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'투자 정보/시장 동향 뉴스'에 해당되는 글 1142건
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- 2019.10.31
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- 2019.10.30
- 2019.10.29
- 2019.10.29
- 2019.10.29
- 2019.10.28
📈오늘의 늬우스 (191105)☘
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
삼성전자, 자체 CPU 코어 개발 중단…"NPU·GPU에 역량 집중" <전자신문>
http://bit.ly/34vr1kE
스마트홈 핵심 서비스는 '헬스케어'...월 36만원 투자 의향 <전자신문>
http://bit.ly/2oNrpMb
글로벌 시장, 中배터리 굴기 우려 "韓 기업들 현지화로 견제 피해야" <디지털타임스>
http://bit.ly/2WF0Chy
카카오 계열사 스테이지파이브, 5G 스마트폰 출시
http://bit.ly/2PWBhhV
"제 2의 폴더블" 삼성 'W20' 5G 플립폰 중국서 19일 출시
http://bit.ly/2NEpySj
삼성전자 사상 최대 현금 보유...'100조원' 복귀로 '초격차' 실탄 장전 끝 <조선비즈>
http://bit.ly/2NdXcPJ
삼성전자, 美 오스틴 CPU 연구인력 300명 해고... 자체 개발 중단 <조선비즈>
http://bit.ly/36upxZP
Samsung Galaxy S11 tipped to come with a new and improved 108MP camera sensor
http://bit.ly/32d41oL
Highlights of the day: Apple turns to outside for AR
http://bit.ly/33mX3ze
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
삼성전자, 자체 CPU 코어 개발 중단…"NPU·GPU에 역량 집중" <전자신문>
http://bit.ly/34vr1kE
스마트홈 핵심 서비스는 '헬스케어'...월 36만원 투자 의향 <전자신문>
http://bit.ly/2oNrpMb
글로벌 시장, 中배터리 굴기 우려 "韓 기업들 현지화로 견제 피해야" <디지털타임스>
http://bit.ly/2WF0Chy
카카오 계열사 스테이지파이브, 5G 스마트폰 출시
http://bit.ly/2PWBhhV
"제 2의 폴더블" 삼성 'W20' 5G 플립폰 중국서 19일 출시
http://bit.ly/2NEpySj
삼성전자 사상 최대 현금 보유...'100조원' 복귀로 '초격차' 실탄 장전 끝 <조선비즈>
http://bit.ly/2NdXcPJ
삼성전자, 美 오스틴 CPU 연구인력 300명 해고... 자체 개발 중단 <조선비즈>
http://bit.ly/36upxZP
Samsung Galaxy S11 tipped to come with a new and improved 108MP camera sensor
http://bit.ly/32d41oL
Highlights of the day: Apple turns to outside for AR
http://bit.ly/33mX3ze
📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
2019.10.30(수) 정유/화학 뉴스
▶ 10/30(수)
[주요 뉴스]
SK이노 美 5.6조 투자, LG화학 특허분쟁에 발목 잡히나?(매일뉴스)
https://bit.ly/31Yznzv
LG화학-이녹스 특허소송, 침해감정인 선정 놓고 공회전(디일렉)
https://bit.ly/2MWtI8G
LG화학, 베켄테크놀로지와 합작사 설립…"中 시장 파상공세"(매일뉴스)
https://bit.ly/34alb83
끝모르는 ESS 결함 릴레이...이번엔 순천 태양광발전소서 '스파크'(이투데이)
https://bit.ly/2pn2eQE
SKC, 쿠웨이트 PIC와 '빅딜' 1.5조 화학 합작사…내년 1월 출범(이투데이)
https://bit.ly/348sexS
Shell reports disruption at Singapore refinery-petrochemical complex last week(Business Times)
https://bit.ly/2MW3ZgS
Are China’s independent refiners a shrinking market for global crude suppliers?(Hellenic shipping news)
https://bit.ly/2Nn6Wpx
Increased global biodiesel production to lengthen glycerine markets in 2020(ICIS)
https://bit.ly/34egVoc
Xingfengming starts up Pinghu PTA(Argus Media)
https://bit.ly/347lsZk
日 규제 폴더블화면 핵심소재 국산화 임박…갤럭시폴드 날개 편다(아이뉴스24)
https://bit.ly/2WnKPDC
업무에 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
** 메리츠 정유/화학 개별 텔레그램 링크
http://t.me/petrochem_wooho
2019.10.30(수) 정유/화학 뉴스
▶ 10/30(수)
[주요 뉴스]
SK이노 美 5.6조 투자, LG화학 특허분쟁에 발목 잡히나?(매일뉴스)
https://bit.ly/31Yznzv
LG화학-이녹스 특허소송, 침해감정인 선정 놓고 공회전(디일렉)
https://bit.ly/2MWtI8G
LG화학, 베켄테크놀로지와 합작사 설립…"中 시장 파상공세"(매일뉴스)
https://bit.ly/34alb83
끝모르는 ESS 결함 릴레이...이번엔 순천 태양광발전소서 '스파크'(이투데이)
https://bit.ly/2pn2eQE
SKC, 쿠웨이트 PIC와 '빅딜' 1.5조 화학 합작사…내년 1월 출범(이투데이)
https://bit.ly/348sexS
Shell reports disruption at Singapore refinery-petrochemical complex last week(Business Times)
https://bit.ly/2MW3ZgS
Are China’s independent refiners a shrinking market for global crude suppliers?(Hellenic shipping news)
https://bit.ly/2Nn6Wpx
Increased global biodiesel production to lengthen glycerine markets in 2020(ICIS)
https://bit.ly/34egVoc
Xingfengming starts up Pinghu PTA(Argus Media)
https://bit.ly/347lsZk
日 규제 폴더블화면 핵심소재 국산화 임박…갤럭시폴드 날개 편다(아이뉴스24)
https://bit.ly/2WnKPDC
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http://t.me/petrochem_wooho
📈오늘의 늬우스 (191031)☘
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
인텔, '아테나 프로젝트'로 삼성과 노트북 PC 개발 협력 <전자신문>
http://bit.ly/2q47JUs
코오롱 '투명 PI' 화웨이 폴더블폰 '메이트X' 탑재…10여년 R&D 결실 <전자신문>
http://bit.ly/36nQYV8
구글 겨냥한 디지털稅… 삼성·LG로 불똥 튀나 <디지털타임스>
http://bit.ly/2pif7f6
삼성 폴더블폰 차기작 무기는 '가격·휴대성' <ZDnet>
http://bit.ly/334x7Ic
'폴더블·8K·AI'…삼성, 애플 안방서 미래 펼쳤다 <ZDnet>
http://bit.ly/2NpZj1R
한국 고객 아이폰11⋅에어팟프로 호갱?...美·中·日 보다 가격 상승률 높아 <조선비즈>
http://bit.ly/36dTMUF
‘가로·세로·Z형 두번 접기까지’... 스마트폰 폼팩터 전쟁 <조선비즈>
http://bit.ly/323vXLM
화웨이 스마트폰 '애국 쇼핑'에 中점유율 최고치 경신 <조선비즈>
http://bit.ly/2Py980o
Even at only $5 per month, Apple TV Plus is a terrible deal compared to competitors like Netflix, Hulu, or HBO <Business Insider>
http://bit.ly/34dRaUQ
Highlights of the day: Server shipments resume growth <Digi Times>
http://bit.ly/324nCHD
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
인텔, '아테나 프로젝트'로 삼성과 노트북 PC 개발 협력 <전자신문>
http://bit.ly/2q47JUs
코오롱 '투명 PI' 화웨이 폴더블폰 '메이트X' 탑재…10여년 R&D 결실 <전자신문>
http://bit.ly/36nQYV8
구글 겨냥한 디지털稅… 삼성·LG로 불똥 튀나 <디지털타임스>
http://bit.ly/2pif7f6
삼성 폴더블폰 차기작 무기는 '가격·휴대성' <ZDnet>
http://bit.ly/334x7Ic
'폴더블·8K·AI'…삼성, 애플 안방서 미래 펼쳤다 <ZDnet>
http://bit.ly/2NpZj1R
한국 고객 아이폰11⋅에어팟프로 호갱?...美·中·日 보다 가격 상승률 높아 <조선비즈>
http://bit.ly/36dTMUF
‘가로·세로·Z형 두번 접기까지’... 스마트폰 폼팩터 전쟁 <조선비즈>
http://bit.ly/323vXLM
화웨이 스마트폰 '애국 쇼핑'에 中점유율 최고치 경신 <조선비즈>
http://bit.ly/2Py980o
Even at only $5 per month, Apple TV Plus is a terrible deal compared to competitors like Netflix, Hulu, or HBO <Business Insider>
http://bit.ly/34dRaUQ
Highlights of the day: Server shipments resume growth <Digi Times>
http://bit.ly/324nCHD
안녕하세요
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다
2019년 10월 31일 목요일
[이슈]
동아에스티, 3Q 영업익 215억..전년比 163%↑
http://bit.ly/2WtU3yf
GC녹십자, 3분기 영업이익 366억원…전년比 30.6%↑
http://bit.ly/2NqodOL
일동제약, 3Q 누적 매출 8%-영업익 28.5% 증가
http://bit.ly/348CoyK
식약처, 보툴리눔톡신 전품목 조사…메디톡스발 '불똥'
http://bit.ly/2r0IIKr
메드팩토, 美 SITC서 백토서팁 병용 임상 초기 결과 발표
http://bit.ly/2BXtjN9
큐리언트, 내성결핵치료제 'Telacebec' 임상 2a상 결과 발표
http://bit.ly/2JxBTq0
검찰 '인보사 허위자료 제출' 코오롱 임원 2명 구속영장
http://bit.ly/2Nq6RBJ
앱클론, 아산병원과 혈액암 치료제 연구 협약
http://bit.ly/2PxuhYw
휴온스, '나노복합점안제' 11개국 특허 확보
http://bit.ly/36gcUS1
제노스코, 내년 코스닥 상장 목표로 IPO 본격 추진
http://bit.ly/2JBWTfl
보로노이,미국암학회서 비소세포성폐암 치료제 성과 공개
http://bit.ly/34hqouW
와이바이오, 美 파스칼과 이중항체 플랫폼 공동연구 계약
http://bit.ly/31VGoB6
12월 말 '국가필수약 통합관리 시스템' 구축
http://bit.ly/2qYTOQ5
9월 VC 바이오투자 '급감'.."연 1조 투자, 가능할까?"
http://bit.ly/2JB28Mu
솔리리스 후속 '울토미리스' 이르면 내년 말 한국 도입
http://bit.ly/2q4OF8I
FDA, 졸겐스마 척수강주사 임상시험 환자모집 보류
http://bit.ly/2JABfYS
MSD 키트루다 덕에 3분기 실적 대폭 증가
http://bit.ly/2Nkn23a
감사합니다.
대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다
2019년 10월 31일 목요일
[이슈]
동아에스티, 3Q 영업익 215억..전년比 163%↑
http://bit.ly/2WtU3yf
GC녹십자, 3분기 영업이익 366억원…전년比 30.6%↑
http://bit.ly/2NqodOL
일동제약, 3Q 누적 매출 8%-영업익 28.5% 증가
http://bit.ly/348CoyK
식약처, 보툴리눔톡신 전품목 조사…메디톡스발 '불똥'
http://bit.ly/2r0IIKr
메드팩토, 美 SITC서 백토서팁 병용 임상 초기 결과 발표
http://bit.ly/2BXtjN9
큐리언트, 내성결핵치료제 'Telacebec' 임상 2a상 결과 발표
http://bit.ly/2JxBTq0
검찰 '인보사 허위자료 제출' 코오롱 임원 2명 구속영장
http://bit.ly/2Nq6RBJ
앱클론, 아산병원과 혈액암 치료제 연구 협약
http://bit.ly/2PxuhYw
휴온스, '나노복합점안제' 11개국 특허 확보
http://bit.ly/36gcUS1
제노스코, 내년 코스닥 상장 목표로 IPO 본격 추진
http://bit.ly/2JBWTfl
보로노이,미국암학회서 비소세포성폐암 치료제 성과 공개
http://bit.ly/34hqouW
와이바이오, 美 파스칼과 이중항체 플랫폼 공동연구 계약
http://bit.ly/31VGoB6
12월 말 '국가필수약 통합관리 시스템' 구축
http://bit.ly/2qYTOQ5
9월 VC 바이오투자 '급감'.."연 1조 투자, 가능할까?"
http://bit.ly/2JB28Mu
솔리리스 후속 '울토미리스' 이르면 내년 말 한국 도입
http://bit.ly/2q4OF8I
FDA, 졸겐스마 척수강주사 임상시험 환자모집 보류
http://bit.ly/2JABfYS
MSD 키트루다 덕에 3분기 실적 대폭 증가
http://bit.ly/2Nkn23a
감사합니다.
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.10.31)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
이번엔 클램셸 디자인 폴더블폰…뜨거워지는 스마트폰 접기 경쟁
- 삼성전자가 올해 9월 갤럭시 폴드를 출시하면서 폴더블폰 시장이 본격 개화했지만, 아직 초기 단계. 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 '삼성 개발자 콘퍼런스 2019'에서 새로운 '클램셸'(clamshell) 형태의 폴더블폰 시안을 공개하면서 새 폼팩터 경쟁에 관심
- 화웨이는 다음 달 중국에서 밖으로 접히는 '아웃폴딩' 방식의 메이트X를 출시할 예정. TCL과 샤오미는 두 번 접는 폴더블폰 공개. 모토로라도 다음 달 클램셸 형태의 폴더블폰을 출시하기로 예고돼 있어 폴더블폰 시장에서 새 폼팩터를 선점하려는 제조사들의 경쟁이 더 치열해질 것으로 예상
- link: http://naver.me/x3yebfYk
5년뒤엔 10억대 넘어간다, 불붙은 5G폰
- 시장조사 업체 카운터포인트리서치, 올해 2,200만대 수준인 5G 스마트폰 시장이 내년에는 1억 8,900만대까지 늘어나고 2024년에는 10억대를 넘어설 것으로 전망
- 반도체 업계 관계자, 5G 스마트폰 수요 증가가 반도체 업황 회복의 발판이 될 수 있을 것
- link: http://naver.me/IG4UzOUa
애플 에어팟 프로 써 보니…"노이즈 캔슬링 제대로 작동
- 애플 무선 이어폰 에어팟 프로가 30일(현지시간) 미국 시장에서 출시될 예정. 더버지 등 주요 외신들은 에어팟 프로를 몇 시간 실제 사용해 본 뒤 "노이즈 캔슬링이 잘 작동한다" 평가
- 더버지는 에어팟 프로에서 풍부한 저음을 느낄 수 없었지만 이전 세대와 비교해 분명히 개선되었다고 평가. 하지만, 249달러의 높은 가격대로 프리미엄 이어폰과 경쟁할 것
- link: http://naver.me/GvrxztYP
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 10월 30일 2.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 30일)
- 상승폭 大: PVC 0.19%, 하락폭 大: MTBE △1.23%, LLDPE △0.89%, PP △0.39%
(미국 정유사 가동률)
- 직전주 (10월 3주): 85.2%, (10월 4주): 87.7%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 7.6$/kg (WoW △0.39%), 웨이퍼 평균가격 0.23$ (WoW △1.3%), 모듈 평균가격 0.20$/Watt (WoW △0.51%)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 열연 수출 오퍼價 “지키기 나섰다”
- 중국내 열연 수출 오퍼 가격이 전주와 같은 수준에 제시되면서 중국업체들이 가격 지키기에 들어간 것으로 보인다는 주장이 힘을 얻고 있어
- 중국내 철강 내수 가격이 보합세를 유지한 데다가 철광석과 강점탄 등 원부자재 가격 지난 주와 비슷한 수준을 기록하는 등 수익 저하 부담을 최소화하기 위해 오퍼 가격 지키기에 나선 것으로 보여
- 최근 인도와 러시아를 비롯해 일본 등 경쟁국 열연코일 가격이 큰 폭으로 하락했다고는 하지만 지속적으로 400달러 초반 수준에 공급하기는 어려울 것으로 판단한 점도 중국 업체들이 오퍼 가격을 적극적으로 인하하지 않고 있는 요인으로 분석
- link: https://bit.ly/2BXAxRq
(철강금속신문) 현대제철 11월 철근 판매價, 원료價 하락에 ‘인하’
- 11월 현대제철의 철근 판매가격은 직전 10월 가격 대비 톤당 3만5,000원 인하가 결정. 11월 실수요향 철근 판매가격의 인하 폭은 지난 10월 21일 미리 발표한 유통향 철근 판매가격 인하 폭과 같은 수준
- 이는 철스크랩 등 원료 가격 하락에 영향을 받은 것으로 보여. 업계 관계자는 “10월 철스크랩 인하 요인이 톤당 3만6,000원가량 발생했다”고 말해
- link: https://bit.ly/2qWnhKl
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
'한남3·갈현1구역' 합동점검 착수…점검반 '역대급' 구성
- 정부가 시공사 선정 과정에서 과열 경쟁을 보이는 서울 '한남3구역'과 '갈현1구역' 재개발 조합에 대해 다음 주부터 약 3주간의 특별점검을 거쳐 불법이 적발될 경우 행정처분이나 형사고발 등 조치할 방침
- 한남3구역 재개발은 현대건설과 대림건설, GS건설이 입찰에 참여했는데 법정 한도를 넘어선 이주비 지원과 임대 아파트 제로(0), '3.3㎡당 일반분양가 7200만원 보장 등의 제안으로 논란이 있었음
- 갈현1구역 정비사업은 현대건설과 롯데건설이 입찰에 참여했으나, 조합이 지난 26일 대의원회의를 통해 현대건설 입찰 무효 결정을 내리면서 갈등이 불거졌음
- link: https://bit.ly/2JCpK3f
김상조 “대입개편 따른 강남 집값 대책 준비”
- 김상조 대통령정책실장이 최근 가격 상승 조짐이 나타나고 있는 강남 고가 아파트에 대해 자금조달 계획을 전수 조사하는 것은 물론 세무조사에도 나설 수 있다는 입장을 밝힘
- 김 실장은 덧붙여 “교육 대책이 강남 등의 부동산 가격에 미치는 영향을 종합적으로 살펴보고 대책을 준비 중”이라고 밝힘
- link: https://bit.ly/2qadboE
미분양, 9월말 6만62가구로 줄었지만… ‘준공후 미분양’은 늘어
- 9월 말 전국 미분양 주택은 전월(6만2385가구) 보다 3.7%(2323가구) 줄어든 6만62가구로 집계돼, 7월부터 3개월 연속 감소세를 이어감
- 9월 준공 후 미분양은 전월(1만8992가구) 대비 1.9%(362가구) 증가한 1만9354가구로 집계돼, 한달만에 다시 증가
- link: https://bit.ly/2N44zJD
대림산업, 미국 화학업체 합성수지고무사업부를 6200억에 인수
- 대림산업은 30일 공시를 통해 미국 화학업체 크라톤(Kraton)에서 합성수지고무 사업을 하는 카리플렉스(Cariflex) 사업부를 인수하기 위한 계약을 맺을 예정이라고 밝힘
- 대림산업은 “고부가 제품군 강화를 위해 크라톤으로부터 이소프렌 러버 라텍스(IRL) 생산시설 및 이소프렌 러버 관련 원천기술 등을 인수하기로 했다”고 밝혔으며,이번 계약을 통해 크라톤 카리플렉스 사업부의 브라질 생산시설, 원천 기술, 영업권, 생산·연구·판매 인력 등을 인수할 계획
- 인수금액은 5억3천만 달러(약 6182억 원)로 대림산업의 2분기 말 개별기준 자본 5조3천억 원의 11.6% 수준
- 대림산업은 미국에 현지법인을 설립한 뒤 현지법인을 통해 인수작업을 진행하기로 함
- link: https://bit.ly/2WwGFtk
최양하 한샘 대표이사 회장 퇴임
- 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘의 성장을 이끌어 온 최양하 대표이사 회장(1949년생, 70세)이 지난 94년 대표이사 전무에 오른지 25년만에 경영 일선에서 물러나겠다는 뜻을 밝혀
- 한샘은 10월31일자로 최 회장이 스스로 회장직을 내려놓고 명예롭게 퇴임한다고 밝히며 11월1일 사내 월례조회를 통해 직원들에게 회장직을 내려놓겠다는 입장을 공식화 할 예정
- 한샘은 최 회장의 역할을 이어 받아 전사를 지휘할 전문경영인으로 강승수 부회장(1965년생 54세)을 조만간 이사회를 통해 신임 대표이사 회장으로 선임할 예정
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 해외 기업들과 ‘수소 협력’ 강화
- 현대차, 스웨덴 ‘임팩트 코팅스’, 이스라엘 ‘H2 프로’,스위스 ‘GRZ 테크놀로지스’와 전략 투자 및 공동 기술 개발에 나선다고 밝힘
- 연료전지의 제조 비용을 낮추기 위해 임팩트 코팅스가 보유한 연료전지 분리판 코팅 기술을 활용, 수소전기차에 적합한 ‘맞춤형 연료전지 분리판’의 공동 개발 예정
- H2 프로가 보유한 기술을 이용 수소 생산 원가도 낮출 방침. 이 회사는 독자 촉매를 활용해 분리막 없이도 수소를 생산할 수 있는 기술 보유. GRZ 테크놀로지스와는 저압 수소 저장 기술을 활용해 수소 압축·충전 기술 상용화 추진 예정
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
LINE Corp(Japan) 3Q19 실적요약
<3Q19실적 Review> 매출 560억엔(YoY +7.9%, QoQ +1%, 컨센서스 609억원 하회) 영업이익 -57억엔(적자지속, Q-Q 82억엔 적자감소, 컨센서스 -59억엔 부합)
- 광고 매출 306억엔(YoY +13.5%): 스마트 채널과 라인 뉴스가 성장 동력, 새로운 공식 계정 수 증가세가 가팔랐음
- 커뮤니케이션/컨텐츠 등 180억엔(YoY +1.3%)
- 전략사업(O2O, Commerce 등) 74억엔(YoY +5.5%)
- 비용 및 기타
> 마케팅비 감소(YoY 33엔, QoQ 89억엔)에도 LINE PAY 일본 MAU 1Q19대비 116만명 증가한 286만명 기록
> 디지털 머니 송금 QoQ 2배 증가. 비현금결제율이 늘어나고 있음. 3분기 LINE PAY 송금액(글로벌) 2870억엔(YoY +9.9%). 높은 retention rate 유지(75%). 신규유저 진입을 타겟으로 진행했던 캠패인 효과
> 라인 증권 및 포켓머니, 암호화폐 BITMAX 등 핀테크 서비스 런칭 > 라인 스코어 등록 유저가 2백만명 넘어서면서 일본내 1위 > 라인 대만 은행은 인터넷은행 허가 받음. 내년초 사업 준비 개시 예정
< Comments> 코어사업 성장유지. 마케팅비 감소에도 라인페이 거래액 , MAU 증가 긍정적 신규 광고상품 단가 인상으로 2020년 성장 및 수익성 개선 지속 유지 전망 라인 비용감소에 의한 NAVER(035420) 전체 영업이익 시장기대치(영업이익 1,900억) 상회 전망
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
호텔롯데 해체된 IR팀부터 다시 꾸린다(조선)
- 호텔롯데, 2020년초 IPO TF를 구성하고 IR팀을 다시 꾸리는 방안 검토
- 호텔롯데 IR팀은 2015년 12월에 구성되어 2018년 2월에 공식 해체 상태
- link: https://bit.ly/2MVMZHo
'한한령' 中, 韓음대생 비자 거부…美대학 순회공연 연기(연합)
- link: https://bit.ly/2or7kee
증선위 ‘MBN 고의 분식회계’ 결론(한국)
- MBN이 종편 승인 과정에서 임직원을 동원해 차명 대출을 받아 약 550억원치 자기주식을 취득하고도 이를 일부러 재무제표에 반영하지 않은 것으로 결론
- 종편 재승인 권한을 쥔 방송통신위원회의 행정 처분 결정에도 큰 영향을 미칠 듯
넷플릭스, '좋아하면 울리는' 시즌2 제작(연합)
- link: https://bit.ly/2JAnFot
(comment) '좋아하면 울리는' 시즌1은 스튜디오드래곤이 제작. 시즌2도 드래곤 작품일 가능성 높음. '좋아하면 울리는'은 다음 웹툰에서 시즌7까지 연재되고 있어 드라마도 장기 시즌제가 가능할 것으로 판단
넷플릭스 '속도 조절' 기능 개발 소식에 영화계 반발(조선)
- link: https://bit.ly/34d6roN
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 10월 1일 ~ 29일 누적: 156,272명(yoy +25%, mom +6%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 10월 1일 ~ 30일 누적: 394,810명(yoy +8%, mom -4%)
(뉴시스) "中, 美농산물 500억＄ 수입 확약 요구에 '난색'...협상 진통"
- 중국은 자국 수입업자가 시장 상황을 봐가면서 미국산 농산물 도입 물량을 조절할 수 있는 재량을 허용해야 한다고 주장
- link: https://bit.ly/2BU8D8y
(뷰티누리) 타오바오·티몰 화장품 매출, 32조 1970억원 기록
- 2018년 9월부터 2019년 8월까지 타오바오와 티몰의 화장품 매출은 1939억 8000만 위안(약 32조 1970억원)으로 전년 동기 대비 35.1% 증가
- 국가별로는 스킨케어는 중국·일본·한국산이, 메이크업 제품은 중국·미국·일본산이 Top3를 차지
- link: https://bit.ly/36gBqCl
(Dart) 서경배 회장, 아모레퍼시픽에 873억 출자
- 서경배 회장이 아모레퍼시픽이 단행하는 2000억원 규모의 유상증자에 873억3200만원을 출자
- link: https://bit.ly/2q8o0aN
(뷰티누리) J&J, '존슨즈 베이비 파우더‘ 석면 검출 “No”
- FDA가 검사를 진행했던 동일한 ‘존슨즈 베이비 파우더’ 제품들을 대상으로 15차례에 걸쳐 새로운 검사를 진행한 결과 석면이 검출되지 않았다고 존슨&존슨 측이 공표
- link: https://bit.ly/2Noa0Sl
(코스인) 올리브영, 프리미엄 메이크업 브러시 라인 ‘필리밀리S’ 론칭
- link: https://bit.ly/2Puncb6
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
이번엔 클램셸 디자인 폴더블폰…뜨거워지는 스마트폰 접기 경쟁
- 삼성전자가 올해 9월 갤럭시 폴드를 출시하면서 폴더블폰 시장이 본격 개화했지만, 아직 초기 단계. 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 '삼성 개발자 콘퍼런스 2019'에서 새로운 '클램셸'(clamshell) 형태의 폴더블폰 시안을 공개하면서 새 폼팩터 경쟁에 관심
- 화웨이는 다음 달 중국에서 밖으로 접히는 '아웃폴딩' 방식의 메이트X를 출시할 예정. TCL과 샤오미는 두 번 접는 폴더블폰 공개. 모토로라도 다음 달 클램셸 형태의 폴더블폰을 출시하기로 예고돼 있어 폴더블폰 시장에서 새 폼팩터를 선점하려는 제조사들의 경쟁이 더 치열해질 것으로 예상
- link: http://naver.me/x3yebfYk
5년뒤엔 10억대 넘어간다, 불붙은 5G폰
- 시장조사 업체 카운터포인트리서치, 올해 2,200만대 수준인 5G 스마트폰 시장이 내년에는 1억 8,900만대까지 늘어나고 2024년에는 10억대를 넘어설 것으로 전망
- 반도체 업계 관계자, 5G 스마트폰 수요 증가가 반도체 업황 회복의 발판이 될 수 있을 것
- link: http://naver.me/IG4UzOUa
애플 에어팟 프로 써 보니…"노이즈 캔슬링 제대로 작동
- 애플 무선 이어폰 에어팟 프로가 30일(현지시간) 미국 시장에서 출시될 예정. 더버지 등 주요 외신들은 에어팟 프로를 몇 시간 실제 사용해 본 뒤 "노이즈 캔슬링이 잘 작동한다" 평가
- 더버지는 에어팟 프로에서 풍부한 저음을 느낄 수 없었지만 이전 세대와 비교해 분명히 개선되었다고 평가. 하지만, 249달러의 높은 가격대로 프리미엄 이어폰과 경쟁할 것
- link: http://naver.me/GvrxztYP
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 10월 30일 2.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 30일)
- 상승폭 大: PVC 0.19%, 하락폭 大: MTBE △1.23%, LLDPE △0.89%, PP △0.39%
(미국 정유사 가동률)
- 직전주 (10월 3주): 85.2%, (10월 4주): 87.7%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 7.6$/kg (WoW △0.39%), 웨이퍼 평균가격 0.23$ (WoW △1.3%), 모듈 평균가격 0.20$/Watt (WoW △0.51%)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 中 열연 수출 오퍼價 “지키기 나섰다”
- 중국내 열연 수출 오퍼 가격이 전주와 같은 수준에 제시되면서 중국업체들이 가격 지키기에 들어간 것으로 보인다는 주장이 힘을 얻고 있어
- 중국내 철강 내수 가격이 보합세를 유지한 데다가 철광석과 강점탄 등 원부자재 가격 지난 주와 비슷한 수준을 기록하는 등 수익 저하 부담을 최소화하기 위해 오퍼 가격 지키기에 나선 것으로 보여
- 최근 인도와 러시아를 비롯해 일본 등 경쟁국 열연코일 가격이 큰 폭으로 하락했다고는 하지만 지속적으로 400달러 초반 수준에 공급하기는 어려울 것으로 판단한 점도 중국 업체들이 오퍼 가격을 적극적으로 인하하지 않고 있는 요인으로 분석
- link: https://bit.ly/2BXAxRq
(철강금속신문) 현대제철 11월 철근 판매價, 원료價 하락에 ‘인하’
- 11월 현대제철의 철근 판매가격은 직전 10월 가격 대비 톤당 3만5,000원 인하가 결정. 11월 실수요향 철근 판매가격의 인하 폭은 지난 10월 21일 미리 발표한 유통향 철근 판매가격 인하 폭과 같은 수준
- 이는 철스크랩 등 원료 가격 하락에 영향을 받은 것으로 보여. 업계 관계자는 “10월 철스크랩 인하 요인이 톤당 3만6,000원가량 발생했다”고 말해
- link: https://bit.ly/2qWnhKl
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
'한남3·갈현1구역' 합동점검 착수…점검반 '역대급' 구성
- 정부가 시공사 선정 과정에서 과열 경쟁을 보이는 서울 '한남3구역'과 '갈현1구역' 재개발 조합에 대해 다음 주부터 약 3주간의 특별점검을 거쳐 불법이 적발될 경우 행정처분이나 형사고발 등 조치할 방침
- 한남3구역 재개발은 현대건설과 대림건설, GS건설이 입찰에 참여했는데 법정 한도를 넘어선 이주비 지원과 임대 아파트 제로(0), '3.3㎡당 일반분양가 7200만원 보장 등의 제안으로 논란이 있었음
- 갈현1구역 정비사업은 현대건설과 롯데건설이 입찰에 참여했으나, 조합이 지난 26일 대의원회의를 통해 현대건설 입찰 무효 결정을 내리면서 갈등이 불거졌음
- link: https://bit.ly/2JCpK3f
김상조 “대입개편 따른 강남 집값 대책 준비”
- 김상조 대통령정책실장이 최근 가격 상승 조짐이 나타나고 있는 강남 고가 아파트에 대해 자금조달 계획을 전수 조사하는 것은 물론 세무조사에도 나설 수 있다는 입장을 밝힘
- 김 실장은 덧붙여 “교육 대책이 강남 등의 부동산 가격에 미치는 영향을 종합적으로 살펴보고 대책을 준비 중”이라고 밝힘
- link: https://bit.ly/2qadboE
미분양, 9월말 6만62가구로 줄었지만… ‘준공후 미분양’은 늘어
- 9월 말 전국 미분양 주택은 전월(6만2385가구) 보다 3.7%(2323가구) 줄어든 6만62가구로 집계돼, 7월부터 3개월 연속 감소세를 이어감
- 9월 준공 후 미분양은 전월(1만8992가구) 대비 1.9%(362가구) 증가한 1만9354가구로 집계돼, 한달만에 다시 증가
- link: https://bit.ly/2N44zJD
대림산업, 미국 화학업체 합성수지고무사업부를 6200억에 인수
- 대림산업은 30일 공시를 통해 미국 화학업체 크라톤(Kraton)에서 합성수지고무 사업을 하는 카리플렉스(Cariflex) 사업부를 인수하기 위한 계약을 맺을 예정이라고 밝힘
- 대림산업은 “고부가 제품군 강화를 위해 크라톤으로부터 이소프렌 러버 라텍스(IRL) 생산시설 및 이소프렌 러버 관련 원천기술 등을 인수하기로 했다”고 밝혔으며,이번 계약을 통해 크라톤 카리플렉스 사업부의 브라질 생산시설, 원천 기술, 영업권, 생산·연구·판매 인력 등을 인수할 계획
- 인수금액은 5억3천만 달러(약 6182억 원)로 대림산업의 2분기 말 개별기준 자본 5조3천억 원의 11.6% 수준
- 대림산업은 미국에 현지법인을 설립한 뒤 현지법인을 통해 인수작업을 진행하기로 함
- link: https://bit.ly/2WwGFtk
최양하 한샘 대표이사 회장 퇴임
- 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘의 성장을 이끌어 온 최양하 대표이사 회장(1949년생, 70세)이 지난 94년 대표이사 전무에 오른지 25년만에 경영 일선에서 물러나겠다는 뜻을 밝혀
- 한샘은 10월31일자로 최 회장이 스스로 회장직을 내려놓고 명예롭게 퇴임한다고 밝히며 11월1일 사내 월례조회를 통해 직원들에게 회장직을 내려놓겠다는 입장을 공식화 할 예정
- 한샘은 최 회장의 역할을 이어 받아 전사를 지휘할 전문경영인으로 강승수 부회장(1965년생 54세)을 조만간 이사회를 통해 신임 대표이사 회장으로 선임할 예정
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
현대차, 해외 기업들과 ‘수소 협력’ 강화
- 현대차, 스웨덴 ‘임팩트 코팅스’, 이스라엘 ‘H2 프로’,스위스 ‘GRZ 테크놀로지스’와 전략 투자 및 공동 기술 개발에 나선다고 밝힘
- 연료전지의 제조 비용을 낮추기 위해 임팩트 코팅스가 보유한 연료전지 분리판 코팅 기술을 활용, 수소전기차에 적합한 ‘맞춤형 연료전지 분리판’의 공동 개발 예정
- H2 프로가 보유한 기술을 이용 수소 생산 원가도 낮출 방침. 이 회사는 독자 촉매를 활용해 분리막 없이도 수소를 생산할 수 있는 기술 보유. GRZ 테크놀로지스와는 저압 수소 저장 기술을 활용해 수소 압축·충전 기술 상용화 추진 예정
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
LINE Corp(Japan) 3Q19 실적요약
<3Q19실적 Review> 매출 560억엔(YoY +7.9%, QoQ +1%, 컨센서스 609억원 하회) 영업이익 -57억엔(적자지속, Q-Q 82억엔 적자감소, 컨센서스 -59억엔 부합)
- 광고 매출 306억엔(YoY +13.5%): 스마트 채널과 라인 뉴스가 성장 동력, 새로운 공식 계정 수 증가세가 가팔랐음
- 커뮤니케이션/컨텐츠 등 180억엔(YoY +1.3%)
- 전략사업(O2O, Commerce 등) 74억엔(YoY +5.5%)
- 비용 및 기타
> 마케팅비 감소(YoY 33엔, QoQ 89억엔)에도 LINE PAY 일본 MAU 1Q19대비 116만명 증가한 286만명 기록
> 디지털 머니 송금 QoQ 2배 증가. 비현금결제율이 늘어나고 있음. 3분기 LINE PAY 송금액(글로벌) 2870억엔(YoY +9.9%). 높은 retention rate 유지(75%). 신규유저 진입을 타겟으로 진행했던 캠패인 효과
> 라인 증권 및 포켓머니, 암호화폐 BITMAX 등 핀테크 서비스 런칭 > 라인 스코어 등록 유저가 2백만명 넘어서면서 일본내 1위 > 라인 대만 은행은 인터넷은행 허가 받음. 내년초 사업 준비 개시 예정
< Comments> 코어사업 성장유지. 마케팅비 감소에도 라인페이 거래액 , MAU 증가 긍정적 신규 광고상품 단가 인상으로 2020년 성장 및 수익성 개선 지속 유지 전망 라인 비용감소에 의한 NAVER(035420) 전체 영업이익 시장기대치(영업이익 1,900억) 상회 전망
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
호텔롯데 해체된 IR팀부터 다시 꾸린다(조선)
- 호텔롯데, 2020년초 IPO TF를 구성하고 IR팀을 다시 꾸리는 방안 검토
- 호텔롯데 IR팀은 2015년 12월에 구성되어 2018년 2월에 공식 해체 상태
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'한한령' 中, 韓음대생 비자 거부…美대학 순회공연 연기(연합)
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증선위 ‘MBN 고의 분식회계’ 결론(한국)
- MBN이 종편 승인 과정에서 임직원을 동원해 차명 대출을 받아 약 550억원치 자기주식을 취득하고도 이를 일부러 재무제표에 반영하지 않은 것으로 결론
- 종편 재승인 권한을 쥔 방송통신위원회의 행정 처분 결정에도 큰 영향을 미칠 듯
넷플릭스, '좋아하면 울리는' 시즌2 제작(연합)
- link: https://bit.ly/2JAnFot
(comment) '좋아하면 울리는' 시즌1은 스튜디오드래곤이 제작. 시즌2도 드래곤 작품일 가능성 높음. '좋아하면 울리는'은 다음 웹툰에서 시즌7까지 연재되고 있어 드라마도 장기 시즌제가 가능할 것으로 판단
넷플릭스 '속도 조절' 기능 개발 소식에 영화계 반발(조선)
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● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 10월 1일 ~ 29일 누적: 156,272명(yoy +25%, mom +6%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 10월 1일 ~ 30일 누적: 394,810명(yoy +8%, mom -4%)
(뉴시스) "中, 美농산물 500억＄ 수입 확약 요구에 '난색'...협상 진통"
- 중국은 자국 수입업자가 시장 상황을 봐가면서 미국산 농산물 도입 물량을 조절할 수 있는 재량을 허용해야 한다고 주장
- link: https://bit.ly/2BU8D8y
(뷰티누리) 타오바오·티몰 화장품 매출, 32조 1970억원 기록
- 2018년 9월부터 2019년 8월까지 타오바오와 티몰의 화장품 매출은 1939억 8000만 위안(약 32조 1970억원)으로 전년 동기 대비 35.1% 증가
- 국가별로는 스킨케어는 중국·일본·한국산이, 메이크업 제품은 중국·미국·일본산이 Top3를 차지
- link: https://bit.ly/36gBqCl
(Dart) 서경배 회장, 아모레퍼시픽에 873억 출자
- 서경배 회장이 아모레퍼시픽이 단행하는 2000억원 규모의 유상증자에 873억3200만원을 출자
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(뷰티누리) J&J, '존슨즈 베이비 파우더‘ 석면 검출 “No”
- FDA가 검사를 진행했던 동일한 ‘존슨즈 베이비 파우더’ 제품들을 대상으로 15차례에 걸쳐 새로운 검사를 진행한 결과 석면이 검출되지 않았다고 존슨&존슨 측이 공표
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(코스인) 올리브영, 프리미엄 메이크업 브러시 라인 ‘필리밀리S’ 론칭
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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.10.30)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
"이번엔 조개껍질?"…삼성 차기 폴더블폰 깜짝 공개될까
- 삼성전자, 29/30일(현지시간) '삼성개발자콘퍼런스19'를 개최. 올해 행사에서 삼성의 차기 폴더블 스마트폰의 윤곽이 드러날지 관심. '인피니티 플렉스 디스플레이'를 선보이며 화면이 안으로 접히는 인폴딩 방식의 '갤럭시 폴드' 폼팩터를 공개
- 업계 관계자와 외신 등에 따르면, 차기 폴더블폰은 다양한 모델들이 후보로 꼽힘. 이른바 '클램쉘(clamshell)' 디자인으로 조개껍질처럼 가로축을 중심으로 위/아래로 접고 펼 수 있는 6.7인치 모델. 기존 갤럭시 폴드와 유사한 형태지만 펼쳤을 때 화면이 8인치로 확대된 모델 등. 8인치 폴더블폰은 S펜을 지원할 것이란 전망도 있음
- link: http://naver.me/5L0jNi9I
구글, 스마트워치 핏빗 인수 협상…애플·삼성 '긴장'
- 세계 최대 검색엔진 업체 구글의 모회사 알파벳이 웨어러블(착용형 기기) 기업 ‘핏빗’과 인수 협상을 벌이고 있는 것으로 알려짐. 인수가격은 안 알려짐
- 시장조사업체 스트래티지애널리틱스에 따르면, 애플워치의 올해 2분기 시장 점유율은 46.4%로 1위이고, 삼성전자 갤럭시 워치가 15.9%, 핏빗이 9.8%를 기록
- link: https://n.news.naver.com/article/366/0000446232
애플, 에어팟 프로 출시…“가격 249달러, 색상은 화이트만”
- 에어팟 프로, 10월 30일 249달러의 가격에 출시될 예정. 색상은 소문과 달리 화이트만 출시. 마이크를 내장해 외부 소리를 감지하고 이를 차단하는 노이즈 캔슬링 기능 탑재
- link: http://naver.me/5Gbk9hMm
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 10월 29일 2.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 28일)
- 하락폭 大: PC △5.71%, BR △3.04%, PTA △0.58%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 열연 판재류 유통價 급락 흐름 ‘제조업계도 하락 전망’
- 10월 들어 열간압연강판(HR)이 급락하고 있다. 수요 업체들의 구매 관망세와 중국산 저가 수입 문제 탓으로 보여. 10월 하순 기준, HR 유통가격은 톤당 65만~66만원 수준(포스코 수입대응재/1차 유통사 기준)을 기록. 한 달 전보다 톤당 약 2만~3만원이 하락
- HR 유통업계 관계자들은 수요 부진과 중국 철강사들의 오퍼가격 인하 문제로 가격 하락이 하락하고 있다고 전해. 이들은 “수요업체들이 겨울을 앞두고 재고를 쌓아두기 시작해야 하는 시기이지만 구매를 미루고 있다”고 언급
- https://bit.ly/2PASRrc
(스틸데일리) 건자회, 제강사 가격 정책 불만 ···철근 수입 확대 방안 고민
- 건설사 철근 구매 담당자들은 수입 철근 확대를 진지하게 고민하고 있는 것으로 전해지고 있어
- 올해 철근의 수입량은 지난해보다 대폭 늘어. 올해 9월까지 수입된 철근량은 63만6,468톤으로 지난해 같은 기간 수입된 철근량 40만772톤보다 59%가 증가
- https://bit.ly/2qT09fL
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
오늘부터 분양가상한제 가동…강남3구 지정 유력
- 민간택지 분양가상한제가 오늘(29일)부터 작동하는데, 첫 적용 대상지역은 다음달 주거정책심위위원회(이하 주정심)를 거쳐 결정될 전망
- 유력 대상 지역은 서울 강남3구(서초·강남·송파구)와 마·용·성(마포·용산·성동구), 서대문구, 동작구 등
- 국토부 관계자는 “당장 분양이 없는 지역이라도 집값 과열이 나타난다고 판단되면 즉각 지정할 것”이라고 언급
- link: https://bit.ly/32Yas0l
신반포3차-경남 재건축 조합 “일반분양분 통매각” 추진
- 서울 서초구 신반포3차·경남아파트 재건축(래미안 원베일리) 조합이 일반분양 물량 346채를 한꺼번에 민간 임대사업자 '트러스트 스테이'에게 매각하는 방안을 강행하기로 결정
- 정비업계에 따르면 조합은 29일 조합원 임시총회를 열어 해당 안건을 통과시키고, 이에 따른 정관 및 관리처분계획 변경 안건도 가결
- 하지만 국토교통부와 서울시는 재개발·재건축 조합이 일반분양 물량을 통매각하는 방안을 절대 허용하지 않겠다는 입장이어서 앞으로 법리 논쟁이 이어질 가능성
- link: https://bit.ly/2MYtzSr
삼성물산 사우디판 디즈니월드 키디야 사업 따냈다
- 업계에 따르면 이영호 삼성물산 사장은 29일(현지시간) 사우디에서 개최되는 미래투자이니셔티브(FII)에 참석해 사우디 엔터테인먼트 복합단지 키디야 프로젝트에 참여하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결
- 키디야 프로젝트는 사우디 수도 리야드로부터 남서쪽으로 45㎞ 떨어진 사막지대에 세워지는 초대형 엔터테인먼트 개발사업으로, 사우디 정부는 이곳에 건설 비용만 80억달러(약 9조3500억원)를 들여 엔터테인먼트 복합단지를 건설한다는 계획
- 복합단지 규모는 미국 플로리다 월트디즈니보다 2.5배 크기인 334㎢이며, 1단계 완공 목표는 2022년이며 최종 완공 목표는 2035
- link: https://bit.ly/2PvUNkS
반포 3주구 新집행부 "시공사 재선정"… 건설사들 '솔깃'
- 시공사 교체 문제를 둘러싼 갈등으로 재건축 사업이 사실상 중단됐던 서울 서초구 반포동 반포주공1단지 3주구에서 기존 시공사 HDC현대산업개발을 반대하는 새 조합집행부가 선출
- 신임 조합장은 "올해 12월 중 시공사 해지총회를 개최하고 내년 4월 새 시공사를 선정할 계획"이라고 밝히며 "지난 1월 입찰제안서를 제출한 8개 대형 건설사 모두 (시공사 선정 입찰에) 관심을 보이고 있다"고 언급
- 이번 총회 결과에 대해 HDC현대산업개발은 "현재 시공사 지위를 유지하고 있는 상황"이라며 "조합이 사업을 추진하는데 적극 협조하겠다"고 밝힘
- link: https://bit.ly/31VZBm8
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"리니지2M"과 맞붙는 "리니지M"..승부수는 "신작게임 규모 업데이트"
- 엔씨소프트는 29일 리니지M의 신규 에피소드 ‘더 샤이닝(THE SHINING)’을 공개하고 사전예약 개시를 알렸다. 더 샤이닝은 리니지M의 네 번째 에피소드다. 이용자들은 11월6일까지 리니지M 홈페이지에서 신규 에피소드의 사전예약에 참여할 수 있으며, 업데이트는 11월7일 진행된다.
- 이번 업데이트를 통해 이용자는 PC온라인 원작에서 볼 수 없었던 네 번째 리니지M 오리지널 클래스(직업) ‘신성검사’와 신규 서버 ‘이실로테’를 만나볼 수 있다. 다른 캐릭터와 자신의 위치를 바꾸는 ‘포지션 체인지’와 스킬 쿨타임을 초기화하는 ‘타임 클리어’, 강력한 CC(군중 제어) 기술 ‘세인트 스턴’ 등의 스킬이 특징이다.
엔씨는 또 신규 지역 ‘고룡의 성지’, 새로운 월드 던전 ‘오만의 탑(월드)’, 강화된 혈맹 콘텐츠 등을 차례로 도입할 예정이다.
- link : https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=001&oid=018&aid=0004503386
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
두산, 면세점 사업에서 손 뗀다(파이낸셜)
- 10월 29일 이사회를 통해 면세 특허권 반납 결정
- 한화갤러리아가 4월 특허권 반납 결정후 9월까지 영업한 것을 참고시, 폐점시점은 이르면 올 연말 ~ 늦어도 2020년 3월로 전망
(comment) 두타면세점과 갤러리아면세점63의 2018년 매출액은 각각 6817억원과 3470억원. 이들 면세점의 2018년 서울 시내면세점 M/S는 각각 5.2%와 2.7%. 한화와 두산의 M/S는 면세점 빅3가 나눠가질 수 있을 것
'中 여행금지령' 여파...9월 대만 방문 중국인 46.8%↓(아경)
- 9월 대만 방문 중국인 11만8025명(-46.8% YoY). 중국인 단체여행객도 2만명으로 59% 가까이 감소 집계
- 지난 8월부터 중국인의 대만 개인여행과 단체여행이 잠정 중단된 것이 주된 원인
- link: https://bit.ly/2NneWag
슈퍼엠 빌보드 200 29위..3주 연속 차트인 유지(공식)
- 1주차 1위 -> 2주차 11위 -> 3주차 29위
SM, "엑소, 정규 앨범 준비 중…발매시기 미정" (공식)
(comment) 엑소가 이번에 정규앨범과 리패키지 앨범을 발매시, 4Q19 SM의 국내음반 판매량은 300만장을 무난히 달성할 수 있을 것
중국 그룹 웨이션브이, '테이크 오버 더 문' 공개(스포츠서울)
- 10월 29일 오후 6시(한국시간 기준) 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등에서 공개
- 타이틀곡 M/V 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=UsaGgEjqNoE
트와이스 '필스페셜', 출고량 40만장···자체최고 경신(뉴시스)
- 10월 28일 기준 40만장 달성
(comment) "Feel Special" 은 유튜브/음원 성적부진과 음반 판매량 강세가 엇갈리는 성적을 거둠
아이즈원 11월 11일 국내앨범 발매 (엑스포츠)
(comment) 2018년 아이즈원의 한일 합산 음반판매량은 약 100만장 수준. 지난번 국내앨범 "HEART*IZ"의 판매량이 25만장이었던 점을 고려시 2018년 앨범판매량은 120~130만장 수준에서 마감될 듯. 이번 앨범 지표는 프로듀스 시리즈 조작파문 이후의 아이즈원 팬덤을 알아볼 수 있는 기회로 작용할 것
한국 박스오피스 예매율
- 10월 29일 22시 기준 : 터미네이터 36.7%, 82년생 김지영 (롯데) 35.6%
맨프레드 피츠제럴드 제네시스 담당 부사장 퇴임…후임 이용우 부사장 임명
- link : https://bit.ly/32ZHNb1
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 10월 1일 ~ 28일 누적: 150,959명(yoy +25%, mom +7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 10월 1일 ~ 29일 누적: 382,647명(yoy +9%, mom -3%)
(더벨) '홀로서기' CJ올리브영, 기업가치 높이기 시동
- 업계에 따르면 내달 1일 분할 신설되는 CJ올리브영은 외부 투자 유치를 검토하고 있음
- 인적 분할을 통해 역산한 CJ올리브영의 현 기업가치 수준은 6410억원으로 추정
- link: https://bit.ly/2JwKZDm
(머니S) 신라면세점, 글로벌 인플루언서와 협업… “중국·동남아 고객 잡는다”
- 신라면세점은 지난 1월, 7월에 이어 한번 더 인플루언서와 협업을 한다고 밝힘
- 이번 프로젝트에서 중국의, 베트남, 싱가포르의 인플루언서 4명과 협업, 이번에 신라면세점과 손잡은 네 사람의 팔로워 수를 합치면 1700만여명임
- link: https://bit.ly/2q11cKl
(EBN) 농심 라면 9월 점유율 56%
- 닐슨에 따르면 농심은 지난 9월 라면 시장 점유율은 전월보다 1.8%오른 56%를 기록
- 오뚜기는 전월비 0.7% 포인트 상승한 24%를 기록
- link: https://bit.ly/2JwHYTP
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
셀트리온 '램시마' 3Q 미국 매출 900억...분기 신기록(데일리팜)
- 29일(현지시각) 화이자의 실적발표에 따르면 셀트리온의 '인플렉트라'는 지난 3분기 미국 시장에서 매출액 7700만달러(약 900억원)를 기록
- 올해 미국 지역 누계매출은 2억800만달러(약 2429억원)로 지난해 1억8900만달러보다 10.1% 증가
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
"이번엔 조개껍질?"…삼성 차기 폴더블폰 깜짝 공개될까
- 삼성전자, 29/30일(현지시간) '삼성개발자콘퍼런스19'를 개최. 올해 행사에서 삼성의 차기 폴더블 스마트폰의 윤곽이 드러날지 관심. '인피니티 플렉스 디스플레이'를 선보이며 화면이 안으로 접히는 인폴딩 방식의 '갤럭시 폴드' 폼팩터를 공개
- 업계 관계자와 외신 등에 따르면, 차기 폴더블폰은 다양한 모델들이 후보로 꼽힘. 이른바 '클램쉘(clamshell)' 디자인으로 조개껍질처럼 가로축을 중심으로 위/아래로 접고 펼 수 있는 6.7인치 모델. 기존 갤럭시 폴드와 유사한 형태지만 펼쳤을 때 화면이 8인치로 확대된 모델 등. 8인치 폴더블폰은 S펜을 지원할 것이란 전망도 있음
- link: http://naver.me/5L0jNi9I
구글, 스마트워치 핏빗 인수 협상…애플·삼성 '긴장'
- 세계 최대 검색엔진 업체 구글의 모회사 알파벳이 웨어러블(착용형 기기) 기업 ‘핏빗’과 인수 협상을 벌이고 있는 것으로 알려짐. 인수가격은 안 알려짐
- 시장조사업체 스트래티지애널리틱스에 따르면, 애플워치의 올해 2분기 시장 점유율은 46.4%로 1위이고, 삼성전자 갤럭시 워치가 15.9%, 핏빗이 9.8%를 기록
- link: https://n.news.naver.com/article/366/0000446232
애플, 에어팟 프로 출시…“가격 249달러, 색상은 화이트만”
- 에어팟 프로, 10월 30일 249달러의 가격에 출시될 예정. 색상은 소문과 달리 화이트만 출시. 마이크를 내장해 외부 소리를 감지하고 이를 차단하는 노이즈 캔슬링 기능 탑재
- link: http://naver.me/5Gbk9hMm
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 3분기 6.5$, 9월 7.5$, 10월 29일 2.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 10월 5.2$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 10월 28일)
- 하락폭 大: PC △5.71%, BR △3.04%, PTA △0.58%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 열연 판재류 유통價 급락 흐름 ‘제조업계도 하락 전망’
- 10월 들어 열간압연강판(HR)이 급락하고 있다. 수요 업체들의 구매 관망세와 중국산 저가 수입 문제 탓으로 보여. 10월 하순 기준, HR 유통가격은 톤당 65만~66만원 수준(포스코 수입대응재/1차 유통사 기준)을 기록. 한 달 전보다 톤당 약 2만~3만원이 하락
- HR 유통업계 관계자들은 수요 부진과 중국 철강사들의 오퍼가격 인하 문제로 가격 하락이 하락하고 있다고 전해. 이들은 “수요업체들이 겨울을 앞두고 재고를 쌓아두기 시작해야 하는 시기이지만 구매를 미루고 있다”고 언급
- https://bit.ly/2PASRrc
(스틸데일리) 건자회, 제강사 가격 정책 불만 ···철근 수입 확대 방안 고민
- 건설사 철근 구매 담당자들은 수입 철근 확대를 진지하게 고민하고 있는 것으로 전해지고 있어
- 올해 철근의 수입량은 지난해보다 대폭 늘어. 올해 9월까지 수입된 철근량은 63만6,468톤으로 지난해 같은 기간 수입된 철근량 40만772톤보다 59%가 증가
- https://bit.ly/2qT09fL
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
오늘부터 분양가상한제 가동…강남3구 지정 유력
- 민간택지 분양가상한제가 오늘(29일)부터 작동하는데, 첫 적용 대상지역은 다음달 주거정책심위위원회(이하 주정심)를 거쳐 결정될 전망
- 유력 대상 지역은 서울 강남3구(서초·강남·송파구)와 마·용·성(마포·용산·성동구), 서대문구, 동작구 등
- 국토부 관계자는 “당장 분양이 없는 지역이라도 집값 과열이 나타난다고 판단되면 즉각 지정할 것”이라고 언급
- link: https://bit.ly/32Yas0l
신반포3차-경남 재건축 조합 “일반분양분 통매각” 추진
- 서울 서초구 신반포3차·경남아파트 재건축(래미안 원베일리) 조합이 일반분양 물량 346채를 한꺼번에 민간 임대사업자 '트러스트 스테이'에게 매각하는 방안을 강행하기로 결정
- 정비업계에 따르면 조합은 29일 조합원 임시총회를 열어 해당 안건을 통과시키고, 이에 따른 정관 및 관리처분계획 변경 안건도 가결
- 하지만 국토교통부와 서울시는 재개발·재건축 조합이 일반분양 물량을 통매각하는 방안을 절대 허용하지 않겠다는 입장이어서 앞으로 법리 논쟁이 이어질 가능성
- link: https://bit.ly/2MYtzSr
삼성물산 사우디판 디즈니월드 키디야 사업 따냈다
- 업계에 따르면 이영호 삼성물산 사장은 29일(현지시간) 사우디에서 개최되는 미래투자이니셔티브(FII)에 참석해 사우디 엔터테인먼트 복합단지 키디야 프로젝트에 참여하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결
- 키디야 프로젝트는 사우디 수도 리야드로부터 남서쪽으로 45㎞ 떨어진 사막지대에 세워지는 초대형 엔터테인먼트 개발사업으로, 사우디 정부는 이곳에 건설 비용만 80억달러(약 9조3500억원)를 들여 엔터테인먼트 복합단지를 건설한다는 계획
- 복합단지 규모는 미국 플로리다 월트디즈니보다 2.5배 크기인 334㎢이며, 1단계 완공 목표는 2022년이며 최종 완공 목표는 2035
- link: https://bit.ly/2PvUNkS
반포 3주구 新집행부 "시공사 재선정"… 건설사들 '솔깃'
- 시공사 교체 문제를 둘러싼 갈등으로 재건축 사업이 사실상 중단됐던 서울 서초구 반포동 반포주공1단지 3주구에서 기존 시공사 HDC현대산업개발을 반대하는 새 조합집행부가 선출
- 신임 조합장은 "올해 12월 중 시공사 해지총회를 개최하고 내년 4월 새 시공사를 선정할 계획"이라고 밝히며 "지난 1월 입찰제안서를 제출한 8개 대형 건설사 모두 (시공사 선정 입찰에) 관심을 보이고 있다"고 언급
- 이번 총회 결과에 대해 HDC현대산업개발은 "현재 시공사 지위를 유지하고 있는 상황"이라며 "조합이 사업을 추진하는데 적극 협조하겠다"고 밝힘
- link: https://bit.ly/31VZBm8
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
"리니지2M"과 맞붙는 "리니지M"..승부수는 "신작게임 규모 업데이트"
- 엔씨소프트는 29일 리니지M의 신규 에피소드 ‘더 샤이닝(THE SHINING)’을 공개하고 사전예약 개시를 알렸다. 더 샤이닝은 리니지M의 네 번째 에피소드다. 이용자들은 11월6일까지 리니지M 홈페이지에서 신규 에피소드의 사전예약에 참여할 수 있으며, 업데이트는 11월7일 진행된다.
- 이번 업데이트를 통해 이용자는 PC온라인 원작에서 볼 수 없었던 네 번째 리니지M 오리지널 클래스(직업) ‘신성검사’와 신규 서버 ‘이실로테’를 만나볼 수 있다. 다른 캐릭터와 자신의 위치를 바꾸는 ‘포지션 체인지’와 스킬 쿨타임을 초기화하는 ‘타임 클리어’, 강력한 CC(군중 제어) 기술 ‘세인트 스턴’ 등의 스킬이 특징이다.
엔씨는 또 신규 지역 ‘고룡의 성지’, 새로운 월드 던전 ‘오만의 탑(월드)’, 강화된 혈맹 콘텐츠 등을 차례로 도입할 예정이다.
- link : https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=001&oid=018&aid=0004503386
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
두산, 면세점 사업에서 손 뗀다(파이낸셜)
- 10월 29일 이사회를 통해 면세 특허권 반납 결정
- 한화갤러리아가 4월 특허권 반납 결정후 9월까지 영업한 것을 참고시, 폐점시점은 이르면 올 연말 ~ 늦어도 2020년 3월로 전망
(comment) 두타면세점과 갤러리아면세점63의 2018년 매출액은 각각 6817억원과 3470억원. 이들 면세점의 2018년 서울 시내면세점 M/S는 각각 5.2%와 2.7%. 한화와 두산의 M/S는 면세점 빅3가 나눠가질 수 있을 것
'中 여행금지령' 여파...9월 대만 방문 중국인 46.8%↓(아경)
- 9월 대만 방문 중국인 11만8025명(-46.8% YoY). 중국인 단체여행객도 2만명으로 59% 가까이 감소 집계
- 지난 8월부터 중국인의 대만 개인여행과 단체여행이 잠정 중단된 것이 주된 원인
- link: https://bit.ly/2NneWag
슈퍼엠 빌보드 200 29위..3주 연속 차트인 유지(공식)
- 1주차 1위 -> 2주차 11위 -> 3주차 29위
SM, "엑소, 정규 앨범 준비 중…발매시기 미정" (공식)
(comment) 엑소가 이번에 정규앨범과 리패키지 앨범을 발매시, 4Q19 SM의 국내음반 판매량은 300만장을 무난히 달성할 수 있을 것
중국 그룹 웨이션브이, '테이크 오버 더 문' 공개(스포츠서울)
- 10월 29일 오후 6시(한국시간 기준) 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등에서 공개
- 타이틀곡 M/V 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=UsaGgEjqNoE
트와이스 '필스페셜', 출고량 40만장···자체최고 경신(뉴시스)
- 10월 28일 기준 40만장 달성
(comment) "Feel Special" 은 유튜브/음원 성적부진과 음반 판매량 강세가 엇갈리는 성적을 거둠
아이즈원 11월 11일 국내앨범 발매 (엑스포츠)
(comment) 2018년 아이즈원의 한일 합산 음반판매량은 약 100만장 수준. 지난번 국내앨범 "HEART*IZ"의 판매량이 25만장이었던 점을 고려시 2018년 앨범판매량은 120~130만장 수준에서 마감될 듯. 이번 앨범 지표는 프로듀스 시리즈 조작파문 이후의 아이즈원 팬덤을 알아볼 수 있는 기회로 작용할 것
한국 박스오피스 예매율
- 10월 29일 22시 기준 : 터미네이터 36.7%, 82년생 김지영 (롯데) 35.6%
맨프레드 피츠제럴드 제네시스 담당 부사장 퇴임…후임 이용우 부사장 임명
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● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 10월 1일 ~ 28일 누적: 150,959명(yoy +25%, mom +7%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 10월 1일 ~ 29일 누적: 382,647명(yoy +9%, mom -3%)
(더벨) '홀로서기' CJ올리브영, 기업가치 높이기 시동
- 업계에 따르면 내달 1일 분할 신설되는 CJ올리브영은 외부 투자 유치를 검토하고 있음
- 인적 분할을 통해 역산한 CJ올리브영의 현 기업가치 수준은 6410억원으로 추정
- link: https://bit.ly/2JwKZDm
(머니S) 신라면세점, 글로벌 인플루언서와 협업… “중국·동남아 고객 잡는다”
- 신라면세점은 지난 1월, 7월에 이어 한번 더 인플루언서와 협업을 한다고 밝힘
- 이번 프로젝트에서 중국의, 베트남, 싱가포르의 인플루언서 4명과 협업, 이번에 신라면세점과 손잡은 네 사람의 팔로워 수를 합치면 1700만여명임
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(EBN) 농심 라면 9월 점유율 56%
- 닐슨에 따르면 농심은 지난 9월 라면 시장 점유율은 전월보다 1.8%오른 56%를 기록
- 오뚜기는 전월비 0.7% 포인트 상승한 24%를 기록
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셀트리온 '램시마' 3Q 미국 매출 900억...분기 신기록(데일리팜)
- 29일(현지시각) 화이자의 실적발표에 따르면 셀트리온의 '인플렉트라'는 지난 3분기 미국 시장에서 매출액 7700만달러(약 900억원)를 기록
- 올해 미국 지역 누계매출은 2억800만달러(약 2429억원)로 지난해 1억8900만달러보다 10.1% 증가
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📮 [메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daily_2019.10.29(화)
▶검찰 “타다, 불법 콜택시 사업”…이재웅 쏘카 대표 등 재판 넘겨(경향신문)
https://hoy.kr/zFS9E
▶네이버, 亞~유럽 잇는 글로벌 AI 연구벨트 추진(서울신문)
https://hoy.kr/X7EiI
▶컴투스 '서머너즈 워' 모바일 e스포츠 대세로 (한국경제)
http://naver.me/FFHrcIUB
▶네이버랩스 “HD 맵 데이터셋 외부에 개방”(지디넷코리아)
http://naver.me/FV9yzFB2
▶'얼굴로 출입, AI 회의록'… 네이버 신사옥, 로봇·사람 '공존'한다(머니투데이)
http://naver.me/GnTQ1tyG
▶카카오키즈, 삼성전자와 제휴...최신 단말기에 기본 탑재(디지털투데이)
https://hoy.kr/8EIHq
▶카카오페이, 오픈뱅킹 덕에 종합지급결제업으로 '작은 은행' 되나(비즈니스포스트)
https://hoy.kr/1UHwD
▶넷마블, 펜타스톰 국제대회 개최..한국대표 ‘팀 올림푸스’ 참가(이데일리)
http://naver.me/5RoSJprl
▶NHN ACE, 아임웹과 업무 협약…웹사이트 제작 솔루션에 '에이스카운터' 연동(블록체인밸리)
https://hoy.kr/oiHPe
▶구글, '핏빗' 인수 협상중(The verge)
https://hoy.kr/9Ax4l
▶‘블록체인 백서’ 발표한 텐센트, 시진핑의 ‘블록체인 육성’ 수혜자 될까(서울경제)
https://hoy.kr/leFbn
▶블리자드, 블리즈컨 2019에서 오버워치2 발표하나(Polygon)
https://hoy.kr/SSipD
- 자료: https://hoy.kr/57LXW
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 인터넷/게임 개별 채널
https://t.me/joinchat/AAAAAEH-PEUCdTooCh9zcQ
인터넷/게임 Daily_2019.10.29(화)
▶검찰 “타다, 불법 콜택시 사업”…이재웅 쏘카 대표 등 재판 넘겨(경향신문)
https://hoy.kr/zFS9E
▶네이버, 亞~유럽 잇는 글로벌 AI 연구벨트 추진(서울신문)
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▶컴투스 '서머너즈 워' 모바일 e스포츠 대세로 (한국경제)
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▶네이버랩스 “HD 맵 데이터셋 외부에 개방”(지디넷코리아)
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▶'얼굴로 출입, AI 회의록'… 네이버 신사옥, 로봇·사람 '공존'한다(머니투데이)
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▶카카오페이, 오픈뱅킹 덕에 종합지급결제업으로 '작은 은행' 되나(비즈니스포스트)
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▶넷마블, 펜타스톰 국제대회 개최..한국대표 ‘팀 올림푸스’ 참가(이데일리)
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▶구글, '핏빗' 인수 협상중(The verge)
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▶‘블록체인 백서’ 발표한 텐센트, 시진핑의 ‘블록체인 육성’ 수혜자 될까(서울경제)
https://hoy.kr/leFbn
▶블리자드, 블리즈컨 2019에서 오버워치2 발표하나(Polygon)
https://hoy.kr/SSipD
- 자료: https://hoy.kr/57LXW
* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 인터넷/게임 개별 채널
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📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
2019.10.29(화) 정유/화학 뉴스
▶ 10/29(화)
[주요 뉴스]
인도네시아, 니켈 수출 금지…즉각 실효(아시아경제)
https://bit.ly/31U2OTt
SK이노, 베트남서 추가 광권 획득…PVEP와 계약 체결(매일뉴스)
https://bit.ly/347jzvM
LG화학 “폴란드 배터리 공장 수율 80%에 도달하라”(디일렉)
https://bit.ly/3207qYg
LG화학, 배터리 핵심소재 양극재 확보 위해… 신설·합작·외부 조달까지(아시아투데이)
https://bit.ly/2JrYjZW
'중국산' 테슬라 시대 개막, 상하이 공장 '모델3' 양산 돌입(뉴스핌)
https://bit.ly/347jKXY
효성, ‘섬유의 반도체’ 스판덱스로 세계 1위(중앙일보)
https://bit.ly/2BNWhyL
China's state-owned refineries lift Oct run rate to record high 85.7%(S&P Global)
https://bit.ly/2BRpHMC
Saudi Arabia’s Sabic plots a course for its future after Aramco’s planned IPO(CNBC)
https://cnb.cx/2MRqDa1
US crude inventories likely higher last week on continued refinery maintenance(S&P Global)
https://bit.ly/2Wlwh7l
Global electric-vehicle adoption rate around 10-12.5% by 2025: LME seminar(S&P Glboal)
https://bit.ly/2NjZawD
업무에 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
** 메리츠 정유/화학 개별 텔레그램 링크
http://t.me/petrochem_wooho
2019.10.29(화) 정유/화학 뉴스
▶ 10/29(화)
[주요 뉴스]
인도네시아, 니켈 수출 금지…즉각 실효(아시아경제)
https://bit.ly/31U2OTt
SK이노, 베트남서 추가 광권 획득…PVEP와 계약 체결(매일뉴스)
https://bit.ly/347jzvM
LG화학 “폴란드 배터리 공장 수율 80%에 도달하라”(디일렉)
https://bit.ly/3207qYg
LG화학, 배터리 핵심소재 양극재 확보 위해… 신설·합작·외부 조달까지(아시아투데이)
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'중국산' 테슬라 시대 개막, 상하이 공장 '모델3' 양산 돌입(뉴스핌)
https://bit.ly/347jKXY
효성, ‘섬유의 반도체’ 스판덱스로 세계 1위(중앙일보)
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China's state-owned refineries lift Oct run rate to record high 85.7%(S&P Global)
https://bit.ly/2BRpHMC
Saudi Arabia’s Sabic plots a course for its future after Aramco’s planned IPO(CNBC)
https://cnb.cx/2MRqDa1
US crude inventories likely higher last week on continued refinery maintenance(S&P Global)
https://bit.ly/2Wlwh7l
Global electric-vehicle adoption rate around 10-12.5% by 2025: LME seminar(S&P Glboal)
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동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📈오늘의 늬우스 (191029)☘
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
폭스콘-샤프, 제품 할인·입고 지연 등 '갑질'…국내 장비업계 '속앓이' <전자신문>
http://bit.ly/2MW0Mxy
삼성, 메모리 투자 재개…평택2·시안2 공장 설비 발주 <전자신문>
http://bit.ly/2PqrYq0
‘반도체 공정의 감초’…불소계 실리콘, 특허출원 日 주도 <디지털타임스>
http://bit.ly/2Ju9TU2
인도 폰, 3Q 출하량 사상 최고…샤오미 1위·삼성 2위 <ZDnet>
http://bit.ly/36diJQ8
韓 증시 끌어올린 삼성전자, 11월엔 악재 두개 <조선비즈>
http://bit.ly/32Wnf39
'특허왕' 화웨이, 특허 수준은 인텔·퀄컴에 뒤져 <조선비즈>
http://bit.ly/2MRPVoy
R&D 사활 거는 LG디스플레이...임원 25% 감축에도 연구소 확장 <조선비즈>
http://bit.ly/32VuPeD
Why won’t Tim Cook pose with his own AirPods? <The Verge>
http://bit.ly/2WvDh1T
Highlights of the day: 5G smartphones to come with better screens <Digi Times>
http://bit.ly/2orlkVx
[미래에셋대우 박원재, 차유미]
폭스콘-샤프, 제품 할인·입고 지연 등 '갑질'…국내 장비업계 '속앓이' <전자신문>
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삼성, 메모리 투자 재개…평택2·시안2 공장 설비 발주 <전자신문>
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‘반도체 공정의 감초’…불소계 실리콘, 특허출원 日 주도 <디지털타임스>
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인도 폰, 3Q 출하량 사상 최고…샤오미 1위·삼성 2위 <ZDnet>
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韓 증시 끌어올린 삼성전자, 11월엔 악재 두개 <조선비즈>
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'특허왕' 화웨이, 특허 수준은 인텔·퀄컴에 뒤져 <조선비즈>
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191028
대신 법인 김현석입니다.
오늘의 리서치
대신증권 리서치와 법인이 작성, 정리하는 시장 정보를 편리하게 접근하시려면 텔레그램 채널을 이용해 주십시오ᆢ꾸벅
https://t.me/joinchat/AAAAAD7jqLvjx7PmYwUJTw
* 신한지주 (055550)
BUY (유지) TP: KRW 55,000 (유지) "3Q19 Review: 내부효율성의 극대화"
- 업종 내 최선호주 유지
- 3Q19 지배주주 순이익 9,816억원(QoQ -1.5%, YoY +15.8%)기록. NIM하락에도 증가한 순이자이익, 역시 견조한 비은행계열사로 내년 증익이 기대되는 유일한 회사
- 내년 금융지주의 실적은 금리하락 추세로 이자이익 증가가 어려울 전망이기 때문에, 비은행계열사의 이익기여도에 따라 판가름 날 것
- 동사는 1) 오렌지라이프 잔여지분 인수에 따른 이익 증가, 2) 신한금융투자 증자에 따른 신사업 진출, 3) GIB, GSM등 내부계열사간 협업을 통한 PI관련 이익 가시화 등으로 커버리지 중 유일하게 증익가능성이 존재
https://bit.ly/2MSdTQH
* 하나금융지주 (086790)
BUY (유지) TP: KRW 45,000 (유지) "3Q19 Review: NIM하락은 아쉬움, 그러나 결국 배당"
- 업종 내 최선호주 유지
- 3Q19 지배주주 순이익 8,360억원(QoQ +27.0%, YoY +41.8%)기록. 사옥매각익 4,500억원 반영, NIM 하락폭이 예상보다 컸음
- 은행권 전반적으로 성장이 쉽지 않기 때문에 전향적 배당정책 가진 회사가 유리하며, 동사의 2019년 예상 DPS는 2,100원, 배당수익률 5.9%로 커버리지 중 가장 높은 배당수익률 보유
https://bit.ly/32TCOsn
* 현대글로비스 (086280)
BUY (유지) TP: KRW 210,000 (유지) "3Q19 Review: 일회성 빼도 서프라이즈"
- 3Q19 실적은 매출액 4.75조원(+8.6% yoy), OP 2,606억원(+39.4% yoy)으로 일회성 이익을 제거해도 당사 및 시장 기대치를 상회하는 호실적 시현
- 실적 개선 이유는 1)국내 및 해외 물류부문에서의 이익률이 Level up, 2)해운부문에서 완성차수송부문의 물량증가 및 운영효율성 개선과 건화물시황 호전에 따른 적자축소로 이익률 개선, 3)CKD사업부문에서 환율효과와 생산 및 판매호조에 따른 물량 증가 등 효과가 나타났기 때문으로 판단
- 2019년 4분기에는 평균 원/달러 환율 하락 및 북미 엔진공장 Remodeling 영향으로 엔진공장향 물량 위축으로 CKD부문 영향은 있겠지만, 전반적인 외형성장 및 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 예상
https://bit.ly/2Wgc3vK
* 현대건설기계 (267270)
BUY (유지) TP: KRW 38,000 (유지) "3Q19 Review: 눈높이는 낮추지만"
- 3Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 6,396억원(-10.0% yoy) 영업이익 378억원(+1.6% yoy) 영업이익률 5.9%(+0.7%p yoy). 잠정 영업이익은 당사 추정 영업이익 393억원과 컨센서스 영업이익 410억원을 각각 -3.8%, -7.8% 하회
- 매출액은 글로벌 경기둔화 영향으로 건설기계 부문이 4,711억원(-12.5% yoy)으로 감소, 지역별로 전년비 중국 -7.6%, 인도 -39.4%, 북미 -4.3%, 직수출 -2.7% 감소, 유럽은 +7.3% 증가. 산업차량 부문은 매출액 1,109억원(+0.1% yoy)으로 정체. 올해 연간 매출액
전망치를 -2.2% 하향
- 영업이익은 매출감소 영향(-143억원)에도 환율 및 판가인상 효과(+149억원)가 반영. 이외 일회성 손익은 없었음. 환효과를 제외한 영업이익률은 4.2%(-1.0%p yoy) 수준. 부문별 영업이익은 건설장비 180억원(opm 3.8%), 산업차량 60억원(opm 5.4%), 부품 138억원(opm 24.0%)
https://bit.ly/2NgrxvL
* 현대로템 (064350)
MARKETPERFORM (유지) TP: KRW 16,000 (하향) "3Q19 Review: 철도부문 대규모 적자"
- 3Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 6,372억원(+5.1% yoy) 영업이익 -966억원(적확 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 6,651억원과 컨센서스 매출액 6,414억원을 각각 -4.2%, -0.6% 하회. 당사 추정 영업이익 -96억원과 컨센서스 영업이익 -117억원 대비 대규모 적자
- 영업이익은 철도 부문이 국내외 프로젝트 설계변경에 따른 추가원가 반영으로 -925억원(적확 yoy) 적자 기록. 방산은 20억원(-45.8% yoy) 흑자였으나 플랜트 사업부는 주요 프로젝트 이후 고정비 부담 증가로 -92억원(적전 yoy)
- 핵심사업인 철도부문의 수익성 확보에는 상당시간이 걸릴 것으로 판단. 외형 증가와 생산인력의 자연감소로 고정비 부담이 줄고 있지만 현재의 수익성 수준에서는 많은 수주잔고가 오히려 투자심리에 부정적 요인. 2019년과 2020년 철도부문의 영업이익률 추정치를 각각 -10.4%, -1.5%로 하향(기존 -1.2%, 1.8%)
https://bit.ly/2Nff0bW
* 호텔신라 (008770)
BUY (유지) TP: KRW 106,000 (하향) "3Q19 Review: 향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요"
- 3Q19 Review: 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,753억원(+21%, yoy), 574억원(-16%, yoy). 낮아진 컨센서스를 하회하는 영업이익 달성
- 향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요
- TP 하향: 19-20년 실적 하향 조정에 따름 (12개월 Forward P/E 20배)
https://bit.ly/2WjfWA0
* LG화학 (051910)
BUY (유지) TP: KRW 390,000 (유지) "3Q19 Review: 실적 방향성은 확실, 주가 반등은 시점의 문제"
- 3분기 영업이익 3,803억원(+42% QoQ)으로 시장 기대치(3,335억원) 상회. 석유화학 부문은 전분기 일회성 비용 소멸에도 불구하고 시황 부진. 전지 부문은 일회성 비용 소멸 등으로 이익 대폭 증가
- 4분기 영업이익 전분기 대비 30.7% 감소한 2,636억원 전망. 석유화학 부문은 추가적인 시황 악화 가능성은 낮다고 판단되나 비수기 진입 등 화학 시황의 반등을 기대하기도 어려운 상황. 전지 부문은 소형 전지 성수기 효과 소멸로 매출액과 영업이익의 동반 감소 전망하며, 중대형 전지의 경우 EVB 매출 증가, 해외 ESS 고성장 등에 따른 매출 성장 예상하나 충당금 추가로 이익 감소 전망
https://bit.ly/2BZi8DP
* ISSUE COMMENT
"송원산업; 전방 수요의 문제"
- 3분기 영업이익 140억원 (-39.7% QoQ)으로 시장 기대치 (261억원) 대폭 하회
- 부문별 매출액: 산업용 제품 1,551억원(-4.1%) vs. 기능성 제품 533억원(-6.1%)
- 4분기 영업이익 121억원 (-14.2% QoQ)으로 추가적인 이익 감소 예상
https://bit.ly/2PjTbL7
* 11월 자산시장 전망 "산넘어 산"
[국내증시] 기대와 현실 간 괴리가 크지만, Upside Potential을 높일 미중 무역협상
- 11월 KOSPI Band 1,900 ~ 2,100p(12개월 Fwd PER 9배 ~ 11.2배. Trailing PBR 0.79 ~ 0.87배)
- 연말까지 View Check: 11월 중순까지 1) 미국 통화정책, 2) 브렉시트, 3) 기업 3Q 실적과 4) 경제지표 결과에 따른 등락 예상
- Game Changer: 11월 중순 미중 정상회담에서 무역협상의 진전된 결과 도출 시 글로벌 증시의 Upside Potential 확대될 전망
- 예상에 부합/상회할 경우 박스권 유지 및 2,100선 돌파 시도, 실망감 유입시 KOSPI 1,900선에서 지지력 테스트 전망
[퀀트 전략 & MP] 아직은 실적좋은 개별종목에 집중
- 당초 우려했던 KOSPI 3/4분기 실적 예상보다 양호. 이는 실적 하향조정에 따른 낮아진 눈높이와 원화 약세에 따른 환율효과에 기인
- 수출 및 기업실적에 기저효과 반영 가능하지만 수출부진과 실적 전망치 하향 조정 지속으로 KOSPI 상승추세 지속 기대는 어려움
- 발표된 실적이 컨센서스를 상회하거나 영업이익 컨센서스가 상향조정되고 있는 기업, 2020년 예상 이익 증가율 개선 기업에 집중할 필요
[글로벌증시] 액터로 변신한 트럼프, 증시 불안 점진적 확대
- 증시 선호도: 중립 (VS. 일본: 미선호, 유럽: 미선호) / S&P500 밴드: 2,800~3,100p (現 3,010, 10/24)
- 미국 증시는 G2 정상의 정치 수세 영향 하 무역협상 진행으로 합의 기대감을 높일 수 있으나 11월 중순 이후 증시 하락 가능성 높을 것
- 현재 미국 행정부는 중국과 1단계 무역협상 세부사항 조율 중이지만 간극 좁히기 어려워 중순에 예정된 APEC에서 합의 가능성 낮음
- 11월 중순 이후 보수적 시각 유지 필요. 배당 등 미국 인컴상품에 대한 관심과 섹터 측면에서는 필수소비재 중심 대응 전략 유효
[채권시장] 다시 돌아올 그대를 위해
- 올해 초부터 별다른 조정 없이 이어졌던 강한 채권 랠리에 대한 되돌림이 빠르게 이뤄짐. 투자심리 과열-냉각 조정으로 해석
- 높아진 금리 레벨로 기준금리-시장금리 적정 스프레드 탐색 국면. 과도한 금리 상승이란 인식이지만 정책 공백, 연말 효과 변동성 지속
- 글로벌 채권시장 역시 금리 수준 레벨업 이후 적정금리 영역 탐색 국면이나 지속적 통화완화 사이클에 대한 기대로 금리 반등은 제한적
- 11월 미국 TB 10년 금리 1.60~1.85%, 한국 국고 10년 금리 1.50~1.75% 예상. 중장기적(3~6개월) 시각 조정시 매수 접근 권고
https://bit.ly/2qR78WH
대신 법인 김현석입니다.
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BUY (유지) TP: KRW 55,000 (유지) "3Q19 Review: 내부효율성의 극대화"
- 업종 내 최선호주 유지
- 3Q19 지배주주 순이익 9,816억원(QoQ -1.5%, YoY +15.8%)기록. NIM하락에도 증가한 순이자이익, 역시 견조한 비은행계열사로 내년 증익이 기대되는 유일한 회사
- 내년 금융지주의 실적은 금리하락 추세로 이자이익 증가가 어려울 전망이기 때문에, 비은행계열사의 이익기여도에 따라 판가름 날 것
- 동사는 1) 오렌지라이프 잔여지분 인수에 따른 이익 증가, 2) 신한금융투자 증자에 따른 신사업 진출, 3) GIB, GSM등 내부계열사간 협업을 통한 PI관련 이익 가시화 등으로 커버리지 중 유일하게 증익가능성이 존재
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BUY (유지) TP: KRW 45,000 (유지) "3Q19 Review: NIM하락은 아쉬움, 그러나 결국 배당"
- 업종 내 최선호주 유지
- 3Q19 지배주주 순이익 8,360억원(QoQ +27.0%, YoY +41.8%)기록. 사옥매각익 4,500억원 반영, NIM 하락폭이 예상보다 컸음
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- 3Q19 실적은 매출액 4.75조원(+8.6% yoy), OP 2,606억원(+39.4% yoy)으로 일회성 이익을 제거해도 당사 및 시장 기대치를 상회하는 호실적 시현
- 실적 개선 이유는 1)국내 및 해외 물류부문에서의 이익률이 Level up, 2)해운부문에서 완성차수송부문의 물량증가 및 운영효율성 개선과 건화물시황 호전에 따른 적자축소로 이익률 개선, 3)CKD사업부문에서 환율효과와 생산 및 판매호조에 따른 물량 증가 등 효과가 나타났기 때문으로 판단
- 2019년 4분기에는 평균 원/달러 환율 하락 및 북미 엔진공장 Remodeling 영향으로 엔진공장향 물량 위축으로 CKD부문 영향은 있겠지만, 전반적인 외형성장 및 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 예상
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BUY (유지) TP: KRW 38,000 (유지) "3Q19 Review: 눈높이는 낮추지만"
- 3Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 6,396억원(-10.0% yoy) 영업이익 378억원(+1.6% yoy) 영업이익률 5.9%(+0.7%p yoy). 잠정 영업이익은 당사 추정 영업이익 393억원과 컨센서스 영업이익 410억원을 각각 -3.8%, -7.8% 하회
- 매출액은 글로벌 경기둔화 영향으로 건설기계 부문이 4,711억원(-12.5% yoy)으로 감소, 지역별로 전년비 중국 -7.6%, 인도 -39.4%, 북미 -4.3%, 직수출 -2.7% 감소, 유럽은 +7.3% 증가. 산업차량 부문은 매출액 1,109억원(+0.1% yoy)으로 정체. 올해 연간 매출액
전망치를 -2.2% 하향
- 영업이익은 매출감소 영향(-143억원)에도 환율 및 판가인상 효과(+149억원)가 반영. 이외 일회성 손익은 없었음. 환효과를 제외한 영업이익률은 4.2%(-1.0%p yoy) 수준. 부문별 영업이익은 건설장비 180억원(opm 3.8%), 산업차량 60억원(opm 5.4%), 부품 138억원(opm 24.0%)
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MARKETPERFORM (유지) TP: KRW 16,000 (하향) "3Q19 Review: 철도부문 대규모 적자"
- 3Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 6,372억원(+5.1% yoy) 영업이익 -966억원(적확 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 6,651억원과 컨센서스 매출액 6,414억원을 각각 -4.2%, -0.6% 하회. 당사 추정 영업이익 -96억원과 컨센서스 영업이익 -117억원 대비 대규모 적자
- 영업이익은 철도 부문이 국내외 프로젝트 설계변경에 따른 추가원가 반영으로 -925억원(적확 yoy) 적자 기록. 방산은 20억원(-45.8% yoy) 흑자였으나 플랜트 사업부는 주요 프로젝트 이후 고정비 부담 증가로 -92억원(적전 yoy)
- 핵심사업인 철도부문의 수익성 확보에는 상당시간이 걸릴 것으로 판단. 외형 증가와 생산인력의 자연감소로 고정비 부담이 줄고 있지만 현재의 수익성 수준에서는 많은 수주잔고가 오히려 투자심리에 부정적 요인. 2019년과 2020년 철도부문의 영업이익률 추정치를 각각 -10.4%, -1.5%로 하향(기존 -1.2%, 1.8%)
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BUY (유지) TP: KRW 106,000 (하향) "3Q19 Review: 향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요"
- 3Q19 Review: 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,753억원(+21%, yoy), 574억원(-16%, yoy). 낮아진 컨센서스를 하회하는 영업이익 달성
- 향후 국내 면세점 산업 방향성 확인할 필요
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BUY (유지) TP: KRW 390,000 (유지) "3Q19 Review: 실적 방향성은 확실, 주가 반등은 시점의 문제"
- 3분기 영업이익 3,803억원(+42% QoQ)으로 시장 기대치(3,335억원) 상회. 석유화학 부문은 전분기 일회성 비용 소멸에도 불구하고 시황 부진. 전지 부문은 일회성 비용 소멸 등으로 이익 대폭 증가
- 4분기 영업이익 전분기 대비 30.7% 감소한 2,636억원 전망. 석유화학 부문은 추가적인 시황 악화 가능성은 낮다고 판단되나 비수기 진입 등 화학 시황의 반등을 기대하기도 어려운 상황. 전지 부문은 소형 전지 성수기 효과 소멸로 매출액과 영업이익의 동반 감소 전망하며, 중대형 전지의 경우 EVB 매출 증가, 해외 ESS 고성장 등에 따른 매출 성장 예상하나 충당금 추가로 이익 감소 전망
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"송원산업; 전방 수요의 문제"
- 3분기 영업이익 140억원 (-39.7% QoQ)으로 시장 기대치 (261억원) 대폭 하회
- 부문별 매출액: 산업용 제품 1,551억원(-4.1%) vs. 기능성 제품 533억원(-6.1%)
- 4분기 영업이익 121억원 (-14.2% QoQ)으로 추가적인 이익 감소 예상
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* 11월 자산시장 전망 "산넘어 산"
[국내증시] 기대와 현실 간 괴리가 크지만, Upside Potential을 높일 미중 무역협상
- 11월 KOSPI Band 1,900 ~ 2,100p(12개월 Fwd PER 9배 ~ 11.2배. Trailing PBR 0.79 ~ 0.87배)
- 연말까지 View Check: 11월 중순까지 1) 미국 통화정책, 2) 브렉시트, 3) 기업 3Q 실적과 4) 경제지표 결과에 따른 등락 예상
- Game Changer: 11월 중순 미중 정상회담에서 무역협상의 진전된 결과 도출 시 글로벌 증시의 Upside Potential 확대될 전망
- 예상에 부합/상회할 경우 박스권 유지 및 2,100선 돌파 시도, 실망감 유입시 KOSPI 1,900선에서 지지력 테스트 전망
[퀀트 전략 & MP] 아직은 실적좋은 개별종목에 집중
- 당초 우려했던 KOSPI 3/4분기 실적 예상보다 양호. 이는 실적 하향조정에 따른 낮아진 눈높이와 원화 약세에 따른 환율효과에 기인
- 수출 및 기업실적에 기저효과 반영 가능하지만 수출부진과 실적 전망치 하향 조정 지속으로 KOSPI 상승추세 지속 기대는 어려움
- 발표된 실적이 컨센서스를 상회하거나 영업이익 컨센서스가 상향조정되고 있는 기업, 2020년 예상 이익 증가율 개선 기업에 집중할 필요
[글로벌증시] 액터로 변신한 트럼프, 증시 불안 점진적 확대
- 증시 선호도: 중립 (VS. 일본: 미선호, 유럽: 미선호) / S&P500 밴드: 2,800~3,100p (現 3,010, 10/24)
- 미국 증시는 G2 정상의 정치 수세 영향 하 무역협상 진행으로 합의 기대감을 높일 수 있으나 11월 중순 이후 증시 하락 가능성 높을 것
- 현재 미국 행정부는 중국과 1단계 무역협상 세부사항 조율 중이지만 간극 좁히기 어려워 중순에 예정된 APEC에서 합의 가능성 낮음
- 11월 중순 이후 보수적 시각 유지 필요. 배당 등 미국 인컴상품에 대한 관심과 섹터 측면에서는 필수소비재 중심 대응 전략 유효
[채권시장] 다시 돌아올 그대를 위해
- 올해 초부터 별다른 조정 없이 이어졌던 강한 채권 랠리에 대한 되돌림이 빠르게 이뤄짐. 투자심리 과열-냉각 조정으로 해석
- 높아진 금리 레벨로 기준금리-시장금리 적정 스프레드 탐색 국면. 과도한 금리 상승이란 인식이지만 정책 공백, 연말 효과 변동성 지속
- 글로벌 채권시장 역시 금리 수준 레벨업 이후 적정금리 영역 탐색 국면이나 지속적 통화완화 사이클에 대한 기대로 금리 반등은 제한적
- 11월 미국 TB 10년 금리 1.60~1.85%, 한국 국고 10년 금리 1.50~1.75% 예상. 중장기적(3~6개월) 시각 조정시 매수 접근 권고
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