저케이블 시장 호황...LS전선 브라질 이어 대만서 2000억 수주 - 중앙일보 http://bit.ly/2SEsIHO

'아사히 6캔 5000원' 행사했다가···"이마트도 불매"에 혼쭐 - 중앙일보 http://bit.ly/2LCka3h

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주요 아침 뉴스 (2019-07-17) : 파월의 금리인하 정당성 시사와 유가 급락

한줄 코멘트 : 2분기 실적 발표속 금리인하 촉각, 유가 급락, 해운주 빛 보나, 미국 금융주 하락

<추천 전략 / 금일 예상>

- 금일 야간선물 -0.40%로 약세 전망

- 미중간 무역협상 관망세, 한일 무역갈등 지속, 2분기 실적 우려 지속

- 약세 : 정유/화학, IT

전일 시장

한국 KOSPI(+0.45%), 야간선물(-0.40%), 일본 NIKKEI(-0.69%), 중국 항셍(+0.23%)

미국 S&P500(-0.09%), 미국 NASDAQ(-0.34%), 미국 RUSSELL2000(-0.43%) 유럽 STOXX 50(+0.55%), 인도 SENSEX(+0.60%)

금(-0.41%), WTI(-3.49%), 옥수수(-1.27%), 구리(-0.59%)

<요약>

* 2분기 실적발표속 금리인하 촉각 : 연은총재 경제전망 불확실성 증가, 금리인하 시그널 해석, 미중 무역갈등 해소는 장기간 소모

* 유가 급락 : 트럼프 이란과 긴장완화, 유가 4%대 급락, 정유주 4%대 하락

* 해운주 빛보나 : BDI 급등영향, 실적개선 기대감 솔솔, 신규 물류선박 운용 효과

* 미국 금융주 하락 : 2분기 실적 호조, 3분기 전망 하향으로 하락, 금리인하 효과 선반영

<국내외 시사> 

파월 "경제 전망 불확실성 증가…물가 목표 미달 장기화" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2khrbdS

댈러스 연은 총재 "채권시장 보면 금리 인하 정당화" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2kgfWlX

파월 "연준 글로벌 상황에 더욱 주의 기울여야"(상보) - 연합인포맥스 http://bit.ly/2khqRvG

트럼프 "중국과 무역합의 갈 길 멀다" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2kjhyLN

트럼프 "이란과 큰 진전"…국제유가 4% 급락 - 머니투데이 뉴스http://bit.ly/2kgiOzf

국제유가, 미-이란 긴장완화 기대에 급락…WTI 3.3%↓ http://bit.ly/2kjkTuj

차기 EU 집행위원장에 獨 폰데어라이엔…첫 여성 집행위원장(종합) - 매일경제 http://bit.ly/2khLEPM

"MSCI 8월 리밸런싱, 5월보다 韓주식 매도 줄어들 것" - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2khM3BM

한국거래소, 미국 금융당국 보고의무 위반으로 과징금 1.8억원 부과 받아 - 이코노뉴스 http://bit.ly/2kaiDp7

<해외 기업>

JP모건, 2분기 호실적에도 순이자수익 전망 하향…주가 약세 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2kghb4z

뉴스핌 - 미국 웰스파고 2Q 순익 22% 증가...적극적 비용절감 덕분 http://bit.ly/2khuUYU

씨티그룹, 2분기 순익 전년 동기 대비 7% ↑...금리 인상 경기 호조 힘입어 시장 예상치 웃돌아 - 이코노뉴스 http://bit.ly/2kbdWeI

인텔, 디지털 뉴런 800만개 갖춘 컴퓨터 시스템 공개 - ZDNet korea http://bit.ly/2kjmLmP

<국내 기업>

BDI 급등에 홀대받던'해운주' 부활 뱃고동 - 파이낸셜뉴스  http://bit.ly/2ka3F2n

車보험 손해율 상승에…손보사 2분기 실적 악화 예고  http://bit.ly/2kbcMzS

국산 車 수출 반등…5년 만에 2.5% 늘어 - 매일경제 http://bit.ly/2kaab9n

내년부터 태양광 효율 '17% 미만' 제품 퇴출…국산에 호재될 듯 - 전자신문 http://bit.ly/2kaaVeF

삼성전자, 日대체 불화수소 테스트 착수 - 매일경제 http://bit.ly/2kji10v

"현대중공업-대우조선해양 합병, 설비축소·인원감축 동반 조건부 승인할 것" - 이코노뉴스 http://bit.ly/2kgdmfJ

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주요 아침 뉴스 (2019-07-16) : 2분기 실적시즌 개막과 한일 무역갈등 지속

한줄 코멘트 : 미연준 금리인하 촉각, 중국 경제성장률 충격, 반도체 가격 상승, 화웨이 감원

<추천 전략 / 금일 예상>

- 금일 야간선물 +0.05%로 보합세 전망

- 한일 무역갈등, 반도체 현물 가격 상승, 2분기 실적 우려감

- 약세 : 정유/화학

전일 시장

한국 KOSPI(-0.20%), 야간선물(-0.05%), 일본 NIKKEI(+0.20%), 중국 항셍(+0.29%)

미국 S&P500(+0.02%), 미국 NASDAQ(+0.17%), 미국 RUSSELL2000(-0.67%) 유럽 STOXX 50(+0.13%), 인도 SENSEX(+0.41%)

금(+0.26%), WTI(-1.44%), 옥수수(-2.73%), 구리(+0.78%)

<요약>

* 미연준 금리인하 촉각 : 7월말 연준회의 기대감, 뉴욕연은총재 리보 대신 SOFR사용 권고, 한국도 18일 금리결정

* 중국 경제성장률 충격 : 2분기 경제성장률 6.2%, 무역전쟁 심화로 3Q 우려, 중국 시장활성화 기대감 솔솔

* 반도체 가격 상승 : AMD 신규 프로세서 출시, 한일 무역갈등으로 생산차질 우려, 반도체 공급부족 심화 기대감

* 화웨이 감원 : 수출금지 장기화 우려, 미국 R&D 인력 감원, 미중무역협상단 수주내 화웨이 재제 금지 회의

<국내외 시사>

피치 "연준 올해 금리 한 차례 인하에 그칠 것" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2k4rCrU

한은, 성장률 2.3%로 조정 예상..日 수출규제는 반영되지 않을듯[日 수출규제 대응] - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2k14Cdl

日 “韓, 백색 국가 제외”…증시 또 출렁 : 100세시대의 동반자 브릿지경제 http://bit.ly/2Jzw8J2

美 뉴욕 연은 총재 "리보 대신 SOFR 사용해야" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2k4rOaC

예결위 출석한 홍남기 “日보복 대응 추경 고려” http://bit.ly/2k4tOj8

美와 무역전쟁 여파… 中 성장률 6.2% 27년만에 최저 http://bit.ly/2k2O2d3

中경제, 무역전쟁 충격…성장률 27년만에 최저 - 매일경제 http://bit.ly/2k14lXR

금융위, '불법 공매도'한 외국계 금융사 6곳...과태료 처분 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2jXLeOl

日 암호화폐거래소서 또 해킹 사고...금융정책 기조 영향주나 - ZDNet korea http://bit.ly/2JAUS3r

비트코인 8% 급락…美 재무장관 가상화폐 규제 강화 압박 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2k3GdUs

FT “日수출규제, 글로벌 기술에 위험…반도체 가격 오히려 오를 것" - 중앙일보 http://bit.ly/2k4uB3A

<해외 기업>

AMD 3세대 라이젠, 초반 흥행 '순항' - ZDNet korea http://bit.ly/2JCpwJX

화웨이, 美 R&D인력 대규모 감원… 수출금지 ‘장기화’ 판단 - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2k14rPd

"2021년 베트남 은행 구조조정 시작된다" - 머니투데이 뉴스 http://bit.ly/2k2Kzv1

나바로 "트럼프, 공공사업 美자재 사용 비중 대폭 올릴 것" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2k4t3GO

Facebook exec David Marcus: Libra will provide 'utility' https://cnb.cx/2k4ttgm

[단독]中, 北관광 본격 확대… “여행자보험 계약 체결” 보험사-투자기업 방북 http://bit.ly/2k4tXDc

테슬라, 2Q 사상 최대 판매…증산 진행할 것-유진 http://bit.ly/2k2OtUJ

<국내 기업>

인수설에 선 그은 SK...독이 든 성배 아시아나항공 운명은? http://bit.ly/2jZz2g2 

SKB, 2.5Gbps 인터페이스 케이블모뎀 개발 - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2jYyMxO

흥행질주 카카오뱅크 vs 잇따른 악재 케이뱅크 http://bit.ly/2k4rAjM

D램값 13% 급등…메모리 바닥 쳤나 - 중앙일보 http://bit.ly/2k4um8G

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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.07.10) 
 
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727) 
삼성/하이닉스, 낸드 감산 나선다 
- 9일 반도체업계에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스는 올 하반기 낸드플래시 대규모 감산에 들어간다는 방침을 세우고 시기와 규모를 저울질 중인 것으로 파악 
- 황철성 서울대 재료공학부 교수, 한국 메모리 업체의 감산으로 D램과 낸드 가격이 폭등하면 이 제품을 갖다 쓰는 아마존, 구글, 화웨이 등 글로벌 IT 기업들은 타격을 입겠지만 마이크론, 인텔, 도시바, TSMC 등 한국 기업의 경쟁사들은 이득을 보게 된다고 언급 
- link: https://bit.ly/2YIfrQx 
 
귀국도 미룬 이재용… 당분간 對日 비즈니스 
- 복수의 재계 관계자, 9일 "이 부회장이 오늘 귀국하지 않을 것으로 알고 있다"며 "이번주 후반에 돌아오거나 경우에 따라서는 일본 체류가 더 길어질 가능성도 있다"고 언급. 사태의 심각성을 고려해 현지 일정을 더 소화해야 한다는 판단에 따라 30대 총수 간담회 불참을 양해해 달라는 메시지를 전달했으며, 청와대도 이를 받아들인 것으로 전해짐 
- 일본 현지언론인 ANN(아사히 뉴스네트워크), 이재용 부회장이 11일까지 일본에 머물면서 일본의 메가 뱅크와 반도체 업체 관계자들을 만날 예정이라고 언급. 해당 방송사는 "이번 출장에서 규제대상이 되는 재료를 취급하는 회사와는 접촉하지 않는다"고 보도 
- link: http://naver.me/5PRhPAgN 
 
강인병 LG디스플레이 부사장 "불산 대체품 시험 중, 수급문제 크지 않을 것" 
- 강 부사장, 불산 수급에 문제가 생길 가능성을 염두하고 여러 국산 제품으로 성능을 시험하고 있다”며 “아직 시험결과가 나오지 않았지만 대체 가능성이 있는 제품을 찾아서 문제가 발생할 가능성에 대비하려 한다고 발언 
- 대체 제조사를 찾아도 공급이 원활하지 않을 가능성에 대해서는 “수급에 문제가 발생해도 전체 생산에 영향이 크지는 않을 것”이라며 “외부에서 우려하는 수준의 큰 문제는 발생하지 않을 것으로 본다”고 언급 
- link: http://naver.me/xbcC1W5k 
 
"이 와중에" 中, 한국 반도체 인력 빼내기…푸젠진화, 삼성·하이닉스 경력자 타깃 
- 9일 관련 업계에 따르면, 푸젠진화는 지난 4월 말부터 자사 웹사이트에 D램 연구개발 경력사원을 약간 명 채용한다고 공고. 경력 요건으로 제시한 것은 '10년 이상 삼성전자,SK하이닉스에서 엔지니어로 근무한 경험'. 아직도 채용 진행중 
- 푸젠진화, 국내 연구개발 경력사원을 중국 푸젠성 동남부 취안저우시에 배치해 미세화 D램 연구 개발에 활용할 것으로 예상됨. 채용공고에는'D램 1x나노 연구 경험'도 함께 언급됨 
- 푸젠진화 외에 다양한 중국 반도체 업체들이 사업 확대를 늦추지 않는 분위기. 창신메모리테크널러지는 연내 중국 내 첫 메모리 제품인 PC용 D램 메모리 초도 양산을 준비 중. 낸드플래시 연구 개발을 해왔던 칭화유니그룹도 최근 D램 사업그룹을 신설하고 개발 중 
- link: http://naver.me/5QpKVK5i 
 
스마트워치 판매 41% ↑… 10개 중 4개는 '애플워치' 
- 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의 최신 글로벌 스마트워치 보고서에 따르면, 지난해 스마트 워치 판매량이 지난해 동기대비 41% 증가 
- 애플이 37%의 점유율을 보인 가운데 아이무와 삼성이 각각 10%와 9%. 특히 핏빗, 아마즈핏과 화웨이는 지난해 높은 성장세를 기록 
- link: http://naver.me/5aFOR89P 
 
 
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607) 
(싱가폴 복합정제마진) 7월 초 정제마진 급등… 
- 2019년 1분기 3.2$, 6월 3.2$, 7월 9일 6.5$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 7월 5.5$, 손익분기점 4.5$) 
 
(중국 석화제품 가격 동향, 7월 8일) 
- 상승폭 大: 옥탄올 2.09%, 순수벤젠 1.60%, 하락폭 大: 유황 △2.08%, 폴리에스테르 △1.83% 
 
 
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597) 
제주도 외국인 일일 입도 현황 
- 2019년 7월 1일 ~ 8일 누적: 39,285명(yoy +40%, mom -7%) 
  
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원) 
- 2019년 7월 1일 ~ 9일 누적: 115,950명(yoy +14%, mom -1%) 
 
(뉴스핌) 美 110개 중국 수입품에 관세 면제, 협상 청신호 
- 로이터에 따르면 미국은 의료 장비와 가전을 중심으로 110개 중국산 수입품에 대한 25%의 관세를 면제하기로 했음 
- 이번 결정은 관세 충격에 따른 수익성 악화 및 경영난을 호소하는 미국 기업들의 요구에 의한 것으로, 실제 면제는 면제 요청 품목 가운데 일부에 국한 
- link: https://bit.ly/2S4uhOM 
 
(동아일보) 상반기 한중 카페리 이용객 작년보다 70% 늘어 
- 인천항만공사에 따르면 1∼6월 인천과 중국을 오가는 10개 노선의 카페리 여객은 52만7090명(월평균 8만7000명)으로 지난해 같은 기간(31만897명)에 비해 69.5%나 늘었음 
- 한중 카페리 여객은 2016년 92만 명을 기록했으나 사드 갈등 여파로 2017년 60만 명으로 급감한 뒤 지난해 81만 명으로 회복세를 보임 
- link: https://bit.ly/2G4nMXw 
 
(서울경제) 고가, 저가에 끼여 화장발 떨어진 'K뷰티' 
- 올 상반기 A백화점에서 아모레퍼시픽의 ‘설화수’ 매출은 전년 동기 대비 3% 줄었고, LG생활건강의 ‘빌리프’와 ‘숨37°’은 각각 15%와 8%씩 매출이 하락 
- 백화점에서는 고가 해외 브랜드를 구매하고, 올리브영과 같은 H&B스토어에서는 저렴한 화장품을 구입하는 소비 트렌드가 자리잡고 있음 
- link : https://bit.ly/2LI3RBi 
 
(뉴스1) "화장품·제약·건강식품에 집중…추가 M&A 가능"  
- 윤동한 한국콜마 회장은 "화장품·제약·건강식품 외에 다른 사업은 하지 않을 것"이라면서 3개 영역에서는 경쟁력을 높일 수 있다면 추가 인수합병도 가능하다고 밝힘 
- link: https://bit.ly/2XRhx3j 
 
(머니투데이) 텍이 증명한 화장품 IPO 부진, 이시스가 넘을까  
- 이시스코스메틱은 최근 코스닥 상장예비심사를 청구하고 본격적인 상장 절차에 돌입 
- link: https://bit.ly/2NGHn6o 
 
(헤럴드경제) “이 시국에 일본 화장품 광고?” 질타에 고개숙인 이사배 
- link: https://bit.ly/2JDhwHn 
  
(뉴시스) 수산 HMR 시장 경쟁 본격화...CJ제일제당·동원F&B 신제품 격돌 
- CJ제일제당에 이어 동원F&B도 ‘수산 간편요리 키트’ 3종(골뱅이비빔, 꼬막간장비빔, 꼬막매콤비빔)을 출시했다고 밝힘 
- link: https://bit.ly/2S3zbf7 
 
(아시아경제) CJ제일제당, 뉴욕 '케이콘'서 美 밀레니얼 세대에게 한식 전파 
- CJ제일제당은 지난 6일부터 7일까지 이틀간 미국 뉴욕 맨해튼의 매디슨 스퀘어 가든에서 진행된 ‘KCON 2019 뉴욕’에 참가해 ‘테이스트 비비고’ 부스를 운영했다고 밝힘 
- link: https://bit.ly/2JxeK6m 
 
 
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521) 
“분양가 상한제 소급 적용?” 혼돈의 재건축 아파트단지 
- 정부가 집값 안정을 위해 민간 택지에 분양가 상한제 적용을 검토하는 방침을 공식화하자 9일 강남권 재건축 아파트들은 혼란에 빠진 모습 
- 강남권 재개발·재건축 사업이 혼란에 빠진 것은 정부가 분양가 상한제 적용 시점을 현행 관리처분계획 인가에서 입주자모집공고 승인으로 늦추는 방안을 검토 중이기 때문 
- 이에 대해 국토부 관계자는 “논란의 소지가 있다는 점을 감안해 법적으로 문제가 없는지를 포함해 다양한 가능성을 두고 검토할 것”이라고 밝힘 
 
  
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주요 아침 뉴스 (2019-07-09) : 애플 매도 의견과 2분기 기업실적우려 커지는 증시

한줄 코멘트 : 글로벌 증시기대감 하락, 갈등 첨예화하는 한일관계, 시름하는 제철주, 애플의견 최다

<추천 전략 / 금일 예상>

- 금일 야간선물 +0.05%로 보합세 전망

- 미국 금리인하 기대감 약화, 미중 무역협상 관망세, 2분기 기업실적 기대감 하락

- 약세 : 철강/건설, 통신서비스, 헬스케어

전일 시장

한국 KOSPI(-2.20%), 야간선물(+0.05%), 일본 NIKKEI(-0.97%), 중국 항셍(-1.54%)

미국 S&P500(-0.43%), 미국 NASDAQ(-0.78%), 미국 RUSSELL2000(-0.81%) 유럽 STOXX 50(-0.12%), 인도 SENSEX(-2.01%)

금(-0.20%), WTI(-0.05%), 옥수수(+0.03%), 구리(-0.11%)

<요약>

* 증시 기대감 하락 : 미국 금리인하 기대감 하락, 미중 무역협상 시작, 협상타결 시기 우려 가속

* 갈등 첨예화 하는 한일관계 : 일본 수출규제 철회 촉구, 아베 지지율 하락 역풍, 무디스 한일 업체에 불확실성 경고

* 시름하는 제철주 : 철광석 가격 톤당 125불, 제품가 인상 지지부진, 중국산 저품질 철강수입 수익성 약화

* 애플 매도의견 최다 : 2분기 실적 우려, 기술주 급락, 아이폰 판매부진 영향, 중저가 아이폰용 OLED 주문축소

<국내외 시사>

중국 증시 하락…미중 무역전쟁 협상 불확실성 증대, 5G 반도체 등 약세 - 이코노뉴스 http://bit.ly/2LHzqet

美中 무역협상 이번주 재개…소기의 성과 거둘 수 있을까? http://bit.ly/2LNwCNb

美금리인하 기대감 후퇴에 주식·원화 약세 | 연합뉴스 http://bit.ly/2LHF549

UBS "중앙은행, 일시적 요인에 과도한 반응" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LHzqLv

Trump says US 'will no longer deal with' UK Ambassador after leaked memos https://cnb.cx/2LCPAG6

CBO estimates effects of House Democrats $15 minimum wage plan https://cnb.cx/2LJ8Mls

中금융당국, 개방과정서 국경간 자본흐름 통제 가능 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LKrxVx

文대통령 "韓기업 피해시 대응 불가피...日 '수출 규제' 철회해야" - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2LHrlGJ

韓 경제보복 역풍 맞은 아베…지지율 2P 떨어져 | 한경닷컴 http://bit.ly/2LKlfWf

무디스 "日수출규제, 삼성·하이닉스등 韓기업 신용에 부정적" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2LHqNRb

강남 재건축 ‘분양가 상한제’ 타격 클듯… 김현미 “민간아파트에도 도입 검토” http://bit.ly/2LHEQpL

700兆 돌파한 국민연금…덩치에 걸맞게 독립성 강화 급선무 | 한경닷컴 http://bit.ly/2LHrbPD

<해외 기업>

뉴스핌 - 월가 애플 '팔아라' 비관론 22년래 최고치, 이유는 http://bit.ly/2LKsoFJ

"애플이 프라이버시 역할 모델"  http://bit.ly/2LIK0SI

페이오니아 "아마존 프라임데이 국내셀러 호황 예상" - ZDNet korea http://bit.ly/2LOV8x4

Starbucks is planning to launch a Tie-Dye Frappuccino this week https://cnb.cx/2LHEPCd

“페북 암호화폐, 금융위기 땐 뱅크런 우려” - 중앙일보 http://bit.ly/2LFR2Yh

유럽 아마존 물류센터 투자 펀드 - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2LHr0DX

<국내 기업>

‘실적 시름’ 포스코·현대제철 위기…“돌파구를 찾아라” - 아시아타임즈 http://bit.ly/2LHXtdd

공정위, KG그룹 동부제철 인수 승인… 새 도약 발판 http://bit.ly/2LKySEE

'철광석 100弗' 청구서 왔다 - 머니투데이 뉴스 http://bit.ly/2LJU5P9

반년새 70% 오른 철광석 가격… 업계 실적부진 ‘전전긍긍’ - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2LHpqSA

아이폰 안 팔린 애플, 삼성에 '9천억원' 물어준 사연은 http://bit.ly/2LKt4ef

‘작지만 큰 행복’..1000만원대 소형 SUV - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2LFR6at

급락장에 빛 바랜 카메라 부품, 2분기 사상최대 실적에도… - 머니투데이 뉴스 http://bit.ly/2LJJSSO

반도체 소재 확보·日정부 우회설득… 이재용 ‘숨가쁜 행보’ - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2LJ8OK6

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주요 아침 뉴스 (2019-07-04) : 미국 금리인하 가능성과 일본 대체제 투자관심인 한국

한줄 코멘트 : 트럼프 금리인하 지속주문, 한국 수출규제 대한 마련고심, 일본 대체재 먹거리 찾기, 중국 조선사 합종연횡

<추천 전략 / 금일 예상>

- 금일 야간선물 +0.20%로 보합세 전망

- 일본 수출규제 영향 지속, 미국 금리인하 기대감 지속, 2분기 기업실적 하향폭 주목

- 강세 : 음식료, 헬스케어, 전력, 자동차/백화점

전일 시장

한국 KOSPI(-1.23%), 야간선물(+0.20%), 일본 NIKKEI(-0.53%), 중국 항셍(-0.10%)

미국 S&P500(+0.77%), 미국 NASDAQ(+0.75%), 미국 RUSSELL2000(+0.96%) 유럽 STOXX 50(+0.93%), 인도 SENSEX(+0.06%)

금(+0.96%), WTI(+2.10%), 옥수수(+4.09%), 구리(+0.83%)

<요약>

* 트럼프 금리인하 지속 주문 : EU와 무역분쟁 시사, 애틀랜타 연은 2분기 성장률 하향, 장기 미국채금리 2% 하회, 금리인하로 증시는 사상최대

* 한국 수출규제 대안 마련 고심 : 기업-정부 대안책 마련 고심, 정부 '로키'방법으로 소규모 대응 정책, 일본 주요 소비재주 타격 영향, 일본 추가재제 시사

* 일본 대체재 먹거리 찾기 : 삼성전자 파운드리 포럼 성황, 반도체 소재 대체제 찾기 고심, 송원산업/램테크놀러지등 대체제 주목

* 중국 조선사 합종연횡 : 중국 1,2위 기업 합병 본격화, 합병시 한국중공에 이어 수주량 2위 올라, 조선업 수직계열화등 합종연횡 심화

<국내외 시사>

트럼프 "美, 중국과 유럽의 환율조작에 대응해야"…금리인하 압박 http://bit.ly/2LBFipt

애틀랜타 연은 GDP나우, 2분기 성장률 1.3%로 하향 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LIoqxJ

美 5월 무역적자 555억2천만 달러…월가 544억 달러 예상 상회 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LubuLE

EIA 원유재고 109만 배럴 감소…WTI 상승 폭 축소 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2LzjNFR

美中 `휴전`에도 경기비관론 확산…美 국채금리 2%선 붕괴 - 매일경제 http://bit.ly/2LzqV5i

김상조 "日 수출규제 리스트, 이미 확보…가장 핵심 품목" - 매일경제 http://bit.ly/2LGqplM

IHS "日 수출 규제, 韓 디스플레이엔 영향 미미" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2Lzkcbx

무디스 “日 수출규제, 한국 기업 신용도에 부정적” http://bit.ly/2LAzn4m

[정치]정부 "반도체 매년 1조 원 투자"...日에 보내는 경고 메시지 | YTN  http://bit.ly/2LEXpv3

일본, 한국 수출 추가 규제 검토…외신 “어리석은 보복 철회” > 뉴스 9 > 국제 > 뉴스 | KBSNEWS http://bit.ly/2LBBG6U

정부, '日 수출규제 WTO 제소' 법률검토 착수 - 노컷뉴스 http://bit.ly/2Lwu1qu

<해외 기업>

中 1·2위 조선사도 뭉친다…韓 조선업계 긴장 | 한경닷컴 http://bit.ly/2LwmxUF

테슬라, 2분기 전기차 인도량 사상 최대 - ZDNet korea http://bit.ly/2LzlMtN

Own Tesla for Elon Musk, not the fundamentals, says investor https://cnb.cx/2Lubsn0

미중 무역전쟁 ‘2차 휴전’ 합의했지만…美 상무부, 화웨이 제재 유지 http://bit.ly/2LD3asX

브로드컴, 보안기업 시만텍 인수 추진 http://bit.ly/2LxXvV2

[올댓차이나]HP·델, 중국 노트북 생산라인 30% 동남아로 이전 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2LxXFf6

<국내 기업>

삼성전자 갈 길 간다…"파운드리 1등 생태계 키울것" - 매일경제http://bit.ly/2LBJAgT

현대·기아차 올해 판매량 700만대 턱걸이하나 | 한경닷컴 http://bit.ly/2LEXgYx

글로벌 전기차 배터리 사용량.. LG화학 등 톱 10 유지 - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2LxY9lq

강화된 中 전자상거래법, 화장품 업계 영향은? http://bit.ly/2LzVDva

‘타다’ 속끓는 새… 택시 손잡은 ‘마카롱택시’ 서울 달렸다 - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2Lzgcrj

 美, 베트남 우회수출 韓철강에 456% 관세 예비판정…업계 "영향없다"http://bit.ly/2LBJAxp

[단독] 송원산업, 日 반도체 수출 규제 `포토레지스트` 원료 제품화 마쳐 - 매일경제  http://bit.ly/2LBByEs

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주요 아침 뉴스 (2019-07-02) : OPEC 감산연장과 한일 무역갈등 영향

한줄 코멘트 : OPEC 감산 연장, 일본 무역전쟁 몽니, 현대중공업 기업결합신청, 애플 디자이너 퇴사 영향

<추천 전략 / 금일 예상>

- 금일 야간선물 -0.20%로 보합세 전망

- 미중 무역갈등 해소 기대감, 일본 반도체소자 수출규제 우려감, 유가 상승영향

- 강세 : IT, 금융, 자동차/백화점

- 약세 : 전력

전일 시장

한국 KOSPI(-0.04%), 야간선물(-0.20%), 일본 NIKKEI(+2.13%), 중국 항셍(+0.74%)

미국 S&P500(+0.77%), 미국 NASDAQ(+1.06%), 미국 RUSSELL2000(+0.36%) 유럽 STOXX 50(+0.69%), 인도 SENSEX(+0.74%)

금(-1.89%), WTI(+1.20%), 옥수수(-2.56%), 구리(-1.01%)

<요약>

* OPEC 감산 연장 : OPEC 하루 120만 배럴 감산 연장, 9개월 연장, WTO 유가 상승, 이란 핵합의 우려 지속

* 일본 무역전쟁 몽니 : 한국 반도체 소재 수출규제, 한국 반도체, 일본 가전업체 우려, 한국정부 WTO제소

* 현대중공업 기업결합신청 : 현대중-대우조선해양 기업결합, 세계최대 조선소 탄생, EU승인등 기타 산재

* 애플 디자이너 퇴사 영향 : 조너선 아이브 퇴사 발혀, 30년가량 애플제품 디자인 총괄, 애플 주가 하락

<국내외 시사>

OPEC, 하루 120만 배럴 감산 9개월 연장 합의(상보) - 연합인포맥스 http://bit.ly/2xkz7ht

[뉴욕유가] OPEC 감산 9개월 연장 합의 1.1% 상승 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2xoNocR

배런스 "미·중 무역 휴전 채권시장 반응은 시큰둥" - 연합인포맥스 http://bit.ly/2xqSwNL

`핵 합의` 깬 이란…우라늄 한도 초과 - 매일경제 http://bit.ly/2xuxjCl

아베의 도발…경제전쟁 시작했다 - 매일경제 http://bit.ly/2xnKx47

정부, 日의 반도체 소재 수출규제에 WTO 제소 '맞불' http://bit.ly/2xpZ0MW

‘백색국가 제외’ 반도체 제조장비-집적회로에 직격탄 http://bit.ly/2xpYO0a

90%넘게 日서 부품 수입하는데···韓반도체·스마트폰 초비상 http://bit.ly/2xnYM8K

"자율주행차, 기술·사업성 장벽 넘어야 성공" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2xmiC4m

<해외 기업>

아이폰 디자이너 '아이브', 애플 떠난다 http://bit.ly/2xuxKwt

아마존 알렉사 단 캐리어에어컨, 美 공기청정기 시장 공략 시동 - 디지털타임스 http://bit.ly/2xrFj76

세계 1위 반도체 장비업체 美 AMAT, 日 ‘고쿠사이’ 2조7000억 원에 인수 http://bit.ly/2xqSOnP

中 ‘왕훙 경제’ 성장에…韓 면세점·화장품 업체 “왕훙 모셔라…러브콜”“화웨이, 거래제한 리스트에 남아 있을것” http://bit.ly/2xm6D6V

  http://bit.ly/2xm6Kzn

<국내 기업>

[서울신문] 현대重, 대우조선해양 인수 기업결합 신청 http://bit.ly/2xrEXxi

현대중공업, 대우조선 인수 기업결합 신청 본격 착수 http://bit.ly/2xpQHk0

현대상선, '가장 좋은 조건'인 '디 얼라이언스' 가입...세계 3대 해운동맹 - 이코노뉴스 http://bit.ly/2xoWQgA

1조원대 신약 기술 유한양행, 獨에 수출 http://bit.ly/2xqlvRS

아마존·쿠팡처럼…롯데 충성파 잡기 ‘유료 회원제’  http://bit.ly/2xrFpeY

카카오스토리 : @assetinsight

텔레그램 : https://t.me/minsight

주요 아침 뉴스 (2019-06-26) : 미국 금리인하 기대감과 G20에 쏠린 시선

한줄 코멘트 : G20에 쏠린 시선과 금리인하 관망, 치열해 지는 새벽배송, 중국 전기차 배터리 인증제 폐지

<추천 전략 / 금일 예상>

- 금일 야간선물 +0.25%로 약보합세 전망

- G20 관망세, 미국 금리인하 기대감 관망세, 중국 전기차 시장 기대감

- 약세 : IT, 통신서비스, 자동차, 정유/화학

전일 시장

한국 KOSPI(-0.22%), 야간선물(-0.25%), 일본 NIKKEI(-0.58%), 중국 항셍(-1.15%)

미국 S&P500(-0.95%), 미국 NASDAQ(-1.51%), 미국 RUSSELL2000(-0.69%) 유럽 STOXX 50(-0.32%), 인도 SENSEX(+0.80%)

금(+0.60%), WTI(+1.54%), 옥수수(+0.03%), 구리(+0.92%)

<요약>

* G20에 쏠린 시선과 금리인하 관망 : G20 미중 무역협상 재개 가능성, 미연준 금리인하 촉진 사유 우려, 미증시 하락마감

* 치열해 지는 새벽배송 : 신세계 신선식품 배달 시장 참가, 마켓컬리/쿠팡등 새벽배송 시장 후끈, PB상품 개발등 배송시장 첨예화

* 중국 전기차 배터리 인증제 폐지 : 중국 정부 인증제 폐지, 국내 2차전지 수출 기대감, 중국 정부 CATL 기술력 확보확인 자신감

<국내외 시사>

"트럼프-시진핑, G20서 29일 회담…무역협상 재개 목표" - 매일경제 http://bit.ly/2RBpuEw

파월 "무역 불확실성·글로벌 성장우려 금리 인하 촉진"(종합) - 연합인포맥스 http://bit.ly/2xjCAMZ 

미 주요 기업, 관세 정책 우려 내비쳐 - 연합인포맥스 http://bit.ly/2xnjm9D

금값 6년 만에 최고…美·이란 긴장 고조, 금리 인하 기대감 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2xcSQzF

올해 0%대 물가 전망에도 이주열, 금리 인하 추가 신호 없었다 http://bit.ly/2RyLxeH

금융당국, 증권사 설립 문턱 낮춰…11년만에 新 증권사 탄생하나 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: http://bit.ly/2RzVAjE

제로페이 "출연금 10억씩 내라"…은행들 "정권 바뀌면 문제 안되려나" - 매일경제 http://bit.ly/2RwFs2D

홍남기, "수소·전기차 개소세 감면 확대 검토"... 車 업계, 미래차 투자 계획 밝혀 - 파이낸셜뉴스 http://bit.ly/2RwFvLR

<해외 기업> 

중국 전기차 배터리 인증제도 폐지 소식에 2차전지주 화색 | 한경닷컴 http://bit.ly/2RAgj6U

뉴스핌 - 중국 전기차 동력 끊기나, 보조금 삭감에 전기차 시장 휘청 http://bit.ly/2RAh0Ny

'7월 쇼핑대목' 아마존 프라임데이 올해는 48시간 | 연합뉴스 http://bit.ly/2Rz7tGN

페이스북, 비트코인 폭등, 그리고 제3자 효과 - ZDNet korea http://bit.ly/2RzxtBL

석유제국 사우디 아람코 "현대차와 수소에너지 협력" - 매일경제 http://bit.ly/2RDkrn0

中 3개 대형은행, 美금융거래 차단 위기 http://bit.ly/2xaXdef

SK텔레콤, 도이체텔레콤과 손잡고 유니콘 키운다 http://bit.ly/2RJ6JPz

美상무부 "테슬라 배터리용 日알루미늄 관세 면제" - 아시아경제 http://bit.ly/2RE2lBk

<국내 기업>

새벽 배송 뛰어든 신세계, 신선 식품 배달 시장 달아오른다 http://bit.ly/2RyvXjr

호반건설, 서울신문 지분 19.4% 인수…3대 주주 등극 http://bit.ly/2RF9UaU

자율주행 정밀지도 개발…네이버랩스, 신기술 공개 - 매일경제 http://bit.ly/2RzVk4a

GM,한국 철수설에 "한국 시장에 대한 강한 의지 있다" http://bit.ly/2Rzyfyw

`뿔난` 코오롱티슈진 주주들, 상장 주관사인 NH투자증권·한국투자증권에도 손배 청구 - 매일경제 http://bit.ly/2RwF2JB

주가 떨어져도 일정대로 판다…정부 우리금융 조기매각에 방점 | 한경닷컴 http://bit.ly/2RzXD7k

현대重 등 조선3社 LNG선 수주 풍년 - 매일경제 http://bit.ly/2RyLSyc

디스플레이 업계, OLED 투자 확대에 기대감 ‘쑥’ - ZDNet korea http://bit.ly/2RzRZCm

'진퇴양난' KCGI, 지분 추가 매수도 처분도 쉽지 않아 http://bit.ly/2xdJ5RO

카카오스토리 : @assetinsight

텔레그램 : https://t.me/minsight