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안녕하세요.
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰 / 이수빈: 반도체, 디스플레이)에서 보내드립니다.
2019년 11월 13일 수요일
] 글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
전기전자
소니 (+1.3%+1.1%)
애플 (-0.1%+1.9%)
레노버그룹 (+1.4%-6.3%)
샤오미 (+1.8%-3.8%)
ZTE (+0.4%-5.1%)
무라타 (+0.5%-0.7%)
아이비덴 (+0.4%-0.6%)
TDK (+1.4%+0.9%)
타이요유덴 (+2.0%+2.7%)
교세라 (+0.1%+0.9%)
LED
CREE (-0.6%-4.8%)
에피스타 (+4.2%-0.2%)
애버라이트 (+6.4%+5.1%)
라이트온 (+1.4%-1.7%)
디스플레이
NIPPON (+0.5%+1.0%)
AUO (-0.5%-2.9%)
BOE (+2.8%+1.4%)
이노룩스 (-0.9%-1.9%)
반도체
마이크론 (+1.4%-3.7%)
AMAT (-0.3%+1.0%)
램리서치 (-0.5%-2.9%)
인텔 (-0.3%+1.1%)
엔비디아 (+0.7%+0.0%)
AMD (+1.1%+1.5%)
퀄컴 (-0.9%+6.4%)
인터넷
아마존 닷컴 (+0.4%-1.3%)
알파벳 (-0.0%+0.5%)
페이스북 (+2.6%+0.1%)
알리바바 그룹 (+0.1%+2.7%)
넷플릭스 (-0.7%+1.4%)
마이크로소프트 (+0.7%+1.8%)
바이두 (+0.8%+12.7%)
텐센트 (+2.2%-0.8%)
] 지수
다우 US Tech 지수(11/12) +0.47%
필라델피아 반도체 지수(11/12) +0.28%
대만 FTSE Tech 지수(11/12) +1.26%
] 주요 상승 종목
· Marvell(MRVL +4.16%)
· 테라다인(TER +1.73%)
· Inphi(IPHI +1.67%)
· KingYuan(2449.TW +7.19%)
· Epistar(2448.TW +4.15%)
· Macronix(2337.TW +3.65%)
] 주요 하락 종목
· 실리콘모션(SIMO -1.38%)
· 맥심(MXIM -1.20%)
· 퀄컴(QCOM -0.95%)
· Compal(2324.TW -1.07%)
· Innolux(3481.TW -0.89%)
· Trascend(2451.TW -0.88%)
]글로벌 주요 IT 이슈
[Yageo, Kemet 인수]
대만의 Yegeo는미국의 전자 부품 제조업체 Kemet 인수를 발표. Yageo는 Kemet의 주식을 주당 $27.20에 전부 현금으로 수, 인수 총액은 부채를 포함하여 총 $1.8B 예상. 인수 주가는 Kemet의 지난 30일 가중 평균 주가에 26%의 프리미엄을 추가한 금액. Kemet의 인수를 통해 폴리머, 탄탈륨, 세라믹, 필름 및 전해 커패시터, 칩 저항기, 회로 보호 및 자기, 센서 및 액추에이터의 주요 포트폴리오를 포함한 수동 전자 부품의 원 스톱 공급 업체로 자리 매김.
http://bit.ly/33I8zFo
[Mitac, 클라우드 컴퓨팅 추진]
Mitac Group은 2020년에 자회사 Mitac Computing Technology 및 Mitac Digital Technology와 함께 에지 컴퓨팅, 대규모 데이터 센터 및 차량 인터넷을 세 가지 주요 성장 목표로 지목. 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 고려하지 않을시, Mitac은 두자릿 수 성장이 기대. 에지 및 클라우드 컴퓨팅 응용 프로그램을 포괄하는 전체 솔루션이 그룹 전체 매출의 75.2 %를 기여하고 있으며, ODM 사업 외에도이 Tyan 이라는 자체 브랜드 제품을 공급하는 중. 특정 고객의 주문에 대해 언급하지 않았지만, 2020년 미국향 출하 물량은 변화가 없을 예정이며, 오히려 증가 가능성이 있다고 밝힘
http://bit.ly/2Ki5yUv
[무역 분쟁, 중국 데이터센터에 악영향]
미중 무역분쟁이 중국의 서버 시장에 미국에 대한 영향보다 더 큰 영향을 미치고 있는것으로 예상. 무역분쟁의 영향으로 인해 중국 서버 시장의 회복까지 몇 개월 더 걸릴 수 있을것으로 전망. 중국 서버 시장의 회복은 2019년 뿐만 아니라 2020년에도 완전한 회복은 힘들 전망
http://bit.ly/2Xg9FG4
[HDI PCB, 2021년 생상량 증가 전망]
Compeq Manufacturing 및 Tripod Technology를 포함한 HDI PCB 제조업체는 2021년에 5G가 적용된 다양한 가전 제품에 대한 수요를 충족시키기 위한 증설 시설이 2021년 가동될 예정. 2019년 10월 Compeq는 중국 충칭에 있는 공장 부지에 2단계 증설을 시작, $493M 투자 될 예정. 또 다른 HDI PCB 제조업체 Tripod Tech는 2020년 중국 후베이에 새로운 공장을 건설, 2021년 가동 목표. Tripod는 다층 고부가 PCB 제품 수율 향상을 통해 전장용 부품 등 고수익 제품에 집중
http://bit.ly/34Zjxqq
[칩 제조업체들, 실리콘 LTA 주저]
실리콘 웨이퍼 제조업체는 8 인치 이하의 소형 제품 생산 고객이 특히 장기 계약(LTA)에 서명하는 것을 꺼리는 것으로 나타남. 2020년에 많은 LTA 계약이 만료됨에 따라 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 계약 갱신을 위해 고객들과 협상을 지속 중. 많은 LTA 고객사들은 계약된 물량을 축소 또는 8인치 이하의 웨이퍼 주문을 취소를 원하고 있음. 소형 웨이퍼의 경우 현물 시장에서 충분히 조달이 가능한 만큼, 고객사들의 LTA 계약 행사를 주저하고 있는것으로 나타남. LTA 계약을 기반의 대부분의 주문을 처리하는 GlobalWafers는 일부 주요 고객이 새 주문을하는 데 신중을 기하기 때문에 올해 매출 전망에 대해 이전에 주의를 표명한 바 있음
http://bit.ly/2pbDgDO
[화웨이, 특별 상여금 지급]
화웨이는 미국과의 무역분쟁 등 제재 속에서 잘 버텨온것을 자축하는 의미로 직원들에게 한 달 기본급을 특별 상여금으로 지급. 지급 총액은 약 $286M 예상
https://reut.rs/36Vqj1X
] IT뉴스
전기전자
-Apple, iPad Pro에 3D 센싱 탑재 예정(gsmarena)
https://tinify.ir/Jh8znZ
-Honor V30, 11월 26일에 5G폰으로 출시(gsmarena)
https://tinify.ir/Vsi4bC
-Yageo, Kemet 인수(digitimes)
https://tinify.ir/VmQXaK
-HDI PCB 제조사 2021년 생산량 늘린다(digitimes)
https://tinify.ir/2eXXLM
-3Q19 Compeq 순수익 +49.6% yoy, Tripod 순수익 +21.84% yoy(digitimes)
https://tinify.ir/XVB7yi
-LG전자, ODM 스마트폰 제조사 4곳으로 확대(theelec)
https://tinify.ir/WHBHzB
-삼성 위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE(토마토)
http://bit.ly/2O7wMOF
반도체/디스플레이
-IC 설계 회사 Global Unichip, Alchip 4Q19 매출 +20%(qoq) 전망(digitimes)
https://tinify.ir/qAySxS
-웨이퍼제조사들, "칩 제조사들은 LTA(장기계약)을 꺼려한다"(digitimes)
https://tinify.ir/w5DP3A
-샤프·JOLED, OLED 신기술 공개(theelec)
https://tinify.ir/CKKmmA
-케이씨텍, 세메스 디스플레이 장비 사업 인수 사실상 무산(theelec)
https://tinify.ir/xFD23W
-아이티엠반도체, 애플 에어팟 프로 배터리 보호회로 단독 공급 '잭팟'(theelec)
https://tinify.ir/Jh6pBE
- ARM과 손잡은 삼성전자, 시스템 반도체 1위 전략은 '선택과 집중'(머니투데이)
http://bit.ly/2Xg6Gxm
감사합니다.
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰 / 이수빈: 반도체, 디스플레이)에서 보내드립니다.
2019년 11월 13일 수요일
] 글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)
전기전자
소니 (+1.3%+1.1%)
애플 (-0.1%+1.9%)
레노버그룹 (+1.4%-6.3%)
샤오미 (+1.8%-3.8%)
ZTE (+0.4%-5.1%)
무라타 (+0.5%-0.7%)
아이비덴 (+0.4%-0.6%)
TDK (+1.4%+0.9%)
타이요유덴 (+2.0%+2.7%)
교세라 (+0.1%+0.9%)
LED
CREE (-0.6%-4.8%)
에피스타 (+4.2%-0.2%)
애버라이트 (+6.4%+5.1%)
라이트온 (+1.4%-1.7%)
디스플레이
NIPPON (+0.5%+1.0%)
AUO (-0.5%-2.9%)
BOE (+2.8%+1.4%)
이노룩스 (-0.9%-1.9%)
반도체
마이크론 (+1.4%-3.7%)
AMAT (-0.3%+1.0%)
램리서치 (-0.5%-2.9%)
인텔 (-0.3%+1.1%)
엔비디아 (+0.7%+0.0%)
AMD (+1.1%+1.5%)
퀄컴 (-0.9%+6.4%)
인터넷
아마존 닷컴 (+0.4%-1.3%)
알파벳 (-0.0%+0.5%)
페이스북 (+2.6%+0.1%)
알리바바 그룹 (+0.1%+2.7%)
넷플릭스 (-0.7%+1.4%)
마이크로소프트 (+0.7%+1.8%)
바이두 (+0.8%+12.7%)
텐센트 (+2.2%-0.8%)
] 지수
다우 US Tech 지수(11/12) +0.47%
필라델피아 반도체 지수(11/12) +0.28%
대만 FTSE Tech 지수(11/12) +1.26%
] 주요 상승 종목
· Marvell(MRVL +4.16%)
· 테라다인(TER +1.73%)
· Inphi(IPHI +1.67%)
· KingYuan(2449.TW +7.19%)
· Epistar(2448.TW +4.15%)
· Macronix(2337.TW +3.65%)
] 주요 하락 종목
· 실리콘모션(SIMO -1.38%)
· 맥심(MXIM -1.20%)
· 퀄컴(QCOM -0.95%)
· Compal(2324.TW -1.07%)
· Innolux(3481.TW -0.89%)
· Trascend(2451.TW -0.88%)
]글로벌 주요 IT 이슈
[Yageo, Kemet 인수]
대만의 Yegeo는미국의 전자 부품 제조업체 Kemet 인수를 발표. Yageo는 Kemet의 주식을 주당 $27.20에 전부 현금으로 수, 인수 총액은 부채를 포함하여 총 $1.8B 예상. 인수 주가는 Kemet의 지난 30일 가중 평균 주가에 26%의 프리미엄을 추가한 금액. Kemet의 인수를 통해 폴리머, 탄탈륨, 세라믹, 필름 및 전해 커패시터, 칩 저항기, 회로 보호 및 자기, 센서 및 액추에이터의 주요 포트폴리오를 포함한 수동 전자 부품의 원 스톱 공급 업체로 자리 매김.
http://bit.ly/33I8zFo
[Mitac, 클라우드 컴퓨팅 추진]
Mitac Group은 2020년에 자회사 Mitac Computing Technology 및 Mitac Digital Technology와 함께 에지 컴퓨팅, 대규모 데이터 센터 및 차량 인터넷을 세 가지 주요 성장 목표로 지목. 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 고려하지 않을시, Mitac은 두자릿 수 성장이 기대. 에지 및 클라우드 컴퓨팅 응용 프로그램을 포괄하는 전체 솔루션이 그룹 전체 매출의 75.2 %를 기여하고 있으며, ODM 사업 외에도이 Tyan 이라는 자체 브랜드 제품을 공급하는 중. 특정 고객의 주문에 대해 언급하지 않았지만, 2020년 미국향 출하 물량은 변화가 없을 예정이며, 오히려 증가 가능성이 있다고 밝힘
http://bit.ly/2Ki5yUv
[무역 분쟁, 중국 데이터센터에 악영향]
미중 무역분쟁이 중국의 서버 시장에 미국에 대한 영향보다 더 큰 영향을 미치고 있는것으로 예상. 무역분쟁의 영향으로 인해 중국 서버 시장의 회복까지 몇 개월 더 걸릴 수 있을것으로 전망. 중국 서버 시장의 회복은 2019년 뿐만 아니라 2020년에도 완전한 회복은 힘들 전망
http://bit.ly/2Xg9FG4
[HDI PCB, 2021년 생상량 증가 전망]
Compeq Manufacturing 및 Tripod Technology를 포함한 HDI PCB 제조업체는 2021년에 5G가 적용된 다양한 가전 제품에 대한 수요를 충족시키기 위한 증설 시설이 2021년 가동될 예정. 2019년 10월 Compeq는 중국 충칭에 있는 공장 부지에 2단계 증설을 시작, $493M 투자 될 예정. 또 다른 HDI PCB 제조업체 Tripod Tech는 2020년 중국 후베이에 새로운 공장을 건설, 2021년 가동 목표. Tripod는 다층 고부가 PCB 제품 수율 향상을 통해 전장용 부품 등 고수익 제품에 집중
http://bit.ly/34Zjxqq
[칩 제조업체들, 실리콘 LTA 주저]
실리콘 웨이퍼 제조업체는 8 인치 이하의 소형 제품 생산 고객이 특히 장기 계약(LTA)에 서명하는 것을 꺼리는 것으로 나타남. 2020년에 많은 LTA 계약이 만료됨에 따라 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 계약 갱신을 위해 고객들과 협상을 지속 중. 많은 LTA 고객사들은 계약된 물량을 축소 또는 8인치 이하의 웨이퍼 주문을 취소를 원하고 있음. 소형 웨이퍼의 경우 현물 시장에서 충분히 조달이 가능한 만큼, 고객사들의 LTA 계약 행사를 주저하고 있는것으로 나타남. LTA 계약을 기반의 대부분의 주문을 처리하는 GlobalWafers는 일부 주요 고객이 새 주문을하는 데 신중을 기하기 때문에 올해 매출 전망에 대해 이전에 주의를 표명한 바 있음
http://bit.ly/2pbDgDO
[화웨이, 특별 상여금 지급]
화웨이는 미국과의 무역분쟁 등 제재 속에서 잘 버텨온것을 자축하는 의미로 직원들에게 한 달 기본급을 특별 상여금으로 지급. 지급 총액은 약 $286M 예상
https://reut.rs/36Vqj1X
] IT뉴스
전기전자
-Apple, iPad Pro에 3D 센싱 탑재 예정(gsmarena)
https://tinify.ir/Jh8znZ
-Honor V30, 11월 26일에 5G폰으로 출시(gsmarena)
https://tinify.ir/Vsi4bC
-Yageo, Kemet 인수(digitimes)
https://tinify.ir/VmQXaK
-HDI PCB 제조사 2021년 생산량 늘린다(digitimes)
https://tinify.ir/2eXXLM
-3Q19 Compeq 순수익 +49.6% yoy, Tripod 순수익 +21.84% yoy(digitimes)
https://tinify.ir/XVB7yi
-LG전자, ODM 스마트폰 제조사 4곳으로 확대(theelec)
https://tinify.ir/WHBHzB
-삼성 위아래 접는 폰은 5G 아닌 LTE(토마토)
http://bit.ly/2O7wMOF
반도체/디스플레이
-IC 설계 회사 Global Unichip, Alchip 4Q19 매출 +20%(qoq) 전망(digitimes)
https://tinify.ir/qAySxS
-웨이퍼제조사들, "칩 제조사들은 LTA(장기계약)을 꺼려한다"(digitimes)
https://tinify.ir/w5DP3A
-샤프·JOLED, OLED 신기술 공개(theelec)
https://tinify.ir/CKKmmA
-케이씨텍, 세메스 디스플레이 장비 사업 인수 사실상 무산(theelec)
https://tinify.ir/xFD23W
-아이티엠반도체, 애플 에어팟 프로 배터리 보호회로 단독 공급 '잭팟'(theelec)
https://tinify.ir/Jh6pBE
- ARM과 손잡은 삼성전자, 시스템 반도체 1위 전략은 '선택과 집중'(머니투데이)
http://bit.ly/2Xg6Gxm
감사합니다.